2025-2031年全球与中国轴承行业主要企业占有率及排名分析预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）世界轴承产业发展现状：世界轴承工业起源于十九世纪末到二十世纪初期，产业革命的兴起带动了机器设备在生产中的广泛使用，同时也推动了轴承的生产和发展。1880年，英国开始生产轴承；1883年，德国建立了世界上首家轴承乔治沙佛（FAG）；1889年，美国铁姆肯（Timken）成立；1907年，斯凯孚（SKF）在瑞典成立。二十世纪初，欧美大型轴承企业大都已经起步、并奠定了未来的发展基础。日本轴承工业的发展在欧美之后，1910年，斯凯孚开始向日本提供轴承产品，此后，恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）等大型日本轴承先后于1914年、1918年成立。20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域逐步取代了欧美国家的垄断地位。随着工业化进程的不断加速，亚洲成为全球最大的轴承消费市场，以中国、日本为代表的亚洲国家逐渐占据轴承行业的中低端市场，欧美国家在中高端轴承市场依然有较强的竞争优势。

根据统计数据，全球轴承行业的市场规模在2023年为1209.8亿美元，预计从2024年到2030年全球轴承市场规模的年复合增长率在9.5%。在全球范围内，轴承产业已经形成了以瑞典、德国、日本、美国四个国家八大轴承企业为主的较为集中的市场现状。世界八大轴承企业分别为瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本捷太格特（JTEKT）、日本恩梯恩（NTN）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（Minebea）和日本不二越（Nachi）。全球轴承市场约75%左右的市场份额由八大轴承企业占据，中国企业仅占20%左右。

（2）中国轴承产业发展现状：我国轴承行业起步较晚，但受益于国家政策的支持、国内市场的强劲需求，近些年行业实现了高质量快速发展。“十五”（2001～2005年）期间，全行业主营业务收入年均递增16.72%，“十一五”（2006～2010年）期间，全行业主营业务年均递增19.36%。从2005年起，我国在销售收入和产品产量上均已经成为世界第三大轴承制造国。“十二五”（2011～2015年）期间和“十三五”（2016-2020）期间，全行业主营业务收入整体仍保持增长态势，但增速趋于平缓，呈现出波动增长的态势。2020年，我国轴承产量完成198亿套，轴承行业营业收入达到1,930亿元，占全球规模的25%。根据中金企信数据显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。我国轴承行业已经进入成熟期，行业已由高速增长阶段转入中速增长阶段，行业产值与规模难以短期大幅提升，行业竞争加剧，具备竞争力的优秀企业更容易脱颖而出。

经过数十年的发展，我国轴承市场已经进入较成熟阶段，产业规模已经位居世界前列，但技术水平、产品竞争能力与国际轴承工业领先国家相比，还存在一定的差距。我国轴承中低端市场产品竞争激烈，部分企业在中高端市场取得了一定的技术与产品突破，但中高端市场的主要份额仍为国际八大轴承企业占据，行业的发展处于产业升级、转型调整的关键时期。

（3）轴承行业发展趋势：

①产品技术含量、可靠性和精度不断提升：从目前中国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的轴承生产已可满足市场需求，但是高精度、高技术含量、高附加值以及具有特殊性能且可以满足特殊工作条件的高端轴承品种还依赖于进口。

轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋势。

②高柔性高效率的轴承智能制造：现代轴承行业的制造生产，特别是中小型轴承的制造生产，其产品具有少品种大批量的特点，此类大批量轴承的生产线自动化程度较高，生产效率和设备利用率也较高，但自动化生产线设计时只能对应一种或几种非常相似的产品。随着如今产品的高速更新换代，客户需求的不断精细化甚至定制化，市场对多品种小批量轴承产品的需求越来越多。面对这样的情况，这种“刚性”或低柔性的生产线无法满足生产需求，或者调整成本过高。因此，提升生产线的柔性，并保持大规模生产一样的低成本—即高柔性高效率生产是未来轴承智能制造的一个重要挑战。

（4）下游市场发展趋势：根据终端应用产品的不同，轴承下游市场大致可以分为四大领域，分别是汽车领域，以家电、电机为代表的轻工机械领域，以工程机械、农林机械为代表的重型机械领域，以及包括轨道交通、航天航空、船舶、数控机床、风电等在内的重大装备领域。以重大装备领域为代表的高端轴承领域是我国轴承行业未来开拓、发展的重要目标，通过实现高端轴承领域的突破，我国轴承企业才能够充分实现高端化、国际化的目标，并改变高端轴承领域目前国际八大家产品垄断的现状，实现我国轴承产业由大转强的战略目标。

