金属外观复合材料产品升级，开发新领域，创造新增长点：市场分析、政策环境及前景展望-中金企信
报告发布方：中金企信国际咨询《品牌认证-金属外观复合材料行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测（2024）-中金企信发布》
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1、金属外观复合材料行业发展现状：金属外观复合材料行业属于新材料行业产品属于“装饰、功能型”应用领域。“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者特定功能的金属外观复合材料。目前，金属外观复合材料行业已发展成为专业化程度较高的、拥有众多细分领域的行业，其技术门槛相较之前已大幅提高，从而形成了对行业新进入者的技术壁垒。
部分技术含量较高生产企业的产品集中于功能型及高端金属外观复合材料行业，这部分企业为处于市场高端的品牌生产企业。一方面，这类企业在各自的优势细分市场上拥有较高且稳定的市场份额；另一方面，这类企业在生产规模、财务状况、研发能力、工艺技术水平、稳定及时的量产能力等方面均有较大的优势。国内从事金属外观复合材料行业生产的企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。
2、行业法律法规现状及影响分析：
（1）消费提振，内需稳步扩大，国内大循环主体地位进一步巩固：在全球经济弱复苏，增长动能严重不足，加之地缘政治冲突持续多发的情况下，外部需求增长放缓。内需是中国经济发展的基本动力，2023年，全国各地各部门深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振消费政策举措，推动消费市场回升向好。据国家统计局数据显示，2023年全年社会消费品零售总额47.15万亿元，最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，资本形成总额对经济增长的贡献率为28.9%，内需稳步扩大，消费持续恢复向好，国内大循环主体地位进一步巩固。
商务部将2024年确定为“消费促进年”，其中推动汽车、家电等以旧换新是2024年促消费的重点。2023年，全国汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，一些家电使用了十多年、二十年，更新换代的需求和潜力很大。在尊重消费者意愿的基础上，打通以旧换新的难点堵点，促进新能源汽车、电子产品、家电家居等大宗消费，推动耐用消费品迭代升级。一系列促消费举措，非常有利于家电企业及家电材料供应链，未来，金属外观复合材料行业将恢复快速增长态势。
（2）地产深度调整，利好政策发力，家电行业后期有望受益：根据统计数据显示，2023年，全国已有超200省市(县)优化调整房地产政策，出台调控政策超660次，政策环境接近2014年最宽松阶段。与此同时，新房、存量房房贷利率下调，购房首付比例下降、住房公积金调整、发放购房补贴、降低交易税费等一系列刺激政策出台，支持刚性和改善性购房需求。中央以及地方还在进行强有力的发声并加快政策落地，家电行业作为地产后周期有望受益。
据国家统计局数据显示，2023年，房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，同比下降7.2%，其中住宅施工面积589,884万平方米，同比下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，同比下降20.4%，其中住宅新开工面积69,286万平方米，同比下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，同比增长17.0%，其中住宅竣工面积72,433万平方米，同比增长17.2%。2023年新建商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，其中住宅销售面积94,796万平方米，同比下降8.2%。2023年末，新建商品房待售面积67,295万平方米，其中商品住宅待售面积33,119万平方米。家电市场与房地产有着高度的依存关系，从家电业快速增长的几十年历史不难发现，家电业的活跃度与房地产周期有着密切关系，房地产回暖家电业也将受惠。而广泛应用于家电外观部件的金属外观复合材料行业也将受惠，销售向好。
（3）家电安全使用规定出台，叠加十年替换周期节点，换新需求有望集中释放：当前，我国家电市场已进入到“增量和存量并重时代”，从现实情况看，家电报废量近年来呈现逐步走高的趋势。据商务部数据显示，2023年，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超30亿台，一些家电使用已经超过10年，更新换代的需求和潜力很大。
“家电以旧换新商机巨大，行业企业大有可为。”中国家用电器协会执行理事长姜风表示，消费者家中的家电产品超期使用后能耗将明显提高，安全隐患也会增加，与之相比，现在的新产品更加节能、绿色、高效、安全可靠，使用体验也会显著提升。适时淘汰超期服役家电，推进家电以旧换新，既有利于提升居民生活品质，又可促进产业可持续发展。
国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》其中提出，到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。在相关政策引导支持下，家电企业、电商平台等也加大投入，积极推动家电以旧换新，深挖市场潜力，如：电商平台推出消费补贴，完善免费上门、免费拆机、免费搬运等服务，激发消费者换新需求。
以上变化将非常有利于家电企业及家电材料供应链，在未来较长一段时期，金属外观复合材料行业将会持续保持增长态势。
