2020年中国中药饮片加工行业发展现状及市场趋势分析

中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围，是中药行业的重要组成部分，起到承上启下的关键性作用，也是我国的战略性产业。中药饮片是我国传统的中药产业，随着中药产业化和市场化的不断扩大和升级，我国中药生产逐步形成了以中药材种植养殖、产地初加工和专业市场为主要环节的中药材产业，也形成了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业，中药饮片加工产业呈现出持续发展的良好态势。

2017年底，我国中药饮片生产加工企业已达1262家，但销售额不足亿元的企业占据了70%的比重，市场整体集中度较低。此外，市面上很多小型中药饮片企业由传统手工作坊转变而来，沿用落后的生产及管理方法，生产的药品在药材原料质量、炮制工艺、包装、仓储运输等方面存在各种问题，直接影响到中药饮片的临床疗效与安全。近年来，随着国家促进中医药发展的战略及扶持三农政策的相继出台，中药饮片被纳入国家基本药物目录，目前，中药饮片产业的市场容量不断增大，中药饮片加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。2011-2016年，我国规模以上中药饮片企业销售收入复合增长率达18.02%，在我国医药工业七大子行业中名列第二。2016年，中药饮片加工行业销售收入接近2000亿元;2017年上半年，规模以上中药饮片企业销售收入总额1047.9亿元，同比增长21.33%;实现行业利润总额73.61亿元，同比增长22.78%。2017年，我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中药饮片加工行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》统计数据显示：2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速，预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。2019年，在监管趋严的背景下，我国规模以上医药工业企业中药饮片加工主营业务收入和利润总额增速有所下滑，2019年我国规模以上医药工业企业实现中药饮片加工主营业务收入1932.5亿元，同比下滑4.5%;实现利润总额162.8亿元，同比下滑25.5%。不过，随着绿色健康的生活方式、追求天然健康的产品逐渐成为全球的主流共识，我国中医药文化逐渐被推广，而具备“中药饮片具备的副作用小、配方灵活、治病调养相结合”等优势的中药饮片也逐渐被各国所接受，使用的普及面也越来越广。此外，我国对中药饮片市场一直推行“禁止外商进入”的政策，中药饮片的传统炮制技术为我国独享。因此，在进出口贸易方面，我国中药饮片加工行业长期处于贸易顺差的状态，年出口金额在10亿美元左右，2019年更是拿下11.37亿美元的好成绩，同比增长10.28%。

近年来，国家出台众多政策，不遗余力地支持我国民族传统中医药发展，尤其对中药饮片实行超药品待遇，如严格禁止外商投资传统中药饮片炮制及中成药秘方产品生产、中药饮片不进入各省药品集中采购招投标、允许医院保留中药饮片15%零售价格加成等。此外，对于近年来中药饮片加工企业种种不规范行为，2018年8月，国家药监局发布了《关于印发中药饮片质量集中整治工作方案的通知》，对全国中药饮片开展全国性的整治行动。中药饮片的质量提升需要中药行业良性互动，理性制衡，有序参与。虽然近年来国家利好政策不断倾斜，但目前中药饮片生产仍然处于小而全的局面，品种多而杂，质量难以保证。行业应重视饮片原料的质量，推进中药材种植规范化。合理种植迁移、禁止盲目引种。规范产地加工，推动形成“饮片企业+合作社”模式规范化管理。研究、探索、推广产地加工炮制一体化模式，建立中药材追溯体系。