2024年中国分布式光伏行业运行现状分析及未来发展趋势预测

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国分布式光伏市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告（2024版）》

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（1）分布式光伏行业运行现状分析：太阳能发电是人类直接利用太阳能资源的一种形式。其中，光伏发电就是利用光伏组件的光伏效应，直接将太阳能转化为电能的发电手段。光伏发电产业链主要分为：上游的晶硅、晶片、光伏玻璃、铝合金、电子元器件等原材料；中游的光伏组件、光伏支架、光伏电力电子产品等光伏发电设备；下游的光伏电站运营。

2012年以前，全球光伏装机量的增长主要来自于欧洲国家（如德国、意大利），我国光伏电站装机规模增长较慢；2012年之后，中国及其他亚洲国家逐渐成为全球光伏装机规模增长的主要贡献者。2013-2020年，我国光伏发电累计装机容量年增长率均高于50%，复合增长率高达40.65%；截至2020年末，国内光伏发电累计装机容量达250.00GW，超额完成《太阳能发展“十三五”规划》提出的“2020年，太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6,000万千瓦、光伏电站4,500万千瓦、光热发电500万千瓦”中光伏电站累计装机规模105GW的发展目标。截至2022年末，国内光伏发电累计装机容量达392.04GW。

2013-2022年中国光伏装机规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

相较大型地面式光伏电站，分布式光伏电站具备输配电损耗低、调峰性能好、系统独立易操作、土建和安装成本低等优势。2017年7月19日，国家能源局发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能[2017]31号），明确指出：到2020光伏指导装机规模合计86.5GW，分布式装机不受规模限制。

我国分布式光伏电站发展呈现出爆发式增长态势。根据国家能源局数据，截至2022年末，我国分布式光伏电站累计并网容量为157.62GW，是2013年末的50.85倍。

（2）行业发展现状：近年来，在国家产业政策支持和行业技术进步的推动下，分布式光伏发电行业取得了长足发展。

① 技术创新推动电站成本快速下降：

在上游产能扩张和技术革新的推动下，近年来光伏电站的建设成本呈现大幅下降趋势，其中，占到电站建设成本约一半的光伏组件价格显著下降，根据中金企信数据统计，晶硅光伏组件现货价格（周平均）由2012年初的0.95美元/瓦下降至2022年末的0.2美元/瓦，降幅达78.95%。同时，以HIT、HJT等新技术为例，在不改变支架形态的基础上，发电小时数也可实现较大提升。

②政策支持，但补贴水平逐步降低：国家大力支持包括光伏、风电等在内的可再生能源开发与利用，通过财政补贴、政策优惠等途径扶持新能源发电行业的成长与发展，并最终实现平价上网的目标。标杆上网电价是光伏行业发展的重要风向标，近年来，国内标杆上网电价下降明显，一是对光伏行业竞争发展格局产生了深远影响，二是对光伏企业的成本控制、运营管理和研发能力提出更高要求；三是倒逼尽早实现平价上网。

虽然光伏补贴“退坡”明显，但对于已取得相应补贴标准的光伏电站，其补贴标准20年不变，政策支持的稳定性较高。

（3）未来发展趋势：

①分布式光伏发电行业有望迎来放量增长：随着技术进步，光伏电站的投资成本逐步下降。根据中国光伏行业协会出版的《中国光伏产业发展路线图》（2021版）2022年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本将由2021年的3.74元/瓦降至3.53元/瓦，降幅为5.61%，预计到2030年将低于3.00元/瓦。光伏平价时代已逐渐到来，光伏电站已逐步可实现平价经济性，有望成为中国能源转型中主要电源供给。同时中国光照资源丰富且分布较为均衡，为分布式光伏电站提供了良好的基础。分布式光伏电站可以在不增加土地资源占用的情况下，让建筑物的外墙、屋顶等成为“发电站”，且可以集中建设在中东部等主要用电消费区。

