2021年中国肉禽行业市场消费能力研究预测及发展战略规划指导

1、肉禽行业整体发展概况：根据《中国禽业发展报告（2019年度）》，禽行业是一个涉及3,700万养殖场户的民生行业，在满足居民动物蛋白需求，保证主要畜禽产品稳定供给，促进农民增收以及积极参与国际竞争等方面发挥着重要作用。改革开放以来，我国肉禽行业得到长足发展，形成了从上游的种禽培育与商品代养殖，中游的屠宰与加工，再到下游的食品生产的完整的产业体系。根据国家统计局历年发布的《国民经济和社会发展统计公报》，2014年至2019年间，我国禽肉的产量由1,751万吨增长至2,239万吨。

2014-2019年中国禽肉产量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

在行业整体规模快速增长的同时，各环节也取得了不同程度的发展：上游种禽培育方面，在政策扶持下，国内企业通过技术引进或自行研发取得了一系列的突破，逐渐打破过去若干品种曾祖代种禽完全由国外公司垄断的局面；商品禽养殖方面，随着市场供需及竞争格局的变化，规模化养殖比例逐步提高。同时，与种禽培育、商品禽养殖配套的饲料产业也不断成熟，根据《中国饲料工业年鉴》和《全国饲料工业发展概况》，2019年我国年产肉禽饲料8,464.8万吨，近五年产量年复合增长率8.95%，高于饲料行业整体2.72%的增速，占比也提升至36.99%。中游禽类屠宰及加工行业方面，作为产业链承上启下的环节，生产效率不断提高，一方面与主要养殖区域配套更加完善，另一方面响应下游不同规格、部位、时间、用量等个性化要求能力逐步提高，产业化、规模化发展迅速。下游熟食加工产业方面，烹饪技术发展、消费场景不断丰富，产品种类不断创新。个别细分领域出现了全国性品牌。

从产品结构来看，禽肉主要包括鸡肉和鸭肉等。目前，我国市场上鸡肉份额较高，鸭肉份额不断提升，根据《中国禽业发展报告（2019年度）》数据显示，2019年鸭肉总产量为1,093.80万吨（其中白羽肉鸭产量928.04万吨）。与畜肉相比，禽肉的蛋白含量和营养价值更高，脂肪和碳水化合物含量均较低。加工后的禽肉制品成为可直接食用的方便食品，越来越成为人们生活中必不可少的餐桌及休闲食品。以100克可食部分计，禽肉与猪肉的营养成分如下：

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国肉禽市场发展分析及未来投资潜力可行性报告》统计数据显示：禽肉产量占肉类总产量比例由2014年的20.50%上升到2019年的29.27%，近六年呈现逐年上升的态势。

2、肉禽行业未来发展趋势：

（1）食品安全关注度不断提升：随着全球经济的快速发展、民众生活条件的日益改善以及生产制造技术的断扩散，食品生产规模持续扩大，表现出蓬勃的发展势头，而在食品需求稳步增长的同时，全球范围内的食品安全问题也已经成为社会关注热点。我国方面，2004年以来政府相关部门修订或颁布了《中华人民共和国食品安全法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》，反映出国家对于食品安全问题愈来愈重视，对于食品安全违法行为的监管与处罚力度也在逐渐加大。在食品安全关注度不断提升的大背景下，我国食品安全可追溯体系正在逐步建立与完善。

（2）禽肉消费量增长的市场空间巨大：虽然我国禽肉消费总量保持增长态势，但人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距。根据国家统计局数据显示，2019年我国大陆总人口140,005万人，按2019年生产的禽肉全部由国内消化测算，我国人均禽肉年消费量仅为15.99千克。据美国农业部网站统计，美国人均禽肉年占有量已超过60千克，远高于我国消费水平。此外，随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化，我国肉食消费结构将逐步由传统向方便快捷转变、由追求数量向追求健康、个性、年轻化和功能性转变，禽肉消费比例将得到进一步提升，猪肉份额独大的结构格局将发生变化。2019年，中国猪肉总产量4,255万吨，接近禽肉总产量的2倍，而美国则是禽肉产量接近猪肉产量的2倍，与美国相比，我国禽类还有较大的提升空间。

（3）鸭肉消费量将进一步提高：首先，鸭肉具有极高的营养价值。根据《中国食物成分表》第二版，鸭肉中的维生素A含量是猪牛羊肉的2.5-7倍不等，铁含量显著高于猪肉、鸡肉，每100克可食用鸭肉含有单不饱和脂肪酸9.3克，占全部脂肪酸比例达50%，显著高于其他肉品，而饱和脂肪酸比例为30%，低于其他肉品，对补血、保持眼、鼻口腔黏膜健康，防治心脑血管疾病均有益处。其次，鸭肉在我国饮食文化中占有重要的地位，近几年消费场景也不断丰富，消费区域不断扩展，不仅包括传统餐饮渠道的烹饪，例如烤鸭、盐水鸭、鸭血粉丝等消费量保持高位，休闲消费比例也不断提升，锁鲜和包装类卤制产品不断涌现。市场定位的变化也使得消费者更加关注鸭肉产品，行业经营者亦进一步深入研究市场开拓方式，鸭肉消费量将得到进一步提高。

（4）规模化养殖比例进一步提升：规模化养殖相比于小规模散养，具有生产效率高、标准化程度高、便于管理等优点。近年来，产业链上游养殖端，特别是商品禽养殖由以小规模散养为主向规模化、标准化养殖演进，规模化生产程度不断提高，根据我国2017年第三次全国农业普查，我国禽类规模养殖存栏量占比为73.9%。但相对于发达国家和地区，我国禽养殖规模化程度仍处于较低水平，美国2017年农业普查数据显示，美国肉鸡养殖业中，存栏10,000羽及以上的养殖场存栏数占比达97.1%，因此，我国禽养殖规模化发展仍有空间。

（5）产业链一体化成为行业发展重要方向：在资金、技术、规模等优势帮助下，部分优势企业逐步向产业链其他环节延伸，或直接打造全产业链全循环的生产体系，或先形成多环节多业务的产业链多元化生产企业，以平抑不同板块业绩波动，保持市场竞争地位。产业链一体化将成为行业发展重要方向。