行业发展预测:预计2027年全球的生物可降解材料市场产能将达到273.50万吨
报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030全球与中国生物可降解材料市场规模调研报告(产业链、市场份额、主要厂商及区域分析)》
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1.行业概述
可降解塑料指能够在自然或堆肥环境中降解的塑料,降解方式包括生物降解、光降解、水降解等。生物可降解塑料指通过在一定温度和湿度条件下,通过自然环境中的微生物即可转化成天然物质,如水、二氧化碳等的塑料,按照原材料可分为生物基和石油基。生物基可降解塑料主要包括PLA、PHA、PBS和淀粉混合物等;石油基可降解塑料主要包括PBAT、PBS以及PCL等,其中PBS可通过生物基原料发酵生产或石油基原料生产。不同的可降解塑料由于性能、成本的差异,各自适用于不同的应用领域,只有PLA、PBS和PBAT由于具有较好的耐热性和力学强度,而被广泛用于食品饮料包装领域。
2.竞争格局
生物可降解塑料制品制品行业内中小企业众多,行业门槛较低,行业集中度低。众多中小企业的产品同质性竞争程度高,而产品质量却相对较低。在国内市场,行业内企业主要以价格竞争的方式争抢市场份额;在国际市场,客户对产品质量、认证体系、生产管理、产能、技术研发能力等方面提出了更高要求。2022年度,全国塑料制品产量为7,771.60万吨,规模以上企业为20,271家;其中生物可降解塑料制品制品产量为639.60万吨,规模以上企业仅有2,176家,规模以上企业数量相对较少。
近年来,随着劳动力成本攀升、贸易保护主义抬头以及限塑政策的陆续出台等,行业内的中小型企业受到了较强的冲击,生产模式落后的厂商已逐步被淘汰。行业中的头部企业凭借规模化生产、成熟的技术工艺、完善的产品质量认证及国际化的经营布局,预计市占率将会进一步提升。
3.发展趋势
生物可降解塑料广泛应用于包装、餐饮产品、消费电子产品、汽车、农业、园艺、纺织品等领域。根据最新市场数据,2021年、2022年,全球可降解塑料产能分别为179.20万吨、221.70万吨,其中,生物可降解材料的产能分别为74.20万吨、107.50万吨,预计2027年全球的生物可降解材料产能将达到273.50万吨。
数据整理:中金企信国际咨询
我国的生物可降解塑料行业发展起步较晚,但市场消费增长势头迅猛。上世纪90年代,中国的生物可降解塑料研发初显成效,但使用性能与欧美国家相比仍有较大差距。近年来,在碳达峰、碳中和等一系列政策推出后,国内生物可降解塑料进入快速发展阶段,但其应用领域、市场规模、经济适用性仍然有限。2020年后中国生物可降解塑料行业进入快速发展阶段。
根据研究报告,2016-2020年,我国生物可降解塑料产量从16.64万吨上升至24.10万吨,复合增长率为9.70%,其中,PLA塑料产量从3.61万吨上升至6.28万吨,复合增长率达到14.85%。随着全球生物可降解原材料产能的扩张以及PLA塑料逐步替代传统塑料,预计2026年我国生物可降解塑料产量和PLA塑料产量将分别达到101.36万吨和35.32万吨。2020-2026年,我国生物可降解塑料产量和PLA塑料产量复合增长率将分别达到27.05%和33.36%。2016-2021年,我国生物可降解塑料需求量从15.14万吨上升至36.01万吨,复合增长率为18.92%。随着限塑类政策的不断推出和我国居民环保意识的不断提高,预计2026年我国生物可降解塑料产量将达到153.87万吨,2021-2026年,我国生物可降解塑料产量复合增长率将达到33.70%。