2025-2031年中国工业自动化设备行业运行趋势预测（市场供需形势及进出口分析）

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（1）工业自动化设备行业简介：工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化设备作为实现工业自动化的主要载体之一，具有较高的技术含量，需要融合了机械工程、电气控制、传感器、信息系统及网络系统等技术，能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。

根据应用功能不同，工业自动化设备又可以分为工业自动化测试设备、工业自动化组装设备等。

（2）行业产业链分析：工业自动化设备制造业的上游行业产品主要是电子件（PCB、集成电路、传感器、晶体管等）、机构件（滑轨、导轨、带轮、电机等）、加工件（框体类、固定板类、定位柱类等）、基础材料（包括金属及非金属材料）和其他材料。从整体来看，上游行业市场较为成熟、产品供应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。工业自动化设备制造业的下游应用领域较广，包括电子行业、通信、能源、汽车、船舶和医疗健康等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。上述领域需要的自动化设备产品种类繁多、规格各异，通常需要融合多学科技术，并具备丰富的硬件制程及软件设计能力。大部分企业仅能专注于一个或某几个领域的产品设计和生产，行业进入具有一定的进入壁垒。

（3）行业竞争格局分析：工业自动化设备属于充分竞争行业，具有技术门槛高的特点。目前，全球范围工业自动化行业市场份额主要由外资品牌占据，其中包括西门子、安川、松下、三菱等。外资企业凭借其先进的技术以及功能齐全的产品主导着全球工业自动化产品市场，拥有庞大的客户群和较高的市场知名度。在自动化测试设备细分领域，ICT测试设备高端市场份额主要由外资厂商占据，包括泰瑞达、是德科技、德律、Hioki和SPEA等品牌。

自动化测试设备行业下游不同也应用对自动化测试设备的性能、规格、型号、技术参数等要求具有非标准化定制特点。非标自动化测试设备针对客户特定需求进行设计及生产，国内多数非标自动化测试设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，并以此为基础向周边领域延伸产品线的业务发展策略，逐渐形成了竞合共存的市场竞争格局。

近几年，在国家政策大力支持和市场需求拉动下，我国自动化设备厂商迅速发展，已经出现了一批拥有核心技术的自动化设备制造企业，以运泰利、博杰股份、赛腾股份、博众精工等为代表的国内厂商以智能制造为契机，通过持续不断地研发投入，逐步缩小与国外厂商的差距。少量企业凭借研发创新、先进的生产工艺与核心技术、高稳定性的产品，逐步在各细分领域形成了良好的口碑与核心竞争力，逐步扩大市场份额，在特定细分应用领域的行业集中度有所提高。

（4）行业内的主要企业：目前，自动化测试设备领域主要参与企业包括外资厂商泰瑞达、是德科技，国内厂商运泰利、博众精工、博杰股份、赛腾股份、燕麦科技、荣旗科技、智立方等，基本情况如下：

①泰瑞达：泰瑞达（美股代码：TER）成立于1960年，位于马萨诸塞州，是测试和工业应用自动化设备的全球领先供应商。泰瑞达设计、开发、制造和销售用于测试许多行业的半导体、无线产品、数据存储和复杂电子系统的自动测试系统，其中包括消费电子，无线，汽车，工业，计算机，通信以及航空航天和国防工业。

②是德科技：是德科技（美股代码：KEYS）起源于美国惠普公司，是源自于硅谷的一家高科技公司。1999年惠普公司电子测量集团经重组成为安捷伦科技有限公司，2014年再次分拆上市并取名是德科技，成为专注于电子测试测量的一家高科技跨国公司。是德科技是全球的电子测量公司，其示波器和网络分析仪等产品在业界知名度很高，并通过在无线、模块化和软件领域的解决方案。是德科技全球拥有约15,000多名员工为客户提供测试测量服务，遍及100多个国家。公司在13个国家设立了研发中心。产品广泛应用于全球通信和工业生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子等市场。

