行业发展趋势预测:随着我国经济发展和固定资产投资持续加大数控机床市场广阔-中金企信发布
报告发布方:中金企信国际咨询《全球与中国数控机床市场深度调研及未来趋势分析报告2024-2030年-中金企信发布》
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1.数控机床行业概况
机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。根据机床具体的用途,机床一般分为金属切削机床、锻压机床、铸造机械、木工机械。而按照中国机床工具工业协会的统计分类标准,机床工具行业分为金属切削机床(车、铣、刨、磨床等)、金属成形机床(锻压、铸造、冲压设备)、工具及附件等三类。
目前世界范围内采用的主流机床大多为数控机床,它是在普通机床上发展而来的,是一种装有数字控制系统的机床。数控机床较传统机床能够较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,具备机电一体化特征,代表了现代机床控制技术的发展方向。
数控机床按用途可以细分为数控金属成形机床、数控金属切削机床、数控特种加工机床以及其他数控机床,其中数控金属切削机床又包括数控铣床、数控车床、数控磨床、数控钻床等。
2.我国数控车床行业发展现状
1)随着我国经济发展和固定资产投资持续加大,数控机床市场广阔
世界机床产业中,日本和德国一直占据世界机床产值的前两位,但2008年金融危机爆发导致下游需求萎靡不振,对两国的机床产业造成较大不利影响。受益于我国经济发展和固定资产投资的持续增长,全球制造业也向中国市场转移,我国已成为数控机床生产大国,数控机床需求不断增加,市场规模也不断提高,2019年我国数控机床市场规模达到3,270亿元。2020年初突发新冠疫情,我国经济和社会活动受到严重影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力,整体市场规模下滑至2,473亿元,同比减少24.37%。2021年,我国疫情防控和经济发展稳步恢复,机床市场回归其稳定增长态势。
2017-2022年中国数控机床市场规模(亿元)

数据整理:中金企信国际咨询
2)智能制造产业升级,驱动我国中高档数控机床市场需求不断增加
我国目前正处于产业结构的调整升级阶段,经济发展也面临由高速发展向高质量发展转变的新常态,先进制造业将逐步替代传统制造业,作为“工作母机”的高性能数控机床的市场需求将大大增加。金属切削机床是机床行业中规模最大的,根据中国机床工具工业协会和国家统计局的数据显示,2017-2018年我国金属切削类数控机床消费总额基本稳定,2019年受下游制造业增速放缓影响而有所下滑。依照消费总额与总产量之比计算,金属切削机床销售均价从2017年的2.86万美元/台上升至2019年的3.56万美元/台,数控机床销售单价的快速提升,从侧面反映出我国中高档数控机床需求在持续上升,产品性能不断提升。2020年初突发新冠疫情,我国经济和社会活动受到严重影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力,2020年我国金属切削类数控机床消费总额较2019年略有下滑,但销售均价下降到3.11万美元/台,降幅较大。2021年我国疫情防控和经济发展全球领先,金属切削类数控机床总产量60.2万台,较2020年实现大幅增长。
随着下游产业的不断升级发展,对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高,中高端产品的需求日益凸显,更新升级需求大。中国机床市场结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展,产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控
3)中国机床数控化率的提升仍有较大空间
数控化是机床行业的必然趋势,我国机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,这主要与目前我国制造业产业转型升级有关。随着我国机床产业结构调整的不断升级和优化,我国机床行业的数控化率将逐渐提升,但是与发达工业化国家相比目前仍存在较大差距,未来我国机床行业数控化率有望进一步提高。
4)我国数控机床结构化供需矛盾突出,国产高档数控机床缺口较大
下游行业对加工精度和自动化要求的提高带动了数控机床的需求。自2015年以来,我国数控机床进口量增长率始终大于产量增长率,尤其是中高档数控机床及其关键零部件,仍需大量进口,结构矛盾突出,其中高档数控机床70%-80%都依赖进口,而配套的数控系统90%依赖于进口。
国内数控机床行业目前存在明显的供需矛盾,虽然我国作为世界第一大机床生产国,但是国产机床的竞争多集中在中低端机床市场,导致我国低档数控机床产能过剩,同时高档数控机床的供应严重的不足。根据报告,2018年我国高档数控机床国产化率仅为6%,高档数控机床主要依靠进口。根据中金企信数据统计,2019年,中国机床进出口贸易逆差为28.7亿美元,虽然较2017和2018年的50多亿美元有所收窄,但仍然是个不小的数目,进口量占消费量的32.69%。尤其是以数控机床为代表的高端机床,我国每年的进口数量均在1万台以上,2019年进口金额为29亿美元。