2024年中国健康养老行业现状、主要业务和经营模式及前景分析-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年健康养老市场竞争力分析及行业发展预测报告-中金企信发布》

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（1）健康养老行业现状：根据国家统计局发布数据显示，截止到2023年末，全国人口140,967万人，比上年末减少208万人，减少程度进一步加深，我国大概率步入人口负增长的常态化时期。伴随着总量规模的下降，我国人口结构的老龄化趋势也在不断加深。2021年，中国60岁以上的人口26,736万人，占总人口的比重为18.9%，65岁以上人口为20,056万人，占总人口的比重为14.2%。到了2023年，60岁及以上人口29,697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21,676万人，占全国人口的15.4%，分别上涨2.2个百分点和1.2个百分点。

与此同时，根据国家卫健委数据统计，我国老年人健康状况也不容乐观，增龄伴随的一系列健康恶化问题日益突出。《2022年国家卫生服务调查》显示，2022年我国65岁以上老人患病率71.1%，较2018年提高了8.8个百分点。《2022年中国卫生健康发展评估报告》的统计数据显示，我国失能老人数量已达4,400万人，相较于2021年增长4.4%。随着年龄增长，老人患病率持续增长，进入高龄期后的失能半失能老人比例会进一步上升，专业照护需求也将随之提升。根据《国家积极应对人口老龄化中长期规划》的内容：“人口老龄化对经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面乃至国家综合实力和国际竞争力，都具有深远影响，挑战与机遇并存。”

面对如此严峻的老龄化形势，相关的纲领性政策不断出台。2023年3月，中共中央国务院发布《2023年政府工作报告》，提出要积极应对人口老龄化，发展社区和居家养老服务，切实推动老龄事业和养老产业发展。5月21日，中共中央办公厅、国务院印发的《关于推进基本养老服务体系建设的意见》明确到2025年建设基本养老服务体系的总体目标与重要工作部署，同时首次发布《国家基本养老服务清单》，并强化各相关领域体制改革配套衔接，支持基本养老服务体系发展。预计到2030年，我国养老产业市场规模有望达到22.3万亿元。老龄化催生出了多层次、多样化的养老需求，亟待扩大养老服务供给。未来的养老体系仍然以居家+社区养老为主，机构养老为辅，医、护、养深度融合。主流养老企业现阶段主要发力在硬件、空间环境改造和医养专业照护服务方面，通过打通“互联网+服务”，创造多元产品及支付体系，满足客户足不出户的养老需求。但整体来看，我国养老市场尚处于初级阶段，市场混乱、标准不明确，盈利模式亟待摸索。

（2）健康养老主要业务和经营模式：

1、安康通：安康通成立于1998年，是全国性的综合养老服务型企业，以“医康养护育一体化”的模式构建15分钟养老服务圈，引领养老行业发展，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。公司已在上海、北京、江苏、安徽、广西、江西、湖北、山西、四川、重庆、河南、辽宁、福建、湖南等24个省市开展“智慧养老系统、养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老、长护险服务、适老化改造、人才培训”八大业务。截至目前已覆盖超过2,000万的国内老年用户，承建运营200余个政府重点项目，累积为各地政府建立智慧养老指挥中心超过100个，每天接到紧急援助500余个，平均每天拯救老人39位，累积提供居家养老服务2亿人次，是老年人离不开的生活服务平台。

安康通通过市区级养老智慧系统和指挥调度中心、紧急救援和线上医生服务、居家上门服务、社区养老中心站点、养老院护理院、长护失能险服务、适老化改造、智老化家庭养老床位、银发科技产品、人才培训等业务，为广大银发长者在“线上、居家、社区、机构”等不同场景中提供专业、安全、便捷的医养服务，并收取相关服务费用。

禾康是南京新百大健康产业板块的核心企业之一，是安康通旗下控股子公司，国内领先的社区居家养老服务运营商。禾康主要业务以“床位”为核心，以科技为手段，医疗床、护理床、养老床、旅游床等多床合一，同时以服务为基础，探索新的市场化发展模式，致力成为中国全龄段复合康养领航者。禾康的业务主要有四个方面：一是夯实居家社区养老服务，为失能、高龄、空巢、独居老年人提供助餐、助浴、助洁、助行、助医、助购等普惠性养老服务；以老年人需求为导向，开展家庭照护床位服务，使老年人在家中就能享受到“养老机构”般的标准化服务。二是焕新机构养老产品线，针对活力、自理、半自理、护理不同类型的长者，打造一批中高端养老机构，如漳州鹤泰颐养中心、淮安鹤鸣颐养中心等，布局社区嵌入式养老，为长者提供多维康养服务体验。三是拓展长护险服务，“将长期护理保险与护理服务相结合”，为中度和重度失能的长护险服务对象提供日常生活照料、健康管理和护理服务。四是同步推进市场化运营，以健康活力老人为主，开拓禾康旅居养老、老年大学、社区团购等新业务版块，为长者提供更加丰富和优质的多样化养老、助老服务。

2、三胞国际：三胞国际为投资控股平台，其主要业务主体与经营资产为以色列的Natali、A.S.Nursing和Natali（中国）。

1）Natali：以色列纳塔力（Natali）成立于1991年，主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，是以色列最大的民营医疗护理服务公司。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台，为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、团体健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