③运泰利：运泰利成立于2004年，主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，测试设备的下游客户集中在消费类电子产品制造领域，测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，产品包括自动化装配设备、全自动组装测试线等。下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业，主要客户有鸿海集团、纬创资通、光大集团、瑞声光学等。2015年运泰利被长园集团（股票代码：600525.SH）收购。

④博众精工：博众精工（股票代码：688097.SH）成立于2001年，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司的主要产品包括自动化设备（线）、治具类产品和核心零部件。产品应用于消费电子、家电、汽车、日用化妆品等行业，客户包括富士康、微软、英特尔、广达集团等。

⑤博杰股份：博杰股份（股票代码：002975.SZ）成立于2005年，专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。主要产品是ICT测试设备、FCT测试设备、传感器测试设备、声学测试设备、自动涂胶机、镭射自动组装设备、Holder治具。

⑥赛腾股份：赛腾股份（股票代码：603283.SH）成立于2007年，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案。公司的主要产品为非标准化自动化设备、标准化自动化设备。主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测，主要客户有苹果、JOT公司、广达集团、三星电子、纬创资通、英华达集团等。

⑦燕麦科技：燕麦科技（股票代码：688312.SH）成立于2012年，主要从事智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。主要产品有通用功能测试治具、专项功能测试治具、自动化载具的测试治具、多工序测试设备、自动化测试系统、智能化视觉检测设备、针模、载板、探针、控制板、测试板等。

⑧荣旗科技：荣旗科技（股票代码：301360.SZ）成立于2011年，主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备，主要产品有视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备。公司荣获江苏省省级工程技术研究中心称号。

⑨智立方：智立方（股票代码：301312.SZ）成立于2011年是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案，产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节，以及产品的组装环节，帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良品率。

（5）工业自动化设备行业发展态势分析：近半个世纪以来工业自动化设备行业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。作为向国民经济各行业提供技术设备的重要产业，工业自动化设备行业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。随着人机智能交互、工业机器人、物联网、5G通信、新材料等技术手段不断向智能化、无人化、一体化发展，智能制造产业升级需求将带动自动化设备市场的持续稳定增长。

根据最新统计数据，2022年全球工业自动化设备市场规模达到2,134.9亿美元，预计2030年将达到4,128亿美元，未来几年仍将以约8.59%的复合增长率持续增长。随着国家在智能装备方面的持续投入，我国工业自动化行业发展迅猛，下游应用市场容量大，增长速度较快。中国最近三十年成功实现了工业自动化的高速发展，制造业总体产值在全球居前。

根据中国工控网统计数据显示，2011年至2022年期间，我国工业自动化市场规模呈现波动上升趋势。2022年，我国工业自动化市场规模达到了2,611亿元，近十年复合增长率为6.45%。伴随着我国制造业智能转型升级的政策影响，我国工业自动化市场规模将保持平稳增长。

工业自动化装备行业是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持。

目前，全球范围工业自动化行业市场份额主要由外资品牌占据。虽然我国工业自动化设备产业在关键的核心技术方面与外资品牌仍有差距，但近年来国家陆续推出了鼓励工业自动化的政策，到2025年，我国70%的核心零基础部件、关键基础材料以及配套的工业自动化软件将实现自主保障，并建成较为完善的产业技术基础服务体系。得益与此，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产化进程加速。根据统计数据，2022年我国工业自动化本土品牌市场份额约43.70%。

伴随我国经济的持续稳定发展，我国居民收入不断提升，劳动力成本随之上升。与此同时，我国人口老龄化程度不断加深，劳动力数量逐渐减少，我国人口红利逐渐减弱。根据国家统计局数据，2022年我国15-64岁劳动人口数量为96,289万人，相较于2011年减少4,089万人。从劳动人口占总人口比例来看，2011年我国15-64岁劳动人口占比为74.4%，2022年已下降至68.16%%，我国劳动力下滑明显。从劳动力成本来看，根据国家统计局数据，2011-2022年，我国制造业城镇单位就业人员平均工资从36,665元/年增长至97,528元/年，年均复合增长率达9.30%。未来，我国制造业从业人员工资的上涨以及劳动力的减少促使制造业企业陆续转型使用自动化设备，我国自动化设备产品需求将不断得到释放。

