2025-2031年中国电动两轮车智能换电行业产销数据分析及发展前景分析预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）电动两轮车智能换电市场现状：电动两轮车智能换电市场是由快递、外卖等即时配送行业衍生而来的刚需市场。即时配送行业存在工作时间紧、持续时间长的特点，现有技术下两轮车锂电池续航时间较短、家用两轮车的整车充电模式效率低下，不能满足配送行业对交通工具的需求，由此两轮车智能换电行业应运而生。近年来，随着人们对家用电动两轮车充电安全的重视，“以换代充”的两轮车智能换电模式将充电场所从居民住所转移至换电场所，彻底破除居民传统充电桩、家中充电、飞线拉电等安全风险弊端，可以从源头避免因充电引发的各类危险。智能换电市场包含三大细分板块，分别为换电柜市场、电池市场与运营市场。

轻型电动车智能换电行业市场总体规模处于高速增长状态，截至报告期末，行业内企业B端渗透率仍然较低，民用C端市场基本处于空白状态，发展空间广阔。铁塔能源（中国铁塔（HK00788）全资子）是全国规模最大的轻型车智能换电运营商，铁塔换电2023年累计服务用户突破110万，覆盖全国300余个城市，提供换电服务累计超过14亿次，市场占有率超过50%。根据报告显示：“在B端市场，外卖人员和快递人员已成为铁塔换电用户的刚需群体，据统计，2021年我国外卖人员规模约为1,300万、快递人员规模约为450万，以铁塔能源截至2022年末所服务的换电用户数量90万、市场占有率50%测算，B端市场的服务渗透率目前仅为10%左右，市场成长空间极其广阔。此外，在C端市场，我国目前电动两轮车市场保有量为3.5亿辆车，剔除外卖和快递人员规模，预计超过3亿辆，且此部分市场尚处于基本未开发状态，未来C端个人用户市场的推广、布局将进一步大幅拉高智能换电业务市场的总体规模”。

（2）两轮车动力电池市场现状：电动两轮车电池主要含铅酸电池和锂离子电池两种类型，锂电在性能、寿命、续航、环保等性能特征上显著优于铅酸电池。2019年新国标《电动自行车安全技术规范》的出台，电动两轮车市场也迎来了锂电替代为主导的新增长点。根据报告，2023年全球电动两轮车（E2W）总体出货量达6,740万辆，同比增长4.5%。其中，中国仍然是全球最大的电动两轮车（E2W）市场，2023年中国电动两轮车（E2W）销量达到5,520万辆，占全球销量的81.9%。

锂电池已经取代铅酸电池成为新产品的主流，并且在电动两轮车总量市场上仍具有充足渗透发展空间。根据工业和信息化部信息，我国既是电动自行车生产大国，也是电动自行车使用大国，目前我国电动自行车的社会保有量已经超过3.5亿辆，2023年全国规模以上企业累计生产电动自行车4,228万辆。电动自行车使用的蓄电池主要有铅蓄电池和锂离子蓄电池两种，国内主要电动自行车品牌发布的电动自行车新车型中，配备锂离子蓄电池的比例已经超过20%。随着锂离子蓄电池渗透率进一步提升，锂代铅市场仍然具有较强的增长潜力，未来在电动两轮车市场上锂电池将持续替换铅酸电池。

（3）锂离子储能市场现状：

①锂离子电池是电化学储能主流技术路线：目前，锂离子电池在全球电化学储能市场中占据绝对主导地位，这主要得益于锂离子电池成本大幅降低，技术性能不断突破，推动着锂离子电池在全球范围内实现商业化、规模化应用。根据中金企信数据统计，截至2022年，全球已投运电化学储能项目中，锂离子电池的累计装机规模最大，为43.14GW，占比96.8%，钠系电池和铅蓄电池的应用规模相对较小，与其他电化学储能技术相比，锂离子电池已经连续多年占据全球新增投运总规模的最大比重，装机规模也在2022年迎来了历史新高。

