2025-2031年中国汽车热管理行业集中度、市场环境、重点企业分析及前景预测-中金企信发布

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1、汽车热管理行业发展概述

（1）汽车热管理简介

汽车热管理系统是汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零部件的集合。汽车的零部件系统较为复杂，由上万个不同材料的零部件组成，而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。汽车热管理系统的主要作用就是通过散热、加热、保温等手段，让不同的零部件都能在合适的温度下正常工作，以保障汽车的使用舒适、功能安全和使用寿命。随着消费者对空调舒适度、节能降费以及国家对油耗排放要求的提高，汽车热管理越来越重要。此外，在汽车电动智能化的浪潮下，热管理系统关系到新能源汽车的续航和安全等问题，因此，未来汽车热管理需求确定性较高。

传统燃油车热管理系统包括空调系统和发动机总成系统，其中空调系统包括制冷及制热系统，发动机总成系统包括发动机及变速箱冷却。与传统燃油车相比，新能源汽车主要有以下不同：第一，两者均需要进行空调系统热管理，然而在空调制热的情况下，传统燃油车可以通过发动机的余热给车内供热，而新能源车则必须主动进行制热；第二，由于两者的动力系统不同，传统燃油车动力系统热管理主要针对发动机和变速箱，而新能源车热管理主要针对电机和电机控制器；第三，新能源车相比传统燃油车增加了电池热管理，由于新能源车以电池电能作为驱动能源，当电池温度过高可能带来一定风险，因此有必要进行电池热管理。插电混动车结合了传统燃油车和纯电动车的特点，相比纯电动车而言更为复杂，还需配备发电机热管理系统。

传统燃油车供应链成熟，单车热管理产品价值链仅2,300元左右，而新能源汽车不仅新增了电池热管理系统，还因需求增加和技术升级，导致单车热管理产品价值增长到6,650元左右，若使用热泵空调，需再增加约500元，整体来看，新能源汽车热管理系统单车价值量是传统燃油车的3倍左右。

根据中金企信数据测算，预计2025年全球乘用车热管理市场空间为2,987亿元，其中新能源乘用车热管理市场空间为1,761亿元，预计2021-2025年复合增速达到40%。预计2025年中国乘用车热管理市场空间为1,002亿元，其中新能源乘用车热管理市场空间为653亿元，预计2021-2025年复合增速达到34%。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）汽车空调系统

产品在汽车热管理系统的空调系统中应用较为广泛。汽车空调系统系汽车热管理的重要组成部分，主要包括制冷系统、采暖系统、通风系统、空气净化装置、控制系统等。

汽车空调通过由各种传感器、电子控制器和执行器组成的电子控制系统实现制冷、加热、通风循环。电子控制器将各温度传感器、光传感器等输入电信号与操作板设定的信号进行比较，经计算处理后做出判断，输出相应的调节和控制指令，通过相应的执行器，对压缩机的开关、送风温度、送风模式、送风风量等调节，实现对车内空气进行全面调节和控制。

数据整理：中金企信国际咨询

①空调系统传感器

空调系统传感器测量包括车内外温度、阳光、发动机工况等一系列指标参数，将其转换为相关的电阻、电压、电流等电信号，送入控制器，从而根据车内外温度、阳光等对空调系统进行温度、风速控制。在此环节，产品包含各类温度传感器、光传感器等产品。

②空调系统控制器

空调系统控制器主要功能系对空调系统进行全面控制，包括温度控制、鼓风机转速控制、预热控制、时滞控制、送风模式控制、进气控制、压缩机控制等。现代控制器由单片微处理器或车身控制器构成，根据各传感器所检测的温度参数、发动机运行工况参数和空调系统工况参数，经内部电路分析比较，单独或集中对执行器进行控制。

在此环节，产品主要为用于鼓风机、冷却扇控制系统的调速模块类产品，主要通过改变流经鼓风机、冷却扇电机的电流，来改变鼓风机、冷却扇的转速。

③空调系统执行器

空调系统执行器主要包括进风口风门电机执行器、冷暖空气混合风门电机执行器、送风口风门电机执行器、内外循环执行器等。按照工作原理不同可分为直流电机执行器、步进电机执行器和无刷电机执行器。电机的电枢轴经连杆与进风口风门连接，接到控制信号时，执行器带动连杆转动，使得风门转至相应位置，主要用来控制风门的开关及角度，调节各种风道的通风面积。

在此环节，产品主要为空调直流电机执行器、空调步进电机执行器和无刷电机执行器，主要用于汽车空调的风门控制。

根据中金企信数据显示，传统燃油车单车汽车空调系统产品价值1,350元，新能源汽车单车汽车空调系统产品价值约3,200元。参照财信证券汽车热管理系统市场价值测算，预计2025年全球乘用车汽车空调系统市场空间为1,547.73亿元，预计2025年中国乘用车汽车空调系统市场空间为512.14亿元。

