2025-2031年大型重工铸件行业市场分析及投资可行性研究报告-中金企信发布

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1、大型重工铸件行业竞争格局分析：全球大型重工铸件生产能力较强的企业主要集中在美国、欧洲、日本、韩国，主要企业包括美国精密机件公司、法国克鲁索公司、日本新日铁公司、韩国斗山重工等。上述企业装备、工艺先进，生产能力和技术水平处于国际领先地位。

国有大型企业如中国一重、中国二重、中信重工等，内部设有大型铸造基地，主要为集团内部成套设备提供配套服务，包括大型船舶、大型核电站、大型水电站等所需基础配件，早期较少参与市场化竞争。随着清洁能源产业的发展，上述企业正大力拓展风力发电业务。国有大型重工企业具有强大的资金实力，起步较早，同时受到政府支持，上述企业向风力发电行业进军将对以内销风力发电铸件为主的企业产生一定的压力。

大型铸件民营企业，如日月股份、永冠集团、吉鑫科技等，一方面弥补国有成套设备制造企业内部产能缺口，另一方面抓住国际机遇，为海外市场化成套设备制造商提供基础配件。我国行业内企业相较于发达国家的精密铸造业成本控制良好、人力资源丰富，因此在国际竞争中具有一定优势。行业内民营企业中主要产品为风电铸件的民营企业与惠尔信构成竞争关系，而目前行业内直接竞争程度较低。一方面，行业内企业需要经过客户的严格认证才能成为供应商，只有具备一定规模的生产能力、质量控制能力及研发能力的铸造件厂商才能进入国外大型客户的供应链系统。另一方面，下游行业市场处于增长阶段，国际市场对于风电铸件的需求量很大且逐年增长，许多民营企业受制于产能尚无法完全满足订单。

2、行业内优势企业分析：

（1）日月股份（603218.SH）：日月重工股份有限公司是一家专业从事铸造研发、生产、销售、服务为一体的上市公司，主要产品有大型风力发电机、大型柴油机、大型注塑机、大型加工中心、大型矿山机械等系列铸件。日月股份于2016年12月28日在上海证券交易所上市。2023年日月股份营业收入为46.56亿元，净利润为4.79亿元。

2022-2023年度，日月股份铸铁类产品收入占比超过95%，且产品主要以风电领域铸件为主，辅以注塑机等大型装备专用零部件。

（2）宏德股份（301163.SZ）：江苏宏德特种部件股份有限公司主要从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，主要产品包括铸铁件和铸铝件，其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域，铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。宏德股份于2022年4月19日在深圳证券交易所上市。2023年宏德股份营业收入为6.97亿元，净利润为0.49亿元。

2022-2023年度，宏德股份风电专用设备铸铁件收入占比均超过80%，辅以注塑机铸铁件，以及电力设备和医疗器械专用铸铝件。风电铸件以轮毂、底座、固定轴、主轴、行星架、齿轮箱体、扭力臂为主。

（3）吉鑫科技（601218.SH）：江苏吉鑫风能科技股份有限公司是研发和制造大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产750KW-15MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。吉鑫科技于2011年5月6日在上海证券交易所上市。2023年吉鑫科技营业收入为13.90亿元，净利润为1.31亿元。2021-2023年度，吉鑫科技主营业务以风电轮毂、底座等产品，及风力发电业务为主，其中风电轮毂、底座等产品收入占比超过80%。

（4）锡华科技（A23072.SH）：江苏锡华新能源科技股份有限公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售。公司产品以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅，以及较少的工程机械零部件。其中，公司风电装备领域专用部件系围绕风机核心传动单元齿轮箱开发，具体可分为行星架、齿轮箱体、扭力臂和法兰等。公司于2022年12月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局评为国家高新技术企业，江苏省专精特新企业等。目前，公司正处于沪市主板IPO申报阶段。2020-2022年度，风电齿轮箱专用部件销售收入占比约为80%，报告期内，公司也生产风电齿轮箱铸件，且占比逐年提升，具有可比性。

（5）通裕重工（300185.SZ）：通裕重工股份有限公司是从事大型铸锻件产品的研发、制造和销售的高新技术企业，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械等行业提供大型铸锻件及核心部件。通裕重工于2011年3月8日在深圳证券交易所上市。2023年通裕重工营业收入为58.09亿元，净利润为2.08亿元。

