2025-2031年工程机械行业市场监测及投资环境评估预测报告-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）全球工程机械行业发展现状：自21世纪以来，随着各国基础设施建设不断完善，城市化水平不断提高，全球工程机械市场发展进入成熟阶段。期间受全球经济危机等因素影响，全球工程机械市场规模产生一定波动，但整体呈向上发展趋势，根据全球工程机械市场销售额前50强排行榜，总额从2016年的1,293.20亿美元上升至2021年的2,328.39亿美元。受公共卫生事件反复等因素影响，2022年，同比略降0.96%，全球工程机械市场前50强销售总额为2,306亿美元。2023年，随着全球经济逐渐复苏，总销售额达到2,434亿美元，同比增长5.5%，创下历史最高纪录。总体来说，近五年全球工程机械市场50强的销售额均维持在较高水平。

从中短期来看，一方面，为缓解公共卫生事件对经济的负面影响，各国相继推出了包括积极财政政策和量化宽松在内的经济刺激计划，得益于上述经济政策刺激，欧美房地产和基建投资同比增速近两年大幅提升，并在2022年以来维持较高水平。另一方面，公共卫生事件后全球资源品价格大幅上涨，矿山开采需求剧增，助推印尼等发展中国家工程机械需求释放。海外公共卫生事件以来，能源、金属和矿物及肥料等大宗商品价格大幅上涨，全球开采需求剧增，带动矿山开采相关工程机械投资迅速提升。

从中长期来看，一方面，电动化、粮食安全、城市化建设、制造业发展等因素将拉动矿山开采需求持续增长。中长期来看，电动化将驱动“绿色金属”（包括铜、镍、锰、钴、铝、锂等）矿业开采投资增长；全球粮食安全大背景下，磷矿、钾矿相关开采需求将提升；全球军备开支激增、发展中国家城市化建设和制造业发展对油气、铁矿石等开采需求旺盛。另一方面，在未来20-30年间，一些当前快速发展的国家（如印度、印尼等）其城市化率有很大发展空间。根据中金企信数据统计，2022年印度、印尼和南非的城市化率分别为35.87%、57.93%和68.34%，预计2050年这三个国家的城市化率会分别达到52.84%、72.81%和79.80%。

分地区来看，2023年10月以来，美国房地产市场逐渐回暖，基建投资保持景气，采矿业工业生产指数基本保持上升态势，2024年略有波动；欧洲建筑行业需求疲软，国产品牌在欧美市占率提升空间较大，有望依托电动化优势较快打开欧洲市场；东南亚低城镇化率提供长期需求，印尼采矿业持续景气，国产品牌有望依托区位优势和性价比优势快速提升市场份额。工程机械全球化前景广阔，海外拓展成为核心动能。

（2）我国工程机械行业发展现状：我国工程机械行业由1978年开始进入全面发展时期，在当时机械工业部等部门的统筹协调下，工程机械企业逐步开始注重研发、制作及售后服务，纷纷搭建销售渠道。同时，国内的巨大需求和生产成本优势吸引了大量外国资本在中国投资设厂，带来了先进的技术、设备和管理经验，进一步推动了我国工程机械行业的发展壮大。

90年代后，我国工程机械行业进入快速发展时期，国家基础设施建设力度的不断加大为行业发展带来了历史性的重大机遇，国内企业通过技术引进、合资合作、自主创新、产业升级、资本运作，形成了多种经济成分并存，多重盈利模式共生的开放式行业，工程机械行业规模、产品技术、经营能力都有了质的飞跃。2003年全行业年销售额首破千亿元。2005年开始，中国工程机械行业经过短暂调整，进入高速发展时期，一大批优秀企业朝着国际化、综合化、规模化的方向迈进。2007年，全行业销量超越美、日等国，达到全球第一。2009年，我国工程机械行业销售收入跃居世界首位。截至2017年，全行业年销售收入5,403亿元人民币，包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、又车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国已成为世界工程机械制造大国。根据中金企信数据数据，2018年我国工程机械产业营业收入逼近6,000亿元，2020年突破7,000亿元，2021年全产业营业收入首次突破9,000亿元，达9,065亿元，同比增长17%。