①摩托车领域：2023年全球摩托车市场规模为795.7亿美元，预计将从2024年的840亿美元增长到2032年的1,403.8亿美元，年复合增长率为6.6%。亚太地区在摩托车行业占据主导地位，2023年市场份额达62.20%。近十年来，全球城市人口比例快速增长，快速发展的城市化带来的问题包括人口密度高、道路拥堵、停车位缺乏、交通基础设施不足和气候变化，这都增加了对摩托车和两轮车等交通工具的需求。

相较于欧美发达国家，我国摩托车行业发展起步较晚。回顾中国摩托车行业发展，自兴起至2011年行业产销量高速发展，2012年至2016年受汽车行业挤压及城市禁摩政策的影响，我国代步用的道路摩托车产销量大幅减少，行业进入产业转型阶段。2018年以来，内销的稳中有增、外贸市场的持续高景气、电动摩托车的拉动以及休闲娱乐车型的突起使得我国摩托车行业呈现显著的增长趋势。

根据报告显示，2024年全球摩托车轴承市场规模约为35.8亿美元，约合人民币260亿元。摩托车轴承市场的增长主要由新兴市场中摩托车销量增加以及发达国家地区对高性能摩托车需求上升所驱动。轴承广泛应用于摩托车的发动机、传动系统、转向系统及其他关键部位，对于车辆的安全性能和使用寿命至关重要。随着全球摩托车市场的持续增长和技术不断进步，摩托车轴承行业也迎来了新的发展机遇。

②汽车领域：汽车是轴承的最大的下游应用领域，据中金企信数据统计，2020年汽车行业的轴承消费量在轴承行业总量中占比42.10%。在汽车的动力、转向、传动、底盘及辅助系统等领域以及新能源汽车的电机、减速器等部件的制造上均需要使用轴承。轴承作为汽车的基础部件，与整车的可靠性、安全性和舒适性都有着密切的关系。

根据数据统计分析，2023年全年汽车产销稳中有增，2023年汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，延续了去年的增长态势。其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；

随着新能源技术的发展，以及环境保护、节能减排带来的产业变革，新能源汽车增长已成为我国汽车产业发展的重要来源。2023年新能源汽车延续增长势头，产销量再创历史新高，分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。新能源汽车对轴承的性能和质量要求更高，新能源汽车市场的快速发展将给轴承等零部件带来新的机会。

1 统计范围及所属行业
1.1 产品定义
1.2 所属行业
1.3 产品分类，按产品类型
1.3.1 按产品类型细分，全球轴承市场规模（2019-2031）

1.3.2 产品1
1.3.3 产品2
1.3.4 其他
1.4 产品分类，按应用
1.4.1 按应用细分，全球轴承市场规模（2019-2031）

1.4.2 应用1
1.4.3 应用2
1.4.4 其他
1.5 行业发展现状分析
1.5.1 轴承行业发展总体概况
1.5.2 轴承行业发展主要特点
1.5.3 轴承行业发展影响因素
1.5.4 进入行业壁垒

2 国内外市场占有率及排名
2.1 全球市场，近三年轴承主要企业占有率及排名（按销量）
2.1.1 近三年轴承主要企业在国际市场占有率（按销量，2019-2024）
2.1.2 2019-2024年轴承主要企业在国际市场排名（按销量）
2.1.3 近三年全球市场主要企业轴承销量（2019-2024）
2.2 全球市场，近三年轴承主要企业占有率及排名（按收入）
2.2.1 近三年轴承主要企业在国际市场占有率（按收入，2019-2024）
2.2.2 2019-2024年轴承主要企业在国际市场排名（按收入）
2.2.3 近三年全球市场主要企业轴承销售收入（2019-2024）
2.3 全球市场，近三年主要企业轴承销售价格（2019-2024）
2.4 中国市场，近三年轴承主要企业占有率及排名（按销量）
2.4.1 近三年轴承主要企业在中国市场占有率（按销量，2019-2024）
2.4.2 2019-2024年轴承主要企业在中国市场排名（按销量）
2.4.3 近三年中国市场主要企业轴承销量（2019-2024）
2.5 中国市场，近三年轴承主要企业占有率及排名（按收入）
2.5.1 近三年轴承主要企业在中国市场占有率（按收入，2019-2024）
2.5.2 2019-2024年轴承主要企业在中国市场排名（按收入）
2.5.3 近三年中国市场主要企业轴承销售收入（2019-2024）
2.6 全球主要厂商轴承总部及产地分布
2.7 全球主要厂商成立时间及轴承商业化日期
2.8 全球主要厂商轴承产品类型及应用
2.9 轴承行业集中度、竞争程度分析
2.9.1 轴承行业集中度分析：2019-2024年全球Top 5生产商市场份额
2.9.2 全球轴承第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
2.10 新增投资及市场并购活动

