2025-2031年全球与中国表面工程化学品行业主要企业占有率及排名分析预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）表面工程化学品行业发展概况及发展趋势：

①表面工程化学品行业基本概述：表面工程是指基材表面经过预处理后，通过表面涂覆、表面改性或多种表面技术复合处理，改变基材表面的形态、化学成分、组织结构和应力状况，以获得表面所需性能的系统工程。表面工程技术通常涉及材料科学、化学、物理学以及热处理科学等多个领域，主要工艺方法包括表面清洁、表面处理、涂装、电镀、化学转化膜、热喷涂等，经过处理后的基材能够获得耐磨性、抗腐蚀性、润滑性、高强度、防水、防污、抗菌、抗静电等特定性能。

表面工程化学品是基材表面处理过程中所使用的专用化学品或添加剂等的总称，它能够有效提高材料和工件的可靠性、延长使用寿命、制备具有特殊功能的表面，对节能降耗与再制造发挥至关重要的作用，是表面工程得以发挥效用的重要物质基础。表面工程化学品可应用在五金、卫浴、汽车零部件等行业电镀、涂覆、改性工艺中，亦可应用于PCB水平沉铜、半导体硅基材等的处理。目前，武汉吉和昌新材料股份有限表面工程化学品主要为电镀技术过程中所使用的专用化学品，同时着力发展PCB和集成电路领域电子化学品。

表面工程化学品已经在五金卫浴、消费电子、半导体、工业机械、航空航天和建筑装饰等产业中获得广泛应用，成为不可或缺的基础原料。细分应用领域来看，五金电镀化学品、PCB电子化学品和集成电路电子化学品是较为重要且着力发展的细分板块。根据统计数据，预计2024年，全球、中国五金电镀化学品用表面工程化学品市场规模分别为281亿元、127亿元，2021-2024年年均复合增长率分别为3.3%、3.7%；2021年，全球及中国PCB电子化学品市场规模分别为132亿美元和254亿人民币，中国PCB电子化学品市场规模同比增长2.8%。

集成电路制造中，前道晶圆制造和后道封装的离子注入、电镀、CMP等多个工艺环节均需要用到电子化学品，综合晶圆制造与封装，2021年中国集成电路用电子化学品市场规模达到52.1亿元，同比增长15.3%，预计2025年将增长至69.8亿元。

②表面工程化学品产业链分析：表面工程化学品行业上游为各类基础化工原料、精细化工原料、助剂等，相关产品品类繁多，生产的产品用以对下游材料、零部件进行表面处理，下游行业应用广阔，包括五金卫浴、消费电子、半导体、工业机械、航空航天和建筑装饰等等。细分应用领域来看，金属电镀、PCB、半导体是行业内较为典型且重点发展的下游应用板块。

A、金属电镀行业：中国科学院金属研究所数据表明，全球每年因材料腐蚀导致的经济损失约占国民生产总值的3%-5%。据统计结果显示，世界钢材10%因腐蚀而损失，机电产品70%的失效来自于腐蚀和磨损，产品制造和使用过程中三分之一的能源直接消耗于摩擦磨损。金属电镀行业的发展能够较大程度降低金属腐蚀和磨损，提升下游产品性能，能够体现国家制造工业的技术水平和整体经济效益。

随着我国工业领域的不断发展及自动化程度的日益提升，电镀技术工艺已逐步渗透进众多产业的加工生产环节，对表面工程化学品的需求日益庞大。从市场规模来看，2013-2022年，我国电镀行业市场规模呈波动上升态势，整体维持增长势头。2013年中国电镀行业市场规模突破千亿关口，到2017年，中国电镀行业市场规模已接近1,500亿元，达到1,487.8亿元，同比增长11.40%。

近年来，随着双碳政策目标的引导、重金属污染控制的推进以及新环保法的实施，电镀行业的扩张速度相对放缓。2023年我国电镀市场规模约为1,822.90亿元，2024年预计将增至1,848.7亿元，同比上升1.42%。

在宏观经济环境持续改善、工业生产稳步增长等多重背景下，伴随着表面工程技术的不断进步和以电镀行业为主的下游市场的稳步发展，相关表面工程化学品市场需求整体将继续维持增长态势，尤其是在先进制造业的推动下，功能型和绿色环保的电镀产品市场占比将持续提高。