（4）产品升级，开发新领域，创造新增长点：经过多年的普及推广，“装饰、功能型”金属外观复合材料作为替代传统“喷涂”板材的新型材料，在家电、家装领域已得到较为广泛的应用。伴随着近年来居民消费观念由实用性向智能化、个性化、时尚化的转变，家电产品在追求高效的同时，将更注重外观的高品质、差异性以及多样性。此外，家电企业原有的后涂装工艺一喷涂线的老化淘汰、环保意识加强、人力成本上升等因素，都将促使“装饰、功能型”金属外观复合材料占家电产品用材比例加速上升。
金属外观复合材料以家用电器、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域为主要应用市场，其具体应用情况：家用电器领域如冰箱、冷柜、洗衣机、微波炉、热水器、空调外机、烤炉、面包机、豆浆机、饮水机、电饭煲等白色家电；液晶电视机后盖、DVD、机顶盒、功放、音箱、计算机机箱等黑色家电；建筑装饰领域如洁净手术室内装饰、建筑外墙装饰、电梯桥厢等；物流运输领域如运输设备船舶内装饰、冷藏运输车的箱体材料等；文教卫生领域如可擦书写板、医疗设备、洁净室自动门等。
近年来，随着物联网、人工智能等技术的不断发展，家电产品逐步实现WIFI联网控制，智能家电市场逐步发展。家电作为重要的消费产品，在我国的社会消费品类中占有重要的地位，智能家电逐渐受到国家政府的高度重视，发布了一系列政策来推动行业快速发展。2023年6月，商务部等四部门发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，其中明确提出支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。2023年7月，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》，提出推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。
（5）金属外观复合材料产业发展前景：随着全球经济的发展，新兴市场国家的快速崛起，国家宏观政策集中释放，居民储蓄增加，消费能力或相应提升，在通胀缓解，家电产品的需求量呈现出持续增长的态势。受益于国家产业结构升级和战略新兴产业的建设，国内金属外观复合材料市场需求将保持上升趋势。同时，随着新能源汽车、高端制造、军工等行业的快速发展，我国制造业越来越注重轻量化、可塑性强的复合材料。且随着我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标的提出，传统铝制品和钢制品等材料的污染性受到大家重视，因此，复合材料的发展优先级越来越靠前。多种多样的复合材料仍在研发过程中，在“十四五”期间将加速发展。
1）当前国家宏观环境对行业影响：受地区发展不平衡的影响，目前国内金属外观复合材料行业生产活动主要集中在华北、华东以及华南几个地区，其它地区行业规模则相对较低。过去几年，受国内金属外观复合材料行业快速发展的影响，国内金属外观复合材料投资持续增加。但受行业技术壁垒、研发能力等因素影响，国内金属外观复合材料行业面临重新洗牌，行业面临结构调整，产业升级的局面，从规模发展模式向高质量发展模式转型。
2）行业未来发展趋势分析：“十四五”（2021-2025年）是中国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是中国新材料产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。“十四五”规划表示中国要加快推动新材料产业高质量发展，实现产业布局优化、结构合理，技术工艺达国际先进水平，与其他战略性新兴产业深度融合发展，显著提高产业效益，推动中国逐步向新材料强国迈进。
过去10年，中国新材料产业技术水平不断提高，产业规模稳步增长，由2010年的6500亿元增长至2020年的5.3万亿元，年均复合增速23%。工信部预计在“十四五”期末新材料产业规模将达到10万亿，规划时期年均复合增长率约13.5%。
由于中国新材料产业长期存在材料支撑保障能力不强、关键材料受制于人、产业链自主可控性较差等问题，为推动新材料产业快速发展，相关部委先后推出了一系列政策文件，如《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《“十三五”材料领域科技创新专项规划》《新材料产业发展指南》《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《国家新材料测试评价平台建设方案》《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》等。在国家产业转型升级趋势推动下，近几年新材料各细分领域涌现出了一大批专精特新“小巨人”企业，在众多细分领域逐步进行国产替代，标志着中国新材料产业正在从规模化发展向高质量发展进阶。
现阶段，我国金属外观复合材料行业面临一个新的大发展时期，如城市化进程中大规模的市政建设、新能源的利用和大规模开发、环境保护政策的出台、汽车工业的发展、大规模的铁路建设项目等。同时，随着用户对金属外观复合材料各方面性能要求的不断提高，具有节能性、环保性、高洁净性、高耐热性、高抗腐蚀性、抗静电性等特殊性能的功能型金属外观复合材料的需求量将会持续攀升。拾比佰作为国内金属外观复合材料行业的领军企业之一，始终坚持以创新为驱动，立足家电行业，稳步拓展多元化新兴业务，践行绿色发展理念推陈出新，力求在高质量发展道路上不断取得新的突破。展望未来，拾比佰将持续立足于“高端材料跨界服务商”的战略定位，把创新作为公司发展的首要任务，不断改进和完善技术及服务体系，打造规模化优势，降本增效，扩大营销渠道和服务网络的覆盖，巩固和提高公司的综合竞争实力，为公司持续、稳定、健康发展提供保障。