市场地位证明：航空零部件制造行业市场需求情况分析及未来发展趋势预测-中金企信发布
报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国航空零部件制造行业区域细分市场调研与投资风险研究预测报告-中金企信发布》
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1.航空零部件制造业的概念
航空零部件制造业，是航空制造产业链的核心基础环节之一，包括单个零件的加工制造以及将若干零件组合在一起的部件、组件、单元体装配、检测、调试。航空零部件制造业在航空制造产业链中的位置如下图所示：
航空零部件制造处于航空制造产业链中游，产业链上游主要为航空铝合金、钛合金、超高强度钢、高温合金和复合材料等材料制造，锻、铸造等机械加工设备制造企业，以及刀具、切削液、导轨油等辅助材料行业。产业链下游主要为航空器、航空发动机的整机或大部段总装行业，军民用航空器以及航空发动机主制造商、分承制商和科研院所负责将部件总装为整机或大部段，并进行检验检测以及试验、试飞。
2.航空零部件制造业的市场需求情况
1）全球航空零部件市场需求情况
随着经济的发展以及全球经济一体化的推动，航空客运已经成为一种主流的出行方式，航空货运已成为物流产业特别是跨境贸易的重要渠道。根据报告，在未来20年里，全球将购买大约4.46万架燃油效率更高的新机型，飞机购买支出预计高达2.9万亿美元。2020年以来，新冠疫情严重影响了航空旅行和飞机交付量，随着全球疫苗接种计划的普及，航空旅行正在重新开放，预计2024年之后飞机交付将恢复性增长。航空客运量预计将以每年3.7%的速度增长，因此全球客运机队将需要增加近2.2万架飞机。飞机的交付数量将因航空公司所在地区而异，预计亚洲市场将成为增长引擎，中国将以超过6%的航空客运量增速引领全球，在飞机交付量方面占据全球20%的份额。由于全球航空货运行业快速发展，预计未来20年内货机的供应量约为3,500架，其中30%是新出厂货机，70%由客机改装而成。新出厂货机预计约有1,050架，价值1,210亿美元。
根据预测，未来五年全球军用航空装备增速将保持在3%左右，商用航空装备市场规模增速将达到3.7%，到2027年，全球航空装备市场规模将达到11,769亿美元。
数据整理：中金企信国际咨询
2）我国航空零部件市场需求情况
航空零部件制造行业目前正处于发展期，带动大部分企业进行转型升级，并以此分享行业快速发展所带来的效益。随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。
据研究表明，近年来全球航空产业市场规模约在1万亿-1.5万亿美元区间。其中，中国航空产业规模仅占比7%。按照航空零部件制造约占航空产业市场规模30%，据此初步估算，2020年中国航空零部件产业规模约在210亿美元。
数据整理：中金企信国际咨询
根据预测，2026年中国航空零部件制造行业市场规模将达到600亿美元，年复合增长率达到19.12%。
数据整理：中金企信国际咨询
3.航空零部件制造业的特点
1）航空零部件产品种类繁多、工序复杂、专业性强，精度要求高，小批量多品种特点明显
大型航空器由上百万个零件组成，零件种类繁多且设计复杂，同时基于航空器高稳定性、高速、高安全性的要求，对各个环节零部件的设计、制造、加工和装配有着极高的工艺要求与质量标准。此外，航空零部件行业小批量多品种特点明显，无法进行大规模的标准化、批量化作业。前述特点要求航空零部件供应商具有较高的技术水平和严格的质量控制体系，在装备能力、工艺技术、生产组织管理、人员技能水平、生产的自动化与智能化等方面拥有突出的综合实力。
2）产品定制化程度高
航空零部件产品由于其应用环境、指标、参数、性能方面的特殊要求，以及新型号的研发和现役型号的更新迭代，定制化特征明显，航空零部件供应商与整机主制造商及分承制商易形成长期的合作关系。对于已定型的批产产品，需要增加外协厂商时，主制造商一般会在已合作过的具有相关业务能力的供应商中小范围比选确定。对于在研型号产品，一旦产品研发试制成功并列装批产，无重大技术更新或质量问题，客户原则上不会轻易更换参与该类产品试制研发的供应商。
3）下游客户集中度较高
航空零部件制造业位于航空制造业的产业链中游，下游市场主要为航空器、航空发动机的子系统及整机总装行业，下游客户集中度较高。在航空器总装方面，我国形成了以中航工业下属单位和中国商飞为主的主制造商格局。目前我国军机主制造商均为中航工业下属单位，民用客机除西子航空等极少数分承制商外也均为中航工业下属单位。