B、PCB行业：PCB被称为电子制造之母，是连接和支持电子元器件的基础，提供了电路连接的载体，使得各种电子元器件可以相互连接，构成一个完整的电子系统。PCB广泛应用于各种电子设备中，如计算机、手机、家用电器、汽车电子、医疗设备等，随着智能汽车、智能家居、物联网等技术的发展，PCB的需求持续增长。在PCB生产制造过程中，前处理、蚀刻、化学沉铜、整板镀铜、图形电镀、化学镍金、化学沉银、化学沉锡等众多关键工序均需要进行表面处理，应用的表面工程化学品包括电镀铜专用化学品、水平沉铜专用化学品等等。

根据统计数据，2022年，全球PCB产值达到817亿美元；2023年，受库存去化及加息政策抑制通胀的影响，全球PCB市场规模出现缩减，Prismark数据显示产值同比下降15%，至695.17亿美元。然而，随着市场库存调整和消费电子需求疲软问题的逐步解决，以及人工智能应用的快速发展，预计2024年全球PCB产值将同比增长约5%，PCB厂商稼动率有望回升。中长期来看，全球PCB行业预计将迎来复兴，2028年产值有望达到904.13亿美元，复合年增长率为5.4%。中国PCB产业在全球市场中占据重要地位，2023年产值达377.94亿美元，占全球市场份额50%以上。

C、半导体制造行业：半导体制造是一项关键的技术和产业，系将半导体材料转化为电子器件，生产过程包括晶圆生产、晶圆预处理、光刻、蚀刻、沉积、离子注入、封装测试等。相关电子化学品常用于清洗、光刻、腐蚀、电镀等工序，主要用于清洗去除颗粒、金属离子等污染物及杂质，辅助配套刻蚀封装等，以提升成品质量和下游产品性能。根据中金企信数据，从2015年到2022年，全球半导体行业市场规模从约3,352亿美元增长至约5,741亿美元，年均复合增长率约为8%，2023年全球半导体市场估值为5,200亿美元，同比下滑9.4%。2017年和2018年，全球半导体行业经历了快速增长，但2019年受全球存储芯片价格大幅下滑以及智能手机/个人电脑等需求放缓的影响，行业进入了调整期，市场规模出现了一定幅度下降。此后，随着5G商用化、数据中心、物联网和汽车电子需求的提升，全球半导体行业逐步回暖，预计2024年全球半导体市场将实现16.0%的增长，市场估值达到6,112.31亿美元。综上，表面工程化学品下游行业发展情况良好，为表面工程化学品的发展奠定了较好的市场基础。

③表面工程化学品行业的特点及发展趋势：

A、国内生产企业普遍规模较小，随着产业发展，预计集中度提升：我国表面工程化学品生产企业数量众多，但大部分企业规模较小，只能生产附加值较低的产品，产品同质化现象较为严重，只有少部分先进企业的技术水平接近或达到国际先进水平。随着下游行业集中度的逐渐增加，下游产业对上游供应商提出了更高的要求，包括生产和环保资质、产品品质、服务和供应保障能力等方面。同时，在安全生产和环保政策不断加强的环境下，一些规模较小的表面工程化学品企业将陆续退出市场竞争，行业领头企业凭借其规模优势、产品品质优势以及安全环保规范性优势等，逐步扩大市场份额，提升行业的集中度。

B、国际厂商产品品质优势较强，国内厂商产品竞争力逐步提升：表面工程化学品涉及产品种类众多，安美特、巴斯夫等国际化工巨头在产品矩阵研发等方面积累了较丰富的研发积淀，整体产品品质优势亦较强，部分产品相对于国内企业有明显的技术优势壁垒。然而，近年来，在全球供应链波动的背景下，国内知名生产企业为保障供应稳定性，国内知名生产企业为了保障供应稳定性，正在推动核心原材料的本土化进程。随着我国表面工程化学品行业头部企业不断提高产品品质，并在技术创新和质量管理方面取得突破，逐步缩小与安美特、巴斯夫等国际巨头之间的差距，可以预见未来相关产品在全球市场中的竞争力将得到增强。

C、电镀工业园区化集群发展：随着《电镀行业规范条件》的发布，国内电镀工业园区化进程迅速推进，电镀企业园区集中化管理趋势日益凸显。这些园区为电镀企业提供厂房、废物处理和其他配套服务，可专业处理和处置电镀企业排放的工业废水、沉积物及其他固体废物，确保符合环保要求。电镀加工企业的园区化发展为表面工程化学品行业的头部企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇，推动行业内优质企业实现更高质量的发展。据统计，2013年，中国电镀工业园区的数量为92个，到了2017年数量增至126个，2023年达到162个。

