2023年中国溴素行业资源分布、市场供需现状及未来发展趋势分析预测

报告发布方：中金企信国际咨询《溴素市场发展战略研究及“十四五”投资规划可行性预测咨询报告（2024版）》

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（1）溴素行业简介：溴素是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色，有刺激性气味。溴素的物化性质活泼，既可形成种类繁多的无机溴化物，亦可形成大量含溴有机化合物。由于不同溴化物各具特异的物化性能，溴素成为用途广泛的基础化工原料，是化工生产甚至是整个工业生产的关键原材料之一。

溴素是制取各种无机溴盐和有机溴化物的基本原料，其衍生物种类繁多，产业发展十分迅速。国内外的溴素以前主要集中应用于染料工业、制药工业和农药业，近20年来，世界溴产量保持了逐年上升的势头，溴的用途也越来越广泛。

我国溴系产品约有200多种，主要用于阻燃剂、医药及农药中间体、制冷剂以及消毒剂等领域。溴系医药中间体、染料工业用中间体、制冷剂溴化锂、含溴农药、溴阻燃剂等都具有较好的发展前景。其中溴系阻燃剂是溴素用量最大的下游产业，使用量约占国内溴素的60%。

溴素属于第二类易制毒化学品，是非法生产溴代苯丙酮和羟亚胺第一类易制毒化学品的主要原料和化学配剂，同时溴素被列入《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高环境风险”产品，因此溴素及其相关下游行业均属于强监管行业，国家及地方政府均对该类行业实行严格管控，强化对溴素的源头性监管。近年来，我国制定了一系列相关法律法规，从溴素生产、储存、经营、使用以及运输行为均作出了严格规范，严防溴素的无序生产及非法流转。

（2）资源分布：溴资源是非独立集中的矿产资源，呈强分散性分布于地壳水圈中，按其产出水环境的地质差异可将其分为海水、盐湖卤水、地下卤水和矿场盐卤4种类型。

海水中溴的质量浓度约为65mg/L，由于海水量巨大，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%，故而溴素又被称为“海洋元素”。中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，主要来源为地下卤水及海水制盐产生的卤水，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的区域。近年来，溴素生产企业加大了对地下卤水的开发力度，地下卤水资源日渐枯竭，地下卤水产溴量逐年减少；而天然海水资源取之不尽用之不竭，且天然海水提溴通过盐溴联产工艺，能够降低溴素开发难度，并解决高浓度卤水无法直接排放的环境问题。

（3）市场供需现状：目前我国国内溴素市场自给率不高，溴素严重依赖进口，我国溴素自给率近年来维持较低水平，但溴素进口依赖度高，溴素产业链供给受制于以色列、美国及印度等国家，阻碍我国溴素下游的发展。

①需求现状：从需求端来看，我国溴素下游的需求量整体呈上升趋势，且近年来需求增速逐步加快，反映了我国工业在快速发展的过程中对溴素产品的依存度不断提高。

随着溴素对我国发展的作用日益凸显，溴素市场需求不断释放。我国溴素下游主要用于生产溴系阻燃剂，该阻燃剂阻燃性能较好，且不易改变电子元件等结构特性，因此被广泛应用于新能源汽车、家用电器等日常精密电子设备之中，同时溴素可作为医药和农药中间体，其中以溴素为原材料的敌草快农药是百草枯的主要替代产品。随着我国新能源汽车行业的飞速发展，以及敌草快全面代替百草枯的趋势，我国溴素需求保持持续上升趋势。此外，以溴素为原料的消毒剂、感光材料等新型材料将进一步扩大应用场景，溴素的需求量逐步增加，溴素市场需求旺盛。

②供给现状：从供给端来看，我国2019年-2021年溴素供给量变动较小，整体供给趋势较为平稳。由于地下卤水资源日益减少，我国溴素产能增量缓慢，根据我国无机盐工业协会，2021年我国溴素产量约为7万吨，产量长期处于低位。

③进口情况：在我国溴素需求日益增加、溴素供给难以匹配的趋势下，我国溴素进口量不断提升，对溴素进口依赖度逐渐增高。溴素进口来源主要为以色列、美国及印度，其中以色列化工集团、美国科聚亚公司和雅宝公司三家企业目前的溴产量超过世界总产量的60%以上，在国际市场溴素的供给和价格方面具有重要的话语权。同时由于国际贸易摩擦等因素影响，溴素进口存在不稳定性，对我国溴素下游众多工业生产造成不利影响，我国亟需提高自身溴素供给能力。我国是溴素、溴化钠及溴化钾的净进口国，自2018年开始我国进口的溴素、溴化钠及溴化钾持续增加，特别是2020年至2022年度，溴素、溴化钠及溴化钾进口量激增，对国外溴素产品的依存度不断增加。

