2021年全球及中国民用航空产业发展战略规划研究及市场前景分析预测

1、全球航空市场发展情况：随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展。自1914年首架民用飞机投入商业运营以来，如今全世界年均航班总量超过3,600万架次，航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。目前全球航空业每年运送超过36亿乘客和5,200万吨货物，每年产值约为7,205亿美元。航空运输业自诞生以来，机队规模逐年增长，近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。

根据空客公司在巴黎航展发布的全球市场预测，到2034年，全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600架100座级以上飞机（其中包括31,800架客机和800架业载10吨以上的货机），总价值近5万亿美元，其中需求约9,600架宽体飞机、23,000架单通道飞机。到2034年，全球客机和货机机队总数将达到38,500架，大约有13,100架老旧飞机将被燃油效率更高的新飞机替代。

未来全球民航运输产业的持续增长态势和全球范围内军机及通航飞机产业的高速增长都将促进航空工业配套产品市场容量的不断扩大。

2、国内航空市场发展情况：

（1）军用航空行业发展状况：我国边境绵长，邻国众多，建设一支现代化的军队，对我国而言十分重要。目前我国面对的军事威胁多数来自于东部、南部的空域和海域，因此加强空军和海军建设对我国而言更加重要。

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国民用航空市场动态监测及竞争战略研究报告》统计数据显示：为了应对动荡的国际局势，近年来我国军费迅速增长。财政部发布的数据显示，2011-2019年，我国国防支出预算从6,011亿元增长到11,899亿元，年均复合增长率为8.91%。目前，我国国防支出占GDP比例约为1.2%，而全球平均水平是2.4%，美国更是高达3.9%。为了维护我国领土完整和主权统一，未来我国军费仍将快速增长；从军费的军种间分配看，将更侧重于空军与海军的发展。

在空军规模方面，目前我国较美国、俄罗斯仍有一定差距。根据统计数据，2019年我国现役军用飞机数量为3,210架；而美国高达13,266架，是我国的4.13倍；俄罗斯高达4,163架，是我国的1.30倍。

在空军机种方面，我国作战飞机以外的各类机种也尚待发展。2019年，美国的作战飞机占比为19.82%，俄罗斯为38.82%，而我国高达49.98%。我国近年研制的新机种仍处在快速列装阶段，但目前我国军用飞机仍以作战飞机为主，后续加油机、运输机、教练机、作战直升机、特殊任务飞机等占比将快速上升。

为了满足国防现代化建设的需求，近年来我国大力加强空军建设，数十个型号的飞机实现首飞、鉴定和设计定型，一大批先进航空装备实现批量生产。2017年建军90周年大阅兵上，运-20、歼-20、歼-16、歼-15、歼-11B、歼-10B/C、轰-6K、空警500等新型战机登台亮相。目前，歼-20、运-20等先进飞机已经列装部队，标志着中国空军迈入20时代。未来，各种用途的新型先进战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级。

根据《简氏防务周刊》的预计，我国军用飞机的产量将维持高位增长，2016-2020年，为完成对旧有机型的淘汰和更替，增强国防力量，我国将加大新机型的制造力度，年产军用飞机将超过180架，其中作战飞机累计生产将超过350架，运输飞机累计生产接近100架；同时，我国将加强对现有机型的升级和改造，加快推进新一代飞机的研发工作。我国军用航空工业配套的各类产品，将迎来广阔的发展机遇。

（2）民用航空行业发展状况：

1、总体情况分析：新机型的研制持续拉动着航空工业配套产业的发展。近年来，我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，以多个重大项目为核心，开展技术创新和技术引进，实现了从“总体跟跑”到“主体并跑”的转变，推出了一大批技术可靠、具有市场竞争力的民用飞机机型。近年来，我国民用飞机自主发展出 C919、AG600、新舟 700、ARJ-21、运-12、MA60、H425、AC313 等机型。同时，我国与俄罗斯合作，正在研制大型宽体客机 CR929。

目前，我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系。一系列机型的研发和生产，对配套产品形成了强劲的需求，将拉动我国航空工业配套产业持续发展壮大。

我国民用航空企业日益活跃的研发活动，带动了航空工装、零部件和部段市场的不断扩大。航空装备研制具有“一代材料，一代装备”的特点，当航空装备还在预研论证的时候，很多零部件、材料的试制和生产早已提上日程，这个过程中所需的配套装备、原材料具有小批量、多品种的特点，相应配套产品的生产难度大、成本高，专业性程度很强。与此同时，航空装备产品研制质量要求高、时间紧，尤其是新机型新材料要不断地试用、试验，才能达到型号研制要求，同时还必须确保研制时间节点。民用航空工业的研发活动迅速扩大了与研发配套的航空工装、零部件和部段等产品的市场空间。

（3）市场需求现状分析：

①军用航空工装行业的市场需求：

军用航空工装的市场需求主要来自于新型军机的大规模装备。我国空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求，实现国土防空型向攻防兼备型转变。与之对应，作战半径较小、立足与国土防空的歼-7、歼-8 等旧机型正加速退役，歼-20、歼-10C 等新型作战飞机持续列装部队；同时，运-9、运-20、空警-2000、空警-500 等战略支援机种也逐步交付，非作战飞机占比不断提高。新型作战飞机制造精密，技术要求较高，非作战飞机机体庞大且结构复杂，二者的大规模交付列装势必会带动我国航空工装行业的技术进步，增加航空工装溢价，为航空工装行业提供更广阔的市场空间。

②民用航空工装行业的市场需求：得益于我国民用航空工业的快速发展，我国民用航空工装市场规模不断扩大。2011 年-2018 年，我国民用航空工装产值从 28 亿元增长至 168 亿元，年均复合增长率 29.17%。其中，民用航空工装采购产值从 7 亿元增长至 101 亿元，年均复合增长率 46.42%，增速远超行业增速，主要是由于各主机厂增大从外部民营企业采购航空工装的比例，整体采购渗透率从 2011 年的 25%增长至 2018年的 60.12%。预计 2021 年我国民用航空工装产值将达到 290 亿元，2018 年-2021 年复合增长率 19.96%，其中，民用航空工装采购产值达到 204 亿元，年复合增长率26.41%，采购渗透率将从 60.12%进一步增长至 70.34%。