3 全球轴承总体规模分析
3.1 全球轴承供需现状及预测（2019-2031）
3.1.1 全球轴承产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031）
3.1.2 全球轴承产量、需求量及发展趋势（2019-2031）
3.2 全球主要地区轴承产量及发展趋势（2019-2031）
3.2.1 全球主要地区轴承产量（2019-2024）
3.2.2 全球主要地区轴承产量（2019-2031）
3.2.3 全球主要地区轴承产量市场份额（2019-2031）
3.3 中国轴承供需现状及预测（2019-2031）
3.3.1 中国轴承产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031）
3.3.2 中国轴承产量、市场需求量及发展趋势（2019-2031）
3.4 全球轴承销量及销售额（2019-2031）
3.5 全球市场轴承价格趋势（2019-2031）

4 全球轴承主要地区分析
4.1 全球主要地区轴承市场规模分析：（2019-2031）

4.1.1 全球主要地区轴承销售收入及市场份额（2019-2024年）
4.1.2 全球主要地区轴承销售收入预测（2019-2031年）
4.2 全球主要地区轴承销量分析：（2019-2031）

4.2.1 全球主要地区轴承销量及市场份额（2019-2024年）
4.2.2 全球主要地区轴承销量及市场份额预测（2019-2031年）
4.3 北美市场轴承销量、收入及增长率（2019-2031）
4.4 欧洲市场轴承销量、收入及增长率（2019-2031）
4.5 中国市场轴承销量、收入及增长率（2019-2031）
4.6 日本市场轴承销量、收入及增长率（2019-2031）
4.7 东南亚市场轴承销量、收入及增长率（2019-2031）
4.8 印度市场轴承销量、收入及增长率（2019-2031）

5 全球主要生产商分析
5.1 A
5.1.1 A基本信息、轴承生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.1.2 A轴承产品规格、参数及市场应用
5.1.3 A轴承销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.1.4 A公司简介及主要业务
5.1.5 A企业最新动态
5.2 B
5.2.1 B基本信息、轴承生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.2.2 B轴承产品规格、参数及市场应用
5.2.3 B轴承销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.2.4 B公司简介及主要业务
5.2.5 B企业最新动态
5.3 C
5.3.1 C基本信息、轴承生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.3.2 C轴承产品规格、参数及市场应用
5.3.3 C轴承销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.3.4 C公司简介及主要业务
5.3.5 C企业最新动态
5.4 D
5.4.1 D基本信息、轴承生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.4.2 D轴承产品规格、参数及市场应用
5.4.3 D轴承销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.4.4 D公司简介及主要业务
5.4.5 D企业最新动态
5.5 E
5.5.1 E基本信息、轴承生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.5.2 E轴承产品规格、参数及市场应用
5.5.3 E轴承销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.5.4 E公司简介及主要业务
5.5.5 E企业最新动态
6 不同产品类型轴承分析
6.1 全球不同产品类型轴承销量（2019-2031）
6.1.1 全球不同产品类型轴承销量及市场份额（2019-2024）
6.1.2 全球不同产品类型轴承销量预测（2019-2031）
6.2 全球不同产品类型轴承收入（2019-2031）
6.2.1 全球不同产品类型轴承收入及市场份额（2019-2024）
6.2.2 全球不同产品类型轴承收入预测（2019-2031）
6.3 全球不同产品类型轴承价格走势（2019-2031）

7 不同应用轴承分析
7.1 全球不同应用轴承销量（2019-2031）
7.1.1 全球不同应用轴承销量及市场份额（2019-2024）
7.1.2 全球不同应用轴承销量预测（2019-2031）
7.2 全球不同应用轴承收入（2019-2031）
7.2.1 全球不同应用轴承收入及市场份额（2019-2024）
7.2.2 全球不同应用轴承收入预测（2019-2031）
7.3 全球不同应用轴承价格走势（2019-2031）

8 行业发展环境分析
8.1 轴承行业发展趋势
8.2 轴承行业主要驱动因素
8.3 轴承中国企业SWOT分析
8.4 中国轴承行业政策环境分析
8.4.1 行业主管部门及监管体制
8.4.2 行业相关政策动向
8.4.3 行业相关规划

9 行业供应链分析
9.1 轴承行业产业链简介
9.1.1 轴承行业供应链分析
9.1.2 轴承主要原料及供应情况
9.1.3 轴承行业主要下游客户
9.2 轴承行业采购模式
9.3 轴承行业生产模式
9.4 轴承行业销售模式及销售渠道

10 中金企信国际咨询研究成果及结论

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