2024年我国建筑垃圾综合利用行业市场发展研究及竞争格局深度分析-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年建筑垃圾综合利用市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）建筑垃圾综合利用行业市场竞争格局分析：建筑垃圾综合利用行业竞争格局较为分散，总体而言，建筑垃圾综合利用行业参与者以小微企业为主，建筑垃圾综合利用相关业务在上市公司主营业务中占比较小。

由于建筑垃圾处理后形成的再生砖块及其他再生构件均体积、重量较大，长途运输成本较高，且产品附加值较低，因此建筑垃圾处理企业往往具有区域性特点，业务辐射范围较小。垃圾处理项目大多分布在企业所在区域周边市县。

随着“十四五”期间建筑垃圾综合利用相关政策的密集发布，以及“到2025年，建筑垃圾综合利用率达到60%”目标的提出，建筑垃圾综合利用行业前景广阔，参与者将持续增多。企业与政府合作的PPP模式的推广有利于政府与社会主体建立“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，降低社会主体的投资风险，该模式在建筑垃圾综合利用领域的延续将推动更多社会主体主动投入该行业。且随着政府包含财政补贴、税收优惠等为代表的一系列支持政策的出台，将吸引越来越多企业加入该行业。由于政府在以垃圾固废处理和焚烧发电为代表的特许经营模式重点行业领域的法规政策日益完善，特许经营权的获得方式将更加公开透明，促使行业竞争加剧。

（2）衡量核心竞争力关键指标分析：

1）特许经营项目数量：特许经营权具有排他性，将为被授权在一定期限和区域范围内获得稳定的收入来源及市场独占性，并且可以为项目的运营提供有效的政府支持，以平衡业务风险。同时，特许经营权可以带来规模经济，降低单位成本，提高市场竞争力。且特许经营权一般受到政府的政策支持，能够为被授权提供税收优惠、财政补贴，一定程度上可以增强现金流水平。

2）技术创新能力：建筑垃圾处理及生产资源化产品的过程中，技术和设备是决定产品质量以及处理、生产效率较为重要的因素。建筑垃圾企业是否具有先进的建筑垃圾处理技术和设备，以及是否能够不断研发新技术以提高处理效率和资源化率是企业核心竞争力的关键因素之一。

3）产品质量：由于再生产品成本较普通建筑材料较低，因此再生产品的质量和性能是否达到或超过行业标准，以及是否能够满足市场需求系后续再生产品能否大规模投产并推广使用的关键。

（3）进入行业的主要壁垒：

1）政策壁垒：《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》提出要坚持初衷、回归本源，最大程度鼓励民营企业参与PPP项目，其中资源化利用等生态保护和环境治理项目为特许经营模式重点领域。垃圾固废处理项目在这种制度下，政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务。特许经营模式为企业解决了用地、银行贷款，物料来源、成品销售等一系列难题，保证项目顺利展开。同时当地政府要求市政建设等方面的工程优先使用该产品，为企业创造了巨大的利润空间。

公共设施管理业下垃圾处理行业的特有经营模式为特许经营模式，因此，该行业政策壁垒较高，未获得特许经营的企业无法开展建筑垃圾清运项目。政府对建筑垃圾处理行业的监管较为严格，企业需要遵守相关环保法规和政策标准。此外，建筑垃圾项目企业具备相关资质，并且通过竞标方式与当地政府建立合作，以PPP模式等运营模式进行业务。国家针对固废处理行业规定了严格的资质许可要求，并已针对环境污染治理设施采取了一套资质许可机制。因此，相关资质也是行业新进入者面临的主要壁垒之一。

2）区域壁垒：建筑垃圾综合利用行业一般具有很强的地域性，由于建筑垃圾处理后形成的再生资源化产品均体积、重量较大，长途运输成本较高，且产品附加值较低，因此建筑垃圾处理企业往往具有区域性特点，业务辐射范围较小；同时，该行业具有较强的规模效应。上述两个因素共同决定了一定区域范围内的垃圾处理项目一般主要由一家机构承担，区域壁垒较高。

3）资金壁垒：建筑垃圾综合利用行业是一个典型的资金密集型行业，其特点表现在项目总投资规模大，且投资回收周期较长。企业在这一行业中开展项目，需要在设计、技术、设备采购、厂房建设、管理、运营以及维护等多个方面进行大量资金投入。此外，为了保持企业的竞争力，还需要持续投入资金来支持技术研发、原材料采购和人才引进等关键环节。因此，参与这一行业的企业必须具备强大的资金实力。

4）品牌和信誉壁垒：我国政府鼓励对生态保护和环境治理等重点行业和领域实行采取特许经营模式的政府和社会资本合作，一般通过公开招标的形式进行。建筑废弃物综合利用行业是实践性较强的行业，在招标或竞争性谈判过程中，通常对服务商是否有类似成功案例和项目经验较为重视。此外，在行业内取得政府授权的固体废弃物处理特许的企业，在建设、运营项目的过程中，选取供应商，也非常重视其过往业绩和项目经验。因此，行业领先企业拥有较丰富的项目经验，对其市场开拓、品牌宣传等具有较大促进作用，对新进入者形成一定的壁垒。行业经验不足、品牌效应不佳是新进入者面临的主要壁垒之一。

（4）行业内主要竞争对手分析：

1）北京建工资源循环利用股份有限公司：北京建工位于北京市海淀区，创建于2014年，是一家针对成分不同、含杂率不同的拆除垃圾，提供拆除垃圾综合处置线、拆除垃圾模块化处置线等不同的工艺处置方案的高新技术企业。业务模式主要为EPC+O模式。

2）江苏绿和环境科技有限公司：江苏绿和位于江苏省常州市，创建于2013年，是一家以建筑废弃物为原料，引进国外先进设备与成熟工艺，生产符合国家与行业标准的环保建材的国有控股高新技术企业。业务模式主要为BOT模式、BOO模式、EPC及其分包模式、EPC+O模式。

3）瑞泰环保科技集团有限公司：瑞泰环保位于江苏省常州市，创建于2018年，是一站式固废处理与资源化利用系统解决方案提供商,专注于建筑垃圾相关解决方案的高新技术企业。业务模式主要为设备EPC模式。

4）许昌金科资源再生股份有限公司（835476.NQ）：金科资源位于河南省许昌市，创建于2001年,是一家专业从事建筑垃圾收集、运输、处置以及再生产品生产、销售和研发的高新技术企业。业务模式主要为BOT模式。