（3）产品在其他热管理系统的应用

产品在热管理系统其他领域亦有较大的应用，尤其是新能源汽车电池系统。研究显示，从安全、性能、寿命三方面衡量，新能源汽车热管理要求更为苛刻。

从安全角度考虑，当电池温度过高时，会导致电池性能降低甚至热失控，严重的情况下会起火甚至爆炸。当电池温度过低时（低于0℃），对电池充电会引发瞬间的高压充电现象，将会导致电池析锂从而造成内短路引起起火风险。

从性能角度考虑，当电池温度较低时，会使得电池的活性下降，进而会降低充放电的性能。同时同一电池包中的不同模组的温度差会导致不同模组的充放电差异，最终影响电池包的性能。

从电池寿命角度考虑，随着充放电次数的增加，当电池温度过高时，电池容量将会受到较大程度的影响；当温度过低时，容易引发电池的析锂现象将导致电池循环使用寿命大幅下降，同时会导致电池正极易出现开裂、漏液等现象，产生不可逆的损伤。因此，必须在多处测量电池温度（电池本体、接线柱、冷却液），防止局部过热，这极大的拓展了温度传感器的应用场景。

此外，随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化的发展，以及功能性、舒适性、环保性等多方面的要求，新的应用场景不断涌现，温度传感器、执行器等需求亦不断增加，如座椅加热温度传感器、门把手电机、充电盖电机、AGS进气格栅电机执行器、水阀电动执行器等，进一步拓展了产品的应用市场。

（4）行业发展趋势

1、碳达峰、碳中和背景下，汽车热管理重要性日益凸显

碳达峰、碳中和系21世纪重要的国家发展战略，据统计，交通运输领域碳排放量占整个社会碳排放总量的30%左右，并仍保持高速上涨趋势。面对能源安全及气候变化多方面的挑战，汽车新能源化也成为全球汽车产业发展的共识。相比传统燃油车，新能源汽车热管理系统更复杂、单车价值量更高。

此外，汽车热管理对实现碳达峰、碳中和的重要性日益凸显。目前乘用车大量使用的氟利昂类制冷技术具有较高的温室效应，按照一辆乘用车热管理系统充注诺氟烷0.7kg计算，全国车辆的当量含碳量约为2.8亿吨。从热管理技术角度来看，通过制冷及热泵技术的完善，发展车辆绿色低碳热管理方法，提高热管理效率，提高电池、电机的问题控制精度，创造更舒适的车内环境，是未来汽车最重要的环节之一。因此，汽车热管理的重要性将日益凸显。

2、电动化、智能化浪潮下，汽车热管理要求更为苛刻

电动化和智能化浪潮下，汽车的热管理也显得越来越重要。目前，新能源汽车动力电池主要为锂离子电池，锂电池性能对温度变化较为敏感，而动力电池冷却性能的好坏直接影响电池的效率，同时也会影响到电池寿命和使用安全。由于充放电过程中电池本身会产生一定热量，从而导致温度上升，而温度升高会影响动力电池的诸多性能参数；当温度过低时，同样容易引发电池的析锂现象将导致电池循环寿命大幅下降。因此，为了提高电池使用寿命和发挥电池最佳功效，汽车热管理要求更为苛刻。

3、国内企业有望进一步缩短与国际厂商的差距

我国汽车热管理行业发展较晚，当前国内能提供集成系统的企业较少，主要提供热管理零部件，如压缩机、阀类、泵类等。热管理细分领域目前处于成长阶段，产品需求多样，厂商都在积极研发，拓宽自身的产品线。

对于国内热管理企业来说，有进一步缩短与国际厂商差距的机会，主要原因如下：首先，我国热管理系统的需求约占全球的1/3，只要能抓住本土市场，有可能提高市场份额；其次，新能源汽车的高速发展，对国内热管理企业来说，是一个非常好的市场机遇。国外大厂长期研发传统汽车的热交换器，技术和经验积累远超国内企业，在这一细分领域，国内企业的竞争力较弱；而新能源汽车的热管理，对于国内厂商和国外大厂而言，都是较新领域，双方的起跑线更为接近。随着汽车电动化的浪潮，依靠我国对于新能源汽车的政策红利、财政补贴以及整个产业联动，利用本土优势，在热管理领域，国内厂商有望充分享受国内新能源汽车的发展红利，进一步缩短与国际厂商的差距，乃至弯道超车。