D、各类功能型产品不断涌现，新型环保产品成大势所趋：伴随着社会经济的不断发展，下游行业应用不断扩增，除了传统的表面工程化学品市场规模持续增长之外，当前表面工程化学品新材料亦层出不穷。同时，各行各业对节能、环保、低碳的生活理念也愈加重视，我国环保政策日益趋严，倒逼相关产业及时进行环保结构调整。《工业领域碳达峰实施方案》《“十四五”工业绿色发展规划》等政策对表面工程行业清洁生产提出了明确要求。为促进下游产业转型升级，实现下游电镀等多个领域技术工艺环保化、节能化发展，表面工程行业通过技术创新、开发升级形成新型环保产品是大势所趋，逐渐以功能型、环保型的新材料取代传统产品，新型环保表面工程化学品产值也将快速增长。

1 统计范围及所属行业
1.1 产品定义
1.2 所属行业
1.3 产品分类，按产品类型
1.3.1 按产品类型细分，全球表面工程化学品市场规模（2019-2031）

1.3.2 产品1
1.3.3 产品2
1.3.4 其他
1.4 产品分类，按应用
1.4.1 按应用细分，全球表面工程化学品市场规模（2019-2031）

1.4.2 应用1
1.4.3 应用2
1.4.4 其他
1.5 行业发展现状分析
1.5.1 表面工程化学品行业发展总体概况
1.5.2 表面工程化学品行业发展主要特点
1.5.3 表面工程化学品行业发展影响因素
1.5.4 进入行业壁垒

2 国内外市场占有率及排名
2.1 全球市场，近三年表面工程化学品主要企业占有率及排名（按销量）
2.1.1 近三年表面工程化学品主要企业在国际市场占有率（按销量，2019-2024）
2.1.2 2019-2024年表面工程化学品主要企业在国际市场排名（按销量）
2.1.3 近三年全球市场主要企业表面工程化学品销量（2019-2024）
2.2 全球市场，近三年表面工程化学品主要企业占有率及排名（按收入）
2.2.1 近三年表面工程化学品主要企业在国际市场占有率（按收入，2019-2024）
2.2.2 2019-2024年表面工程化学品主要企业在国际市场排名（按收入）
2.2.3 近三年全球市场主要企业表面工程化学品销售收入（2019-2024）
2.3 全球市场，近三年主要企业表面工程化学品销售价格（2019-2024）
2.4 中国市场，近三年表面工程化学品主要企业占有率及排名（按销量）
2.4.1 近三年表面工程化学品主要企业在中国市场占有率（按销量，2019-2024）
2.4.2 2019-2024年表面工程化学品主要企业在中国市场排名（按销量）
2.4.3 近三年中国市场主要企业表面工程化学品销量（2019-2024）
2.5 中国市场，近三年表面工程化学品主要企业占有率及排名（按收入）
2.5.1 近三年表面工程化学品主要企业在中国市场占有率（按收入，2019-2024）
2.5.2 2019-2024年表面工程化学品主要企业在中国市场排名（按收入）
2.5.3 近三年中国市场主要企业表面工程化学品销售收入（2019-2024）
2.6 全球主要厂商表面工程化学品总部及产地分布
2.7 全球主要厂商成立时间及表面工程化学品商业化日期
2.8 全球主要厂商表面工程化学品产品类型及应用
2.9 表面工程化学品行业集中度、竞争程度分析
2.9.1 表面工程化学品行业集中度分析：2019-2024年全球Top 5生产商市场份额
2.9.2 全球表面工程化学品第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
2.10 新增投资及市场并购活动

3 全球表面工程化学品总体规模分析
3.1 全球表面工程化学品供需现状及预测（2019-2031）
3.1.1 全球表面工程化学品产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031）
3.1.2 全球表面工程化学品产量、需求量及发展趋势（2019-2031）
3.2 全球主要地区表面工程化学品产量及发展趋势（2019-2031）
3.2.1 全球主要地区表面工程化学品产量（2019-2024）
3.2.2 全球主要地区表面工程化学品产量（2019-2031）
3.2.3 全球主要地区表面工程化学品产量市场份额（2019-2031）
3.3 中国表面工程化学品供需现状及预测（2019-2031）
3.3.1 中国表面工程化学品产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031）
3.3.2 中国表面工程化学品产量、市场需求量及发展趋势（2019-2031）
3.4 全球表面工程化学品销量及销售额（2019-2031）
3.5 全球市场表面工程化学品价格趋势（2019-2031）

