2021年中国光伏支架市场专项调研及市场规模增长率、需求潜力研究预测

1、光伏新增装机容量增加，持续拉动光伏支架需求：

近年来，全球光伏新增装机容量规模持续增加。尽管中国受“531光伏新政”影响，2018年和2019年国内的光伏新增装机容量下滑，但得益于印度、墨西哥等新兴光伏市场的快速发展，以及欧洲市场复苏，据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国光伏支架市场运营格局及投资潜力研究预测报告》统计数据显示：2017-2019年，全球新增光伏装机容量年均复合增长率近17%。随着光伏技术提升，光伏发电成本不断降低，未来光伏发电具有广阔的增长空间。光伏支架作为光伏电站的关键设备之一，将随着全球光伏电站新增装机容量的增长而增长。

2、光伏支架在电站系统的地位日益提升：

随着建造光伏电站的优质场地有所减少，越来越多的光伏电站建设在环境恶劣（如荒漠、戈壁、湖面、农田、滩涂）、土地不平整（如山地、丘陵）的地区建设光伏电站。这就对光伏支架的稳定可靠性提出了更高的要求。同时，在光伏补贴逐步退坡的背景下，光伏支架作为降本增效、提高电站投资效益的重要产品，在电站投资行业中的地位已显得至关重要。

3、跟踪支架细分产品占比稳步上升：

随着跟踪支架可靠性提升，造价成本降低，以及光伏平价上网趋势倒逼电站投资者更重视发电效率等因素，近年来光伏跟踪支架的应用越来越普及。中金企信国际咨询统计数据显示：2017年全球跟踪支架占地面光伏电站的比例达到16%，预计到2023年，跟踪支架占比将提升至42%。

从全球来看，目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场，占全球跟踪支架需求的一半以上，其中美国为全球跟踪支架的第一大市场。但近年来很多新兴光伏市场，特别是亚太、中东、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求也快速提升。

4、集中式电站占比上升，提升对跟踪支架的市场需求：

（1）分布式电站和集中式电站变动趋势：光伏行业现阶段光伏电站以集中式为主导，从长期看分布式的占比将会有所回升，最终形成集中式和分布式电站两者并重的格局。

在国内，2019年大型地面集中式光伏电站约占光伏应用市场的六成；分布式电站约占四成。随着特高压外送项目、大型平价基地项目的实施，预计未来几年大型地面电站的装机量占比将进一步上升，集中式光伏电站占比仍会有所上升。在国际上，集中式光伏电站凭借着建设周期短、运行成本低等特点，近年来在沙特、阿联酋、越南、印度等新兴GW级光伏市场也占据着主导地位。

分布式光伏电站具有就地消纳减少输电损耗、缓解山区岛屿等局部用电紧张、减少电站占地面积等优势，从长期来看，分布式光伏的占比将有所提升。最终形成集中式电站和分布式电站两者并重的格局。

5、光伏组件呈现高功率化趋势，影响光伏支架市场空间：

（1）光伏组件平均功率的变动情况以及未来发展趋势：近年来光伏组件呈现高功率化的变动趋势。根据《中国光伏产业发展路线图》（2017-2019年版）数据测算，2017年至2019年，国内光伏电站的光伏组件平均功率分别为313W、331W及358W，报告期内光伏组件功率增速较快，主要原因为：①高效电池片市场占有率快速上升。2019年PERC电池市场已超过BSF电池片成为市场主流电池片类型。②技术不断进步，各种类型电池组件基本上以每年5W以上的增速向前推进。③组件电池片数增加，72片版型组件已替代60片成为市场主流，尺寸更大的78片版型组件占比也有所提高。④双面电池普及率提升，从2017年的2%提升至2019年的14%。

