2020年中国药用玻璃行业重点企业竞争战略研究及市场运营能力研究预测
（1）中国药用玻璃生产企业现状：
①模制瓶：目前国内模制玻璃瓶主要生产企业有山东药玻、德州晶峰制品有限公司、四川广汉玻璃制瓶有限公司、山东吉诺玻璃等，其中，德州晶峰制品有限公司拥有模制瓶生产线8条，产能约15亿支，销量10亿支，主要销售客户为哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场；另外山东吉诺玻璃，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足西林瓶市场，但由于关联审评和一致性评价等政策影响，其市场范围一直没有形成规模，现在西林瓶已经停止生产；四川广汉玻璃制瓶有限公司依托科伦制药以及川渝地区兽药厂的需求，自2018年开始生产西林瓶，目前年销量大约在5000万支左右；自2014年成功收购绵竹成新药玻后，公司依托总公司的技术和产能优势、包头康瑞的成本优势，将全国的西林瓶市场形成从南到北的整合。
②管制系列产品：目前，国内有管制玻璃瓶生产企业主要有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星、山东药玻等众多竞争对手，有注册证的厂家82个。其中，山东药玻凭借其多年技术经验积累、原料优势（玻管自产自销）以及良好的平台优势，虽然在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，公司管制瓶的销量一直维持在12-14亿支左右、安瓿销量一直维持在12亿支左右；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，公司凭借现有客户资源优势迅速推动中硼硅玻璃管制瓶、中硼硅安瓿等产品的销售，目前山东药玻已经从德国、意大利等国家进口多台先进的管制瓶、安瓿成型设备，新建了大型现代化车间，强化了质量管理，在行业内的竞争力和影响力不断加强。
③棕色瓶：目前国内棕色玻璃瓶主要生产企业有日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃厂、淄博汇晶、广东华兴、山东药玻等，同行业总体产能约40亿支。其中，2019年底山东药玻总产能已经达到20亿支以上；在行业内公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。
④丁基胶塞：目前，中国胶塞行业内拥有注册证的企业60余家，总产能达到520亿支，销量达到400亿支左右。
⑤日用化妆品瓶：目前国内日用化妆品瓶生产企业主要有山东药玻、日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等。其产品已经涵盖蓝料瓶、绿料瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品种。
⑥输液瓶：目前国内大输液市场总量80亿支，其中玻璃瓶总量不足10%。国内玻璃输瓶主要生产企业有湛江圣华、兖州金鑫、岳阳昱华、山东药玻等。
⑦预灌封：目前全国有3.5亿支的市场空间，主要竞争对手有山东威高、美国BD、山东药玻三家，随着生物疫苗、重组基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展，预灌封产品市场发展空间巨大。
（2）国际药用玻璃生产企业现状：近几年来，以亚洲山东药玻为代表的公司、印度PIRAMAL和日本的NIPRO公司等三巨头在规模上和质量上都有很大的进步，带来了全球药用玻璃包装的格局和行业竞争很大的变化。其中，亚洲行业领先者逐步在挤占着欧洲的德国肖特、格雷斯海姆、法国SGD和意大利BORMIOLI为代表四巨头的其亚洲和传统的欧美市场，尤其是模制瓶类产品，欧洲同行业已基本上退出了亚洲等发展中国家的中低端市场，而其欧美主流市场也面临着亚洲同行业如公司和印度PIRAMAL的极强市场竞争，管制类产品日本NIPRO公司通过海外并购已经成为发达国家和发展中国家市场竞争的主要竞争对手。
总体上来说，模制类药用玻璃包装制品市场竞争呈现出产品的供应和市场越来越集中在几个寡头的手中，管制类注射剂瓶市场呈现出多极化发展并将面临着更加残酷的市场竞争，尤其是国内的管制类产品市场竞争更加白热化，自然会带来行业内利润空间越来越少，至于预灌封产品，鉴于制药行业对产品的安全性有很高的要求造成了药企对药用包材的新供应商的择选有很强的惰性和保守性，预计未来预灌封的主流市场依然被市场先行者牢牢地掌控着。。
目前，国际上药用玻璃主要生产企业有：德国Gerreshiemer公司主要生产管制和模制药用玻璃包装年收入约6.9亿欧元；模制I/II/III类产品大约35亿支，管制大约40亿支；法国SGD公司主要生产模制I/II/III类玻璃产品年销售额约2.8亿欧元，大约产销29亿支产品；意大利Boromio li公司主要模制I/II/III类玻璃产品年销售额约1亿欧元，大约产销15亿支产品；印度Piramal/AGI公司主要生产模制I/II/III类玻璃产品年销售额约1.5亿美元，年产销大约30亿支；德国肖特公司主要生产管制产品包括安瓿年销售量大约70亿支，大约5亿欧元的销售额；日本NEG公司药用管制瓶和安瓿年销售额大约2.55亿美元，年产能35亿支；其他药用棕色瓶（包括日用棕色瓶）生产厂家：除了以上公司和公司外，比较大的还有印度INDUSTANNATIONAL、台湾玻璃厂、泰国BGI、OI、韩国斗山、巴西威顿、印度VITRO等近40多家玻璃厂。管瓶、安瓿：人口在2000万的国家基本上都有生产，全球生产厂家数不胜数。
市场规模：据中金企信国际咨询公布的《药用玻璃“十四五”市场规模预测-2021-2027年中国药用玻璃市场监测调查分析与投资战略咨询预测报告》统计数据显示：2013年中国药用玻璃包装市场规模190亿元，到2019年改行也市场规模达到221.1亿元。预计2020年该市场规模达到218.2亿元。
2013-2019年中国药用玻璃包装市场规模现状分析
数据统计：中金企信国际咨询
产业前景：作为医药行业产业链上游的医药包装行业，在过去5年间市场规模一直保持较高的复合增长率，以中国为主要驱动力的亚太市场在规模上已经赶超欧洲、逼近北美。但是，在高速增长的背后，中国医药包装行业大而不强，行业整体附加值不高，企业普遍规模小、技术水平低、产品结构单一、人员、装备和管理方面与欧美成熟市场企业相比仍存在非常大差距。
从政策的实施上看，关于“注射剂一致性评价”和“关联评审”等重要的行业政策的实施落地，将影响未来的格局，低硼升级为中硼仍是不可逆转的趋势。“近年来，中国正在加快推进一致性评价、关联审评审批等政策，这将有力推动药包材跟随仿制药实现产品升级，中性药用玻璃替代进程有望加快。”
结合现在中国的政策以及健康中国的理念，医药包装正在不断升级，这将大力推动低硼硅玻璃升级为中硼硅玻璃。预计未来5-10年，中国30万吨的药用玻璃当中将会有30%-40%由低硼硅玻璃升级为中硼硅玻璃。
未来随着中国国民生活品质的改善和保持健康意识的增强，以及国家产业政策的引导，采用全部标准的中性药用玻璃是社会发展的大势所趋：虽然当前国内中性硼硅玻璃瓶的市场份额较小，但是目前在美国、欧洲和日本的已普遍使用中性硼硅玻璃包装。从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃，成为药用包装的选择材料。