2026-2032年中国工程机械行业产销数据分析及发展前景分析预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

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工程机械行业市场需求态势分析：在工程机械下游铁路、城市轨道交通以及新型城镇化建设等基础设施投资、个人住房以及社会保障性住房建设房地产投资等因素的推动下，以挖掘机为代表的工程机械产品需求呈现强劲增长态势。巨大的保有量以及日趋严格的环保政策下的设备更新需求、基础设施投资、重大工程建设以及劳动力替代的设备增量需求、海外基础设施建设以及“一带一路”计划推进的设备出口需求，三方面需求共同拉动了工程机械行业销量的增长，为未来几年工程机械的销量亦提供了强力支撑。

1）更新需求是我国工程机械设备销量的保底力量：我国工程机械行业市场需求结构逐步由增量市场为主转换为存量市场升级、更新为主，市场需求中更新换代的比重逐渐加大。据中金企信数据，截至2023年末，我国工程机械主要产品保有量合计约为862万-934万台。其中，截至2023年末，我国挖掘机保有量约191万-206.9万台。在巨大的保有量背景下，市场的核心驱动因素是更新需求，主要受到设备的使用寿命以及环保排放标准切换的影响。更新需求主要包括设备使用寿命到期引致的主动更新需求以及为了满足国家新型环保排放标准切换而产生的被动更换需求，具体如下：

①设备的使用寿命：从设备的使用寿命来看，我国整个工程机械市场在1992-2005年之间，处于高度依赖进口阶段。2006年以后，本土品牌逐渐崛起，以挖掘机为代表的工程机械行业进入了“高速增长期-低谷期-复苏期”，目前处于复苏期。1993-2005年，挖掘机行业一直处于缓慢增长状态，这13年合计销量约为16.5万台。

2006-2011年，挖掘机行业开启高速增长模式：2009年挖掘机销量约为9.5万台，2010年挖掘机销量约为16.7万台，2011年挖掘机销量约为17.8万台。2012年-2015年，挖掘机销量下滑，行业进入调整阶段，但2012-2013年，挖掘机每年销量仍超过11万台。上述阶段由于挖掘机保有量较少，还未大规模进入存量更新模式。挖掘机通常使用寿命在10年左右，则2009-2013年销售的挖掘机到了2019-2023年，刚好开始进入更新换代时期。巨大的保有量背景下，随着设备的使用寿命到期，更新需求为我国工程机械的销量提供了强力支撑。2024年3月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新”，各部委和各地方政府随后陆续出台了相应的配套政策。随着该等政策的推进，将进一步加速我国工程机械设备的更新进程，促进更新需求提前释放。

②环保排放标准切换：从环保排放标准切换来看，随着环保要求日益趋严，国家对于排放标准指的是对非道路机械排气污染物（一氧化碳CO、碳氢化物HC、氮氧化物Nox、微粒排放PM）限值做出严格限制，相关不符合要求的工程机械设备逐渐淘汰，环保排放标准切换是工程机械设备更新的重要催化剂。

随着国家多项排放规定出台，对挖掘机等工程机械的排放核查要求越来越高。自2014年10月1日起，“国三”排放标准以下的工程机械将加速退出市场，自2016年4月1日起，所有不符合“国三”标准的工程机械将禁止销售，不符合“国三”标准的工程机械逐渐被更新替代。从目前污染物排放量占比角度来看，“国一”和“国二”阶段的挖掘机将是非道路移动机械环保切换中重点淘汰的设备。根据中金企信数据，截至2023年，国内仍有大约83.4~101.8万台的国一、国二挖掘机设备正在运行，将为未来更新需求提供持续性支撑。自2022年12月1日起，“国四”排放标准正式在全国推行，将促进不符合排放标准的工程机械更换需求集中爆发。

对比发达国家，我国环保标准仍然比较滞后。在目前各国现行环保排放标准中，美国、欧洲、日本均比我们现行“国三”标准更加严格；而我国最新的国四排放标准则和美国阶段四过渡期（2008-2014）、欧洲3B阶段（2011-2013）排放标准基本类似，相比之下我国环保标准滞后了约7-8年。

目前，国对于“碳达峰、碳中和”工作高度重视：力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是我国供给侧结构性改革和推动可持续发展的一项重要内容。在我国逐步实现碳达峰、碳中和的目标下，加强污染治理，巩固“蓝天、碧水、净土保卫战”成果，未来我国环保标准升级将是长期且持续的，排放标准逐渐加严是大势所趋，对未来挖掘机等工程机械设备更进一步的更新换代起到持续助推作用。

2）新增需求带动我国工程机械设备保有量的持续扩张：现阶段我国国内基建和采矿投资稳步增长，房地产行业逐渐止跌回稳，同时伴随着我国城镇化水平的稳步提升，将促进我国工程机械设备保有量的持续扩张。随着我国人口老龄化的加剧，新增农民工数量整体减少的大背景下，催生出大量的机器换人需求，为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量提升提供持续动力。

