2021年中国油气及天然气产业竞争结构分析及发展战略规划研究预测
天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。作为世界第三大天然气消费国，我国目前人均天然气消费仅123立方米/人，远低于全球平均452立方米/人的水平，更不及OECD国家1265立方米/人。国务院办公厅在《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。
油气产业运行现状：油气行业是我国国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。作为世界第二大石油消费、第三大天然气消费国，我国油气行业发展与发达国家还存在较大差距。我国石油、天然气对外依存度不断增长，2019年我国三大石油公司全力保障国家能源安全，加大国内勘探开发力度，勘探开发形势好转。原油产量扭转连续几年下降势头，达到1.91亿吨，增幅1.1%；天然气产量估算达到1738亿立方米，增幅约9.8%。国内油气对外依存度虽仍上升，但快速提升的势头得到遏制。未来，随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，产量还将继续回升，
据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国油气市场发展战略及投资前景预测咨询报告》统计数据显示：预计2020年国内油气产量有望分别达到1.94亿吨和1900亿立方米。加之国家发展清洁煤、多能代油、提高终端用能电力比例等政策实施，油气对外依存度将呈平稳低速增长态势。2019年，我国原油净进口量5亿吨，同比增长9.5%，原油对外依存度72.5%，较2018年提高1.6个百分点，石油对外依存度达70.8%，至此原油、石油对外依存度双破70%。天然气进口量1373亿立方米，增速9.4%，较上年回落22.4个百分点，对外依存度45.2%，与上年基本持平。
2019年，政府部门围绕落实《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台多项政策，推进油气行业全面开放。国家明确支持民营企业进入油气勘探开发、炼化销售、储运和管道运送，以及原油进口和成品油出口等领域；取消油气上游勘探开发以及城市燃气领域外资进入限制，同时全面推进矿业权竞争出让；改革油气管网运营机制，管住中间放开两头，深化油气价格形成机制改革，加强市场监管。油气行业体制机制改革已经打破原有行业壁垒，新政的实施将进一步推动市场化进程。
2020年，我国石油需求增速将继续放缓，预计全年为6.71亿吨，同比增长2.4%。与此同时，国内加大勘探开发力度的成效进一步显现，原油产量回升至1.94亿吨。我国原油对外依存度将微增0.22个百分点，至71.06%。国内成品油供需增速有所放缓，预计2020年实际产量为4.57亿吨，同比增4.8%，国内市场实际需求为3.93亿吨，同比增2.3%，供过于求进一步加剧，竞争将更加激烈，成品油进出口将超过6000万吨。其中，柴油受IMO“限硫令”新规利好，出口量将高达2600万吨。此外，2019年底政府出台政策，首次明确提出“支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口”，为民企扩大成品油出口和原油进口提供了政策保障。
产业政策及影响：“十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关键时期，新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。
近年来，全国范围持续发生的雾霾事件越来越受到政府和民众的广泛关注，国家层面的能源结构优化和环境污染治理改革迫在眉睫。随着《大气污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》等环境保护的纲领性文件出台，及《巴黎协定》、2030年可持续发展协议的签订，我国逐渐确立了绿色、环保、可持续的新能源发展理念。新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。纵观近来密集出台的油气政策，油气行业将会出现以下趋势：
（1）中国油气行业改革深入推进，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起。2018年，我国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业扩大开放。民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面，对冬季天然气保供起到关键作用；外资进入步伐明显加快、力度明显加大。2020年，油气行业及国企各项改革将进一步落实，油气管网运营机制改革加快推进；国企、民企、外企三方在油气产业上竞争的新格局将逐步形成。
（2）油气资源对外依存度持续快速攀升：我国历来是油气消费大国，随着国家环保压力增大、城镇化建设、区域经济等发展，未来我国对于石油天然气的需求将持续增长。2019年,中国油气消费继续快速增长，继2017年成为世界最大原油进口国之后，又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%；天然气进口量1,254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2020年，中国油气对外依存度还将继续上升，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。
（3）全球油气秩序重构博弈进入新阶段：近年来我国对外石油依存度正不断提高，在中美全方位的综合国力竞争的同时，我国同美国围绕石油资源、石油通道、石油市场的博弈将日趋激烈。2018年，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。据美国能源信息署（EIA）预测，加拿大出口美国的管道气将继续下降，到2025年将降至0.7亿m3/日。目前该国对美国的天然气净出口量已从2007年峰值时的3亿m3/日降至2亿m3/日。美国对加拿大天然气的依赖将不断减少。由于出口美国的管道气不断减少，出口其他国家和地区的LNG有望成为加拿大天然气产量增长的主要动力，到2025年，加拿大天然气产量将从2016年4.2亿m3/日增至约5亿m3/日。加拿大拥有丰富的天然气资源，开发潜力巨大。西加拿大盆地拥有资源、基础设施和成本优势，将继续在加拿大的天然气供应和出口中发挥至关重要的作用，是未来该国天然气产量增长的主要来源。受美国页岩气革命和油气价格低迷的影响，加拿大急需从一个满足地区天然气消费需求的产气国向为全球天然气市场提供LNG的天然气出口国转变。LNG需求也将是驱动加拿大天然气行业发展的主要动力。就当前的预测来看，随着该国LNG生产和出口设施的完善，2020年之后其天然气出口颓势将会得到改善，并逐渐恢复至正常水平。
（4）天然气是实现低碳化转型最现实路径：随着世界范围内的能源危机和环境危机日益凸显，新一轮能源转型正在孕育和发展，将推动人类能源利用以化石能源为主向以清洁能源为主进行战略转型，构建新型能源体系以应对气候变化、环境污染等重大挑战。低碳化，是构建新型能源体系的核心。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国天然气市场专项调研及投资前景可行性预测报告》统计数据显示：中国能源结构也持续向清洁化演进。为此，作为推动能源转型的主角之一，石油公司必须勇挑大梁，勇当先行军。作为最清洁的化石能源，天然气储量大、易获得，且能够弥补风能、太阳能等可再生能源不易储存、供应不稳定的缺点，能够在高碳能源向低碳能源过渡中发挥顶梁柱的作用。对于石油公司来说也是新的利润增长点。
未来随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，国内油气产量还将继续回升。同时随着国家发展清洁煤、多能代油、提高终端用能电力比例等政策实施，油气对外依存度将呈平稳低速增长态势。