在航空发动机市场，美国的GE航空和普拉特·惠特尼集团公司、英国的罗罗（RR）、法国的斯奈克玛公司（SNECMA）与GE航空合资的CFM公司（赛峰）、俄罗斯联合发动机制造集团公司等少数几家企业占据了全球航空发动机市场的主要市场份额。中国航发为国内主要航空发动机制造企业。
4）航空零部件制造需要取得相关资质认证
出于航空零部件产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关供应商应当取得相应资质和认证方可生产。军品领域，相关零部件加工制造企业通常需要通过严格审查取得相关资格，以及相关承制商对供应商的综合能力评审。民品领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供应商按AS9100进行质量体系认证，并通过其各自的供应商综合能力评审，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。
5）航空零部件制造业属于资本、技术、人才队伍密集型的行业
由于航空零部件具有材料强度高、产品精度高、结构和加工工艺复杂等特点，加工难度大，需要使用高精度的加工设备，因此航空零部件制造企业需要在硬件装备、操作与控制软件等方面进行大量投入。同时，航空零部件制造企业还需要在材料、装备、工装、工艺、部装、试验与检测等方面形成自身的技术体系；为保持技术的先进性，需要配备与航空零部件制造技术相关的研发人才和技能型人才，以保证产品质量、加工效率和交货周期。因此，航空零部件制造业是资本、技术、人才密集型行业。
4.航空零部件制造业的发展趋势
1）航空零部件制造以工序外协为主向部组件采购方向发展
近年来，国内主制造商对零部件供应商的管理模式以工序外包为主，民营航空零部件制造企业受自身技术、资金积累以及工艺能力限制，主要从事航空零部件粗精加工、钣金成型和工装模具加工等业务，材料供应、特种工艺及部组件或单元体装配等仍主要由各主制造商完成。目前国内部分主制造商已开始试点航空零部件采购模式，由航空零部件供应商直接提供装机产品，未来该模式很可能逐步推广。具备机械加工、钣金成型、特种工艺、组件或单元体装配等全工序、产品级交付能力的供应商，将会迎来更广阔市场前景。
2）航空零部件制造向规模化、系列化、专业化方向发展
航空零部件制造是航空制造业的基础性子行业，其产品具有种类繁多、工序复杂、专业性强，精度要求高，小批量多品种等特点。欧美国家航空产业规模大，专业化分工明确，国内航空零部件制造企业主要采用多品种、小批量生产模式，专业化发展尚处于起步阶段。国内航空零部件制造企业为提高效率、降低成本、稳定产品质量，将逐步向规模化、系列化、专业化的方向发展。
3）智能化、柔性制造是航空零部件制造未来发展的重要方向
航空零部件具有小批量、多品种、结构复杂等特点，为提升效率、保证质量，从工艺设计入手对某一特征的工艺进行标准化和模块化，对产品、设备、工艺之间切换作业实现一定程度的自动化，提高生产效率，是航空零部件制造企业提升竞争力的重要途径。在此基础上，航空零部件制造企业通过整体软硬件系统的打造，实现一定程度的智能化，逐步向柔性制造发展，提升运行效率和竞争力。
4）复合材料、增材制造在航空零部件领域的应用具有广阔前景
先进复合材料具有质量轻、比强度、比模量高，延展性较好、抗腐蚀、隔热、隔音、减震、耐高（低）温等特点，是制造航空航天飞行器的理想材料。飞机用复合材料经过近40年的发展，已经从最初的非承力构件发展到应用于次承力和主承力构件，其设计、制造和使用经验已日趋成熟和丰富。国内复合材料在航空零部件领域的应用，受制于材料、技术等方面的因素，使用相对较少。
增材制造技术是综合多学科的新技术，其在大型复杂构件和高价值材料产品等制造中具有成本、效率、质量诸多优势，已经在火箭发动机喷嘴、飞机复杂结构件、航空发动机复杂构件等武器装备产品研制中获得应用，并且开始由研究开发阶段向工程化应用阶段迈进。3D打印航空发动机零部件的工艺已实现工业化，开始用于商用发动机的维护、修理和大修。
未来随着复合材料、增材制造技术的不断发展和技术突破，在航空零部件领域必将具有广阔的应用前景。
5）绿色环保是发展先进航空零部件加工工艺的必然趋势
可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。航空零部件制造企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展先进航空零部件加工工艺的必然趋势。