Natali的经营模式有三个方面：一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄儿童提供疫苗接种、体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。

2）A.S.Nursing：A.S.Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司，已经拥有30多年的居家护理服务经验，在以色列全国拥有26家分支机构，覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务，主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。

A.S.Nursing服务对象为通过以色列国家医疗保险机构NII的日常生活活动能力ADL测试的用户，其中绝大多数为75岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A.S.Nursing组织自己的护工为服务对象长期提供上门护理服务，以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S.Nursing的护理服务主要包含三类：一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务；二是为住院老人提供专业私人护理；三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。

3）Natali（中国）：Natali（中国）成立于2015年，引入以色列全球领先的健康管理服务理念、运营模式以及科学技术，结合中国本土情境创新商业模式，为用户提供个性化的、全方位的健康管理服务与解决方案，不断拓宽业务渠道。Natali（中国）将用国际领先的医疗产品扎根中国的健康服务，聚焦老年人的健康管理，致力于成为以用户为驱动，数据为依托的家庭高端健康管理服务提供商。

目前，Natali（中国）业务目前聚焦两条业务线，提供服务并收取用户相关服务费用：一是面向家庭的健康管理服务，主要包括院前的健康咨询、心理咨询服务，院中的优质医疗资源对接，以及院后的全方位健康管理和居家照护服务。二是儿童成长监测与干预服务，主要包括儿童健康成长监测服务、儿童健康问题多学科整合解决方案、儿童健康远程问诊与咨询服务、儿童就诊资源协调服务、儿童康复医疗服务。三是医养结合的健康管理业务，主要包括建立健康档案、日常心电监测、异常警报管理、就医指导与辅助、用药指导与康复护理等，建设医疗服务供应链，养老服务供应链。

3、养老行业格局及前景分析：随着老龄化趋势的加剧，健康养老产业市场规模将持续扩大。根据预测，到2024年，全球健康养老产业市场规模有望达到数万亿美元。未来几年，健康养老产业将保持高速增长。一方面，老年人口数量的增加将直接推动市场需求；另一方面，随着医疗技术的不断进步和健康管理理念的普及，老年人对健康养老服务的需求将不断提升。

消费者的需求也在变化中：一是个性化需求，老年人对养老服务的需求越来越个性化，他们希望得到符合自己身体状况、兴趣爱好和生活习惯的定制化服务。二是高品质服务需求，随着老年人消费观念的转变，他们对养老服务的质量要求也越来越高。高品质的服务不仅包括优质的医疗护理、康复保健等服务，还包括舒适的生活环境、丰富的文化娱乐活动等。三是智能化服务需求，随着科技的进步，老年人对智能化服务的需求也在不断增加。例如，智能家居、远程医疗、健康管理APP等智能化服务将为老年人的生活带来更多便利。未来养老服务行业发展有以下趋势：

一是老年需求和政策支持刺激银发经济发展，老龄产品和服务快速增长。据预测，未来几年我国老年人口将以每年2,000多万的速度持续增长，老年群体的分层分类需求将更加明显。国办发（2024）1号文件释放了积极的政策信号，银发经济下，适老环境、健康、文旅、养生等多元需求将不断增加。

二是基本养老服务体系更加健全，普惠化推进力度将加大。推进基本养老服务体系建设是实施积极应对人口老龄化国家战略，实现基本公共服务均等化的重要任务。未来几年，养老服务设施将不断完善，养老服务队伍将不断扩大，养老服务清单将不断优化，服务对象、服务内容、服务标准将更加清晰明确。

三是社区养老服务体系建设加速推进，社会资源联动和产业竞争将并行发展。我国养老服务的重心将在相当长的时间里聚焦在居家社区养老，国资、险资、地产等龙头康养企业养老服务重心已开始下沉到社区，结合各自优势，探索布局机构-社区-居家三位一体的综合为老服务模式，重点城市的社区养老服务用房用地将呈现竞争态势。预计2024年社区养老服务设施建设将加快，日间照料、助餐、康复、护理等多方面服务供给能力显著加强。

四是老年用品赛道不断细分，智慧养老产品更加趋向专业化和人性化。从赛道上看，从最初的智能穿戴设备到智能家居，再到细分化产品，智慧养老正在向更精细化、个性化的方向发展，同时，智能居家服务将成为重要服务场景，精准定位、功能细化、技术创新及服务模式升级是必然趋势。

五是老有所为平台参与方式更加丰富，中国式积极老龄社会建设将高质推进。建设积极的老龄社会已成为社会关注的焦点，政策层面已将“加强老年人就业服务、促进老年人社会参与”写入规划与专项文件。实践探索层面，老有所为平台参与方式将更加丰富，社区作为老年人发挥价值的重要空间，老年人参加志愿服务、社区治理、文化活动积极性高。

近年来，南京新百在长护险、智能化养老服务方面已有布局，并积累了一定的产业运营基础，未来将借助国家政策，进一步推动公司在长期照护、智能化养老方面的业务，把服务做大做实做精。另外，随着社会的发展生活水平的不断提高，老年人的精神文化需求将进一步释放，国内企业将会根据国家在推动“老有所乐”和“老有所为”等方面加强业务布局，以社区为端口，挖掘老年人多样化需求，积极探索康养旅居、生态疗养等新型养老服务，进一步优化国内企业业务布局和结构，拓展业务规模和盈利性。