2011-2021年行业总营收规模CAGR为5.2%，受行业同期高基数、更新需求回落和房地产项目开工率等因素影响，2022年、2023年工程机械行业营业收入分别为8,490亿元、8,283亿元，同比下降6.34%、2.44%。随着国内基本建设投资逐渐回暖，与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等均呈现回升态势。2024年上半年，纳入协会统计的12大类主要产品累计销售96.9万台，同比增长4.58%，平地机、装载机实现正增长，挖掘机累计降幅也在大幅收窄。出口方面，2024年1-6月我国工程机械进出口贸易额为271.34亿美元，同比增长3.13%，其中出口额258.37亿美元，同比增长3.38%。

2018-2023年中国工程机械行业营业收入分析

数据整理：中金企信国际咨询

目前我国工程机械行业已成为了全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。作为工程机械供应链中的重要环节之一，无论是从整个工程机械产业的发展来看，还是从维系供应链来看，工程机械零部件行业都起着举足轻重的作用，庞大的产业基础为我国工程机械零部件行业的发展提供了广阔的市场空间。同时受益于我国制造成本优势以及多年来的对外合资合作，部分优秀的零部件制造企业也已进入了国内外知名整机厂的全球采购体系，并凭借优质的产品质量和先进的技术水平在全球工程机械产业链中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权，工程机械零部件出口产品已形成规模。

