2021年中国安防行业全产业链市场运营格局调研分析预测及投资价值评估

（1）安防行业基本概述：安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，是保障社会公共安全的重要组成部分。根据产品进行划分，安防行业主要包括视频监控、出入口控制、楼宇对讲、防盗报警等细分领域。

安防行业各领域细分

视频监控行业的上游主要为零部件、音视频算法和集成电路供应商等。零部件供应商提供硬盘、电源、PCB、结构件、镜头、线材等；音视频算法主要包括图像处理ISP算法（如降噪、宽动态处理、白平衡校正、色彩还原等）、音视频编解码算法和内容识别智能分析算法三大方面，视频监控行业普遍使用的音视频算法是H.264和H.265，我国制定的AVS和SVAC音视频编码标准正在逐步推广；集成电路是视频监控设备的核心部件，直接影响图像质量、码流控制、智能识别效率、稳定性、功耗等性能，安防视频监控设备中所用的芯片主要包括模拟摄像机中的ISP芯片、网络摄像机中的SoC芯片、DVR和NVR中的SoC芯片以及深度学习算法加速器芯片四大类型，主要由深圳市海思半导体有限公司/上海海思技术有限公司、英伟达、英特尔、Ambarella、恩智浦等国内外厂商提供。

视频监控行业主要由以下几类企业组成：一是以从事产品研发和生产为主的设备供应商；二是以提供整体设计、安装、调试等系统集成服务为主的集成商；三是以销售、代理产品为主的销售商；四是提供中介、咨询等服务的服务商；五是提供报警、运营等服务的运营商。

根据应用场景的不同，视频监控行业的下游可以划分为城市级、行业级、消费级应用。城市级应用主要包括平安城市、智慧城市、雪亮工程等，其安防设备的使用量较大、覆盖范围较广；行业级应用主要包括金融、教育、交通、政企、园区、社区、商业零售、娱乐等，不同行业与其自身特点相适应对安防产品的要求存在较大差异，其中金融等行业对安防产品和网络的性能、质量及运行稳定性、可靠性标准较高，一般需要在4-5年内予以更换；消费级应用主要包括家用安防、车载监控等，其产品相对低端。

视频监控行业的产业链分析

2、安防行业发展情况：

（1）安防行业发展情况：安防行业起源于美国，随着国内经济快速发展、国内安防需求不断增长，国内安防行业实现快速成长。根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业2019年度统计报告》，截至2019年底，我国从事安防行业的企业总量为3万家，从业人员达160多万人。

2013-2019年中国安防行业从业人员数量分析

数据统计：中金企信国际咨询

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国安防行业市场监测及投资环境评估预测报告》统计数据显示：2019年我国安防行业总产值为8,269亿元，同比增长15.12%。

2013-2019年中国安防行业市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

在安防行业中，2019年各类安防产品总产值约为2,500亿元、安防工程总产值约为5,100亿元、安防运维和服务市场约为660亿元。与2018年相比，安防产品、安防工程、安防运维和服务的同比增速分别为9.84%、16.57%、22.22%，安防运维和服务市场增长最快。

2019年中国安防领域细分行业产值构成分析

数据统计：中金企信国际咨询

（2）下游需求领域分析：目前，平安城市、智能交通、雪亮工程、智能楼宇、文教卫、金融等仍是安防产品的主要应用领域。

①金融领域：金融行业是国民经济体系中的特殊行业，尤其是银行业，其安全性要求远高于其他行业。银行系统的各营业网点、自助柜员机、金库等要害岗位均比其他行业有更为严格的安保要求，如银行营业场所出入口、现金业务区、非现金业务区、业务库、自助营业出入口、大堂自助设备、离行自助设备、数据交换处理中心等都必须将视频监控系统作为必备技防设备。金融行业对安防技术的应用需求一般较为前沿，往往采用了当时最先进的技术和设备，金融安防应用趋势基本上代表了安防行业的整体发展前沿趋势。

