2021年中国汽车涂料行业重点企业竞争战略研究及市场发展前景预测
汽车涂料行业按照产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。轻工涂料行业可分为木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包装物涂料、日用电气涂料等五个细分行业。
汽车涂料行业中，汽车售后修补涂料、新车内外饰件涂料、新车车身涂料的用途、种类、使用方式如下：
品种 | 用途 | 固化类型 | 使用方式 |
汽车售后修补涂料 | 对汽车表面进行维修修复使用涂料 | 低温固化 | 车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装，被涂装车型、形状、颜色等各不相同。为保护车身塑料、电子零件安全，一般选用低温干燥或自干涂料。烘烤温度不超过80摄氏度 |
汽车内外饰件涂料 | 对汽车内外饰件不同底材进行表面涂装所用涂料 | 大部分低温固化，少部分高温固化 | 对合成塑料材质汽车车内外饰件，使用低温涂料；对金属材料汽车部件，更多使用高温涂料 |
汽车车身涂料 | 对汽车新车车身制造统一喷涂使用涂料 | 高温固化为主，低温固化为辅 | 汽车工厂整车喷涂车身，涂装线喷涂作业在控温环境进行，更多选用高温涂料 |
主要产品中，汽车售后修补涂料、汽车新车内外饰件及车身涂料属于工业涂料行业中的汽车涂料行业。
汽车涂料的分类：按溶解介质性质分类，汽车涂料分为油性涂料与水性涂料；按固化温度分类分为高温涂料与低温涂料。
（1）按溶解介质分类：目前，汽车涂料按其介质类型分为油性涂料和水性涂料两种。其中，油性涂料是以有机溶剂为主要介质，而水性漆是指以水为溶剂或分散介质。
近年来，中国的新车车身涂料已经早于汽车修补涂料，由“油性”向“水性”转型，2018年，在国内生产的70%以上的乘用车和30%以上的商用车的新车涂装已经使用水性涂料。以在中国产销量最大的乘用车制造企业大众汽车（一汽大众和上汽大众合计）为例，根据中国涂料工业年鉴的统计数据，2018年大众汽车在中国有超过300万辆汽车车身采用了环保水性涂料，占大众汽车当年中国汽车总产量比例为75%以上。此外，通用汽车、福特汽车等十余家合资汽车主机厂以及江淮汽车、长城汽车等国产品牌汽车主机厂的新车生产线也均采用了水性涂料工艺完成汽车的涂装。上述汽车主机厂均已实现了新车涂装生产线水性化的改造。
汽车新车内外饰件领域水性涂料的普及进展相对较缓，但全国涂料和颜料标准化技术委员会已制定《汽车塑料件用水性涂料》行业标准，并加快水性涂料在汽车新车内外饰件领域的推广。
在汽车售后修补涂料领域，“油性”向“水性”的转型时间和速度均慢于新车车身涂料，但出于国家政策、行业标准以及环保压力的多重影响，汽车授权4S门店、汽车维修店等汽车修补涂料的终端使用者正在积极探索水性涂料的应用发展方向及应用需求，“油性转水性”技术和设施的升级和改造也正在同步进行中。已有广州、深圳等对环保要求较高的一线城市禁止市区内授权4S店使用油性汽车售后修补涂料，未来，随着环保逐渐趋严，更多地区将会禁用油性涂料，水性涂料将在汽车售后修补市场占据更大比例。
（2）按固化方式分类：按固化方式分为低温涂料与高温涂料，低温涂料指固化温度低于80摄氏度、或常温固化；高温涂料指固化温度高于120摄氏度，高温环境下固化。
汽车涂料行业中，汽车售后修补涂料、大部分汽车内外饰件涂料、大部分商用车车身涂料属于低温涂料。少部分新车内外饰件涂料、少部分商用车车身涂料、绝大部分乘用车车身涂料属于高温涂料。
汽车涂料产业运行现状：汽车售后修补涂料、新车内外饰件、车身涂料属于工业涂料行业之汽车涂料行业。3C消费电子领域涂料属于工业涂料行业。
（1）汽车涂料行业：中国汽车工业起步较晚，汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业，如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场；随着中国汽车工业发展，中国品牌汽车涂料以较高性价比优势，从中低端市场逐步向中高端市场进军。
（2）汽车售后修补涂料行业：汽车售后修补涂料行业是汽车涂料行业的重要分支，属于汽车售后服务行业或汽车零部件行业。汽车售后修补涂料与新车车身涂料不同，颜色种类相对更多更杂，维修修补恢复如新难度更大，汽车使用维修地域极为分散，产品使用场景千差万别。因此，由专业调色技师、喷漆技师提供的技能培训、技术服务成为行业竞争的关键因素。
