2021年中国环氧氯丙烷产业结构分析及市场规模、产量、需求量、销售收入研究预测

1、环氧氯丙烷行业产业链概况：环氧氯丙烷产业上游所需原料主要有丙烯、甘油、氯气和氯化氢等。上述原料经由不同的工艺路线制成环氧氯丙烷，后续用于生产环氧树脂、固化剂TGIC、阳离子醚化剂等多种化工产品。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国环氧树脂市场竞争策略及投资潜力研究预测报告》统计数据显示：环氧树脂在环氧氯丙烷消费结构中占比达87%，系环氧氯丙烷最大的应用市场。环氧树脂下游覆盖涂料、电子电气、复合材料及胶粘剂等领域，产品广泛应用于建筑、船舶、通讯、汽车、消费电子、航空航天等多个终端市场，具体产业链结构如下图所示：

环氧氯丙烷行业产业链概况

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国环氧氯丙烷市场运营格局及投资潜力研究预测报告》统计数据显示：环氧氯丙烷产品为下游众多行业提供了基础支撑，下游产品应用场景广阔。环氧氯丙烷的品质对下游产品的质量及终端应用的性能表现有直接影响，近年来下游产业的快速发展也带动了环氧氯丙烷产业市场需求的较快增长。

2、环氧氯丙烷行业基本情况：

（1）环氧氯丙烷制备工艺：我国环氧氯丙烷行业发展起始于二十世纪六十年代，起步阶段主要有丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法两种工业生产方法。2000年前后，由于丙烯高温氯化法和醋酸丙烯酯法所涉及的原料价格持续上涨以及甘油供给量的日渐增加，使用甘油法制备环氧氯丙烷的成本优势凸显，逐渐进入人们的视线。上述三种工艺中，醋酸丙烯酯法所用厂商较少，主要原因在于其工艺复杂、流程长、催化剂寿命短、对反应器材质要求较严、运行费用较高、具备较大的安全风险。因此，目前市场上主流的工艺方法主要是丙烯高温氯化法和甘油法。

制备环氧氯丙烷的三种工艺路线的优劣势对比

甘油法上个世纪已经诞生，但原材料甘油供应十分紧缺，虽有少数几家公司掌握技术，但没有获得长远发展。21世纪以来，石油价格高涨，欧洲国家大力推行节能减排政策，生物柴油作为可再生的替代能源被推上历史舞台，使得作为生物柴油副产物的甘油在市场上供应迅速增加。甘油法生产环氧氯丙烷主要分为两个反应单元进行，即氯醇化反应和环化反应。该生产方法工艺流程短，反应条件温和，控制简单，安全可靠；副产物少，废水排放量少，处理成本低；不消耗丙烯，可摆脱丙烯紧缺的制约，原料资源丰富、价格相对较低，且可以再生，易形成循环经济。

工业和信息化部2016年9月发布的《石化和化学工业发展规划（2016－2020）年》将“提高耗氯产品的副产氯化氢综合利用水平”列入传统化工提质增效工程，将“推进有机原料绿色工艺改造，重点推进环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯等产品的工艺路线改进，加大节能减排力度”列入基础产品强化保障工程。

未来，绿色环保和更具绿色经济性的生产工艺将引领化工行业的发展。从发展趋势来看，不断研究开发新型催化剂和新工艺流程以提高二氯丙醇的收率、有效地提高甘油的转化率、缩短反应时间是今后甘油法生产环氧氯丙烷研究的重要方向。

（2）环氧氯丙烷行业的供需及价格情况

①环氧氯丙烷的供给情况：据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国固化剂市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》统计数据显示：2019年全球环氧氯丙烷总产能约280万吨，其中产能扩张主要集中在中国。从全球地域分布情况来看，环氧氯丙烷装置主要集中在亚洲、欧洲和北美洲地区，其中亚洲地区占比达65%。欧洲地区产能较为分散，北美洲地区主要集中在美国。中国环氧氯丙烷产能约占全球总产能的50%，位居首位。