根据中国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》，截至2019年末，中国银业金融机构网点总数达到22.8万个，其中年内改造营业网点15,591个；设立社区网点7,228个，小微网点达到3,272个；在全国布放自助设备109.35万台，其中创新自助设备4,805台。银行业保有的营业网点数量大、布放的自助设备规模大，原有网点、设备的更新改造以及新设和投放对视频监控设备的需求较大。

目前，云计算、云存储等技术在金融安防行业已成功应用，随着互联网发展带来的海量数据汇聚，安防系统与业务系统融合的需求不断凸显，安防管理水平要求也不断提高。同时视频结构化技术的逐步成熟，大数据应用会在金融安防行业逐步出现，数据的有效利用将催生更多新的关于金融行业的安防智能应用。在银行业需求升级和合规规定的驱动下，银行现有系统的升级需求将给视频监控行业带来巨大的市场空间。

②教育领域：教育领域对于视频监控系统的需求日益增加，这主要源于近年来校园安全事件频发，校园治安问题日益突出，已成为社会关注的重点问题。为加强学校安全管理，维护校园治安环境，视频监控设备等工具逐渐被应用于教育领域。随着近年来国内众多高校扩招，高校数量与在读生数量均持续增长，这使得有效管理校园安全环境难度提升，校园各类突发事件时有发生，也为校园安防的渗透提供了广阔的空间。

因此，基于巨大的教育领域安防需求，相对应提出的平安校园项目有巨大的发展空间和前景。平安校园旨在综合使用计算机技术、智能控制等多项技术，集成门禁识别系统、视频监控系统、报警系统等多系统，及时识别、监控学校可能出现的各类突发事项并及时作出反应，从而为学校人员安全以及教学顺利进行提供保障。

3、行业技术特点:安防产品功能的实现主要依赖于图像处理技术、音视频编解码技术、存储技术和智能分析技术等。

（1）图像处理技术:图像处理技术主要是对视频监控前端的图像传感器所采集到的原始图像信号进行后期处理，使图像得以复原和增强。网络摄像机是视频监控系统的前端触角，承担着采集现场视频场景的功能，是整个系统的“眼睛”。高质量的视频图像采集和处理是有效进行实时监看、事后回放、视频分析等应用的基础。

图像处理算法包括基础的普通降噪、白平衡校正、CFA插值、色彩还原等技术以及不断发展而来的3D降噪、宽动态处理、透雾处理、低照度处理、图像拼接等新技术。图像处理技术的创新一方面带来了视频监控图像质量的持续提升，另一方面补足了CMOS相对于CCD在图像质量上的劣势，直接推动了CMOS对CCD的大范围替代，有效降低了安防监控前端设备的成本。

（2）音视频编解码技术:音视频编解码的实质是通过音视频编解码算法对音视频信息进行压缩或者解压缩。由于初始采集的视频图像数据有大量的冗余信息，数字化后数据量很大，不利于传输、存储和处理，因此需要使用编码技术将原始数据中的冗余信息去掉以节约存储空间，提高传输效率。解码技术则将压缩后的音视频信息进行解压缩，以保证播放出满足客户对清晰度、稳定性等方面需求的音视频信息。

目前安防行业主要应用的算法为H.264和H.265编码，其中H.265算法的压缩比是H.264的2倍左右，更加节省存储空间，在网络带宽资源有限的条件下，编码压缩算法的效率提升促进了行业高清化的演进过程。目前我国也出台了音视频解码国家标准AVS和SVAC，其中SVAC的图像编码效率不亚于H.265，但目前仍处于市场推广期。

（3）存储技术:在安防行业中，存储的存在形式较为多样，传统如DVR（数字视频录像机）、NVR（网络录像机）、SAN（存储区域网络）、NAS（网络附属存储）等。各种存储方案的存在均满足于安防行业特定场景变化的需要和市场作用的结果，由于安防行业的特殊性，要求音视频数据存储全天24小时不间断稳定工作，因此对硬盘存储时的容错技术、自我诊断技术和故障恢复技术等有较高的要求。云存储技术作为存储技术中的一项重大革新，在安防行业中的多项场景应用中填补了空白，同时随着技术创新的不断深化，在传统建设领域的应用上也出现云存储的身影。

