2024年中国纯碱及尿素行业产量、供需现状分析研究预测及市场政策环境分析
报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年纯碱行业市场调研及战略规划投资预测报告》
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1.纯碱行业运行现状：纯碱成分为碳酸钠（Na2CO3），俗称苏打和洗涤碱等。纯碱根据用途不同，分为工业纯碱和食品添加剂纯碱。我国是纯碱生产消费大国，目前国内生产产能约占世界产能的46%。工业纯碱基于密度的不同，分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱主要应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业，其中玻璃工业是纯碱的主要消费部门，每吨玻璃消耗纯碱约0.2吨，占比接近60%。除传统行业需求外，在“双碳”目标背景下，纯碱产业链进入新的发展阶段，光伏、锂电等新能源需求将接棒平板玻璃，贡献未来纯碱需求的主要增量。
（1）行业产消现状：中国纯碱工业协会统计数据显示，截至2023年底，全国纯碱产能达到3,533万吨，实现产量3,228万吨，同比增长10.54%，其中联碱法、氨碱法、天然碱法产量占比分别为48.5%、43%、8.5%。
2019-2023年中国纯碱行业总产量分析
数据整理：中金企信国际咨询
（2）市场供需现状：2023年国内纯碱行业供需基本平衡，供应端新增产能基数虽大，但产量投放在三、四季度，全年增量有限。需求方面，最大消费板块浮法玻璃行业受公建项目及保交楼政策影响，需求改善，产能增加。光伏玻璃、碳酸锂对纯碱消费持续增长，2023年成为纯碱下游需求结构占比中提升最大的消费行业，全年表观消费量3,158.5万吨，同比增长11.8%。在“双碳”政策背景和市场需求双轮驱动下，光伏行业长期成长空间广阔，已成为我国达到国际领先水平的战略性新型产业，是推动我国能源变革的重要引擎。
2024年，预计纯碱需求仍将保持增长态势，主要增长点在新能源行业。在全球能源转型背景下，光伏玻璃、碳酸锂产能持续扩张，带动纯碱消费增长。浮法玻璃行业产能发挥目前处于高位，2024年计划复产及新点火产线集中，预计对纯碱的消费需求同比小幅增长。
2.尿素行业运行态势分析：
（1）行业产量现状：尿素的上游生产原料是煤或天然气。中间过程是用制得的高纯度二氧化碳与合成氨，在一定条件下反应制得尿素。尿素的下游基本用于农业和工业。其中农业需求占主要地位，占比在70%左右，大部分是作为氮肥直接施用于农作物，粮食，瓜果蔬菜都能用得上，小部分是与磷肥、钾肥合成复合肥再用于农业。而工业需求主要用于脲醛树脂，占比20%左右，三聚氰胺和电厂的脱硫脱硝也能用到尿素。据中国氮肥工业协会数据显示，2023年全国尿素行业产能约6,823万吨，同比增长4.0%，全年尿素产量为6,292万吨，同比增长9.2%。
（2）市场供需现状：2023年国内尿素市场总体呈现供需齐增的行业格局。上半年在原料价格及供需错配的基本面影响下尿素市场震荡下行，下半年伴随经济修复进程推进，农需集中释放及出口需求的共同作用，尿素市场价格反弹并延续震荡走势。纵观2023年，我国尿素市场供需总体处于平衡。尿素表观消费量5,866.7万吨，同比增长7.1%。
2024年，预计国内尿素供应形势趋于宽松，产能预期增加。需求方面，2024年中央一号文件产粮目标连续第四次锁定1.3万亿斤以上，粮食产量仍以增产稳产为总体目标，尿素农业需求有望保持稳定。工业需求方面，下游复合肥、三聚氰胺、电厂脱硫等行业消费预计有明显增长，中国氮肥工业协会预测全年尿素工业需求将达到2,150万吨，同比增加约200万吨。
3.新法规及行业政策的影响：2021年7月12日，内蒙古自治区阿拉善盟水务局出具了《关于内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工程准予行政许可决定书》(阿水许可准字[2021]46号)，同意阿拉善天然碱项目及黄河供水专用工程以黄河干流地表水作为取水水源，核定项目年用水总量为2,182.4万立方米，自2021年7月12日起有效期3年。鉴于银根矿业全资子公司银根水务当时获得黄河水取水指标为350万立方米/年，水行政许可决定许可取用水量350万立方米/年，后续获得水指标后将及时申请变更取水许可手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）二次修订稿》。
2023年4月1日实施的《黄河保护法》第五十条规定：黄河干流取水需在流域机构办理取水许可证。报告期末，地方水行政主管部门已将审批手续和相关材料移交黄河水利委员会，黄河水利委员会已受理并启动审批程序，公司目前正按要求对接推进相关工作。