2023年中国精密铜件行业市场应用规模分析及未来市场规模前景可行性研究预测

2024-2029年精密铜件市场上下游分析预测及竞争战略规划可行性报告

专精特新-精密铜件行业市场占有率报告（2024）

精密铜件项目建议书-中金企信编制

（1）端环、导条等精密铜件行业现状：端环、导条等精密铜件鼠笼式异步电机的关键部件，广泛用于轨道交通机车电机、工程机械等工业电机领域。鼠笼式异步电机主要由定子和转子两部分组成，转子是在外周有槽的硅钢片叠成的铁芯槽内嵌放导条，端部用端环焊接形成一体。

端环、导条的性能与质量直接关系到电机的性能，电机对端环、导条的质量有着较为严格的要求。首先，高制造精度的端环、导条不仅要有良好的导电性，还要有适当的强度，特别是在高温条件下要具备良好的抗软化性能；其次，端环、导条的电阻要兼顾起到防高温并高效率运行两方面的要求，以更好地保持变频电路的平衡。因此，性能优良的铜合金材料和先进的加工工艺技术是制造端环、导条等精密铜件的关键。

国外在上世纪60年代就对铜合金材料进行了系统研究，美、日、法等国在发展铜合金材料方面取得了重大进展，并开发了包括端环、导条在内的一系列产品，多年来，美、日、法等发达国家垄断了大部分市场，并大量向发展中国家销售。我国在该方面的研究与制造滞后于国外发达国家，近年来，在提升装备制造业国产化水平的大背景下，国内一些研发能力较强的单位开始了相关产品的技术攻关，逐渐掌握了端环、导条等精密铜件的关键技术，并实现了规模化生产。

目前，端环、导条等精密铜件目前主要应用于动车组（快速铁路及城际列车）、大功率机车、城市轨道交通机车（地铁和轻轨）的牵引电机转子中，并在立足国内市场的基础上，借助中国轨道机车整车出口契机不断拓展国际市场；公司端环、导条等精密铜件亦应用于油田电机、煤矿电机、防爆电机等工业电机领域，顺应国家可再生能源规划。

在《中国制造2025》中指出，要以特种金属功能材料等新型材料为发展重点，加快研发新材料的制备关键技术和装备。端环、导条等精密铜件作为特种铜材，是我国重点发展的战略产业。

（2）精密铜件市场现状及发展前景：

①轨道交通电机领域现状及前景：多年来，我国的铁路装备引进了德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪等公司的高铁技术，并在国内以合资方式进行合作。随着我国轨道交通领域的迅猛发展，轨道交通相关设备和技术得以快速国产化，国内一些研发能力强的企业通过消化吸收再创新，掌握了相关产品的关键技术，使我国轨道交通装备行业实现了重大跨越，并已具备向国外输出高铁成套技术的能力。国内动车组及大功率机车等所需的高效牵引电机已实现国产化，同时精密铜件加工、生产、检测等技术也随之逐渐成熟，进而带动了电机精密铜件在我国轨道交通市场的需求。

A、铁路交通行业发展现状及前景：铁路运输作为高效、节能的运输方式，近年来越来越受到国家重视，并成为我国重点支持的基础建设产业，近年来得到快速发展。全国铁路营运里程从2011年的9.32万公里增长至2022年的15.50万公里，年均新增营运里程约5,801.96公里，年复合增长率4.94%；其中高铁营运里程从2011年的0.66万公里增长至2022年的4.20万公里，年均新增营运里程约3354.55公里，年复合增长率21.13%；高铁营运里程占铁路营运里程的百分比从2011年的7.08%增长至2022年的27.10%，占比不断提高。

根据铁道统计公报数据显示，2011年至2022年，我国铁路运营车辆数量逐年提高，截止到2022年年底，共有109.61万辆铁路车辆在运营。我国铁路车辆保有量维持高位水平，车辆装备行业产品更换市场具有稳定的市场空间。

单位：万台、万辆

数据整理：中金企信国际咨询

2022年，全国铁路营运里程达到15.50万公里，其中高速铁路4.20万公里，基本已形成布局合理、覆盖广泛、安全高效的铁路网络；根据发改委、交通运输部、中国铁路总公司发布的《中长期铁路网规划》，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

B、城市轨道交通行业发展现状及前景：城市轨道交通种类繁多，主要可分为地铁、轻轨、城市有轨电车、磁悬浮线路等。城市轨道交通是城市交通的骨干，在铁路运输行业快速发展的同时，城市化进程加快，对我国城市轨道交通发展起到了促进作用。全球主要发达国家的城市化率在经历30%-70%的快速发展期后，基本达到80%左右。相较之下，中国城镇化率在2020年仅为63.89%，尚有较大提升空间且处于快速发展期。在此基础上，城镇化建设所形成的城市群和都市圈将进一步释放物流、人流等交通需求。

2022年全国城市轨道交通完成投资额达到5,444亿元，2011年城轨投资仅1,628亿元，近10年年均复合增速达到11.60%。根据中国城市轨道交通协会的统计，2013年-2022年，全国轨道交通在建线路长度持续增长，截止到2022年底，全国轨道交通在建线路长度达到6,351公里。

中国城市城轨密度相对较低，中长期看城市轨道交通建设仍有较大增长空间。城轨建设将释放车辆购置需求，中长期车辆需求再上台阶,截至2022年底，全国城市轨道交通运营线路长度为9,584公里，同比增长10.06%，未来随着城镇化率逐步提升，全国轨道交通客运或将保持高速的增长。

②工程机械领域现状及前景：电机作为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。近年来，受我国政策的推动，工业电机制造向着高效节能方向发展，产量也在不断上升，2022年达38,461万千瓦，预计2023年将达41,245万千瓦。

2018-2021年中国工业电机行业总产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

受到政策的推动影响，中国工业电机制造行业向着高效绿色转变，行业替代需求增长。2021年工信部发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，明确未来加快高效节能电机推广应用和推进电机系统智能化、数字化提升。未来随着节能电机的推广，精密铜件产品具有广阔的市场空间。

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