第一章 工程机械行业发展概述 14

第一节 工程机械行业发展动态研究 14

第二节 工程机械行业经济指标分析 15

第三节 工程机械市场特点分析 16

第四节 工程机械行业发展周期特征分析 17

第二章 国际工程机械行业发展分析及预测 19

第一节 全球工程机械市场总体情况分析 19

一、全球工程机械行业发展特点 19

二、全球工程机械市场结构分析 20

三、全球工程机械行业发展分析 21

四、全球工程机械行业竞争格局 22

第二节 全球主要国家（地区）市场分析 23

一、欧洲 23

1、欧洲工程机械行业发展概况 23

2、欧洲工程机械市场结构及产销情况 25

3、2025-2031年欧洲工程机械行业发展前景预测 26

二、北美 27

1、北美工程机械行业发展概况 27

2、北美工程机械市场结构及产销情况 28

3、2025-2031年北美工程机械行业发展前景预测 29

三、日本 31

1、日本工程机械行业发展概况 31

2、日本工程机械市场结构及产销情况 32

3、2025-2031年日本工程机械行业发展前景预测 33

四、韩国 34

1、韩国工程机械行业发展概况 34

2、韩国工程机械市场结构及产销情况 35

3、2025-2031年韩国工程机械行业发展前景预测 37

五、其他国家地区 38

第三章 2019-2024年中国工程机械产业政策环境分析 39

第一节国际工程机械行业相关政策法规 39

第二节国际工程机械行业相关政策解读 40

第三节中国工程机械行业相关政策法规 41

第四节中国工程机械行业相关政策解读 41

第四章 2019-2024年中国工程机械行业运行状况监测分析 44

第一节 2019-2024年中国工业总产值分析 44

一、中国工程机械行业工业总产值分析 44

二、不同规模企业工业总产值分析 45

三、不同所有制企业工业总产值比较 46

第二节 2019-2024年中国工程机械行业总销售收入分析 48

一、中国工程机械行业总销售收入分析 48

二、不同规模企业总销售收入分析 49

三、不同所有制企业销售收入比较 50

第三节 2019-2024年中国工程机械行业利润总额分析 51

一、2019-2024年中国工程机械行业利润总额分析 51

二、不同规模企业利润总额比较分析 52

三、不同所有制企业利润总额比较分析 54

第四节 工程机械行业集中度分析 55

一、工程机械市场集中度分析 55

二、工程机械企业集中度分析 56

三、工程机械区域集中度分析 57

第五章中国工程机械市场分析 59

第一节 工程机械市场现状分析及预测 59

一、2019-2024年中国工程机械市场规模分析 59

二、2025-2031年中国工程机械市场规模预测 60

第二节 工程机械产品产能分析及预测 61

一、2019-2024年中国工程机械产能分析 61

二、2025-2031年中国工程机械产能预测 62

第三节 工程机械产品产量分析及预测 64

一、2019-2024年中国工程机械产量分析 64

二、2025-2031年中国工程机械产量预测 65

第四节 工程机械市场需求分析及预测 66

一、2019-2024年中国工程机械市场需求分析 66

二、2025-2031年中国工程机械市场需求预测 67

第六章 中国工程机械行业产业链发展状况及前景趋势分析 69

第一节 工程机械行业产业链简介 69

一、工程机械行业产业链结构分析 69

二、工程机械行业产业链分布情况 70

第二节 工程机械行业上游分析 70

一、上游行业发展现状分析 70

二、上游行业供给现状分析 70

三、上游行业竞争格局分析 71

四、上游行业发展趋势分析 71

第三节 工程机械行业下游分析 71

一、下游行业发展现状分析 71

二、下游行业市场需求分析 72

三、下游行业消费结构分析 72

四、下游行业发展前景分析 73

第七章 2019-2024年中国工程机械行业发展概况 74

第一节 2019-2024年中国工程机械行业发展态势分析 74

第二节 2019-2024年中国工程机械行业发展特点分析 75

第三节 2019-2024年中国工程机械行业市场供需分析 76

第四节 2019-2024年中国工程机械行业价格分析 77

第八章 2019-2024年中国工程机械行业整体运行状况 79

第一节 2019-2024年工程机械行业产销分析 79

第二节 2019-2024年工程机械行业盈利能力分析 80

第三节 2019-2024年工程机械行业偿债能力分析 81

第四节 2019-2024年工程机械行业营运能力分析 82

第九章 2019-2024年中国工程机械进出口数据监测 83

第一节 我国工程机械产品进口分析 83

一、2019-2024年进口总量分析 83

二、2019-2024年进口结构分析 84

三、2019-2024年进口区域分析 85

第二节 我国工程机械产品出口分析 86

一、2019-2024年出口总量分析 86

二、2019-2024年出口结构分析 87

三、2019-2024年出口区域分析 88

第三节 我国工程机械产品进出口预测 89

一、2019-2024年进口分析 89

二、2019-2024年出口分析 90

三、2025-2031年工程机械进口预测 92

四、2025-2031年工程机械出口预测 93

第十章 2019-2024年中国工程机械产业行业重点区域运行分析 94

第一节 2019-2024年华东地区工程机械产业行业运行情况 94

第二节 2019-2024年华南地区工程机械产业行业运行情况 96

第三节 2019-2024年华中地区工程机械产业行业运行情况 97

第四节 2019-2024年华北地区工程机械产业行业运行情况 98

第五节 2019-2024年西北地区工程机械产业行业运行情况 100

第六节 2019-2024年西南地区工程机械产业行业运行情况 101

第七节 2019-2024年东北地区工程机械产业行业运行情况 102

第十一章中国工程机械行业市场竞争格局分析 104

第一节工程机械行业主要竞争因素分析 104

第二节工程机械企业国际竞争力比较 111

第三节工程机械行业竞争格局分析 111

一、工程机械行业集中度分析 111

二、工程机械行业竞争程度分析 112

第四节工程机械行业竞争策略分析 113

一、工程机械行业竞争格局 113

二、2019-2024年工程机械行业竞争策略分析 114

三、2025-2031年工程机械行业竞争格局展望 115

第十二章工程机械国内主要企业经营策略分析 116

第一节   116

第二节  119

第三节  121

第四节  122

第五节  123

第六节   124

第十三章 2025-2031年工程机械行业前景展望与趋势预测 127

第一节工程机械行业投资价值分析 127

