2020年全球及中国精密减速器产业现状分析及投资战略专项研究

（1）全球精密减速器产业发展情况：近年来，在劳动生产率提升、技术革新加快等因素影响下，全球制造业格正在改变。全球范围内劳动力成本的提高和制造业转型升级的加速，使得各国均在加紧推进智能制造、自动化生产计划的实施。新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。在制造方式方面，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领新的变革，工业机器人、高端数控机床等设备作为智能制造、数字化工厂的载体，成为推动各国经济增长的重要动力。

工业4.0的大背景下，以美国、日本、德国为代表的国家和地区重视推动机器人产业的发展，凭借技术先发优势，取得了较高的行业集中度和市场份额。近年来，全球工业机器人行业保持快速发展。2018年全球工业机器人销量达到42.2万台，同比增长6%，销售额达到165亿美元，同比增长7.14%。受此带动，作为工业机器人的核心零部件，精密减速器市场迎来高速发展。

全球范围内，哈默纳科（Harmonic Drive System）与纳博特斯克（Nabtesco）分别在谐波减速器和RV减速器领域取得了市场主导地位，依靠长期的研发技术积累、规模化的生产能力、稳定的产品质量和性能，二者与ABB、发那科、库卡、安川等国际工业机器人生产商合作历史悠久，在行业内的市场地位较为突出。

（2）国内精密减速器产业发展情况：我国精密减速器发展较晚，谐波传动技术于20世纪60年代初引入我国，最初主要应用于军事和航天领域，后来逐渐广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械和核电等行业。2018年国产减速器出货量市场份额不足30%，剩余市场份额则由外资品牌占据，且产品售价较高、交货周期较长，成为制约我国工业机器人产业发展的重要瓶颈之一，国产替代的需求也日益强烈。

据中金企信国际咨询公布的《精密减速器“十四五”竞争格局-2021-2027年中国精密减速器市场分析及投资战略研究预测可行性报告》统计数据显示：目前我国正处在转型升级和新旧动能转换的关键阶段，新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新动能加快孕育，智能制造、数字化生产成为近年来推动经济结构优化、动力转换和质量提升的重要力量，对经济运行稳定性、协调性和可持续性的支持作用不断增强。近年来，国内谐波减速器产业也在国家政策支持下不断发展，在《中国制造2025》规划中，机器人与高档数控机床被列为政府需大力推动实现突破发展的十大重点领域，《机器人产业“十三五”发展规划》也已制定完成。谐波减速器行业受益于政策和主要下游行业的驱动，迎来快速发展时期，国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加，技术水平有所提高，产品系列逐渐丰富，并已成功突破了国际品牌在国内市场的垄断。国产自主品牌通过与国内机器人生产商达成合作，其在国内市场已经占据了一定的市场份额。目前国内已有绿的谐波、中技克美等谐波减速器厂商实现量产。

从市场规模来看，随着近年来国家产业政策的支持和下游市场不断高涨的需求，谐波减速器市场规模在未来一段时间内将呈现持续增长态势。2020年国内精密减速器市场需求量将达到136.51万台，呈现较好的发展态势。

综合来看，我国谐波减速器行业处于成长期阶段，市场成长迅速，虽然我国已成为全球最大的工业机器人市场，但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口，下游装备制造厂商需求尚未得到满足。随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展，未来行业规模将持续扩大。

（3）下游产业运行现状分析：

①全球工业机器人行业：近年来，全球范围内劳动力成本的不断提高，经济增长速度持续有所放缓，全球制造业面临转型升级的共同挑战。美国、日本和欧洲等国家和地区重视推动机器人产业的发展，借助具有国际竞争力的汽车、电子产业行业的领先经验，不断促进创新和在专业技术上的积累，成为全球范围内该领域的领先者。中国、韩国等国家亦在加紧布局机器人产业的发展。

在各国产业政策的鼓励与支持下，全球工业机器人密度持续上升。2018年全球工业机器人平均保有量已达到99台/万人，其中最高新加坡已达到831台/万人，韩国达到774台/万人，德国达到338台/万人，中国达到140台/万人，相比2017年提高了34.3%。工业机器人在各国汽车制造业、3C行业、化工、金属加工业、食品制造领域的需求不断增长，呈现出良好的发展态势。

随着在各领域应用的不断成熟，全球工业机器人需求旺盛，产量不断提高，全球工业机器人产量2010年至2018年年均增长率为16.90%，但2018年四季度以来，工业机器人行业受下游汽车和3C行业不景气影响较大，对2019年工业机器人出货量造成一定的影响，IFR预计2019年工业机器人出货量有所回落，同比下滑0.24%，但随着持续的自动化趋势及技术改进，2020-2022年均增长率能够保持在11.97%，2022年全球工业机器人销量将达到59.3万台。

2020年上半年，受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，机器人行业下游制造业普遍出现经营业绩下滑、现金流减少的情形，虽然国内疫情已逐渐趋于缓和，但全球疫情发展趋势仍存在较大的不确定性，可能对包括机器人行业在内的制造业造成一定的不利影响。但是另一方面，本次疫情也加速了制造业企业自动化水平提升的进程，以减少在突发事件下对于人工的依赖，整体而言机器人产业长期向好的趋势不会改变。

