市场地位证明：2024中国军工及车辆自发电系统行业运行态势分析及发展趋势研究预测-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030全球与中国军工市场规模调研报告（产业链、市场份额、主要厂商及区域分析）-中金企信发布》

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（1）军工行业运行态势分析：我国国防支出在过去二十多年来持续稳定增长，“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，国家将全面推进国防和军队现代化建设，军费开支有望继续保持稳定增长态势。2024年我国中央本级国防支出预算为16,655.40亿元，预计武器装备采购将维持在较高水平，有利于军工企业经营规模的继续扩大。

在国际环境和地缘政治不断变化的背景下，强大的国防军工行业是保障我国国家主权、安全稳定发展的坚实后盾，军工行业正处于历史性的发展机遇期，主要体现在以下方面：

1）我国国防支出将保持持续快速增长：军工行业最终客户是军方，国家军费预算和军队武器装备规划直接影响军工行业的市场容量和发展方向。我国军费开支一直保持稳定增长，2024年我国中央本级国防支出预算为16,655.40亿元，同比增长7.20%，2014年至2024年复合增速为7.54%。随着未来我国经济的持续增长，我国国防支出也将继续随着经济规模和财政收入的增长而持续增长。

2）我国国防支出占GDP比重较其他世界主要国家仍处于较低水平：尽管如此，与美国相比，我国在军事方面的支出仍相差较大。2023年12月，美国众议院通过2024财年国防授权法案，2024财年美国国防支出为8,860.00亿美元，远超其他国家。根据国际和平研究所公布的2023年国防支出占GDP比重数据，我国与其他主要国家相比仍存在一定差距。我国国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比，与履行大国国际责任义务的保障需求相比，与自身建设发展的保障需求相比，还有较大差距。在高速发展40年后，随着中美经济体量的日益拉近，改革开放以来和平稳定发展的外部环境正受到重大挑战，中国面临严峻复杂的政治经济环境，未来我国国防支出仍将保持稳定增长态势。

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，要求高度重视国防现代化建设，全面加强练兵备战，进一步提出了确保2027年实现建军百年的奋斗目标。2023年中国政府工作报告进一步提出“全面加强军事治理，巩固拓展国防和军队改革成果，加强重大任务战建备统筹，加快实施国防发展重大工程。巩固提高一体化国家战略体系和能力，加强国防科技工业能力建设。”因此从长期看，我国国防开支将与国家经济发展水平相协调，继续保持适度稳定增长。

（2）车辆自发电系统行业运行态势分析：

1）车辆自发电系统行业基本概述：车辆自发电系统是指以车辆底盘发动机为动力源，经过取力传动（机械或液压型式）装置驱动发电机，在没有外接电源的条件下为用电设备提供电能的系统。车辆自发电系统一般由取力传动系统、发电机、调速器以及附属配套装置等组成。在特种车辆上，自发电系统主要担负着特殊条件下为上装设备或保障对象提供电源的作用，从广义上讲它也是一种车载式移动电站（或电源）。军用特种车辆上装设备对于电源功率要求高，普通燃油车发电机功率无法满足上装设备的需求，车辆自发电系统能够提供比普通燃油车发电机更高的功率。

电源设备作为一类常见且应用广泛的产品，其性能对军事电子装备的整体性能和质量水平有着重要的影响。对于军用电源而言，评价其性能的指标主要有电性能和可靠性两个维度，其中，电性能主要指电源的功率、效率、输入电压范围、纹波等参数水平，而可靠性主要评价电源在各种使用环境下的稳定运行能力。

美国陆军于2017年发布了30年技术发展规划，该规划为地面车辆装备发电与储能系统制定了近期目标，至2025年前，地面车辆驻车发电系统发展规划如下：第一，发展高压、高效、高功率密度、高温环境适应的车载发电系统及部件；第二，发展小型、静音辅助电源；第三，发展先进动力及混合动力技术；第四，实现以上部件及系统在现有及未来陆军车辆平台的实物演示。地面车辆行车发电系统发展规划如下：第一，发展并集成行车发电部件及系统；第二，发展静音、高能量及功率密度的行车发电部件及系统；第三，探索模块化车辆行车发电概念；第四，探索氢能源制备、存储、装车技术。从该规划看，行车自发电系统与驻车自发电系统二者需求均处于上升期。

2）车辆自发电系统行业发展趋势：第一，从行业技术发展趋势方面来看：一方面，国防军工领域对车载供电系统可靠性的要求持续提高，尤其需要满足在极端温度条件、强振动冲击、多干扰等复杂环境持续稳定工作；另一方面，大多数军用车辆平台的空间和载荷有限，需要车载供电系统在提升功率、效率等关键性能指标的条件下，尽可能实现小型化和轻量化，从而释放更多空间和重量用于其他核心功能部件。与加装普通发电机组或独立电源车相比，自发电技术具有许多独特优势：能充分利用底盘上的剩余空间，具有体积小、重量轻的特点，与安装同功率的柴油发电机组相比可减少占用空间，也不会过多降低底盘的承载能力；能充分利用底盘富余动力，提高了装备的机动性和通用性。上述优点能够较好解决车载供电系统高品质要求与车辆平台空间负荷有限的矛盾。

第二，从产业应用趋势方面来看：信息化是当今我国国防军工现代化建设的主要方向。《新时代的中国国防》《“十四五规划”和2035年远景目标纲要》提出国防装备的现代化、智能化等方面的升级规划，推动武器装备向信息化趋势发展。随着我国武器装备的信息化程度加深，军用车辆承担了更多电子战、信息战平台的功能，需要稳定且具有一定功率规模的车载电源系统支持。车载武器装备信息化为车辆自发电系统行业等上游军工配套电源行业带来了较大发展机遇，车辆自发电系统的应用场景不断丰富，除应用在传统后勤保障车辆外，还广泛应用在无人机发射车、雷达车等各式武器装备上。该类特种车辆往往需要在行进间保持供电系统的稳定性，将为行车自发电系统带来广阔的发展空间。

第三，从国防军工“自主可控”方面来看，我国对国防军工“自主可控”的政策要求不断提高，各大军工客户逐步加大对国产军用电源品牌的采购份额，并开始向上游元器件自主可控方向推进。受国家军工自主可控的政策影响，预计国内军用车辆自发电系统产业在“十四五”期间仍将处于景气度不断提升的周期。

第四，从民用市场发展方面来看，特种车辆在民用市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。随着重型车辆技术不断升级，一汽、东风、中国重汽、北奔重汽等主流重卡企业加大了重型车辆技术研究，逐步取代了老牌国外企业的市场份额。但是在超重型方面仍与国外差距较大，尤其是油田、石化、风电等大型设备作业运输等方面的特种车辆仍更多依赖进口车型。随着我国民用特种车辆技术的不断进步，特种车辆上装设备的复杂度、信息化水平也将进一步上升，对车载供电模块的要求也将越来越高，将为国内自发电行业带来更广阔的发展空间。