①基建、地产和采矿投资：未来我国基建的侧重点在于基建项目结构的调整及符合产业发展趋势的新基建，重点支持“两新一重”及惠民生领域的相关建设。在促进内循环背景下，“十四五”期间我国基建投资仍将保持持续增长的态势。根据中国“十四五规划纲要”，未来5年，中国要推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设，高标准、高质量建设雄安新区。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。

房地产行业在2017年去库存后，2018年开始政府不断加大对房地产投资的调控力度，房地产发展步入新平台阶段；2020年虽有房地产融资新规“三条红线”出台，但房地产的基调仍是以稳为核心，注重长效机制的建立完善和因城施政；2022年下半年以来，相关政府部门出台了一系列支持房地产行业平稳发展的政策，预计该系列政策会对房地产行业有所提振，促进房地产止跌回稳。未来随着房地产行业逐渐止跌回稳，房地产新增开工量也将逐步复苏，将为工程机械行业提供增量需求。

另外，随着采矿业投资的稳定增长，以及采矿行业环保和安全生产要求的日益严格，大部分省份均禁止使用炸药进行矿山作业，促进了大型工程机械设备的需求增长。

②城镇化水平：据国家统计局统计显示，2024年末我国城镇化率约67.00%，与日本60年代水平相当，远低于日本目前90%以上的城镇化率，据联合国统计，大多数发达国家城镇化率均处于80%-90%的区间，我国城镇化率仍相对较低。“十四五”期间，我国将继续推动西部大开发形成新格局、东北振兴取得新突破、中部地区加快崛起，推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设。根据中金企信数据预测，2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%，城镇化仍然是未来中国经济发展的基本动力。未来随着城镇化率的逐步提升，城市化建设正向着精雕细刻的方向发展，人们对市政养护、园林绿化的要求越来越高。“打造美丽乡村、建设新农村，推进乡村振兴”亦成为我国“十四五规划纲要”的发展目标，随着农村建设深入推进，将促进我国工程机械设备保有量的持续扩展。

②机器换人需求：我国农民工面临短缺且平均年龄日益增大，从国内新增农民工数量看，根据国家统计局数据，2016年新增农民工数量经历5年的逐年下滑后，获得两年的短暂回升，但仅回升至2010年约三分之一的水平；2019年新增农民工数量仅小幅提升不足250万人，2020年却较上年减少517万人，农民工短缺的情况日益加剧。2021年，新增农民工数量较上年增加691万人，2022年至2024年分别增加了311万人、191万人和220万人，但农民工短缺问题仍然突出。随着人口拐点的出现，建筑业人口红利过去几年已逐渐消失，人口老龄化率趋势明显，劳动密集型行业劳动力供给持续减少，劳动力成本持续攀升，劳动力人口老龄化加剧及供需缺口的放大将催生工程机械更多应用场景的机器换人需求，这也为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量的持续提升提供持续动力。

3）海外需求为我国工程机械销量提供广阔的增长空间：从全球工程机械行业的地区分布来看，除我国以外的其他地区占据了全球工程机械行业60%以上的市场份额，海外市场仍为工程机械销售的主要市场。我国挖掘机等工程机械设备出口的外资品牌中以卡特彼勒、小松、沃尔沃等为主，国产品牌中主要系三一重工、徐工集团、柳工集团等排名前列的工程机械主机制造商。

2013年“一带一路”建设启动以来，沿线国家的基建开展如火如荼，持续深化的合作项目以及不断推出的优惠政策，直接刺激了挖掘机等工程机械设备海外需求。从海关出口数据来看，近几年我国对印尼、印度、越南、菲律宾等“一带一路”沿线重点国家的工程机械出口额扩张明显。从长期来看，上述“一带一路”国家及其他亚非拉等新兴市场国家大多为发展中国家，其工程机械市场才刚刚起步，未来相关出口市场有望保持持续增长。另外，随着全球进入降息周期，宽松背景下前期压制的投资建设需求将逐步升温，海外市场对挖掘机等工程机械设备的需求也将保持增长，预计未来海外市场能够为我国工程机械销量提供广阔的增长空间。2013年至2022年，我国工程机械出口额均保持较高水平，特别是2022年我国工程机械出口额达到443.02亿美元，同比增长30.20%。2023年我国工程机械出口额达到485.52亿美元，同比增长9.57%；2024年我国工程机械出口额达到528.59亿美元，同比增长8.87%，保持持续增长趋势。

第一章 工程机械简介

第二章 2020-2025年工程机械行业环境分析

第三章 2020-2025年工程机械行业国内外市场发展分析

第四章 2020-2025年工程机械所属行业各地区产销率数据分析

第五章 2020-2025年工程机械所属行业进出口分析

第六章 2020-2025年中国工程机械市场竞争分析

第七章 2020-2025年工程机械产业渠道分析

第八章 工程机械国内重点生产企业分析

第九章 2020-2025年工程机械行业相关产业分析

第十章 2026-2032年中国工程机械行业发展前景预测分析

第十一章 2026-2032年中国工程机械产业投资机会与风险研究

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