2022-2023年度，通裕重工主营产品为风电主轴（含锻造、铸造主轴）、铸件、风电装备模块化业务（将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货）、其他锻件、锻件坯料、结构件及成套设备（含冶金设备、核电业务）、粉末冶金产品、其他产品，产品范围较广，各类业务占比较平均，各单项业务未超过20%。风电领域，风电主轴并非公司主要产品，产量和销量较少。此外，根据通裕重工年报和网站介绍，铸件业务中包含风电轮毂、底座、机架、轴承座等风电铸件，但是该部分收入未单独进行披露，财务数据可比性较低。

（6）豪迈科技（002595.SZ）：山东豪迈机械科技股份有限公司主要从事生产轮胎模具、高端机械零部件、油气装备、化工装备、精密锻造等产品，高端机械零部件产品涵盖风电、燃气轮机、工程机械、轨道交通等领域，可为客户提供设计分析、铸造、焊接、加工、装配服务。豪迈科技于2011年6月28日在深圳证券交易所上市。2023年豪迈科技营业收入为71.66亿元，净利润为16.12亿元。

2022-2023年度，豪迈科技模具业务收入占比在50%以上，收入结构与公司差异较大，其公开披露的大型零部件机械产品收入包含了风电、燃气轮机、注塑机等多个行业，风电行业收入未单独进行披露，财务数据可比性较低。

（7）永冠集团（1589.TW）：永冠能源科技集团有限公司初创于1988年，集团包含下属公司永祥铸造、陆霖铸造、东莞铸造等多家子公司，主要为全球风电发电机、注塑机、工具机、产业机械等设备厂商供应铸件。该公司主要风电产品包括轮毂，齿轮箱，底座，轴承座，行星支架，摇摆环，扭曲臂等零部件，涵盖2.5MW-9.5MW机型。该公司为中国台湾上市公司，财务报告采用国际会计准则编制，且并未按产品类别细分主营业务收入和成本，因此财务数据可比性较低。