2020年，我国提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。在此背景下，储能电池市场也展现出高成长性。根据中金企信数据，截至2023年末，全球新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期的近两倍，其中，锂离子电池继续高速增长，年增长率超过100%；新型储能新增投运规模创历史新高，达到45.6GW，中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，占比接近50%，功率和能量规模同比增长均超150%，三倍于2022年新增投运规模水平，锂离子储能技术凭借其完整的产业链布局在新型储能技术市场中牢牢占据最高比例。预计2030年，中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW，2024-2030年复合增长率超30%，我国储能电池行业已迎来快速增长期。

②储能电池应用场景：储能电池应用范围广泛，主要包括以电力系统、通信基站、数据中心、UPS、轨道交通等为代表的工商业储能和以用电侧家庭或个人用户为代表的户用储能、便携式储能等，其他还包括人工/机器智能、军事应用和航空航天等领域，潜在需求巨大。

A.户用储能：户用储能系统能够降低家庭用电成本，同时提高居民用电稳定性，目前，户用储能系统市场主要分布在海外，主要集中于海外欧洲、美国、澳大利亚等能源价格高、居民电价高的地区。相较于海外市场，中国市场现阶段主要以发电侧储能项目为主，主要原因是国内居民电价大幅低于国外地区，特别是大幅低于欧洲、美国、澳大利亚等地区的居民电价，国内居民应用户用储能系统对用户经济性提升并不突出。目前，欧洲是全球最大的户用储能市场，其市场规模仍处于快速增长阶段。

随着可再生能源的大力推广、鼓励政策持续推行、家用光伏系统装机量持续提高，以及能源价格上涨、居民电价高企和峰谷电价差异加大等因素，用电侧储能项目在全球范围内迎来爆发。根据统计数据，2021年全球户用储能装机规模超过8GWh，新增装机规模约为1.9GWh，同比增长约31.2%，截至2022年末，户用储能装机规模大幅度上涨，新增装机规模达到约15.6GWh，整体装机规模约23.6GWh，同比增长约195%。受益于能源转型的进程加快和行业政策的逐步落地等利好因素，同时叠加全球范围内对储能的市场需求，将会为户用储能装机规模的进一步上升提供发展空间。

从市场规模发展情况来看，2020年全球户用储能行业市场规模达75亿美元，同比增长约16.9%，2021年全球市场规模增至102亿美元，同比增长约36%，随着全球大多数国家致力于提升电力自发自用水平，户用储能的市场需求将会持续释放，预计2025年全球户用储能市场规模可达215亿美元，期间年平均增长率约为27.7%。

近年来，我国户用储能市场发展迅速，装机规模持续上升带动锂电池出货量增长，2021年中国户用储能锂电池出货量约为5.5GWh，同比增长约32%；2022年，我国户用储能锂电池出货量增至15.2GWh左右，同比大幅增长约176%。另外，我国多个省市陆续出台政策调整电价峰谷价差，一定程度上推动了我国户用储能市场的发展，预计2028年我国户用储能锂电池出货量将增至60GWh。

欧洲是全球最大的户用储能市场，2019年，欧盟提出“CEP计划”，大力支持户用储能的发展；2022年，欧盟进一步提出“REPowerEU”，加大可再生能源领域的投资，加速光伏系统建设。储能行业政策和规划的坚决推行，居民高企电价带来的能耗负担，进一步推动了欧洲户用储能市场快速增长。2020年，欧洲户用储能新增装机641MW，成为全球最大的户用储能市场；2021年，欧洲户用储能新增装机2.8GWh，其中德国户用储能安装占比最高，2022年欧洲户用储能新增装机3.9GWh，2023年，欧洲户用储能新增装机4.5GWh，欧洲户用储能新增装机规模快速增长。

B.其他储能：储能在电力系统、通信基站、数据中心和UPS等领域可作为备用电源，不仅可以在电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电，还可利用峰谷电价差进行套利，以降低设备用电成本。此外，储能应用于轨道交通可实现列车再生制动能量的高效利用；储能应用于人工/机器智能可为机器人系统供电；储能应用于军事领域可保障高性能武器装备的稳定运行等。

