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报告介绍

2023年中国金属锌粉行业市场规模、上下游市场运行现状及需求前景分析预测

 

报告发布方:中金企信国际咨询《全球与中国金属锌粉市场发展趋势及竞争格局评估预测报告(2024版)

 

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(1)金属锌粉行业基本概述:近年来,我国有色金属产业整体发展迅速,生产和流通规模持续扩大,我国已成为全球最大的有色金属生产和消费国。有色金属及其制品广泛应用到了国民经济的各个领域,极大带动了下游加工行业的发展。

金属锌粉是一种重要的功能性粉体材料,利用其具有的独特物理、化学性能,被广泛应用于涂料、渗锌、镀锌、化工、冶金、医药、农药、电子以及电池等行业。锌粉按粒子结构通常可分为球状、不规则颗粒状和片状三种。球状锌粉采用蒸馏法生产工艺生产,不规则颗粒状锌粉一般采用喷吹雾化法生产,片状锌粉则是采用球状锌粉或不规则颗粒状锌粉作原料研磨而成。

目前我国球状锌粉主要应用于涂料、渗锌、镀锌、化工、冶金、医药等行业,其中用量最大的是涂料行业,用于制作富锌防腐涂料,其含锌量为涂料总重量的40-80%,广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面防腐,如船舶、集装箱、化工、水利工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理,其遮盖力极强,具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。不规则颗粒状锌粉主要应用于冶金、化工行业,特别冶金行业使用量巨大。片状锌粉则主要应用于达克罗涂料行业,目前我国的片状锌粉主要依赖于进口,近年来国产片状锌粉稳步发展,逐步替代进口片状锌粉。

(2)上游产业运行现状:中国锌储量较丰富,占全球锌资源储量的18%。同时,中国是全球最大的锌矿产区,2021年,中国锌矿产量在全球占比达到32.60%,产量为414万吨。预计2022年我国锌矿产量将达到420万吨。

锌锭是锌粉重要的原材料,从近年来我国锌锭的产量情况来看,呈现逐年上升的态势。2022年我国锌锭的产量达到了672万吨。

(3)行业产品产量现状:从近年来全球的锌粉产量情况来看,呈现上升的态势,2018年全球锌粉产量为88.8万吨,2021年全球锌粉产量上升至93.3万吨,预计2022年将达到95万吨。

近年来全球的锌粉产能及产能利用率也呈现上升的态势,2021年锌粉产能为103.3万吨,产能利用率达到了90.32%。预计2022年全球锌粉产能将达到105万吨,产能利用率为90.48%。

(4)行业市场规模分析:近年来我国锌粉行业市场规模呈现上升的态势,2021年我国锌粉行业市场规模为60.9亿元,预计2022将达到64亿元。

(5)下游市场应用及需求前景:锌粉的应用较为广泛,可用于涂料、化工、渗锌、镀锌、冶金、医药等行业等。从市场需求来看,锌粉在涂料行业的需求最高,占到了锌粉市场总需求的60%左右,其次为化工行业(约28%)和医药行业(约4%)。

1、涂料行业市场情况:

①锌粉在涂料行业中的具体应用情况,根据防腐涂料对防腐的性能要求不同,含锌量为其总重量的40%-80%,在其他条件不变的情况下,含锌量越高的涂料的对金属起到防腐蚀的作用越强,金属使用的寿命越长,越适合在苛刻的腐蚀环境使用。此外,含锌量越高的涂料,固体分越高,其使用的溶剂越少,挥发性有机物(VOCs)越少,越符合环保要求。随着国家层面对环保民生、绿色发展的高度重视,中国涂料行业面临的环保压力也逐渐加大,近年来,《水性集装箱涂料》、《钢结构用水性防腐涂料》(HG/T5176-2017)、《富锌底漆》(HG/T3668-2020)等一系列政策法规以及针对涂料的标准的制定与实施,也明确了不同领域涂料的具体含锌量:《水性集装箱涂料》明确了底漆的不挥发物中金属锌含量不低于65%,《钢结构用水性防腐涂料》明确了水性底漆不挥发物中金属锌含量不低于60%,《富锌底漆》亦明确了富锌底漆的不挥发物中金属锌含量不低于60%的指标。预计“十四五”期间,集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例将大幅提高,涂料中的含锌量也大幅增加。

②2022年全球经济、贸易增长动能减弱,全球集装箱整体需求放缓,传统海运集装箱制造市场回归正常化,我国集装箱产销量较2021年的历史高位出现回落,但仍维持在较好水准。预计2023年集运市场供需或将维持弱平衡,集装箱需求也较之前回归正常。考虑到较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换,更新需求将为市场提供持续支撑。长期来看,全球贸易的复苏仍值得期待,集装箱市场需求中枢有望呈现稳中有升趋势。集装箱制造作为锌粉行业的重要应用领域,也将对锌粉行业的发展提供强有力的保障。

③基建投资的增加、储能及海上风电的高景气度已成为防腐涂料消费的保障,在经济持续下行的背景下,基建投资适度超前发力拉动防腐涂料以及锌粉的消费,2023年《政府工作报告》提出,积极的财政政策要加力提效,赤字率拟按3%安排,并拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。2023年以来,基建投资延续高景气,1~2月份,基础设施投资同比增长9.0%,增速比全部固定资产投资高3.5个百分点。央视财经挖掘机指数显示,2月份我国各项基础设施建设稳步推进,全国各类工程机械设备平均开工率为53.77%,继续保持加速态势。其中挖掘机作为项目开工信号,一直处于高开工状态,2月份挖掘机单月平均开工率为57.47%,超过今年1月的54.79%,这表明我国新一批重大基建项目陆续展开。

④电力规划设计总院近期发布《中国新型储能发展报告2023》。报告显示,截至2022年底,我国新型储能装机规模约870万千瓦,新增装机同比增长超过110%,对我国能源转型的支撑作用初现。预计“十四五”末,我国新型储能规模有望突破5000万千瓦。目前电化学储能普遍使用集装箱式外壳,储能行业的快速增长为防腐涂料以及锌粉用量,尤其是片状锌粉的用量提升奠定了坚实的基础。

⑤《“十四五”可再生能源发展规划》提出,优化近海海上风电布局,开展深远海海上风电规划,推动近海规模化开发和深远海示范化开发,重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。“十四五”期间,各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦,到2030年累计装机将超过2亿千瓦。海上风力发电的高景气度将带动防腐涂料以及锌粉用量持续增长。

2)化工行业市场情况:锌粉在化工领域的应用也较为广泛,改革开放以来,我国宏观经济持续增长,工业化和城市化进程不断加快,为化学原料及化学制品制造业的快速发展提供了良好的环境。2022年,新冠疫情不断反复,经济下行压力加大,化学原料和化学制品制造业的发展仍面临着挑战。但我国正处于从化工大国向化工强国迈进的重要阶段,化学原料和化学制品制造业仍具有较大的发展潜力,预计未来五年我国的化学原料和化学制品制造业将以稳为主,稳中求进,对锌粉行业需求提供了良好的保障。

 


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