2019年全球环氧氯丙烷产能分布分析

数据统计：中金企信国际咨询

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国稀释剂行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示：2015-2019年我国环氧氯丙烷产能整体呈现增长态势，从108.2万吨增长至137.7万吨，年均复合增长率为6.21%。2019年我国环氧氯丙烷总产能较2018年增加24.5万吨，增幅约21.64%。

全球范围内的环氧氯丙烷行业大多是采用内部上下游配套的模式，加之化工产品对于运输条件的要求较高，因此全球市场的货源流动量较小。中国市场在全球市场中为主要的供应和消费市场，近年来产量和消费量均保持增长。

受下游需求缓慢增加的带动，2015-2019年，我国环氧氯丙烷产量从61.72万吨增长至69.5万吨，整体呈现上涨趋势。2019年由于国内个别大型环氧氯丙烷生产商停车，2019年产量相较2018年略微有所下滑。2020年由于国内有新的环氧氯丙烷装置投产，市场产量预计将提升至73万吨。但是下游环氧树脂部分终端行业需求预期较好，只是“新冠疫情”带来的特殊情况一定程度上抑制了需求的增长，预计整体需求将减弱至71.5万吨。

2015-2019年中国环氧氯丙烷产量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

②环氧氯丙烷的需求情况：环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂、固化剂TGIC、溶剂、稀释剂、据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国氯醇橡胶行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》统计数据显示：氯醇橡胶、据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国聚醚多元醇行业市场分析及投资可行性研究报告》统计数据显示：聚醚多元醇、据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国阳离子醚化剂市场专项调查分析及投资前景预测报告》统计数据显示：阳离子醚化剂、据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国医药中间体市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》统计数据显示：医药中间体、表面活性剂等多种化工产品。根据中金企信国际咨询统计数据，环氧树脂在环氧氯丙烷消费结构中占比达87%，系环氧氯丙烷最大的应用市场，其他下游消耗量占比相对较少且分散。但是近年来其他下游因利润空间较高发展较好，消费量占比有逐步上升的趋势。出口方面，目前我国环氧氯丙烷出口量较小，近五年出口占比在5%之下。

2019年环氧氯丙烷行业下游消耗量占比

数据统计：中金企信国际咨询

受益于下游市场需求拉动，环氧氯丙烷行业进入快速成长的上升通道。2015-2019年，我国环氧氯丙烷消费量总体呈上升态势，由65.08万吨上涨至71.25万吨，年均复合增长率达2.29%。2019年我国环氧氯丙烷的消费量达到71.25万吨，较2018年增长3.52%，主要因素在于固化剂TGIC和医药中间体等非树脂的下游领域需求增长。由于2019年环氧氯丙烷价格震荡运行，多次冲击高价，环氧树脂行业需求相对不佳，非树脂行业利润空间较好对环氧氯丙烷的需求增长有较为明显的促进作用。

2015-2019年中国环氧氯丙烷消费量分析

数据统计：中金企信国际咨询

③环氧氯丙烷的市场价格情况：根据中金企信国际咨询统计数据显示，2016至2019年度我国环氧氯丙烷平均销售单价分别为6,381.75元/吨、8,571.75元/吨、10,394.48元/吨以及11,722.64元/吨，得益于下游需求的日益增加，我国环氧氯丙烷市场销售价格持续升高。进入2020年后，由于新冠肺炎疫情等因素的影响，环氧氯丙烷价格出现了一定程度的下跌。