4 全球表面工程化学品主要地区分析
4.1 全球主要地区表面工程化学品市场规模分析：（2019-2031）

4.1.1 全球主要地区表面工程化学品销售收入及市场份额（2019-2024年）
4.1.2 全球主要地区表面工程化学品销售收入预测（2019-2031年）
4.2 全球主要地区表面工程化学品销量分析：（2019-2031）

4.2.1 全球主要地区表面工程化学品销量及市场份额（2019-2024年）
4.2.2 全球主要地区表面工程化学品销量及市场份额预测（2019-2031年）
4.3 北美市场表面工程化学品销量、收入及增长率（2019-2031）
4.4 欧洲市场表面工程化学品销量、收入及增长率（2019-2031）
4.5 中国市场表面工程化学品销量、收入及增长率（2019-2031）
4.6 日本市场表面工程化学品销量、收入及增长率（2019-2031）
4.7 东南亚市场表面工程化学品销量、收入及增长率（2019-2031）
4.8 印度市场表面工程化学品销量、收入及增长率（2019-2031）

5 全球主要生产商分析
5.1 A
5.1.1 A基本信息、表面工程化学品生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.1.2 A表面工程化学品产品规格、参数及市场应用
5.1.3 A表面工程化学品销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.1.4 A公司简介及主要业务
5.1.5 A企业最新动态
5.2 B
5.2.1 B基本信息、表面工程化学品生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.2.2 B表面工程化学品产品规格、参数及市场应用
5.2.3 B表面工程化学品销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.2.4 B公司简介及主要业务
5.2.5 B企业最新动态
5.3 C
5.3.1 C基本信息、表面工程化学品生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.3.2 C表面工程化学品产品规格、参数及市场应用
5.3.3 C表面工程化学品销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.3.4 C公司简介及主要业务
5.3.5 C企业最新动态
5.4 D
5.4.1 D基本信息、表面工程化学品生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.4.2 D表面工程化学品产品规格、参数及市场应用
5.4.3 D表面工程化学品销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.4.4 D公司简介及主要业务
5.4.5 D企业最新动态
5.5 E
5.5.1 E基本信息、表面工程化学品生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.5.2 E表面工程化学品产品规格、参数及市场应用
5.5.3 E表面工程化学品销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.5.4 E公司简介及主要业务
5.5.5 E企业最新动态
6 不同产品类型表面工程化学品分析
6.1 全球不同产品类型表面工程化学品销量（2019-2031）
6.1.1 全球不同产品类型表面工程化学品销量及市场份额（2019-2024）
6.1.2 全球不同产品类型表面工程化学品销量预测（2019-2031）
6.2 全球不同产品类型表面工程化学品收入（2019-2031）
6.2.1 全球不同产品类型表面工程化学品收入及市场份额（2019-2024）
6.2.2 全球不同产品类型表面工程化学品收入预测（2019-2031）
6.3 全球不同产品类型表面工程化学品价格走势（2019-2031）

7 不同应用表面工程化学品分析
7.1 全球不同应用表面工程化学品销量（2019-2031）
7.1.1 全球不同应用表面工程化学品销量及市场份额（2019-2024）
7.1.2 全球不同应用表面工程化学品销量预测（2019-2031）
7.2 全球不同应用表面工程化学品收入（2019-2031）
7.2.1 全球不同应用表面工程化学品收入及市场份额（2019-2024）
7.2.2 全球不同应用表面工程化学品收入预测（2019-2031）
7.3 全球不同应用表面工程化学品价格走势（2019-2031）

8 行业发展环境分析
8.1 表面工程化学品行业发展趋势
8.2 表面工程化学品行业主要驱动因素
8.3 表面工程化学品中国企业SWOT分析
8.4 中国表面工程化学品行业政策环境分析
8.4.1 行业主管部门及监管体制
8.4.2 行业相关政策动向
8.4.3 行业相关规划

9 行业供应链分析
9.1 表面工程化学品行业产业链简介
9.1.1 表面工程化学品行业供应链分析
9.1.2 表面工程化学品主要原料及供应情况
9.1.3 表面工程化学品行业主要下游客户
9.2 表面工程化学品行业采购模式
9.3 表面工程化学品行业生产模式
9.4 表面工程化学品行业销售模式及销售渠道

10 中金企信国际咨询研究成果及结论

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