2012-2022年全球机器人销量现状及预测

数据统计：中金企信国际咨询

亚太地区机器人销量占全球机器人销量比重达50%以上，已成为全球最大的工业机器人市场；2018年销售共计28.3万台，连续第六年达到新的峰值，全球市场占比约为67%。2018年，亚太地区中，中国、日本、韩国、新加坡和泰国的工业机器人销量分别在全球排名第一、第二、第四、第十二和第十四位，其中，中国已成为全球工业机器人最大市场，占总量约36%，2018年销量约为15.6万台，相比2017年减少1.7%，但已超过欧洲和美洲产量总数。

2017-2020年全球主要区域机器人产量现状及预测

数据统计：中金企信国际咨询

②国内工业机器人行业：二十一世纪以来，随着适龄劳动人口逐年下降、人口红利逐渐消失，劳动力结构性短缺、劳动力成本上升成为阻碍国内许多地区制造业发展的难题。近年来多个行业产能过剩局面不断加剧，促使国家层面不断深化供给侧改革，化解低端过剩产能，加快产业升级变革，并着力提升高端装备制造等行业的竞争力。作为高端装备制造能力典型代表的工业机器人，对体力劳动者的替代作用日渐显现，其生产的高效性、稳定性、精准性逐渐被认可。

目前，中国已经成为全球工业机器人最大市场，工业机器人作为实现自动化生产的终端设备，在制造升级中扮演着至关重要的角色。《中国制造2025》明确了制造升级的发展方向，工业机器人则是其中的重中之重。随着中国智造升级的产业政策和下游行业的需求增长，预计到2025年我国制造业重点领域将全面实现智能化，其中关键岗位将由机器人替代。同时，随着工业机器人的价格下降、性能提升、应用领域扩大，工业机器人行业将继续保持较快增长的势头。2018年我国工业机器人市场销量15.6万台，同比下降1.73%，首次出现年度下滑，主要原因在于国内机器人的前两大应用领域——汽车制造业（占比约25.5%）和3C制造业（占比约29.8%）景气度下降。尽管如此，我国工业机器人年销量仍连续第六年位居世界首位，自主品牌机器人销售4.36万台，同比增长16.2%。相对应的，2018年食品、医疗、仓储物流等行业对机器人的年需求量增长较快，规模增速都在30%以上。

受宏观经济增速下降的影响，我国工业机器人需求从2018年开始出现放缓，国内工业机器人产量从2018年9月起至2019年9月均呈同比下滑状态。2019年10月之后，国内工业机器人产品同比增长，随后增速逐月增加。随着国家宏观调控的实施，下游制造业有所复苏，其对工业机器人的需求也逐渐恢复，国内工业机器人产量从2019年10月起同比增长。同时，在5G技术的带动下，电子行业对于机器人的需求量有望明显增加。

国内市场也吸引了国际领先的机器人生产商在中国市场进行布局，其在国内的工厂多数也已投产，并凭借着成熟的技术和完整的产品线，取得了较高的国内市场份额。其中，ABB、发那科、库卡及安川电机四家国际巨头占据了近60%的市场份额。国内品牌机器人本体公司起步相对较晚，在技术、工艺的积累上与国际巨头相比仍有差距，但凭借着高性价比和本土化服务的优势，国产品牌也占据了一定的市场份额，市场占有率也不断提高，自主品牌机器人本体市场占有率已经从2014年的不足10%提升到2018年的28%。随着关键零部件国产化的加速，国内工业机器人行业市场规模未来有望持续较快增长。

③服务机器人行业：除工业机器人领域的应用之外，谐波减速器也越来越多的应用于服务机器人。服务机器人是除工业机器人以外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人的统称。根据应用场景的不同，服务机器人可分为家用服务机器人和专业服务机器人两个领域，其中，家用服务机器人可分为清洁机器人、娱乐机器人、教育机器人、陪护机器人、家庭安全机器人等；专业服务机器人可分为医疗机器人、安防巡检机器人、物流机器人、客服机器人以及军事机器人等。精密谐波减速器广泛应用于上述服务机器人所需的柔性关节中。

随着人工智能和物联网技术的不断发展，医疗、金融、物流、安防巡检领域中的专业服务机器人市场潜力巨大，目前已经成为发展热点；客服与住宿餐饮等行业对机器人技术要求较低，在机器人实现量产之后，可以较快实现规模化机器换人；国防、救援等特种机器人在国家政策的支持下，也在往专、精、深方向发展。家庭服务机器人方面，目前仍以解决家务清洁刚需的扫地机器人为主。随着技术的提升以及产品的迭代，未来服务机器人将通过与软件加深融合的方式对传统设备进行智能化改造，不断实现更为强大的功能和更为丰富的应用场景。在2020年初全球疫情的背景下，许多用户了解到服务机器人市场，尤其是对接触的商用服务机器人和安防巡检机器人关注度最高，未来市场对服务机器人的需求将快速增长。