第一部分 行业发展现状 17

第一章 大型重工铸件行业发展概述 17

第一节 大型重工铸件的相关知识 17

一、大型重工铸件的定义 17

二、大型重工铸件的特点 18

第二节 大型重工铸件市场特征分析 18

一、市场规模 18

二、产业关联度 19

三、影响需求的关键因素 21

四、国内和国际市场 22

五、主要竞争因素 23

六、生命周期 24

第三节 大型重工铸件行业发展成熟度 25

一、行业发展周期分析 25

二、行业中外市场成熟度对比 25

三、行业及其主要子行业成熟度分析 25

第二章 全球大型重工铸件市场发展分析 26

第一节 2019-2024年世界大型重工铸件产业发展综述 26

一、世界大型重工铸件产业特点分析 26

二、世界大型重工铸件产业市场分析 27

第二节 2019-2024年世界大型重工铸件行业发展分析 28

第三节 全球大型重工铸件市场分析 30

一、2019-2024年全球大型重工铸件需求分析 30

二、2019-2024年欧美大型重工铸件需求分析 31

三、2019-2024年中外大型重工铸件市场对比 32

第三章 我国大型重工铸件行业发展现状 33

第一节 中国大型重工铸件行业发展状况 33

一、2019-2024年大型重工铸件行业生产发展状况分析 33

二、2019-2024年中国大型重工铸件行业发展动态 34

三、2019-2024年大型重工铸件行业经营业绩分析 36

四、2019-2024年我国大型重工铸件行业发展热点 37

第二节 中国大型重工铸件市场供需状况 39

一、2019-2024年中国大型重工铸件行业供给能力 39

二、2019-2024年中国大型重工铸件市场供给分析 40

三、2019-2024年中国大型重工铸件市场需求分析 41

四、2019-2024年中国大型重工铸件产品价格分析 42

第三节2019-2024我国大型重工铸件市场分析 44

第四章 大型重工铸件产业经济运行分析 45

第一节 2019-2024年中国大型重工铸件产业工业总产值分析 45

一、2019-2024年中国大型重工铸件产业工业总产值分析 45

二、不同规模企业工业总产值分析 46

三、不同所有制企业工业总产值比较 47

第二节 2019-2024年中国大型重工铸件产业市场销售收入分析 48

一、2019-2024年中国大型重工铸件产业市场总销售收入分析 48

二、不同规模企业总销售收入分析 49

三、不同所有制企业总销售收入比较 50

第三节 2019-2024年中国大型重工铸件产业产品成本费用分析 50

一、2019-2024年中国大型重工铸件产业成本费用总额分析 50

二、不同规模企业销售成本比较分析 52

三、不同所有制企业销售成本比较分析 52

第四节 2019-2024年中国大型重工铸件产业利润总额分析 53

一、2019-2024年中国大型重工铸件产业利润总额分析 53

二、不同规模企业利润总额比较分析 54

三、不同所有制企业利润总额比较分析 55

第五章 我国大型重工铸件产业进出口分析 56

第一节 我国大型重工铸件产品进口分析 56

一、2019-2024年进口总量分析 56

二、2019-2024年进口结构分析 57

三、2019-2024年进口区域分析 58

第二节 我国大型重工铸件产品出口分析 59

一、2019-2024年出口总量分析 59

二、2019-2024年出口结构分析 60

三、2019-2024年出口区域分析 61

第三节 我国大型重工铸件产品进出口预测 62

一、2019-2024年进口分析 62

二、2019-2024年出口分析 63

三、2025-2031年大型重工铸件进口预测 64

四、2025-2031年大型重工铸件出口预测 65

第六章 中国大型重工铸件市场供需分析 67

第一节 大型重工铸件市场需求规模分析 67

一、中国大型重工铸件总体市场规模分析 67

二、东北地区市场规模分析 68

三、华东地区市场规模分析 69

四、华中地区市场规模分析 70

五、华北地区市场规模分析 71

六、华南地区市场规模分析 72

七、西部地区市场规模分析 73

第二节 大型重工铸件市场需求特征分析 75

一、大型重工铸件消费群体特征分析 75

二、消费者关注的因素 76

三、市场需求潜力分析 77

第三节 大型重工铸件生产分析 78

一、大型重工铸件行业产量分析 78

二、大型重工铸件行业生产集中度分析 79

第四节 大型重工铸件行业经营绩效分析 80

一、行业营运情况分析 80

二、行业盈利指标分析 81

三、行业偿债能力分析 82

四、行业成长性分析 83

第二部分 行业竞争格局 84

第七章 大型重工铸件行业竞争格局分析 84

第一节 大型重工铸件行业历史竞争格局概况 84

一、大型重工铸件行业集中度分析 84

二、大型重工铸件行业竞争程度分析 85

第二节 中国大型重工铸件行业竞争结构分析 86

一、现有企业间竞争 86

二、潜在进入者分析 87

三、替代品威胁分析 90

四、供应商议价能力 90

五、客户议价能力 90

第三节 中国大型重工铸件产业研发力分析 91

一、大型重工铸件产业研发重要性分析 91

二、中外大型重工铸件研发投入对比 93

三、中国大型重工铸件研发力问题分析 93

第四节 中国大型重工铸件产业竞争状况 94

一、我国大型重工铸件行业品类竞争现状 94

二、我国大型重工铸件企业的竞争力分析 94

第五节 大型重工铸件行业竞争企业分析 95

第八章 大型重工铸件企业竞争策略分析 95

第一节 大型重工铸件市场竞争策略分析 95

一、2019-2024年大型重工铸件市场增长潜力分析 95

二、2019-2024年大型重工铸件主要潜力品种分析 97

三、现有大型重工铸件产品竞争策略分析 97

四、潜力大型重工铸件品种竞争策略选择 100

第二节 大型重工铸件企业竞争策略分析 104

一、疫情对大型重工铸件行业竞争格局的影响 104

