2024年中国液压支架的液压缸行业市场供求现状分析及产业发展前景分析预测-中金企信发布
报告发布方：中金企信国际咨询《市场地位认证-液压缸行业市场占有率专项调研报告（2024版）-中金企信发布》
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1、自卸车专用油缸市场供求现状：自卸车作为我国经济建设中的重要生产工具，属于商用车行业的细分车型，占据着卡车行业的半壁江山，其广泛应用在房屋建筑、水利工程、矿山开采等工程建设领域。
统计数据显示，2023年全球自卸车行业市场规模达到了约380亿美元，预计2025年将达到大约460亿美元。根据中国汽车工业协会统计，2023年，商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。同期，受宏观经济、市场需求、行业政策等多方面因素影响，我国自卸车细分行业经历了一定的挑战，2023年较去年同期累计下滑30.9%，创下了20年来的历史新低，但是其中新能源自卸车同比增长8%。
我国经济在2023年表现出了持续回升向好的态势，这为包括自卸车在内的商用车行业提供了一个积极的宏观环境。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，新基建项目加大建设力度，能源需求和资源开采保持增长，预计这些因素将为自卸车行业带来新的需求和增长机会。伴随着商用车向环保节能、智能舒适等方向发展，我国自卸车行业也将加快向新能源转型，新能源自卸车的需求将进一步释放。
此外，随着全球基础设施建设项目的增加，特别是在“一带一路”倡议的推动下，沿线国家对于自卸车等工程车辆的需求将会增加。我国自卸汽车制造商在国际市场上已经具有一定竞争力，可以利用这一机遇，通过产品创新、市场拓展和服务优化等措施，进一步提升在国际市场的份额。
2、机械装备用缸市场供求现状：机械装备用缸的应用行业和领域非常广泛，下游产品主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的能源采掘设备，以挖掘机、起重机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械，以及国防、JG装备等其他专用装备。
（1）采掘设备市场供求现状：以矿用液压支架和掘进机为主的综合采掘设备的主要需求端是矿山、煤炭等开采企业。采掘设备的需求主要受两方面的影响，一是煤炭开采行业新增产能带来增量需求，二是现有采掘设备的存量市场智能化改造等更新需求。据国家统计局数据显示，2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，煤炭消费总量仍然逐年增大。中国“富煤、贫油、少气”的资源格局决定了煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源安全的压舱石。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动，我国煤炭行业智能化发展成为必然。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。
目前，高质量综采设备正朝着智能化、绿色化方向发展，对应用于液压支架的液压缸产品也提出了更高要求，中高端产品市场占比将有所提升。
（2）工程机械市场供求现状：工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。挖掘机广泛应用于各类工程建设中，是对下游需求变化反应较为灵敏的机械品种，且在工程机械品种中销量占比最大，其销量被视为反映工程机械行业的先行指标。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年共销售挖掘机约19.50万台，同比下降25.4%，其中国内约9.00万台，同比下降40.8%，出口10.50万台，同比下降4.04%。这一数据表明，我国工程机械行业在经历了2022年的下行态势后，2023年整体仍处于筑底阶段。
我国工程机械行业不断攻克在核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、高端通用芯片、基础软件产品以及高端制造装备等关键领域的核心技术，将进一步推动我国工程机械行业稳步发展。目前，工程机械行业稳中向好的发展环境没有变，预计在2023年低基数影响下，2024年度行业将触底反弹。业内分析称，按挖掘机第8年为更新高峰期测算，2023年、2024年国内挖掘机更新需求触底，叠加“一带一路”深入推进创造的出口需求，拉动挖掘机行业销量逐渐筑底向上。另外，政府工作报告指出，为了加速开展基础设施投资建设，2024年拟安排专项债券3.9万亿元，比上年增加1,000亿元，有望进一步提振工程机械需求。
3、产业发展前景分析：
（1）液压行业将长期向好：我国液压件行业起步于20世纪50年代，经过70多年的发展，现已进入快速发展阶段，我国液压行业的总体技术水平得到大幅度的提升，已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游高端装备制造业配套需要的产业。
高质量发展的高端装备制造业，是新时代国家强国之本。作为高端装备的重要核心关键，国产液压元器件市场需求空间巨大，未来将顺应下游发展趋势向着高压化、智能化、绿色化等方向发展。具体而言：
第一，国防装备配套大有可为。当前，我国正处于国防现代化建设的关键时期，“十四五”期间，全军装备进入放量增长的新时代。国防军费投入维持增长态势，2024年国防支出预算达到1.67万亿元，比上年预算执行数增长率均为7.2%。随着国防工业“小核心、大协作”体系的确立，民参军企业市场空间显著增加，配套层级不断提升，成长天花板大幅抬升。
第二，工程机械行业长期向好，对液压产品的需求依然较大。工程机械行业进入调整期，短期需求承压，“十四五”期间，电动工程机械产业将呈现快速发展态势，工程机械行业稳定持续向好的发展环境没有变，市场需求增长韧性将不断增强。2022年、2023年以及2024年，中央政府分别安排地方政府专项债券3.65万亿元、3.80万亿元及3.9万亿元，加速开展基础设施投资，有望进一步提振工程机械需求；此外，“一带一路”“RCEP区域自贸协议”的推进深入，将带动中国工程机械行业的产能输出，高质量的移动液压产业将焕发新的生机。
开采装备和系统的需求持续增加。此外，随着煤炭清洁化利用技术不断进步，还会催生煤炭新的需求。煤炭行业未来依然大有可为，高质量综采设备正朝着智能化、绿色化方向发展，对应用于液压支架的液压缸产品也提出了更高要求，中高端产品市场占比将有所提升。
第四，油气弹簧的渗透率将进一步提升。随着国家对智能驾驶、安全驾驶、公路养护的要求日益提升，重型车辆及高端乘用车的减震性能要求进一步提高，油气弹簧是油气悬架的弹性及减震元件，兼具承载功能，是核心构件，主要功能是分散运输路面和装载产生的冲击，延长车架寿命，提升驾驶舒适度和操控性能。该类新型减震产品在多桥重型运输车、非公路矿用自卸车、半挂车中有广泛需求。
（2）电动化趋势下电动缸需求持续增长：液压行业在电动化趋势下仍然具有其独特的价值和发展潜力，不会被完全替代。随着电动化技术的发展，液压行业需要不断创新以适应新的市场需求，这包括液压系统与电气化技术的结合，以及液压元件的小型化、轻量化和模块化；同时，应当抓住政策支持和市场需求带来的机遇，主动拥抱变化，推动电动化转型，以应对挑战并实现可持续发展。
电动缸是一个部件，是多元件、多技术的集成，采用机械结构传动，与液压油缸相比，具有精度高、污染小、能效高等优势，可以广泛应用于工业自动化、精密机床、汽车、机器人、新能源、工程机械、医疗器械、航空等领域。目前，工业自动化、国产精密机床、机器人等领域迅速发展，对电动缸的需求持续增长；同时，工程机械的全电化正在快速推进，部分厂家已推出纯电无人驾驶挖掘机、装载机等全电化产品，这些产品的作动系统采用电动缸系统，将会快速推动电动缸的应用。