（5）未来发展趋势：

①溴素产品的需求将不断扩大：目前，溴素主要用于溴系阻燃剂、农药医药等原料中间体、制冷剂以及消毒剂等产品，在现有溴素需求中，从溴系阻燃剂的下游来看，其最终消费行业为消费电子、汽车电子、家电电器以及其他智能化设备领域。得益于国内政策支持，新能源汽车、智能家电等行业近年来蓬勃发展，未来将成为溴系阻燃剂以及溴素价格的重要驱动力之一；在农药领域，敌草快代替百草枯成为除草剂的主要产品，其运用的原材料二溴乙烷以溴素作为主要原材料，进一步增加溴素需求；医用胶塞领域，近期溴化丁基橡胶产能大量提高，在国产化进程加快的同时，对原材料溴素的需求也将进一步提升。

除现有溴素需求外，随着我国经济的发展和化工业制造水平的不断提高，溴素的新应用、新需求将持续挖掘，尤其是新能源汽车、智能电器等高新技术行业对于溴素的需求逐渐提高，市场前景广阔。

②溴提取工艺将不断进步、升级：目前我国溴素制取主要来源于地下卤水、海水等，由于地下卤水不可再生，且目前由于开发过度日益枯竭，不利于我国溴素行业的可持续发展，而海水提溴目前面临海水浓度较低，提溴效率不高、浪费卤水资源等问题，而海水淡化可以有效解决该问题。海水淡化能够将海水直接进行蒸发提取，减少低效的日晒时间，将海水资源利用效率大幅提升。未来，随着资源开发技术的不断发展，提取溴的工艺将不断进步，溴素生产有望实现突破。

（6）行业面临的机遇与挑战：

①行业机遇：

A.下游需求持续增长：溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和含溴有机化合物有着特殊的价值。溴素广泛应用于阻燃剂、制药、染料、精细化工、石油化工等行业。溴系阻燃剂为溴素的主要下游产品，溴系阻燃剂广泛用于电子产品及建筑材料中，近年来随着我国电子工业的发展及国家对建筑消防安全要求的提升，溴素的下游需求日益增长。

B.行业整合带来新发展机遇：地下卤水提溴及天然海水制卤提溴后的卤水浓度较高，直接排放将会对生态环境产生影响，盐溴联产工艺是解决溴素生产环保问题的最经济途径。近年来，我国政府主管部门对于化工企业生产过程中的环境保护问题日益重视，不符合环境保护标准的溴素生产企业，政府对其采取关停或减产措施。对于溴素生产企业的环保要求日益趋严将有利于溴素行业的规范和整合，采用盐溴联产工艺的企业将进一步扩大经营规模。

②行业面临的挑战：

A.安全生产风险：溴素具有强腐蚀性和高毒性，根据生态环境部印发的《环境保护综合名录（2021年版）》，溴素位于“高环境风险”产品名录，“高环境风险”产品是指在生产、运输、存储、使用过程中易发生污染事故，并且事故发生后对环境及人体造成严重危害的产品。因此溴素运输以及存储过程中均面临一定的安全生产风险。

根据中国环境科学研究院出具的《溴素产品环境风险及政策走向评估报告》，中国环境科学研究院认为，溴素作为国家重要化工原料，其环境风险主要集中于运输、存储环节，而其生产工艺空气吹出法（酸法），依据《重点监管的危险化工工艺名录》规定，不属于危险化工工艺，溴素产品总体上环境风险较高，但是通过加强应急预案和防控措施等，环境风险总体可控。

B.国内溴素进口依存度较高，存在供应不稳定的风险：我国溴素资源主要由海水、盐湖卤水、地下卤水和矿场盐卤等构成，其中盐湖、盐卤及地下卤水随着开采加剧，资源日益匮乏。国内溴素产量无法满足市场需求，我国溴素进口依存度较高。而溴素进口国家以美国、以色列和印度为主，如果发生贸易争端停止供货，我国溴素市场将受到影响，可能存在供应不足的风险。