（6）工业自动化测试设备行业发展概况及趋势：自动化测试设备广泛应用于服务器、汽车电子、移动终端、能源、船舶等领域电子产品的缺陷、性能、功能检测。由于电子产品功能多样化和设计复杂化导致产品检测种类繁多、精度要求高。根据检测项目类型，自动化测试设备可以分为：ICT在线检测、FCT功能测试、音频检测、图像检测、射频测试、传感器检测等。对于电子产品厂商而言，产品检测环节必不可少，也是确保产品质量的主要手段。在电子产品测试设备还未生产制造前，电子产品制造厂商通常采用人工测试的方式进行检测。因人工测试速度有限、且容易受到检测人员主观或外界客观因素的干扰，故人工测试对质量缺陷产品的甄别率普遍较低。

自动化测试设备以电子技术为基础，融合微电子技术、数字信号处理技术、计算机技术、软件技术和通信技术等，组成单体设备或自动化测试线，测量被测试对象各项参数或控制被测试对象系统运行的状态。随着人工智能技术、通信技术、仿真技术、传动技术的发展，自动化测试设备向自动化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升级。以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间。

其中，在PCBA的批量生产过程中，由于设备、制程等各种客观因素，无法保证生产出来的PCBA全部都是完好品。这就要求在生产流程中加入各种测试工站及设备，以保证出厂的所有实装PCBA与设计的规格、参数一致，从而产生ICT、FCT、AOI、X-Ray、Boundary-Scan等各种测试方法及相应的测试设备。

PCBA由于功能多样化，因此检测环节对应的检测项目较多，每个检测项目都需采用专用设备进行测试，并最终通过数字信号以判断产品是否合格。PCBA主要的检测内容包括：产品不同工作状态下电压和电流测试、音频输入和输出质量测试、产品上电和掉电时序测试、产品充放电测试、产品对外接口通信性能测试等。就上述功能检测，需要依靠各种功能模块以实现检测过程，例如数字万用表模块、示波器模块、逻辑分析仪模块、波形发生器模块等。

PCBA检测环节对检测精度要求高。由于PCBA检测环节检测项目繁多且复杂，加之工业自动化生产过程中被测件的数量巨大，多功能、多通道的协同控制检测，必然带来检测数据的成倍增加。因此，该检测环节对海量检测数据的快速处理和分析能力提出了更高的要求。

从自动化测试设备整体市场规模来看，根据中金企信统计数据，2022年全球自动测试设备（ATE）市场规模为40.18亿美元，预计2022-2030年复合年增长率为3.94%，2030年市场规模达59.13亿美元。自动化测试设备具有较强的“定制化”特征，下游行业的产品需求对自动化测试设备行业有着直接的影响。从主要下游应用领域来看，下游对自动化测试设备需求较旺盛。