4、平台化、系统化供货成为行业趋势

近年来，新车型开发周期和生命周期逐步缩短，更新换代速度加快。整车厂逐步推进平台化生产模式，正在逐步引入更多具备平台化供货能力的供应商，具备竞争优势的企业将获得一个平台多个车型的产品，体现出规模经济效应。与此同时，由于激烈竞争带来的成本压力，汽车整车厂对零部件供应商系统化供货能力提出了更高的要求，即外包较低附加值的相关产品及功能模块，并将供货对象集中于少量具备竞争优势的零部件供应商。

而随着新能源汽车市场快速发展，汽车热管理的需求变得越来越复杂，未来热管理供应可能会向系统化、集成化发展，车企向头部热管理系统供应商采购系统，热管理系统供应商向优质零部件供应商采购零部件，未来行业有望形成强者恒强的态势。

第一章 汽车热管理行业概述

第一节 汽车热管理行业定义

第二节 汽车热管理行业分类

第三节 汽车热管理行业基本特点

第四节 汽车热管理行业在国民经济中的地位

第二章 汽车热管理行业国内外发展概述

第一节 全球汽车热管理行业发展概况

一、全球汽车热管理行业发展现状

二、主要国家和地区发展状况

三、全球汽车热管理行业发展趋势

第二节 中国汽车热管理行业发展概况

一、中国汽车热管理行业发展历程与现状

二、中国汽车热管理行业发展中存在的问题

第三章 中国汽车热管理市场行业发展分析

第一节 中国汽车热管理行业运行情况

一、中国汽车热管理行业发展现状

二、外资汽车热管理企业进入中国

三、汽车热管理市场经营模式走向

四、中国汽车热管理产业特征分析

五、中国汽车热管理产业格局分析

第二节 汽车热管理所属行业经济运行状况

一、中国汽车热管理所属行业发展概述

二、汽车热管理所属行业企业数量分析

三、汽车热管理所属行业资产规模分析

第三节 汽车热管理所属行业运营效益分析

第四章 2019-2024年中国汽车热管理产业行业重点区域运行分析

第一节 2019-2024年华东地区汽车热管理产业行业运行情况

第二节 2019-2024年华南地区汽车热管理产业行业运行情况

第三节 2019-2024年华中地区汽车热管理产业行业运行情况

第四节 2019-2024年华北地区汽车热管理产业行业运行情况

第五节 2019-2024年西北地区汽车热管理产业行业运行情况

第六节 2019-2024年西南地区汽车热管理产业行业运行情况

第七节 2019-2024年东北地区汽车热管理产业行业运行情况

第五章 汽车热管理行业产业链发展分析

第一节 汽车热管理行业产业链模型分析

一、产业链构成

二、主要环节分析

第二节 汽车热管理行业上（下）游行业发展概况

第三节 汽车热管理行业原材料供给情况

第四节 汽车热管理行业下游消费市场构成

第六章 供求分析：供需平衡

第一节 供需平衡现状总结

第二节 影响汽车热管理行业供需平衡的因素

第三节 汽车热管理行业供需平衡趋势预测

第七章 中国汽车热管理行业竞争分析

第一节 汽车热管理行业集中度分析

第二节 汽车热管理行业竞争格局分析

一、现有竞争者分析

二、潜在进入者分析

三、卖方讨价还价能力分析

四、买方讨价还价能力分析

五、替代品的威胁

第三节 汽车热管理行业重点省市集中度分析

第四节 汽车热管理行业竞争关键因素趋势格局分析

一、品牌和市场影响力

二、企业技术实力

三、产品质量控制能力

第八章 2019-2024年中国汽车热管理产业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

第二节 汽车热管理产业相关政策

一、国家“十四五”产业政策

二、其他相关政策

第三节 中国汽车热管理产业发展社会环境分析

第九章 汽车热管理国内重点生产企业分析

第一节A

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第二节 B

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第三节 C

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第四节D

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第五节 E

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析 

第十章 汽车热管理行业风险分析

第一节 汽车热管理行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 汽车热管理行业政策风险

第四节 汽车热管理行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十一章2025-2031年中国汽车热管理行业发展前景预测分析

第一节 2025-2031年中国汽车热管理产品发展趋势预测分析

一、汽车热管理行业预测分析

二、汽车热管理技术方向分析

三、汽车热管理竞争格局预测分析

第二节 2025-2031年中国汽车热管理行业市场发展前景预测分析

一、汽车热管理行业供给预测分析

二、汽车热管理行业需求预测分析

三、汽车热管理市场进出口预测分析

第三节 2025-2031年中国汽车热管理行业市场盈利能力预测分析

第十二章 投资机会及经营策略建议

第一节 汽车热管理行业总体发展前景预测

第二节 投资机会

第三节 企业经营策略建议

一、产品定位与定价

二、营销策略与渠道建设

三、技术创新

四、成本控制

五、投融资建议

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