根据调研数据显示，2023年中国储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到206GWh，同比增长58%。据中金企信数据统计，2023年度，电力储能电池出货量为167GWh，同比增长81.5%。

（4）发展前景：锂电池是一种高效、安全、清洁、环保的能量来源方式。在“双碳”和ESG发展目标的驱动下，具有长足的发展空间。锂电池PACK作为产业链的中间环节，将标准化的电芯产品，按照下游客户的使用场景需求，面对终端客户进行定制化生产。下游行业如新能源交通工具、储能、消费电子等行业的发展，能够直接推动本行业的发展。

1）下游锂电市场规模进一步扩大：锂离子电池广泛应用于新能源动力、储能、消费电子等行业。在轻型车锂电池行业，根据中金企信数据统计，近年来，智能换电市场规模保持高速增长，预计随着换电服务渗透率的提升和换电用户群体的增长，中国两轮车智能换电市场规模有望突破千亿，成为新的“蓝海市场”。锂电池已经取代铅酸电池成为新产品的主流，并且在电动二轮车总量市场上仍具有充足渗透发展空间。2020年中国锂离子二轮电动车市场的渗透率仅为23%，虽然在逐年提升，但相较于年增量3,500万-4,000万辆的庞大市场来说，锂离子电池市场仍然具有较强的增长潜力，未来在二轮电动车市场上锂电池将持续替换铅酸电池。

在储能方面，光伏、风力发电侧和用户侧的储能需求在国内外持续扩大，2023年储能电池受海外市场带动，出货量达到206GWh，同比增长58%。同时，国内5G基站建设加速也会带动通信基站对备电电池需求量激增。据中金企信数据显示，2023年中国锂电池市场出货量达到885GWh，同比增长34%，到2024年，中国锂电池市场出货量将超1,100GWH。

2）产业自动化率将进一步提升，成本会进一步降低：当前自动化、智能化产线具有低成本、高效率、生产过程精准控制、生产设备智能监控等多方面优势。根据市场的数据显示，目前在电池生产环节，电芯段平均自动化率已达95%左右，而模组+PACK产线的自动化率仍较低，其中模组环节自动化率低于40%，PACK环节的自动化率小于20%。随着新能源交通工具、储能行业的快速发展，锂电池模组的需求量持续增长，传统的手动生产方式无法满足巨大产量的交付，自动化率更高的产线其规模效应更强。其次相较于传统人工产线，自动化率更高的产线在良率、精度等方面更有优势；最后，制造业人工成本不断增加，企业更多选择自动化产线。未来人力成本上升、电池质量和生产效率要求提高会促进模组/PACK产线自动化率提升。

3）产业链呈现出纵向一体化趋势：锂电池PACK行业经过多年发展，市场集中度较高。锂电池行业由于安全性、稳定性和定制化的要求，上下游形成的合作关系比较稳定，产业链之间的联系也比较密切。为了降低生产成本或保障产业链的供给稳定，产业链内的强势企业开始加强上下游的整合，希望实现协同效应。锂电池PACK的参与者分为上游电芯制造厂商、下游需求商、中游独立的第三方PACK厂商，一方面，通过不同环节之间的业务联合来实现，另一方面，通过研发或者资本手段进行自身的产业链环节拓展。在上下游整合后，锂电池行业的进入壁垒会进一步提升，有助于行业内的企业形成有效的护城河。这种趋势在随着锂电池行业的发展越来越明显，并且成为产业链在未来一段时间的发展特征。