汽车售后修补涂料行业主要受汽车保有量增长因素影响。二十一世纪以来，中国汽车保有量不断增长，推动了汽车售后修补涂料行业发展。此外，汽车售后修补涂料行业受到汽车使用率、交通事故率、事故维修率等因素综合影响。过去几年，受中国车险费率改革、交通法规管理严格、城市交通更加拥堵、高铁公交方式进步等负面原因影响，中国汽车售后修补涂料行业增长较为缓慢。但是上述负面影响因素边际效应已经迅速降低，中国汽车售后修补涂料市场将更多受到汽车保有量增长率为主的正面影响。汽车售后修补涂料行业面临如下发展趋势：
①质量要求更高、环保要求更严：全球市场汽车售后修补涂料行业中，品牌领先、稳定性高、质量优异的头部企业竞争优势更加明显。美国艾仕得、美国庞贝捷等全球领先企业在行业趋势年度分析中，多次将“市场对颜色质量、复杂性要求不断提高”列在重要位置。
在环保方面，政府不断颁布法规，推动水性涂料、无溶剂型涂料、高固体份涂料、粉末涂料等低VOC产品更快发展。欧盟“2004/42/EC”、美国环境署“40CFRPart59”指令明确规定汽车售后修补涂料最大VOCs限量要求。中国颁布的将于2020年12月实施的《汽车涂料中有害物质限量》同样明确规定了汽车涂料中的VOCs含量上限值。中国汽车售后修补涂料中水性涂料占比不到20%，欧洲与北美水性涂料占比分别为90%与40%。
②外资占据高端市场主流，中国品牌产品市场占有率较低：汽车售后修补涂料市场全球集中度很高。排名前四的品牌美国艾仕得、美国庞贝捷、荷兰阿克苏诺贝尔、德国巴斯夫共占据超过50%的市场份额。此外，日本立邦、美国宣伟、日本关西涂料在各自区域优势市场，有较强影响力。
随着外资头部企业不断收购兼并中国中小企业，中国汽车售后修补涂料市场集中速度加快。美国庞贝捷、美国艾仕得、中国东来、荷兰阿克苏诺贝尔、德国巴斯夫、美国宣伟、日本立邦等逐渐成为市场的主要参与者。
③市场中心由欧美向亚太地区转移：2016年-2020年，亚太汽车售后修补涂料市场复合年均增长率达到4.39%，高于欧美市场2.2%。根据艾仕得集团2018年年报数据显示，2020年亚太地区汽车售后修补涂料销售收入将达到19亿美元，占全球销量24.68%。随着亚太地区汽车保有量持续增长，汽车售后修补涂料销量继续保持增长态势，亚太地区有望成为世界汽车售后修补涂料的第一大市场。
（3）新车内外饰件涂料行业：新车内外饰件涂料直接客户主要为汽车主机厂、主机厂之一级供应商，产品应用于新车内外饰件零部件表面喷涂。新车内外饰件涂料行业中，欧美、日韩外资品牌占据市场绝对优势。
但随着中国汽车工业发展进入平稳期，汽车主机厂成本压力加大，降本需求层层传导，加上在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键环节，外资内外饰件涂料品牌并没有优势，而原有天然国别长期合作优势却逐渐减低。未来几年，已经获得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的中国汽车新车内外饰件涂料品牌，将获得非常好的快速发展机遇。
（4）汽车新车车身涂料行业：汽车车身涂料是汽车涂料市场规模最大的细分行业。在中国汽车工业“市场换技术”指导原则下，合资车企外方股东在技术标准、新供应商原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格方面占据主导地位，导致中国车身涂料市场份额基本被外资品牌占据。
根据中海油常州涂料化工研究院有限公司与中国化工学会涂料涂装专业委员会主办的《涂层与防护》杂志2019年第12期刊登的文章《2019年度中国汽车涂料行业分析》中的数据：美国庞贝捷、日本关西、美国艾仕得、德国巴斯夫、日本立邦、韩国金刚占据中国汽车车身涂料市场超过95%。车身涂料中国品牌如上海金力泰、中山大桥等，产品主要应用于北汽福田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车等国内商用车品牌车型。
（5）3C消费电子领域涂料行业：3C消费电子领域产品主要指计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)等电子产品的简称。3C消费电子领域涂料行业可大致分为传统电子产品涂料行业与新型消费电子产品涂料两类。传统电子产品包括计算机、平板电脑、智能手机等；新型消费电子包括可穿戴设备、智能家居设备等电子等。
据中金企信国际咨询公布的《中国汽车涂料市场专项调研及投资前景可行性预测报告》统计数据显示：2013年以来，全球传统电子产品行业趋于稳定。其中，计算机出货量2016-2019年保持小规模增长态势，总体趋势保持稳定。平板电脑、智能手机出货量基本保持稳定。新型消费电子产品预计未来3-5年内保持增长态势。