2023年中国智能算力行业发展现状及上中下游产业链市场发展全景分析预测

智能算力市场专项调研及投资建议可行性预测报告（2024版）

智能算力项目可行性研究报告-中金企信编制

智能算力行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）

智算中心是基于最新人工智能理论，采用领先的人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施。围绕智算中心基础设施建设，以数据流引导技术流、业务流、资金流、人才流聚集，实现以数据驱动产业创新发展新模式是智算中心的核心目的。

1、智算中心建设模式：

在全国一体化大数据中心协同创新体系构建背景下，地方政府、产业园区、企业等纷纷将智算中心作为培育人工智能产业生态、提升数字经济能级的有力工具，常见的建设模式包括：独立投资建设模式、由第三方出资的建设模式、基于特殊项目公司的建设运营(SPV)模式。

独立投资建设模式还可细分为政府独立投资建设、企业独立投资建设以及高校或科研机构独立投资建设。由第三方出资的建设模式下的第三方一般为国有控股企业，该模式下，既实现了政府对项目的建设全过程把控和需求的充分对接，还能有效利用相关国有控股公司已有的科技、人力资本、平台资源、市场等优势。SPV模式下，政府与企业共同出资成立智算中心建设运营项目公司，政府既可以直接投资参与项目建设，也可以通过国有控股公司、下属事业单位等参与项目建设。该模式优势在于能够节约政府部门的项目建设成本，实现建设资金筹集，同时启用了专业化建设团队，项目管理方式灵活多样，在项目设计、建设和运营中效率较高。

2、我国智能算力行业发展现状及行业竞争格局分析:

目前，在智算中心的建设过程中，投资主体由政府主导，建设主体多为行业头部企业，运营主体为具体负责智算中心投入建设使用后的运营服务机构，投 - 建 - 运 往往由不同的单位负责。但是，建设单位往往重视前期设备选型和采购基建，对建后运营的模式、服务标准等的关注和投入不足，出现 ' 建设运营割裂 ' 的现象，导致投资成本浪费、使用体验不佳。

因此，建议各地在实际建设中，融合政府机构与社会力量，采用政企合作建设运营的框架，高效整合政企资源，在政府的统一规划和指导下开展项目的投资、建设、运营和维护等工作，提供 ' 投 - 建 - 运 ' 一体化服务，注重激发市场创新活力、提高建设运营效率，确保发挥出智算中心作为创新载体的公益属性。总体来看，我国AI服务器行业的市场集中度较高。2022年，我国AI服务器行业前三家企业营业收入集中度达67%，前五家企业营业收入集中度位80%，前十家企业营业收入集中度为93%，市场份额集中于龙头企业。

随着下游算力需求集中的集中爆发和 ' 东数西算 ' 的推进，各级政府、运营商、互联网企业纷纷开启智算中心建设计划。其中，政府主导建设的数据中心通常作为公共基础设施存在，用于支持地方产业与 AI 相互融合，推动产业集群化发展。在 ' 十四五 ' 规划的引领下，目前已有超过 30 座城市在积极布局和建设智算中心，经典案例包括京津翼大数据智算中心、长沙 5A 级智能计算中心等。

1）区域竞争：从区域分布来看，我国智算中心集中于东部地区和中部地区。其中，东部地区智算中心数量达25个，占比62.5%，排名第一，以京津冀和长三角地区为主;中部地区占比17.5%，排名第二;西部和东北地区的智算中心数量占比分别为12.5%和7.5%。从智算中心代表性企业分布情况来看，北京和广东的代表性企业较多，北京有腾讯云、百度云和光环新网，广东有华为和奥飞数据。此外，天津、山东、上海、浙江、福建等地均有代表性企业分布。

智算中心建设已成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署，具有重大发展意义。截至2023年8月，我国已投入运营和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多个城市。其中，上海的智算中心数量最多，为5个;江苏和浙江紧随其后，均有4个;广东排名第三，布局有3个智算中心。

2）、企业竞争：根据《智能计算中心创新发展指南》，AI服务器是智算中心建设中投入比重最大、最为关键的设备。从AI服务器厂商的竞争格局来看，浪潮信息基于开放OAM架构研发的AI服务器NF5498，率先完成与国际和国内多家AI芯片产品的开发适配，并已在多个智算中心实现大规模落地部署。从AI服务器厂商销售额角度看，浪潮稳居第一，市场份额达47%;新华三和宁畅位居第二、三位，占比分别为11%和9%。

总体来看，我国AI服务器行业的市场集中度较高。2022年，我国AI服务器行业前三家企业营业收入集中度达67%，前五家企业营业收入集中度位80%，前十家企业营业收入集中度为93%，市场份额集中于龙头企业。

3、智能算力行业发展产业链分析：

人工智能计算中心是以基于人工智能芯片构建的人工智能计算机集群为基础，涵盖了基建基础设施（机房基建）、硬件基础设施和软件基础设施的完整系统，提供从底层芯片算力释放到顶层应用使能的人工智能全栈能力。