未来，受益于各种类型电池组件功率的提升，异质结、N-PERT/TOPCon高功率电池片的不断普及等多重因素叠加作用，光伏组件功率将不断上升。

2017-2023年中国光伏组件平均功率以及未来发展趋势（单位：W）

数据统计：中金企信国际咨询

（2）组件高功率趋势对光伏支架市场空间的影响：光伏支架的市场空间主要取决于光伏支架需求量和销售均价。光伏组件高功率趋势对销售均价和光伏支架需求量影响分析如下：

①提高组件功率致使光伏支架的单位成本降低，进而倒逼光伏支架降价组件功率的提高，直接减少了每MW电站项目中光伏支架耗用量（钢材耗用重量，驱动和电控系统等投入数量），减低了光伏支架的单位成本，进而倒逼光伏支架厂家降低支架售价。

但光伏支架功率提升与光伏支架单价下降不呈完全的线性关系，光伏支架单价的降价幅度要大大低于光伏支架功率的提升幅度，主要原因为：一方面，组件功率提升致使组件尺寸扩大、重量增大，支架负载提高，进而提高钢材耗用量及回转减速装置成本，增加了光伏支架单位成本。另一方面，光伏支架单价受多重因素影响，除了成本投入外，还受到细分产品结构（跟踪、固定支架占比）、交期、供求关系等因素影响。近年来，跟踪支架市场占有率提高、驱动和电控系统单位耗用量提高，对光伏支架单价也提供了有力的支撑。

数据统计：中金企信国际咨询

②组件高功率化助力发电成本降低，进而拉动光伏组件的市场需求量：组件高功率有助于提高光伏发电效率，降低发电成本，减少光伏行业对补贴政策的依赖，实现平价上网，最终提高光伏在可再生能源中的竞争力。组件高功率的发展趋势将扩大光伏的市场空间，提升光伏年新增装机容量。光伏支架是光伏电站的重要设备之一，光伏年新增装机容量的增加将直接拉动公司支架产品的市场需求。

③量化分析组件高功率趋势对光伏支架市场空间的影响：为充分测算组件高功率的影响，假定光伏组件功率的增速与光伏支架单价的降幅呈线性关系。组件高功率趋势对光伏支架市场空间影响如下：

从上表量化分析可知，组件高功率趋势等因素助推了光伏电站新增装机容量的增加，其增幅可以充分消化组件高功率趋势对光伏支架单价的不利影响。总体上，光伏组件高功率趋势扩大了光伏支架的市场空间。考虑跟踪支架占比提升等因素后，光伏支架售价的降幅将远低于光伏组件功率的增速。因此，光伏组件高功率趋势将进一步提升光伏支架的市场空间。

综上，受益于技术不断进步，高效电池不断普及、组件电池片数增加等因素，光伏组件呈现高功率化的发展趋势。一方面，光伏组件功率增加对光伏支架售价影响有限。另一方面，组件高功率趋势等因素助推了光伏电站新增装机容量的增加，其增幅可以充分消化组件高功率趋势对光伏支架单价的不利影响。因此，光伏组件高功率趋势将进一步扩宽光伏支架的市场空间。

6、新一代信息技术与光伏支架深度融合，有效提升了光伏电站的智能化：随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的蓬勃发展，光伏行业领先企业已开始尝试将其应用于光伏支架中。比如通过地貌、气象、云层等大数据分析与机器学习，改善结构设计，提高辐照资源利用率，实现运维的可预测性、远程无人化。未来光伏电站将向自动化、高效化及智能化发展，而光伏支架系统将成为新一代信息技术在光伏电站项目中的重要应用场景之一，来提高整个电站的发电量，降低投资、运维成本，最终增加投资回报率。

7、中国光伏支架行业的国际地位显著提升：近年来中国光伏市场及产业链优势在光伏支架行业得到了充分的发挥。中国光伏支架厂家在满足国内光伏市场需求的同时，部分企业已经开始布局海外市场，通过内生增长、外部收购等方式，显著提高了在全球光伏支架市场的份额。2018年，全球前十大跟踪支架厂家中，中资厂家占据二席（中信博、天合光能收购的Nclave）。同时，中国光伏支架厂家及专家积极参与国际标准的制定，担任国际权威机构的要职。中国光伏支架行业的国际地位显著提升。