第一章 电动两轮车智能换电简介 

第一节 电动两轮车智能换电定义 

第二节 电动两轮车智能换电市场发展概述 

第三节 电动两轮车智能换电行业发展成熟度 

第二章 2019-2024年电动两轮车智能换电行业环境分析

第一节 中国经济发展环境分析

一、中国GDP分析

三、固定资产投资

三、城镇人员从业状况

四、恩格尔系数分析

五、2025-2031年中国宏观经济发展预测

第二节 中国电动两轮车智能换电行业政策环境分析

一、产业政策分析

二、相关产业政策影响分析

第三节 中国电动两轮车智能换电行业技术环境分析

一、中国电动两轮车智能换电技术发展概况

二、中国电动两轮车智能换电产品工艺特点或流程

三、中国电动两轮车智能换电行业技术发展趋势

第三章 2019-2024年电动两轮车智能换电行业国内外市场发展分析

第一节 2019-2024年电动两轮车智能换电行业国际市场分析

一、电动两轮车智能换电国际需求规模分析

二、电动两轮车智能换电国际市场增长趋势分析

第二节 2019-2024年电动两轮车智能换电行业国内市场分析

一、电动两轮车智能换电国内需求规模分析

二、电动两轮车智能换电国内市场增长趋势分析

第三节 电动两轮车智能换电行业未来发展预测分析

第四章 2019-2024年电动两轮车智能换电所属行业各地区产销率数据分析

第一节 中国电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第二节 中国华北地区电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第三节中国东北地区电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第四节 中国西北地区电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第五节 中国华东地区电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第六节 中国中南地区电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第七节 中国西南地区电动两轮车智能换电所属行业产销率调查

第五章 2019-2024年电动两轮车智能换电所属行业进出口分析

第一节 电动两轮车智能换电所属行业出口状况分析

一、出口金额规模分析

二、出口数量规模分析

三、出口价格分析

第二节 电动两轮车智能换电所属行业进口状况

一、进口金额规模分析

二、进口数量规模分析

三、进口价格分析

第六章 2019-2024年中国电动两轮车智能换电市场竞争分析

第一节 电动两轮车智能换电发展现状分析

第二节 电动两轮车智能换电市场竞争现状分析

一、生产厂商之间的竞争

二、潜在进入者的威胁

三、替代品竞争分析

四、供应商议价能力

五、顾客议价能力

第三节 电动两轮车智能换电行业发展驱动因素分析

一、电动两轮车智能换电行业的长期增长性

二、政府电动两轮车智能换电政策的变动

三、电动两轮车智能换电全球化影响

第七章 2019-2024年电动两轮车智能换电产业渠道分析

第一节 2024年国内电动两轮车智能换电产品的经销模式

第二节 电动两轮车智能换电行业国际化营销模式分析

第三节 2024年国内电动两轮车智能换电产品生产及销售投资运作模式分析

一、国内生产企业投资运作模式

二、国内营销企业投资运作模式

三、外销与内销优势分析

第八章 电动两轮车智能换电国内重点生产企业分析

第一节 A

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第二节 B

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第三节 C

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第四节 D

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析

第五节 E

一、公司基本情况

二、公司产品竞争力分析

三、公司投资情况

四、公司未来战略分析 

第九章 2019-2024年电动两轮车智能换电行业相关产业分析

第一节 电动两轮车智能换电行业产业链概述

第二节 电动两轮车智能换电行业上游运行分析

第三节 电动两轮车智能换电行业下游运行分析

第十章 2025-2031年中国电动两轮车智能换电行业发展前景预测分析

第一节 2025-2031年中国电动两轮车智能换电产品发展趋势预测分析

一、电动两轮车智能换电制造行业预测分析

二、电动两轮车智能换电技术方向分析

三、电动两轮车智能换电竞争格局预测分析

第二节 2025-2031年中国电动两轮车智能换电行业市场发展前景预测分析

一、电动两轮车智能换电供给预测分析

二、电动两轮车智能换电需求预测分析

三、电动两轮车智能换电市场进出口预测分析

第三节 2025-2031年中国电动两轮车智能换电行业市场盈利能力预测分析

第十一章 2025-2031年中国电动两轮车智能换电产业投资机会与风险研究

第一节 2025-2031年中国电动两轮车智能换电产业投资机会分析

一、地区投资机会研究

二、行业投资机会研究

三、资源开发投资机会研究

第二节 2025-2031年中国电动两轮车智能换电产业投资风险分析

一、政策风险分析

二、市场风险分析

三、技术风险分析

四、财务风险分析

五、经营风险分析

第三节 建议