2025-2031年中国炭黑行业市场供需情况与“十五五”规划研究报告

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）炭黑行业政策分析：近年来，通过先进技术引进和自主研发创新，我国炭黑生产技术取得了长足的进步。目前，万吨级硬质和软质新工艺炭黑生产技术已经得到普遍应用，单炉年产能力已由1.5万吨增加到4万吨；万吨级装置的配套专用设备和材料如微米粉碎机、湿法造粒机、干燥机、耐火材料、滤袋等已经全部实现国产化；专用设备如反应炉、空气预热器、脉冲袋滤器、湿法造粒机、干燥机、微米粉碎机、自动包装机、在线余热锅炉、尾气锅炉等专用设备的研制和生产水平发展快速，已接近或达到国际先进水平；能源综合利用和环境保护受到重视，尾气锅炉、尾气发电、废水综合利用技术已在迅速推广应用。但同国外知名炭黑厂商相比，我国炭黑企业的整体技术水平尚有一定差距，尤其是在高性能炭黑、特种炭黑的生产和应用方面更为突出。

未来，炭黑生产将进一步向装置大型化、生产集约化、产品高端化、资源高效化的方向发展。重点集中在强化炭黑反应工艺，提高炭黑回收率和单炉生产能力；研发以优质原料油生产优质炭黑产品的新工艺；提高炭黑生产余热和尾气利用工艺；提高尾气和废气排放时的脱硫、脱氮技术和装置水平等方面。

根据工信部等九部门印发的《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，其中要求：“到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展。围绕经济社会发展需求，攻克一批关键产品，对重点产业链供应链保障能力进一步增强；突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术，能效水平显著提升，挥发性有机物排放总量大幅降低，本质安全水平显著提高；培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业，培育500家以上专精特新“小巨人”企业，创建20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区，形成大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系”。

（2）炭黑行业运行现状分析：炭黑是由许多烃类物质（固态、液态或气态）经不完全燃烧或裂解生成，主要由碳元素组成，是橡胶工业的主要补强剂。

1）市场供求状况及变动原因：炭黑行业经过多年的迅猛发展后，逐渐趋向稳定。根据中金企信数据，2022年、2023年和2024年，我国炭黑产能分别为843万吨、860万吨和912.70万吨，产量分别约为460万吨、510万吨和560.75万吨，2024年度开工率约为61%。

炭黑消费量中，橡胶用炭黑约占炭黑总产量的90%，而其中约70%左右用于轮胎制造业。2009-2010年，在汽车下乡以及巨额公路建设投资的拉动下，轮胎行业发展迅猛，轮胎产量增速在19%左右。2008-2014年，炭黑消费量从238万吨上升到436万吨，消费量复合增速约10.6%。经过几年的高速发展之后，在国内需求放缓、产能过剩以及对外贸易限制的影响下，我国炭黑产量2015年出现首次负增长。随着供给侧改革的不断深入和下游轮胎需求不振，炭黑毛利率明显下降，炭黑单产成本较高导致出口竞争力减弱，炭黑厂商开工率一度降到60%以下，2019年下半年才逐步回升。2023年上半年，随着原料煤焦油市场价格的走低，炭黑企业生产成本压力减少，多数炭黑企业开工积极性得到明显提升，而终端轮胎企业开工率先涨后跌。

整体来看，2023年炭黑产量与产能利用率与同期基本保持一致。2024年的炭黑供需均呈现走高态势，一方面，新产能不断释放;另一方面，得益于我国炭黑的显著价格优势，东南亚地区需求持续增长，推动我国炭黑出口量再攀新高。根据中金企信数据，2024年国内炭黑行业开工率在61%左右，炭黑产能912.70万吨，炭黑产量560.75万吨。根据中金企信数据，2024年炭黑进口总量30.08万吨，出口总量96.16万吨。炭黑行业的利润水平与轮胎企业的景气度有着较强的相关性，主要反映在炭黑价格端。近年来，在我国汽车工业快速发展的带动下，国内橡胶轮胎和炭黑产销量也保持了较高幅度的增长，炭黑行业的利润水平也较为可观。2018年至2020年，受宏观经济增速放缓，车辆购置税优惠政策全面退出、中美经贸摩擦、新能源补贴退坡等因素影响，我国汽车产销量有所下滑。2022年至2024年，我国汽车产量分别为2,702.10万辆、3,016.10万辆和3,128.20万辆，汽车销量分别为2,686.40万辆、3,009.40万辆和3,143.60万辆。受供需关系影响，2018年至2020年我国炭黑价格总体维持震荡下行趋势。2020年上半年，公共卫生事件的发生对炭黑下游轮胎、汽车等行业产生较大冲击，2、3月份国内轮胎及汽车行业开工受影响较大，3月中下旬后欧洲、北美及亚洲等中国轮胎主要出口地区的轮胎及汽车工厂也均呈现不同程度停产，国内轮胎企业订单普遍下滑2-5成，少数甚至超过五成。下游行业对炭黑需求量锐减，造成炭黑收入下滑，炭黑企业盈利空间收窄甚至亏损。