一、2025-2031年国内工程机械行业盈利能力分析 127

二、2025-2031年国内工程机械行业偿债能力分析 128

三、2025-2031年国内工程机械产品投资收益率分析预测 128

四、2025-2031年国内工程机械行业运营效率分析 130

第二节 2025-2031年国内工程机械行业投资机会分析 130

第三节 2025-2031年国内工程机械行业投资热点及未来投资方向分析 131

一、产品发展趋势 131

二、价格变化趋势 131

三、用户需求结构趋势 132

第四节 2025-2031年国内工程机械行业未来市场发展前景预测 133

一、市场规模预测分析 133

二、市场结构预测分析 134

三、市场供需情况预测 135

第十四章 2025-2031年工程机械行业投资战略研究 137

第一节 工程机械行业投资现状分析 137

一、工程机械行业投资壁垒分析 137

二、工程机械行业投资现状分析 138

第二节 2025-2031年工程机械行业投资风险分析 140

一、工程机械行业宏观经济风险 140

二、工程机械行业政策风险分析 143

二、 工程机械行业产业链风险分析 144

三、 工程机械行业市场风险分析 144

四、 工程机械行业经济管理风险 144

五、 工程机械行业其他风险分析 145

第三节 2025-2031年工程机械行业投资前景分析 145

一、工程机械行业投资环境分析 145

二、 工程机械行业盈利水平分析 146

三、 工程机械行业投资潜力分析 146

第四节 2025-2031年工程机械行业投资策略建议 146

一、工程机械行业投资战略规划 146

二、 工程机械行业投资领域分析 147

三、 工程机械行业产品创新策略 148

四、工程机械行业营销策略分析 149

第五节  工程机械行业项目投资建议 150

图表目录

图表1 2019-2024年中国工程机械行业销售收入 15

图表4 2019-2024年全球工程机械行业市场规模 21

图表6 2019-2024年欧洲工程机械行业市场规模 24

图表7 2019-2024年欧洲工程机械行业产销情况 25

图表8 2025-2031年欧洲工程机械行业市场规模预测 26

图表9 2019-2024年北美工程机械行业市场规模 27

图表10 2019-2024年北美工程机械行业产销情况 28

图表11 2025-2031年北美工程机械行业市场规模预测 30

图表12 2019-2024年日本工程机械行业市场规模 31

图表13 2019-2024年日本工程机械行业产销情况 32

图表14 2025-2031年日本工程机械行业市场规模预测 33

图表15 2019-2024年韩国工程机械行业市场规模 34

图表16 2019-2024年韩国工程机械行业产销情况 36

图表17 2025-2031年韩国工程机械行业市场规模预测 37

图表18 2019-2024年印度工程机械行业市场规模 38

图表19 2019-2024年中国工程机械行业工业总产值 44

图表20 2019-2024年中国工程机械不同规模企业工业总产值比较分析 45

图表21 2019-2024年中国工程机械不同性质企业工业总产值分析 46

图表22 2019-2024年中国工程机械行业销售收入 48

图表23 2019-2024年中国工程机械不同规模企业工业销售收入比较分析 49

图表24 2019-2024年中国工程机械不同性质企业工业销售收入分析 50

图表25 2019-2024年中国工程机械行业利润总额 51

图表26 2019-2024年中国工程机械不同规模企业产业利润总额比较分析 52

图表27 2019-2024年中国工程机械不同性质企业产业利润总额分析 54

图表28 2024年中国工程机械行业市场集中度 55

图表30 2024年中国工程机械区域集中度 57

图表31 2019-2024年中国工程机械行业市场规模统计表 59

图表32 2025-2031年中国工程机械行业市场规模预测 60

图表33 2019-2024年中国工程机械行业产能 61

图表34 2025-2031年中国工程机械行业产能预测 63

图表35 2019-2024年中国工程机械行业产量 64

图表36 2025-2031年中国工程机械行业产量预测 65

图表37 2019-2024年中国工程机械行业需求量 66

图表38 2025-2031年中国工程机械行业需求量预测 68

图表40 2024年中国工程机械行业下游消费结构 72

图表41 2019-2024年中国工程机械行业市场规模走势图 75

图表42 2019-2024年中国工程机械行业供需平衡 76

图表43 2019-2024年中国工程机械行业价格 77

图表44 2019-2024年中国工程机械行业产销情况 79

图表45 2019-2024年中国工程机械行业盈利能力 80

图表46 2019-2024年中国工程机械行业偿债能力 81

图表47 2019-2024年中国工程机械行业营运能力 82

图表48 2019-2024年中国工程机械行业进口总量 83

图表51 2019-2024年中国工程机械行业出口总量 86

图表54 2019-2024年中国工程机械行业进口金额 89

图表55 2019-2024年中国工程机械行业出口金额 91

图表56 2025-2031年中国工程机械进口规模预测 92

图表57 2025-2031年中国工程机械出口规模预测 93

图表58 2019-2024年华东地区工程机械行业市场规模 95

图表59 2019-2024年华南地区工程机械行业市场规模 96

图表60 2019-2024年华中地区工程机械行业市场规模 97

图表61 2019-2024年华北地区工程机械行业市场规模 99

图表62 2019-2024年西北地区工程机械行业市场规模 100

图表63 2019-2024年西南地区工程机械行业市场规模 101

图表64 2019-2024年东北地区工程机械行业市场规模 103

图表75 2025-2031年中国工程机械行业盈利能力预测 127

图表76 2025-2031年中国工程机械行业偿债能力预测 128

图表77 2025-2031年中国工程机械行业投资收益率预测 129

图表78 2025-2031年中国工程机械行业营运能力预测 130

图表79 2025-2031年中国工程机械价格预测 131

图表81 2025-2031年中国工程机械行业市场规模预测走势图 134

图表83 2025-2031年中国工程机械供给预测 135

图表84 2025-2031年中国工程机械需求预测 136

图表85 2019-2024年全球工程机械行业投资规模 139

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