在满足小型视频监控的需求时，用户通常会倾向于DVR或者NVR，当规模再大一些时会使用SAN或者NAS存储方案。目前的视频监控系统中，90%以上的数据是海量非结构化数据，包括视频、图片、文本、语音等，解决这些海量数据的存取、高密度价值数据可靠性、格式标准化、开放共享等问题都对存储系统的可靠性、性能、扩展能力、开放性等提出了新的要求和挑战。随着规模的不断加大，庞大存储系统的整合、资源利用率的提升、存储服务获取和管理的便利性等方面传统存储方式的弊端也非常明显，而云存储的产品化应用必然将是行业中的未来趋势。

（4）智能分析技术智能视频分析:依赖于视频算法对视频内容进行分析，是一种基于目标行为的智能监控技术。通过提取视频中关键信息，进行标记或者相关处理，并形成相应事件和告警的监控方式，人们可以通过各种属性描述进行快速检索。目前智能分析技术主要依靠目标检测算法、目标跟踪算法和行为识别算法。

在大数据时代，智能视频分析技术越来越重要。在智能化的安防系统中，利用深度学习算法，前端摄像头采集到的原始音视频数据可以被实时结构化处理，将复杂场景中的人、车等目标进行提取和识别（特征分析），并在后台实现结构化归档和存储。利用大数据对目标进行时空轨迹分析，极大地提高了安防系统的效率，并可以节省大量的人工成本。利用智能视频分析系统可以进行事前预警防范，是变被动事后调查为事前主动防范的核心和关键。

（5）一体化平台技术:安防产业的发展不仅仅体现在设备的数字化、网络化、智能化，还体现在安防管理正在向平台化发展。在这个产业演变过程中，安防产品技术创新和行业应用融合不断加快，形成了能够贯穿从前端、后端、软件系统到应用端的管理平台，平台化的安防管理提供了设备设施状态检测、管理状况监控，并提供改善性指导

建议，从而提升企业的精细化管理水平。随着行业的持续发展，平台将继续朝着智能化、一体化的方向演进。智能技术的引入、推广，平台将实现从事后查询到主动预防、从人工分析到自动分析、从人工预案处理到自动预案处理的智能化。同时，随着各行业对信息化的依赖程度越来越高，安防管理平台因为有广泛分布的摄像机这一先天优势，将消防管理、楼宇管理、园区管理等集成起来，形成资源共享、统一管理的一体化平台。

一体化平台技术，需要融合并抽象多个行业的功能需求特点，在架构设计上充分考虑兼容设备的多样性，根据实际业务需求的规模，在架构的每一层中进行功能特性的增加、裁剪，满足新的业务种类或拓展新的行业应用。一体化平台不仅限于技术、需求的实现，同时还考虑到部署、运维、平行扩展及负载均衡、高可用等。

4、安防产业发展前景分析:

（1）技术驱动安防向智能化方向发展:

传统视频监控系统对周围信息进行采集和存储，但并不主动进行分析，直到发生事故之后，再查找录像，寻找线索和证据，无法起到预防和实时发现的作用，而且分析和决策需要大量人工，效率很低。在人工智能、云计算等新技术的驱动下，传统视频监控系统逐渐升级为智能视频监控系统，核心内容是对海量的视频监控信息进行获取以及智能分析，实现事前积极预防、事中实时感知和快速响应以及事后的快速调查分析。现阶段视频监控智能化主要表现为视频结构化、生物识别、物体特征识别三类。视频结构化专注于对视频数据的识别和提取；生物识别主要为指纹识别和人脸识别；物体特征识别主要是识别图片或视频中特定类型的物体或物体的某一具体特征。

