2021年中国甲醛市场消费结构分析及市场前景研究预测

目前，我国是世界最大的甲醛生产和消费国，根据中金企信国际咨询统计数据，我国甲醛消费量占全球的一半以上。行业产量由2005年的791万吨增长至2018年的2,409万吨。在环保要求日益提高及供给侧改革的推进下，产业集中度进一步提升。高浓度甲醛在提升下游产品质量的同时可有效减少废水的排放，将会有更多的下游企业转为使用高浓度甲醛。

多聚甲醛作为甲醇深加工产物，多聚甲醛是固体形式的甲醛，易于代替高浓度甲醛，特别是在要求使用无水甲醛作原料的合成工艺方面，用途广泛。因其具有更强的可溶解性，能够有效提高下游用户的产品收率和质量，同时能有效减少废水排放、职业危害和生产安全隐患等特点，一直是受到国内外化工界的注视，其应用市场已越来越大，被广泛用于生产合成树脂、医药、香精香料、涂料及农药等多种产品。

国内行业现状：甲醛是甲醇的主要下游产品之一，其消费量占比达到27%。甲醛行业分析指出，我国已成为全球甲醛第一生产国和消费国，其产能已达32000kt/a左右，但近几年实际产量在10000kt/a左右，产能利用率仅为30%左右。

据中金企信国际咨询公布的《甲醛“十四五”发展战略-2021-2027年甲醛行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》统计数据显示：2019年1-12月份，我国甲醛产品的简单市场平均价格为1434元/吨，在每吨1250—1750元之间波动，较去年同期普遍上涨了100-150元/吨。甲醛行业现状指出，原料甲醇的使用价格在2600-3200元/吨之间波动，较去年同期普遍上涨了200-400元/吨。

2019年1-12月月份，我国甲醇、甲醛月均价格基本比较平稳，甲醛价格走势随甲醇价格而有波动，两者联动性明显。2019年全国范围内甲醇原料货源充足，供应稳定，产品售价基本稳定，甲醛消费缓慢增长，甲醛的毛利空间被上下游两端挤压。

我国甲醛主要用于生产三醛树脂（包括脲醛树脂、酚醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂），占甲醛消费总量的50%以上。甲醛是一种重要的基本有机化工原料，甲醛还用于生产季戊四醇、新戊二醇、1，4-丁二醇（（BDO）、三羟甲基丙烷、甲缩醛、乌洛托品、多聚甲醛、二苯基甲烷二异氰酸酯、吡啶及其化合物等化工产品，以及长效缓释肥料、医药、日用化学品等。

随着国民环保意识不断增强以及国家对环境保护的要求不断提高的背景下，颗粒多聚甲醛在合成树脂等多个高端下游应用领域正在逐步替代传统产品，市场前景广阔。

下游合成树脂应用领域情况：

目前，全球约66%的甲醛被用以生产脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂和酚醛树脂等三大类合成树脂。5合成树脂是通过化学方法进行人工合成从而得到的一类高分子量聚合物，其在性能上突破了天然树脂在运输、储存和使用上的局限，并且酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能和耐热性能。作为重要原料，合成树脂被广泛应用到国民经济的各个方面，包括汽车、电子、电气、家具、玩具和医疗用品等。

A、酚醛树脂应用领域概况：酚醛树脂在摩擦材料、铸造树脂、耐火材料、模塑料、泡沫塑料等应用以及未来高性能涂料、油墨、橡胶轮胎助剂、油田助剂、高分子磁性材料、页岩气树脂、导弹材料、新型碳材料、高性能复合材料和军工等新领域中应用，使得对于酚醛树脂的需求越来越多。目前，我国已成为全球最大的酚醛树脂消费市场：根据全球酚醛树脂协会的数据，2016年我国酚醛树脂消费量约为104万吨,较上年增长4.7%，占全球消费总量的三分之一。预计2020年至2023年，我国酚醛树脂需求量将继续呈现的增长的趋势，由141.5万吨提升至175.5万吨6。