第一章 工业自动化设备行业发展综述

第一节 工业自动化设备行业的原理及优点

一、工业自动化设备的定义

二、工业自动化设备的原理

三、工业自动化设备的优点

第二节 工业自动化设备行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、上下游行业影响及风险提示

第二章 工业自动化设备生产工艺技术及发展趋势研究

第一节 质量指标情况

第二节 国内外主要生产工艺概述

一、国内主要生产工艺

二、国外主要生产工艺

三、中外生产工艺对比分析

第三节 技术进展及趋势研究 

第三章 工业自动化设备行业竞争格局分析

第一节 工业自动化设备行业集中度分析

一、工业自动化设备市场集中度分析

二、工业自动化设备企业集中度分析

三、工业自动化设备区域集中度分析

第二节 工业自动化设备行业竞争格局分析

一、工业自动化设备行业竞争分析

二、国内主要工业自动化设备企业市场占有率分析

三、国内外工业自动化设备竞争分析

四、我国工业自动化设备市场竞争分析

五、我国工业自动化设备市场集中度分析

第四章 中国工业自动化设备行业运行现状分析

第一节 中国工业自动化设备行业发展状况分析

一、中国工业自动化设备行业发展阶段

二、中国工业自动化设备行业发展概况及特点

三、中国工业自动化设备行业发展存在的问题

四、中国工业自动化设备行业商业模式分析

第二节 中国工业自动化设备所属行业市场运行现状分析

一、中国工业自动化设备行业市场规模

二、中国工业自动化设备所属行业产品结构分析

三、中国工业自动化设备所属行业产销分析

四、中国工业自动化设备行业利润总额分析

第三节 中国工业自动化设备企业发展分析

一、企业数量及增长分析

二、不同规模企业结构分析

三、不同所有制企业结构分析

第四节 中国工业自动化设备市场价格走势分析

一、工业自动化设备市场定价机制组成

二、工业自动化设备市场价格影响因素

三、2025-2031年工业自动化设备产品价格走势分析

四、2025-2031年工业自动化设备产品价格走势预测

第五章 中国工业自动化设备所属行业市场供需形势及进出口分析

第一节 中国工业自动化设备行业市场供需平衡分析

一、中国工业自动化设备行业市场供给分析

1、中国工业自动化设备产能分析

2、中国工业自动化设备产量分析

二、中国工业自动化设备行业市场需求分析

1、产品需求结构分析

2、地区需求差异分析

三、中国工业自动化设备行业市场供需平衡分析

第二节 中国工业自动化设备所属行业进出口分析

一、工业自动化设备所属行业出口市场分析

1、行业出口整体情况

2、行业出口总额分析

3、行业出口产品结构

二、工业自动化设备所属行业进口市场分析

1、行业进口整体情况

2、行业进口总额分析

3、行业进口产品结构

三、中国工业自动化设备出口面临的挑战及对策

四、工业自动化设备行业进出口前景及建议

第六章 工业自动化设备行业销售状况及营销战略分析

第一节 工业自动化设备行业销售状况分析

一、工业自动化设备行业销售收入分析

二、工业自动化设备行业投资收益率分析

三、工业自动化设备行业产品市场集中度分析

四、工业自动化设备行业盈利能力分析

第二节 工业自动化设备营销战略分析 

第七章 工业自动化设备市场价格及价格走势分析

第一节 工业自动化设备年度价格变化分析

第二节 工业自动化设备市场价格驱动因素分析

第三节 2025-2031年我国工业自动化设备市场价格预测 

第八章 工业自动化设备市场整体运行趋势预测

第一节 工业自动化设备行业的前景预测

一、工业自动化设备生产前景预测

二、工业自动化设备消费前景预测

第二节 工业自动化设备行业的发展机遇分析

第三节 未来市场发展趋势分析

一、产品发展趋势

二、价格变化趋势

三、用户需求结构趋势

第四节 产品营销渠道与销售策略

第五节 工业自动化设备行业发展建议 

第九章 工业自动化设备行业投资价值与投资策略分析

第一节 工业自动化设备行业投资价值分析

一、工业自动化设备行业发展前景分析

二、工业自动化设备行业盈利能力预测

三、投资机会分析

四、投资价值综合分析

第二节 工业自动化设备行业投资风险分析

一、市场风险

二、政策风险

三、原材料价格波动的风险

四、经营风险

五、其他风险

第三节 工业自动化设备行业投资策略分析 

第十章 中金企信国际咨询-工业自动化设备行业研究结论及发展建议

第一节 结论

第二节 建议

中金企信国际咨询相关报告推荐（2024-2025）

《2025-2031年中国工业自动化测试设备行业全景调研及投资战略研究报告-中金企信发布》

《2025-2031中国隧道施工专用机械制造行业市场供需、竞争格局、投资策略分析报告》

《2024-2030年港口机械行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》

《2024-2030年建筑机械（工程机械）行业市场运营格局专项调研分析及投资建议可行性预测报告》

《2024-2030年起重机械行业市场监测及投资环境评估预测报告-中金企信发布》