我国农用薄膜行业市场高端产品所占比例预计于2025年提升到20%

报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新-农用薄膜行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测（2024）》

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（1）国内农用薄膜行业发展现状

1）农用薄膜产业进入高质量发展阶段

中国自生产农用塑料薄膜至今，取得了两个世界第一：即产量第一和覆盖第一。从总产量来看，我国农膜行业由2006年开始驶入高速发展阶段，到2015年由高速增长转向高质量发展阶段，在2017年总产量达到峰值后逐渐下滑，直至2021年下降趋势才有所缓解。造成产量下滑的客观因素包括：国家环保政策对农膜产品管理措施的从严要求；全球通胀高居不下，经济大环境持续下行造成下游消费需求收紧；特定因素带来的交通运输不便以及开工难、用工难等问题以及农膜原材料价格的波动加剧了整体市场的不稳定性。而造成产量下滑的主观因素包括：企业主动压缩供大于求的低端农膜产量，同时长寿命多功能农膜的推广应用延长了换膜周期。

目前，我国农膜生产企业约1,000家，其中约60%的农膜产量集中在前130家大中型企业手中，其余均为小微型企业，市场份额不足40%，农膜行业的集中度偏低，与国外先进水平相比还有较大差距。但随着农业科学技术的迅速发展、改革的深入、激烈的市场竞争以及淘汰落后产能步伐的加快，我国农膜行业集中度、技术研发、装备水平将进一步提高。

2）市场集中度持续提升，布局更加合理

我国是世界农膜大国，但还不是强国，相比较国外高度集约化的农膜行业，我国农膜企业数量多但是规模小，竞争力不如国外年产量在数万吨乃至数十万吨的农膜企业。

虽然现阶段我国农膜行业的集中度与国外先进水平相比还有较大差距，但随着农业科学技术的迅速发展、改革的深入、激烈的市场竞争以及淘汰落后产能步伐的加快，我国农膜行业集中度将凭借技术研发、装备水平的提升进一步提高。从国内市场总体来看，农膜行业整体来说是一个完全开放竞争的市场，各地小的农膜生产企业众多，农膜市场比较分散，农膜市场竞争比较激烈。从行业情况来看，我国农膜行业产能在5万吨以上企业从2015年的5家企业发展到2020年的10家，年产万吨以上的企业从2015年的45家发展到2020年的63家，五年来产业集中度有所提高。

近年来随着中西部大开发战略的实施,中西部内陆省份得到了快速发展。到2020年底中西部内陆省份农膜产量占全国产量的比例达到了62.70%，比2015年又上升了约9个百分点，甘肃、新疆、陕西、云南、四川、湖北等省，于2020年已进入全国农膜产量前十位省份的行列,特别是西北各省的农膜生产和应用，在全国处于举足轻重的地位，我国农膜产业布局更加合理。

3）产品结构持续优化

农膜是我国重要的农业生产资料，在增加农作物产量、提高作物品质、丰富农产品供给结构等方面发挥了重要作用。随着农业生产需求的不断细化，对农膜产品的质量，功能，适用性等提出了更高的要求。在此背景下，我国农膜产品结构持续优化，高、中、低端产品所占比例从2010年的2%、38%、60%，提升到2020年的15%、50%、35%,并预计于2025年提升到20%、50%、30%，届时中高端棚膜的比重将超过70%。农膜企业在巩固提高第四代棚膜产品的同时,第五代产品已经研制成功并投入生产，每年都有一大批科技成果获得国家轻工业联合会和中国塑料加工工业协会的表彰，农膜行业产品结构和产品品质得到进一步优化。

（2）我国农膜市场发展趋势

1）行业整合加速，向集约化、规模化、专业化方向发展

我国是农用塑料薄膜生产和使用最多的国家，但行业集中度相比全球市场仍处于较低水平，随着行业竞争加剧以及绿色环保压力加大，我国农膜行业正处于新一轮整合期，拥有技术优势、规模优势的龙头企业将成为我国农膜行业整合的主导力量，小企业将因难以承受市场竞争压力而逐步退出。

2）产业布局将向区域化、差异化、精细化发展

由于我国地域辽阔，各地的种植环境和作物种类千差万别，未来农业产业布局也将向区域化、特色化发展，故对农膜产品的需求具有差异化特征。同时伴随市场对农产品品质要求的不断提升，我国农业逐步向高质量、精细化方向转型，根据农作物种植需求针对性开发的高端及专用农膜受到市场的广泛青睐。

近年来，在国家“三农”政策的指引下，我国农业科技创新积极性得到有效调动，推动了农业生产方式转变，从而使得种植者对农膜等重要生产资料的需求逐渐趋向高端化、绿色化，对产品的耐久性、光学特性、红外传输、流滴防雾等性能提出了多样化的需求。例如云贵高原、川西高原等地区多低山丘陵红壤和溪滩地，加之日照充足、热量充沛属于亚热带湿润季风气候，适宜喜光的葡萄生长，已经成为我国葡萄的重要产区。在上述地区用于葡萄种植的棚膜需要在夏季经受阳光的持续暴晒，棚内最高气温可达70℃以上，这将极大的影响棚膜的防流滴、防雾、保温、防光热老化等功能的发挥，对产品环境耐受性提出了新的挑战。因此，针对西南地区的葡萄专用膜应运而生，其特殊的设计能够保证棚膜在如此高热的环境下保证产品的防流滴、调温等性能，从而满足作物种植的需求。

3）与科研院校合作，拓宽发展思路

农膜行业作为传统涉农产业，本身盈利空间有限，其季节性生产特点进一步增加了农膜企业的资金周转压力。为了生存和发展，企业需开眼界扩大视野，走出去与大专院校、科研院所建立长期稳定的合作关系，推动企业技术与产品的换代升级，推进生产与科研相结合，在共同开发中，加快了科技成果的转化，企业和科研院所取得双赢。从而瞄准市场需求，灵活有效地选择多元化经营方式，不仅生产农膜系列产品，同时开发其他领域系列产品，彼此弥补，相辅相成，拓宽了企业发展空间，多种经营培育了企业新的利润增长点，提高对市场的抗风险能力。

4）政策引导绿色农业发展，全降解地膜将成发展重点

目前，我国农业发展过程中积累的农膜残留，严重影响了土壤环境及农业生产，对农业生态环境安全和人体健康构成巨大威胁，农膜残留问题已经成为我国“农业源”污染治理的重中之重。自2020年9月1日起《农用薄膜管理办法》开始施行以来，农用薄膜残留污染问题即得到了高度的重视，同时鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄膜。因此长寿命、可循环、可降解的高端化、绿色化农膜将成为行业发展的大势所趋，逐步实现低端产品全部替代，高端农膜未来市场广阔。