2020年二季度以后，国内经济稳步恢复叠加三季度海外主要下游汽车、轮胎企业的开工恢复，炭黑需求呈现反弹性恢复，炭黑价格多次拉涨后企业盈利空间不断扩大，2020年第三季度盈利较为可观。2020年第四季度以后，炭黑价格位于历史高位，国内大型炭黑企业盈利水平达1,000元/吨以上，高端系列产品盈利空间更高。2021年以来，随着国内公共卫生事件得到有效控制，汽车产销量同比上升，下游需求回升，炭黑价格高位运行。

2022年上半年炭黑市场整体波动较大，价格经历“先涨后跌”的走势。5月之前，成本端的蒽油、乙烯焦油等炭黑原料价格走高，高温煤焦油供应持续紧张，给予炭黑生产企业压力，加之欧洲市场炭黑供应中断，部分国内炭黑头部企业出口订单量剧增，利好国内炭黑市场，价格持续上行至历史新高。5月份因公共卫生事件导致轮胎行业需求低迷，且高温煤焦油价格上冲至历史高点后出现回落，造成炭黑产品供需两弱，整体价格有所回落。2022年下半年，受益于下游轮胎行业景气度提高，同时上游煤焦油供给小于需求，原料端成本上升，推动炭黑价格持续上行。2023年受原料成本价格变化和供需面情况共同影响，炭黑价格呈现震荡上行后回落的情况。2024年炭黑市场价格呈现高开低走的态势。与去年同期相比，2024年炭黑价格表现出更为平稳缓和的走势，主要受到原材料高温煤焦油涨跌幅度收窄及炭黑市场供大于求的双重影响。自3至4月份达到高点以来，炭黑价格开始震荡下行。

国内炭黑行业的利润水平还与石油价格有一定关系。国内炭黑生产的主要原料为煤焦油，而国外主要为催化裂化澄清油。石油价格下降会使国内外炭黑生产成本差距缩小，进而影响国内炭黑出口的竞争力。同时，中国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，产品价格调整难度较大，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，因此保持着较高的利润水平。

第一章 中国炭黑概述

第一节 行业定义

第二节 行业发展特性

第二章 国外炭黑市场发展概况

第一节 全球炭黑市场分析

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

第四节 美洲地区主要国家市场概况

第三章 中国炭黑环境分析

第一节 我国经济发展环境分析

第二节 行业相关政策、标准

第四章 中国炭黑技术发展分析

第一节 当前中国炭黑技术发展现况分析

第二节 中国炭黑技术成熟度分析

第三节 中外炭黑技术差距及其主要因素分析

第四节 提高中国炭黑技术的策略

第五章 炭黑市场特性分析

第一节 集中度炭黑及预测

第二节 SWOT炭黑及预测

一、炭黑优势

二、炭黑劣势

三、炭黑机会

四、炭黑风险

第三节 进入退出状况炭黑及预测

第六章 中国炭黑发展现状调研

第一节 中国炭黑市场现状分析及预测

第二节 中国炭黑产量分析及预测

第三节 中国炭黑市场需求分析及预测

一、中国炭黑需求特点

二、主要地域分布

第四节 中国炭黑价格趋势分析

第七章 2019-2024年中国炭黑进出口数据监测

第一节 我国炭黑产品进口分析

一、2019-2024年进口总量分析

二、2019-2024年进口结构分析

三、2019-2024年进口区域分析

第二节 我国炭黑产品出口分析

一、2019-2024年出口总量分析

二、2019-2024年出口结构分析

三、2019-2024年出口区域分析

第三节 我国炭黑产品进出口预测

一、2019-2024年进口分析

二、2019-2024年出口分析

三、2025-2031年炭黑进口预测

四、2025-2031年炭黑出口预测

第八章 主要炭黑企业及竞争格局

第一节 公司一

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、企业发展战略分析

第二节 公司二

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、企业发展战略分析

第三节 公司三

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、企业发展战略分析

第四节 公司四

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、企业发展战略分析

第五节 公司五

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、企业发展战略分析

第九章 中国炭黑市场供需分析

第一节 炭黑市场需求规模分析

一、中国炭黑总体市场规模分析

二、东北地区市场规模分析

三、华东地区市场规模分析

四、华中地区市场规模分析

五、华北地区市场规模分析

六、华南地区市场规模分析

七、西部地区市场规模分析

第二节 2019-2024年中国炭黑行业销售利润率

第三节 2019-2024年中国炭黑行业总资产利润率分析

第四节 2019-2024年中国炭黑行业产值利税率分析

第五节 炭黑行业经营绩效分析

一、行业营运情况分析

二、行业盈利指标分析

三、行业偿债能力分析

四、行业成长性分析

第十章 炭黑行业“十五五”规划研究

第一节 “十四五”炭黑行业发展回顾

一、“十四五”炭黑行业运行情况

二、“十四五”炭黑行业发展特点

三、“十四五”炭黑行业发展成就

第二节 炭黑行业“十五五”总体规划

一、炭黑行业“十五五”规划纲要

二、炭黑行业“十五五”规划指导思想

三、炭黑行业“十五五”规划主要目标

第三节 “十五五”规划解读

一、“十五五”规划的总体战略布局

二、“十五五”规划对经济发展的影响

三、“十五五”规划的主要精神解读

第四节 “十五五”区域产业发展分析

一、“十五五”区域发展态势与存在问题

二、“十五五”我国区域政策的基本走向

三、“十五五”区域产业布局与产业转移

第五节 “十五五”时期炭黑行业热点问题研究

第十一章 中金企信国际咨询研究结论及建议

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