智算中心产业链上游为IT和土建基础设施供应商，中游包括智算服务供应商、云服务供应商、互联网数据中心服务商，下游服务于互联网、金融、电信、交通等行业用户的人工智能应用需求，实现对自动驾驶、机器人、元宇宙、智慧医疗、文娱创作、智慧科研等相关产业的带动。

（1）上游产业链分析

1）AI芯片

全球人工智能技术发展逐渐成熟，数字化基础设施不断建设完善，产业商业化应用加速落地，推动人工智能芯片市场高速增长，预计到2025年全球人工智能芯片市场规模将达726亿美元。人工智能芯片搭载率将持续增高，目前每台人工智能服务器上普遍多配置2个GPU，未来GPU、ASIC和FPGA的搭载率均会上升。

2）AI服务器

近两年，全球人工智能服务器市场的同比增速超过全球整体人工智能市场的增速，是整体人工智能市场增长的推动力。2021年全球人工智能服务器市场规模达156亿美元，同比增长39.1%。其中，浪潮信息、戴尔、HPE分别以20.9%、13.0%、9.2%的市占率位列前三，三家厂商总市场份额占比达43.1%。未来人工智能服务器市场将继续高速增长，预计2023年全球人工智能服务器市场规模将达到211亿美元。

3）网络设备

网络设备是新基建的重要组成部分，作为硬件基础设施体系支撑大数据、人工智能、工业互联网等领域的上层应用。网络设备主要包括交换机、路由器、无线产品等。2022年全球以太网交换机市场收入达365亿美元，同比增长18.7%；全年路由器市场收入增长3.9%，达到165亿美元

4）分布式存储

分布式存储是指基于分布式架构，通过软硬件协同，依托高效网络连接多个节点来实现存储功能的IT产品和服务。受数据要素价值持续释放、分布式架构场景加快普及和疫情推动线上经济发展、丰富数字治理实践等因素影响，中国分布式存储市场规模快速发展，2022年中国分布式存储市场规模达到104.2亿元，预计到2023年市场规模将增至137.5亿元。

5）数据中心

数据中心是大数据存储及运营维护的基础载体，其构成主要包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络以及安全可靠的机房环境等。受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。根据中金企信统计数据，2022年，我国数据中心市场规模达到1900.7亿元，预计2023年市场规模将达2470.1亿元。

（2）中游产业链分析

1）人工智能核心产业规模

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，近年来，我国人工智能产业在技术创新、产业生态、融合应用等方面取得积极进展，已进入全球第一梯队。中国信通院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%，企业数量接近4000家，国内人工智能已形成完整的产业体系，成为新的增长引擎。

2）中国通用算力规模

随着全国一体化算力网络国家枢纽节点的部署和“东数西算”工程的推进，我国算力基础设施建设快速发展，算力规模持续扩大。中金企信数据显示，2021年中国通用算力规模达47.7每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2022年规模进一步增至56.5 EFLOPS，预计到2026年中国通用算力规模将达到111.3 EFLOPS。

3）中国智能算力规模

人工智能、科学研究以及元宇宙等新兴领域快速崛起都对算力提出更高要求，近年来我国智能算力规模快速扩大。2021年中国智能算力规模达155.2每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2022年智能算力规模进一步增至268.0 EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4 EFLOPS。

4）云服务市场规模

云计算可以通过aaS服务提供AI平台和AI服务，云计算的出现为企业提供了更丰富的算力支持。中金企信数据显示，2022年中国云服务支出规模达303亿美元，约合人民币2151.24亿元，较2021年有所增长，预计2023年中国云服务支出规模将达到2619.83亿元。中国云服务厂商市场格局较为稳定，2022年中国大陆前四大云计算厂商，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。

5）国内已建及在建智算中心

根据国家信息中心与浪潮信息联合发布的《智能计算中心创新发展指南》，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。

（3）下游分析

2022年，人工智能在各个行业的渗透度均有提升，应用渗透度排名前五的行业依次为：互联网、金融、政府、电信和制造。总体来看，人工智能在各个行业的应用程度都呈现不断加深的趋势，应用场景也越来越广泛，人工智能已经成为企业寻求新的业务增长点、提升用户体验、保持核心竞争力的重要能力。

4、行业发展趋势分析：

5G、工业互联网、物联网、人工智能等信息技术加速发展带动数据量爆炸式增长。随着人工智能技术的高速发展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各业，我国算力结构也随之不断演化，对智能算力的需求与日俱增。2021年中国智能算力规模达155.2 EFLOPS(FP16)。2022年中国智能算力规模达268.0 EFLOPS，同比增长72.68%。预计到2026年中国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算(ZFLOPS)级别，达到1271.4 EFLOPS，规模及增速均远高于通用算力，2022-2026年复合增长率达47.58%。以此增速测算，到2028年中国智能算力规模将达2769 EFLOPS。

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