B、铸造用树脂粘结剂行业概况：铸造用树脂粘结剂是能够满足铸造用粘结剂要求的合成树脂材料，主要用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、工程机械等装备制造行业的铸件生产。铸造是装备制造业的基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。铸造用树脂粘结剂作为铸造生产中造型和制芯工艺中重要而关键的骨干材料，其综合质量的高低对铸件表面质量及内在质量影响很大，且在铸件废品率、相关成本和生产效率中起到至关重要的作用。据中国铸造协会统计，铸件的清理和后处理工序中的成本大约有50%-70%都与铸造用树脂粘结剂相关7。随着高端装备制造业的发展，其消费量越来越多。

C、混凝土外加剂行业发展概况：甲醛可用作生产混凝土外加剂中的减水剂，其主要用以改善混凝土性能的材料，如减少混凝土中必要的单位用水量，并能够满足规定的稠度要求，提高混凝土和易性等。

减水剂作为混凝土外加剂中最重要的一种，发达国家和地区减水剂的平均使用率在70%左右，我国减水剂平均使用率不到30%，因其有助于资源节约和环境保护，我国的使用量在逐年增加。

②农药除草剂应用领域概况：甲醛可用作生产农药除草剂草甘膦及吡啶，草甘膦作为最大的除草剂品种，市场份额约占世界除草剂三分之一。我国作为全球最大的草甘膦生产国，产能占全球市场的60%以上。

吡啶是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一，作为一种重要的精细化工原料，是含吡啶环类农药和医药中间体的基础原料，也是日用化工、饲料、食品添加剂及子午轮胎工业的重要原料，在医药和工业领域，吡啶还可以作为特殊溶剂。吡啶类农药作为全球第四代新型农药，不仅高效、低毒、持效期长，而且对人及生物有良好的环境相容性，符合农药的发展要求和趋势。在国内市场上，据初步统计，含吡啶基的农药品种有50多种，涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂、百草枯等农药品种，主要替代性环保农药产品有敌草快、毒死蜱、吡虫啉等。吡啶在医药领域中也发挥着重要的作用，合成的医药品种也超过50种，涉及抗肿瘤药、神经类药物等，主要产品有兰索拉唑、奥美拉唑、磺胺、青霉素、维生素、可的松等。吡啶在农药产业和医药产业发展中产生了较大的社会效益、环境效益和经济效益。

D、香精香料行业概况：多聚甲醛可用作生产香精香料的原料。香料一般作为原料经过调配制成香精后被广泛应用于日化、烟草、制药、纺织及皮革等多个行业。随着国民经济的增长以及人民生活水平的提高，对各类生活用品的需求也与日俱增，香精香料行业呈现出明显的快速发展的趋势。

根据中金企信国际咨询统计数据，我国香精香料行业市场规模从2013年的45亿美元增长到2018年的68亿美元，年均增速8.7%12。根据中金企信国际咨询统计，全球香精香料市场规模由2013年的213亿美元增长至2018年的249亿美元，行业发展迅速。预计到2022年，全球市场规模将达到360亿美元。

产业前景：目前，我国甲醛生产能力在山东、江苏、河南等省继续扩大，单套装置规模多在6—10万吨/年。另外，广西地区新增甲醛装置也是遍地开花。甲醛行业现状预计2020年我国甲醛生产工艺的银法和铁钼法将平分天下。在”十三五“期间，我国将继续研发具有发展前景的甲醛生产关键技术及装置，包括：聚甲醛生产技术及装置，甲醛制甲酸生产技术及装置，高纯度甲缩醛生产技术及装置，节能型多聚甲醛生产技术及装置，电子级甲醛生产技术及装置，甲醛生产中能源的综合利用技术，等等。

2020年，我国甲醛行业将呈现五个特点：一是甲醛产能全球第一，占全球产能的50%以上；二是民营企业和私有企业占比很大（据中国甲醛行业协会统计，2011年甲醛行业在运的生产厂家超过500家，其中90%以上为民营企业和私有企业，央企和国企不足20家），但普遍生产规模小（甲醛产量50～100 kt/a）；三是因甲醛属地化特征明显，不便于长途运输，生产装置主要分布在有下游用户企业的周边，区域分布很不均匀（全国各地多有产能分布，主产区有山东、河北、广东、江苏、河南、四川、浙江、湖北等地）；四是工艺技术的创新正成为推动行业发展的主要力量之一；五是逐渐有大型化工企业进入甲醛行业，竞争加剧，落后产能淘汰力度加大，行业面临洗牌。