（3）环氧氯丙烷行业的未来发展趋势

①双氧水法制备环氧氯丙烷或成为发展方向之一：近些年，双氧水法作为一种新的工艺正登上历史舞台。以过氧化氢为氧源，将氯丙烯催化环氧化合成环氧氯丙烷，不需要经过氯丙烯的次氯酸化、二氯丙醇的环化等工序，缩短了工艺流程，工艺消耗和废水排放量都显著降低。但是，双氧水法尚无工业化生产装置，还未真正实现工业化生产，行业内各方主体对此种新兴的技术路线认知不足，而且工艺安全性和技术可靠性有待进一步考证。总的看来，双氧水法制环氧氯丙烷距实现大规模市场应用仍需一段时间，工艺尚不成熟，技术的优势和劣势尚不明朗，未来投放市场的产品的质量还需市场进一步检验，仍存在一定程度的不确定性。

②下游行业的蓬勃发展将促进环氧氯丙烷产品需求进一步上升：报告期内，环氧氯丙烷最主要的下游领域是环氧树脂，环氧氯丙烷行业和环氧树脂行业紧密相连。未来，涂料、电子电气和复合材料三大领域将带动环氧树脂以及环氧氯丙烷行业的市场需求。

A、涂料领域：涂料行业是环氧树脂最重要的应用领域。环氧树脂以其化学稳定性高和耐腐蚀性强等优势，主要被用作涂料中的成膜物质，广泛应用于船舶制造、海洋工程、食品工业、建材家居、管道运输等多个行业。

树脂是涂料产品的主要原材料之一，是制约涂料行业发展的关键性因素之一，其质量高低直接决定涂料产品的性能。目前国内的树脂产品质量与国外相比仍有一定差距，导致国内的涂料生产厂家为保证产品质量多采用成本较高的进口树脂。“十三五”期间，我国将研发性能达到涂料产品要求的树脂产品、代替进口的同类树脂作为研发重点。可以想见，未来涂料产品的应用范围的进一步拓展以及国产化替代进程的推进，将带动上游环氧树脂及环氧氯丙烷的发展。

B、电子电气领域：覆铜板是电路板生产所需的主要原材料，由树脂和增强材料组成的绝缘基板和黏附在上面的铜板压合而成，不同功能的电路板，都需要在覆铜板上有选择地进行加工，从而制成印制电路板。凡是电子相关产品，均需要电路板参与，产品电子化程度越高，所需电路板数量也越多。

近年来，5G技术的推行，不仅对传统行业进行革新而且催生出许多新兴场景，同时5G应用将使得环氧树脂下游行业的电子化程度显著提升。未来，随着5G建设的不断铺开，社会多点接入5G这张大网，5G下游市场不断外延以及各行业电子化程度提升将对于电子产品的基础材料——印刷电路板产生巨大需求，这将给上游覆铜板及环氧树脂带来更大的市场，环氧氯丙烷行业因此将获得新的发展机遇。

C、复合材料领域：树脂基复合材料是由树脂基体、增强材料及两者的界面层组成，环氧树脂属于热固性树脂，是复合材料中较为常用的树脂基体。

近些年，轻量化成为航空航天及汽车领域的热门议题。减轻产品重量以提高运行性能成为发展重点。在交通运输行业，树脂基复合材料可以应用于叶片、车身结构件等方面，在减轻飞机、汽车自身重量的同时可以降低能耗，提高续航里程。在轻量化趋势的带动下，国防军工、交通运输、航空航天等行业对于树脂基复合材料将会有更大的需求，将带给树脂基复合材料更大的需求市场，从而拉动上游原材料的总体需求。

③随着环保政策收紧，未来行业集中度将进一步提升：近些年，化工行业大力倡导绿色环保工艺，绿色经济逐渐成为全球共识。我国积极开展环保督察工作，对环保不达标的企业加快产能出清，实现行业内部结构优化。中小规模企业因资金实力等因素的限制使得其无力承担高昂的环保支出，在严格的环保治理要求下存在较大的生存压力。在环保要求趋紧的高压政策下，生产不达标的企业将加速撤出市场。未来，行业集中度将显著提升，拥抱绿色生产理念的优质企业预计将获得更大的市场份额。