2024年我国水力发电行业市场调研及发展趋势研究预测-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年水力发电市场竞争分析及主要经济指标研发报告-中金企信发布》

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水力发电的基本原理是利用水位落差，用水流来推动水轮机，将水的势能转换为水轮机的机械能，再以机械能带动发电机，将机械能转换为电能。

水电作为绿色清洁能源，在我国能源发展史上占有十分重要的地位，是我国实现“双碳”的优势和保障。进入21世纪，尤其在推进电力体制改革以来，我国水电建设步伐明显加快，装机规模快速跃升。

（1）我国引领水电行业发展

我国水力发电经历了较长的发展过程，并且自2004年装机规模首次突破1亿千瓦以来，长时间保持高速发展。2017-2021年，全球年均新增水电装机容量约22GW，明显低于2050年实现1.5°C净零排放目标所需的每年45GW新增装机。在此期间，只有中国紧跟水电净零路径，全球平均每年新增的22GW新增装机中一半以上来自中国。2022年，我国水电装机容量再创新高，突破4亿千瓦。

截至2022年底，全国发电装机容量25.64亿千瓦，其中，火电装机容量13.32亿千瓦，水电装机容量4.14亿千瓦，风电3.65亿千瓦，太阳能发电装机3.93亿千瓦。全口径可再生能源发电装机容量超过12亿千瓦。从我国发电装机结构来看，火电目前仍然居于主体地位，水电为装机占比第二大的电力种类。

（2）我国水能资源丰富

根据《水电发展“十三五”规划》，我国可开发水能资源装机容量约6.6亿千瓦，年发电量约3万亿千瓦时，按利用100年计算，相当于1,000亿吨标煤。我国幅员辽阔的国土上蕴藏着丰富的水电资源，我国西部的青藏高原被誉为世界第三极，亚洲水塔，诸多大江大河发源此地，流经中西部等地区。我国中西部地区地势较高，水能资源丰富，水力资源主要集中于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄河北干流以及怒江等地区。水电站位于陕西省内，陕西省地处黄河长江两大流域，水电资源水能资源经济可开发量超过650万千瓦，技术可开发量为超过820万千瓦，具有良好的水电开发潜力。

（3）发展趋势稳中向好

水力发电的情况短期内主要受流域来水情况影响，长期发展则受下游需求及电价水平等综合因素影响。流域来水存在季节与年际波动，大型水电集团可通过多个水电站梯级联调较大程度削弱来水波动影响，调节能力较强的水电站通常可保持相对稳定的发电能力。随着电力外送通道和调节系统的持续建设，以及新能源基地的发展，未来水电消纳能力将获得提升；同时，我国电力结构转型也将对水电电价与下游需求产生一定程度的积极影响，随着光伏和风力发电占比的逐渐提高以及“风光水储”一体化的推进，水力发电行业发展趋势稳中向好。

2023年全国能源工作会议提到，将着力调整能源结构，统筹水电开发和生态保护，推动主要流域水风光一体化开发建设。根据中国电力企业联合会《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》数据，2023年全国水电装机容量达到4.2亿千瓦左右，占总装机规模的15%。随着全球能源供求关系的深刻变化，我国能源资源的开发约束力也日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大。由于水力发电不消耗矿物能源，开发水电有利于减少温室气体排放和生态环境保护，有利于提高资源利用和经济社会的综合效益，水电行业发展前景长期依然向好。