在新兴技术迭代更新的推动下，智能安防逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的比重越来越大。2019年中国智能视频监控市场规模达到106亿美元，约占全球市场的48%；预计2024年中国智能视频监控市场将达到167亿美元，2019年到2024年年均增长达9.5%。另外，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的开展，有力促进了智能安防系统产业的发展。在国家政策大力鼓励下，智慧城市的建设速度将会持续加快；同时在金融、文教卫等领域用户的安全防范意识逐步加强的推动下，智能安防在这些领域的渗透程度将不断提升。

在安防智能化升级趋势下，产业的核心竞争力逐步转变为平台技术架构以及智能解决方案的落地能力，拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步，技术投入薄弱的小公司将进一步淘汰，行业门槛提高，使得产业集中度有望进一步提升，行业格局持续优化。同时，随着人工智能技术的发展，融入智能分析能力的端、边设备以及中心平台，将极大的增加视频监控系统的使用效率，并丰富大数据的来源与种类，形成更贴近业务需求的分析结果，摄像机的功能将不再局限于安全防范的单一目的。因此，“人工智能+安防”在帮助客户提升业务效率的同时，也极大程度地拓展了视频技术实现业务管理需求的市场空间。

（2）安防产品在全球范围内将保持较高需求:安防行业的发展与一国经济发展水平、科技发展情况、居民安保意识以及国际社会环境安全态势密切相关。随着经济发展和科技技术进步，社会公共安全保障的需求不断增长、安防意识逐步提升，安防行业发展重心将主要从西方发达国家转移至发展中国家。发展中国家和地区经济快速发展、城市化进程日益加快等多方面因素的促进，安防行业在全球范围内尤其是发展中国家将继续保持快速发展。在当前国际局势未明朗、区域冲突仍时有发生的背景下，安防产品是保障社会公共安全的必需品，预计仍将在未来保持较高需求。

未来十年随着城镇化率不断提高，收入差距加大和地区发展不平衡将导致社会矛盾多发，国家发展在重大转型期的安防投入必不可少。以“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”为代表的一系列建设规划的出台，成为促进安防行业加速发展的重要推动力。在可预期的未来，这些重大项目有望向三、四线城市加速渗透，从而推动安防市场空间快速增长。与此同时，随着社会经济的发展，金融教育、交通、电力等各个行业的安全防护需求也在不断增长，而且已建成的安防系统的升级改造也将催生了更多的市场需求。

（3）视频技术深入行业应用场景，打通用户核心业务系统:视频数据对于客户业务开展的辅助作用越来越大，例如金融机构的运营、理财等部门逐步利用视频资源建设理财双录、远程视频授权、合规检查等系统。金融机构对视频监控存储设备的安全性和可用性提升到了金融核心系统级别，将安防视频存储设备升级为智慧金融核心业务系统的终端物联设备；安消一体化管理平台从操作系统、数据库、业务与核心能力和开发部署环境上全面针对智慧金融核心业务系统进行适配和开发，重构业务与核心能力层解耦的平台构架，低开发量快速适配不断变化的智慧金融业务模型，成为智慧金融核心业务系统的基础组件。智能视频技术服务赋能客户智能决策，降本增效，提高生产力。

（4）物联网推动安防与智慧消防融合:

2017年10月，公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号），要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化和消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“智慧消防”的转变。

“智慧消防”不同于“传统消防”的特点是拥有物联网模块，通过云端采集、视频联动、手机关联等，实现对安全隐患的尽早发现、及时处理，实现消防全程智能化。物联网指通过RFID、感应器等信息传感设备及技术，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。物联网在互联网的基础上进一步拓展，实现物与物、人与物之间的通信、数据传输，形成物与物、人与物相连的互联网。

安防与智慧消防的融合，能够打破单位消防系统、视频监控系统、出入口管理系统等相互独立的现状，实现消防信息共享和有效利用，为及时发现火灾、监视火情、应急响应与疏散指挥等提供有效手段，提升单位应急指挥处置能力及火灾防控的整体水平，实现安消一体管理、应急联动。