2014-2021年中国服务机器人市场销售额现状及预测

数据统计：中金企信国际咨询

2019年我国服务机器人市场规模预计为22亿美元，同比增长33.1%，高于全球服务机器人市场增速。其中，我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为10.5亿美元、6.2亿美元和5.3亿美元，家用服务机器人和公共服务机器人市场增速相对领先。随着停车机器人、超市机器人等新兴应用场景机器人的快速发展，到2021年我国服务机器人市场规模有望接近40亿美元。

④）数控机床行业：机床工具行业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，具有技术密集、人才密集、创新资源与要素密集等特征。数控机床较好地解决了复杂、精密、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，已成为现代化智能装备制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品。

数控机床传动来自于伺服电机，随着工业技术的进步，电机一直在朝着精密、高效、控制简单等方向创新，但因机床本身加工，负载进给系统条件差异颇大，需要额外附加减速器来增加扭矩，提高负载端惯量匹配。基于谐波减速器体积小、精度高、传动效率高的特点，高档数控机床的生产和制造过程中开始逐渐使用谐波减速器替代一些电驱零部件，以减轻数控机床伺服马达负荷、降低机械故障率、提高精密度，进而增加机械寿命。

中国是机床行业的产销大国，根据中国机床工业协会的数据，2018年我国金属加工机床消费总额为291.3亿美元，机床市场规模超过全球的三成，但我国目前机床产业整体数控化率偏低，距离发达国家70%左右的机床数控化率尚有差距。近年来，中国数控机床的销售比例持续上升，需求结构持续升级态势。《中国制造2025》中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”，这对我国数控机床行业的发展起到了极大的助推作用，国内数控高精密机床拥有广阔的提升空间。

⑤航空航天行业：航空航天产业属于战略性先导产业，谐波传动也是航天军工领域重要应用技术之一。谐波减速器在航天卫星及其他各类航天器的各种驱动机构、高精度指向结构和天线展开结构上得到广泛应用。近年来全球航天经济总量保持多年稳定增长，根据美国航天基金会数据，2018年世界航天经济总量达4,147.5亿美元，增长8.1%，首次超过4,000亿美元。

全球航天市场中，商业航天收入3,600亿美元，约占全球航天经济总量的86.79%，商业航天收入占航天经济总量的比例不断扩大，已成为航天经济总量不断增长的主要因素。在全球航天经济增长中，商业卫星产品与服务占有重要位置，与应用服务、地面设备制造等航天产业链下游构成了航天产业的主要市场和收入来源。

我国近年来在该领域的投入明显增加，一系列鼓励航空航天产业发展的配套政策陆续出台并实施，在国家航天强国战略和政策支持下，我国航天装备产品研制生产规模、质量和水平大幅提升。根据中国卫星导航与定位协会数据，2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到3,016亿元，较2017年增长18.3%，其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的，包括芯片、器件等在内的产业核心产值达1,069亿元，占总产值的35.4%，航天产业总体市场规模有望继续保持增长态势。

⑥光伏设备行业：光伏发电是具有显著的能源、环保和经济效益的新型绿色能源，具有广阔的行业发展前景。近年来，全球光伏市场稳定增长，太阳能跟踪系统相关组件市场规模的持续扩大，也带动了谐波减速器的市场需求。

近年来，我国光伏行业迅速发展。2018年4月19日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办联合印发《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》明确我国应以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。截至2018年底，我国可再生能源发电装机达到7.28亿千瓦，同比增长12%；其中，光伏发电装机1.74亿千瓦、同比增长34%。截至2019年9月底，光伏发电装机总容量已达到1.9亿千瓦，位居世界首位。

⑦医疗设备行业

医疗设备行业的发展与医疗健康行业的整体发展密切相关，医疗健康行业具有较为稳定、受宏观经济周期因素影响相对较小的特点。随着全球人口老龄化程度提高和人口总量的持续增长，医疗健康行业的需求不断提高。此外，发展中国家的社会医疗服务体系不断健全，居民消费水平有所提高，长期来看全球范围内医疗器械市场将持续保持增长的趋势。

我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业增长迅速，市场销售规模由2006年的434亿元增长到2018年的5,304亿元。中国的整体医疗环境与临床医疗器械需求正不断成长之中，除国内市场需求未被完全满足之外，新的医疗器械法规公布后释放出更多市场机会。

与国际市场相比，中国医疗器械市场还有巨大的成长空间。在全球医疗器械市场，医疗器械市场规模已经与同期药品市场规模相当，而中国医疗器械市场仅为同期药品市场的14%，未来还将有广阔的成长空间。随着城镇化水平的提高、人口老龄化的加剧以及慢性病发病率的不断提升，国内医疗体制改革持续推进，医疗器械国产化的不断加深，医疗保险覆盖率提高，医疗企业需求得以释放，推动医疗器械和设备行业的不断增长。随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国，医疗器械出口规模逐年提升。根据海关统计数据，2018年医疗器械类出口额已经达到236.30亿美元，同比增长8.88%。随着中国医疗器械企业技术提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大，中国医疗器械企业也将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。