2020年中国向世界做出“碳达峰、碳中和”的承诺，碳中和工作将加速推进，也将促进光伏行业快速增长。中国光伏行业协会预计到2025年中国光伏累计装机规模有望突破650GW,预计“十四五”中国每年新增近80GW光伏装机容量。

②盈利模式或发生改变

2019年国家发展改革委、国家能源局印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，指出：“开展平价上网项目和低价上网试点项目建设；优化平价上网项目和低价上网项目投资环境；保障优先发电和全额保障性收购；鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿；促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展；创新金融支持方式等。”随着光伏电站平价经济性的到来，分布式光伏发电的盈利模式将为获取电费收入，同时通过减少碳排放，获得绿证，并将其在碳交易市场上进行交易。

（4）技术壁垒：光伏电站在投资建造、设计施工、运营管理等方面均需具备较强的技术水平，涉及到多学科的综合应用。项目开发阶段，需对项目地的光照资源、场地资源、拟建规模、上网电价等进行综合分析；项目建设阶段，需对系统各组成部分（如太阳能电池组、逆变器、电缆等）进行精密安装；项目运维阶段，需实现对光伏电站日常维护、发电监控、故障排查等方面的智能化管理。因此，对于缺乏经验和技术积累的行业新进入者，光伏电站的投资运营具有一定的技术壁垒。

（5）行业发展面临的机遇与挑战：

①有利因素：

A、我国拥有丰富的太阳能资源：我国太阳能资源十分丰富，适宜光伏发电的国土面积和建筑物受光面积大且较为均衡。浙江、山东、江苏等东部沿海地区及河南、湖北和江西等中部地区太阳能资源也比较丰富，可用于发展分布式光伏电站的建筑物面积较大。

B、清洁能源发电需求大，光伏行业步入高速增长期；节能减排作为约束性指标已纳入我国“十四五”规划，2020年中国向世界做出“碳达峰、碳中和”的承诺，碳中和工作将加速推进，光伏行业也将按下快进键，同时技术进步与成本下降有效增强行业整体竞争力，发展前景广阔。

②不利因素：

A、光伏发电行业受产业政策影响较大：伴随技术研发、政策支持和规模化经营等，国内光伏发电成本不断下降。国家对已建成的光伏电站承诺20年补贴不变，且陆续出台各项政策，支持光伏发电行业有序健康稳定发展，但是若国家政策发生重大不利变化，则会对后续新建光伏电站的收益带来不利影响。

B、新能源企业补贴到位不及时：我国风电、光伏发电等新能源电力行业发展迅速，原有征收标准已不能覆盖可再生能源发展的补贴资金缺口，包括光伏发电运营企业在内的新能源企业往往无法及时获取补贴资金。此外，新能源企业获取补贴资金的审批流程较长，通常需滞后一定时间后才能拿到补贴。财政补贴资金到位不及时，会导致企业生产经营资金流转不畅、财务成本增加。根据《财政部关于下达2021年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》（财资〔2021〕94号）：2021年，财政部共下达国家电网公司可再生能源电价附加补助资金年度预算761.01亿元，其中：风力发电263.46亿元、太阳能发电452.72亿元、生物质能发电44.83亿元。电网公司在拨付补贴资金时，应按如下原则执行：

1、优先足额拨付第一批至第三批国家光伏扶贫目录内项目（扶贫容量部分）；

2、优先足额拨付50kW及以下装机规模的自然人分布式项目；

3、优先足额拨付2019年采取竞价方式确定的光伏项目以及2020年采取“以收定支”原则确定的新增光伏、生物质项目；

4、对于国家确定的光伏“领跑者”项目，以及国家认可的地方参照建设光伏扶贫项目，优先保障拨付至项目并网之日起至2020年底应付补贴资金的50%；

5、其他发电项目，按照各项目并网之日起至2020年底应付补贴资金，采取等比例方式拨付；

6、对于发电小时数已达到合理利用小时数的项目，补贴资金拨付至合理利用小时数后停止拨付。拨付资金已超过合理利用小时数的项目，应在后续电费结算中予以抵扣，抵扣资金用于其他符合条件项目的补贴资金。