二、2025-2031年我国大型重工铸件市场竞争趋势 105

三、2025-2031年大型重工铸件行业竞争策略分析 106

四、2025-2031年大型重工铸件企业竞争策略分析 107

第九章 大型重工铸件行业发展趋势分析 132

第一节 2025-2031年中国大型重工铸件市场趋势分析 132

一、2025-2031年我国大型重工铸件生产发展趋势分析 132

二、2019-2024年我国大型重工铸件市场趋势总结 133

三、2025-2031年我国大型重工铸件市场需求空间 134

第二节 2025-2031年大型重工铸件产业发展趋势分析 135

一、2025-2031年大型重工铸件产业政策趋向 135

二、2025-2031年大型重工铸件新技术 136

三、2025-2031年大型重工铸件价格走势分析 138

四、2025-2031年国际环境对行业的影响 139

第十章 未来大型重工铸件行业发展预测 141

第一节 未来大型重工铸件需求与消费预测 141

一、2025-2031年大型重工铸件产品销量预测 141

二、2025-2031年大型重工铸件市场规模预测 142

三、2025-2031年大型重工铸件行业总产值预测 143

四、2025-2031年大型重工铸件行业销售收入预测 144

五、2025-2031年大型重工铸件行业利润总额预测 145

第二节 2025-2031年中国大型重工铸件行业供需预测 146

一、2025-2031年中国大型重工铸件供给预测 146

二、2025-2031年中国大型重工铸件产量预测 147

三、2025-2031年中国大型重工铸件需求预测 148

四、2025-2031年中国大型重工铸件供需平衡预测 149

五、2025-2031年中国大型重工铸件产品价格预测 150

六、2025-2031年主要大型重工铸件产品进出口预测 151

第四部分 中金企信投资战略研究 153

第十一章 大型重工铸件行业投资现状分析 153

第一节 2019-2024年大型重工铸件行业投资情况分析 153

一、2019-2024年总体投资及结构 153

二、2019-2024年投资规模情况 154

三、2019-2024年投资增速情况 155

四、2019-2024年分地区投资分析 156

五、2019-2024年外商投资情况 157

第十二章 中金企信大型重工铸件行业投资环境分析 158

第一节 经济发展环境分析 158

一、2019-2024年我国宏观经济运行情况 158

二、2025-2031年我国宏观经济形势分析 161

三、2025-2031年投资趋势及其影响预测 163

第二节 政策法规环境分析 166

一、2019-2024年大型重工铸件行业政策环境分析 166

二、2019-2024年国内宏观政策对其影响分析 170

三、2019-2024年行业产业政策对其影响分析 172

第三节 技术发展环境分析 173

一、国内大型重工铸件技术现状 173

二、2019-2024年大型重工铸件技术发展分析 173

三、2025-2031年大型重工铸件技术发展趋势分析 174

第四节 社会发展环境分析 174

一、国内社会环境发展现状 174

二、2025-2031年社会环境对行业的影响分析 176

第十三章 大型重工铸件行业投资机会与风险 177

第一节 大型重工铸件行业投资效益分析 177

一、2019-2024年大型重工铸件行业投资状况分析 177

二、2025-2031年大型重工铸件行业投资效益分析 178

三、2025-2031年大型重工铸件行业投资趋势预测 180

四、2025-2031年大型重工铸件行业投资的建议 181

五、新进入者应注意的障碍因素分析 181

第二节 影响大型重工铸件行业发展的主要因素 183

一、2025-2031年影响大型重工铸件行业运行的有利因素分析 183

二、2025-2031年影响大型重工铸件行业运行的稳定因素分析 183

三、2025-2031年影响大型重工铸件行业运行的不利因素分析 184

四、2025-2031年我国大型重工铸件行业发展面临的挑战分析 184

五、2025-2031年我国大型重工铸件行业发展面临的机遇分析 184

第三节 大型重工铸件行业投资风险及控制策略分析 185

一、2025-2031年大型重工铸件行业市场风险及控制策略 185

二、2025-2031年大型重工铸件行业政策风险及控制策略 185

三、2025-2031年大型重工铸件行业经营风险及控制策略 186

四、2025-2031年大型重工铸件行业技术风险及控制策略 186

五、2025-2031年大型重工铸件同业竞争风险及控制策略 187

六、2025-2031年大型重工铸件行业其他风险及控制策略 187

第十四章 中金企信大型重工铸件行业投资战略研究 188

第一节 大型重工铸件行业发展战略研究 188

一、战略综合规划 188

二、技术开发战略 188

三、业务组合战略 190

四、区域战略规划 191

五、产业战略规划 192

六、营销品牌战略 193

七、竞争战略规划 194

第二节 大型重工铸件企业经营管理策略 195

第三节 大型重工铸件行业投资战略研究 200

一、2019-2024年大型重工铸件行业投资战略 200

二、2025-2031年大型重工铸件行业投资战略 201

图表目录

图表1 2019-2024年中国大型重工铸件行业市场规模 17

图表2 2019-2024年国内和国际大型重工铸件市场对比 21

图表4 2019-2024年全球大型重工铸件行业工业总产值 25

图表5 2019-2024年全球大型重工铸件行业市场规模 26

图表6 2019-2024年全球大型重工铸件行业产量 27

图表7 2019-2024年全球大型重工铸件行业需求量 29

图表8 2019-2024年欧美大型重工铸件行业需求量 30

图表9 2019-2024年国内和国际大型重工铸件市场对比 31

图表10 2019-2024年中国大型重工铸件行业产量 32

图表11 2019-2024年中国大型重工铸件行业销售量 35

图表12 2019-2024年中国大型重工铸件行业产能 38

图表13 2019-2024年中国大型重工铸件行业供给量 39

图表14 2019-2024年中国大型重工铸件行业需求量 41

图表15 2019-2024年中国大型重工铸件行业平均价格 42

图表16 2019-2024年中国大型重工铸件行业市场规模 43

图表17 2019-2024年中国大型重工铸件行业工业总产值 44

图表18 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同规模企业工业总产值 45

图表19 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同所有制企业工业总产值 46

图表20 2019-2024年中国大型重工铸件行业销售收入 47

图表21 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同规模企业总销售收入 48

图表22 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同所有制企业总销售收入 49

图表23 2019-2024年中国大型重工铸件行业成本费用总额 50

图表24 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同规模企业销售成本 51

图表25 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同所有制企业销售成本 51

图表26 2019-2024年中国大型重工铸件行业利润总额 52

图表27 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同规模企业利润总额 53

图表28 2019-2024年中国大型重工铸件行业不同所有制企业利润总额 54

图表29 2019-2024年中国大型重工铸件行业进口量 55

图表32 2019-2024年中国大型重工铸件行业出口量 58

图表35 2019-2024年中国大型重工铸件行业进口量 61

图表36 2019-2024年中国大型重工铸件行业出口量 62

图表37 2025-2031年中国大型重工铸件行业进口量预测 63

图表38 2025-2031年中国大型重工铸件行业出口量预测 64

图表39 2019-2024年中国大型重工铸件行业市场规模 66

图表40 2019-2024年东北地区大型重工铸件行业市场规模 67

图表41 2019-2024年华东地区大型重工铸件行业市场规模 68

图表42 2019-2024年华中地区大型重工铸件行业市场规模 69

图表43 2019-2024年华北地区大型重工铸件行业市场规模 70

图表44 2019-2024年华南地区大型重工铸件行业市场规模 71

图表45 2019-2024年西南地区大型重工铸件行业市场规模 72

图表46 2019-2024年西北地区大型重工铸件行业市场规模 73

图表48 2025-2031年中国大型重工铸件行业需求量预测走势图 76

图表49 2019-2024年中国大型重工铸件行业产量 77

图表51 2019-2024年中国大型重工铸件行业营运能力 79

图表52 2019-2024年中国大型重工铸件行业盈利能力 80

图表53 2019-2024年中国大型重工铸件行业偿债能力 81

图表54 2019-2024年中国大型重工铸件行业发展能力 82

图表55 2024年中国大型重工铸件行业集中度分析 83

图表56 2024年中国大型重工铸件行业企业竞争力对比 93

图表57 2019-2024年中国大型重工铸件行业市场规模 95

图表64 2025-2031年我国大型重工铸件行业产量预测 131

图表65 2025-2031年我国大型重工铸件市场规模预测 132

图表66 2025-2031年中国大型重工铸件行业需求量预测 133

图表68 2025-2031年中国大型重工铸件行业市场平均价格预测 137

图表69 2025-2031年我国大型重工铸件销售量预测 140

图表70 2025-2031年我国大型重工铸件市场规模预测走势图 141

图表71 2025-2031年我国大型重工铸件总产值预测 142

图表72 2025-2031年我国大型重工铸件销售收入预测 143

图表73 2025-2031年我国大型重工铸件利润总额预测 144

图表74 2025-2031年我国大型重工铸件行业供给量预测 145

图表75 2025-2031年我国大型重工铸件行业产量预测走势图 147

图表76 2025-2031年中国大型重工铸件行业需求量预测图表 147

图表77 2025-2031年我国大型重工铸件行业供需平衡预测 148

图表78 2025-2031年中国大型重工铸件行业市场平均价格走势预测图 149

图表79 2025-2031年中国大型重工铸件行业进口量预测 150

图表80 2025-2031年中国大型重工铸件行业出口量预测 151

图表81 2019-2024年我国大型重工铸件行业总体投资结构 152

图表82 2019-2024年中国大型重工铸件行业投资规模 153

图表83 2019-2024年中国大型重工铸件行业投资增速 154

图表85 2019-2024年中国大型重工铸件行业外商投资情况 156

图表90 2019-2024年中国大型重工铸件行业投资规模 177

图表91 2025-2031年我国大型重工铸件利润总额预测 178

图表92 2025-2031年中国大型重工铸件行业投资规模预测 179

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