工业车辆电气控制系统下游领域企业竞争格局专项调查分析报告

我国工业车辆电气控制系统主要由独立的第三方供应商提供。受益于下游行业的快速发展，我国工业车辆电气控制系统行业近年来发展迅速，行业参与者较多，其中外资品牌的第三方电气控制系统供应商起步早、专业化研发能力较强，在早期占据了市场主要份额。随着国内企业技术水平的提高，竞争力不断增强，涌现了以为代表的内资品牌，内资品牌凭借贴近客户需求、快速响应、多品类综合解决方案等优势，市场份额呈上升趋势。目前国内能够提供工业车辆电气控制系统整体解决方案的企业较少，主要包括美国科蒂斯仪器、意大利SME集团等外资品牌，以及少数国产品牌。

1、工业车辆电气控制系统主要企业

根据电机驱动控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用目前的主要下游应用场景进行筛选，主要竞争情况如下：

（1）美国科蒂斯仪器（CURTIS）

美国科蒂斯仪器于1960年在美国纽约州成立，是设备制造商（OEM）的电气化合作伙伴，业务范围包括物料搬运、高尔夫和休闲车、高空作业平台、建筑、农业、草坪护理、海洋和部分公路领域，在波多黎各、保加利亚、中国和印度等国家建有制造基地，2022年1月被美国科勒（KOHLER）旗下科勒动力收购。

（2）意大利SME集团

SME集团主要业务为设计、研发和生产低压交流感应电动机和磁阻式同步电动机、逆变器和广泛应用于非道路电动车辆的控制器，应用领域包括物料搬运、农业、工程建筑和自动导引车，2019年1月被美国德纳股份有限收购。

（3）法国SEVCON

法国SEVCON成立于1961年，为全球最早研发电动车辆电机控制器及系统方案的供应商之一，主要产品包括电机控制器、起升模块、行走控制器、泵控制器、逻辑卡等，2019年1月被美国博格华纳收购。

（4）博世力士乐（BoschRexroth）

博世力士乐总部位于德国，是传动与控制技术领域中的全球化企业，凭借先进的技术和独特的行业知识为全球范围的机械和工程提供支持。主要产品和服务包括控制面板、嵌入式控制器、I/O模块、变频器等的研发、生产和销售。

（5）天津市松正电动汽车技术股份有限

天津市松正电动汽车技术股份有限是一家致力于提供新能源电动汽车驱动系统解决方案及核心配件的民营高新技术企业。2022年4月，天津市松正电动汽车技术股份有限下属的天津松正汽车部件有限被美国博格华纳收购。

（6）合肥钦力电子有限

合肥钦力电子有限成立于1987年，坐落于安徽合肥经济开发区，注册资本为500万元，是国内研制生产电动车辆配套产品的企业。

（7）安徽维德电源有限

安徽维德电源有限成立于2016年，是一家专注于工程机械领域动力驱动以及液压集成系统总成的高新技术企业。为工业车辆企业提供整套电动化总成系统解决方案，产品包括驱动控制总成、锂电池包、智能锂电充电系统、智能仪表控制系统等。

（8）珠海英搏尔电气股份有限

珠海英搏尔电气股份有限成立于2005年，深耕新能源领域动力系统二十年，是国内少数同时具备新能源领域电驱系统和电源系统自主研发、生产能力的领军企业，拥有成熟的动力系统解决方案以及丰富的产品类型。创新的“集成芯”技术方案具有高效能、轻量化、高性价比等显著优势。

中金企信发布的《工业车辆电气控制系统行业发展趋势分析及投资战略可行性咨询预测报告（2027版）》，此报告是由中金企信依据自建数据、自身专业调研团队及业内顾问依据一手调研数据分析、官方数据统计分析、产业链及企业监测、国内外三方数据收集研究、交叉论证、定性定量、建模分析、校验整合得出。中金企信国际咨询长期深耕全产业赛道，业务覆盖问卷评估报告、进入性研究、数据分析、定制报告、企业排名报告、细分应用领域调查报告、出海战略调研报告、竞争对手调研报告、全球及中国市场研究报告、“一带一路”报告、行业“十五五”报告、洞察报告、进入性研究报告、产品选型报告等。

2、行业的发展机遇和挑战

（1）行业所面临的发展机遇

1）国家政策为行业发展营造了有利环境

“制造强国”是国家发展战略之一，在国家加快推进制造业高质量发展的产业政策指引下，政府部门先后出台政策或指导意见推进智能制造的有序健康发展。根据《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，我国将推进物流降本增效，促进制造业转型升级，工业车辆作为重要的物料搬运设备面临着良好的发展机遇，产品研发方向主要围绕高端化、数智化、绿色化展开。

随着“国四”政策颁布，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合“国四”排放标准，更加严格的“国四”排放标准将进一步提高工程机械行业的电动化率，从而为工业车辆电气控制系统行业提供广阔的市场空间。

《“十四五”智能制造发展规划》将5G、人工智能、大数据、边缘计算等新技术在典型行业质量检测、过程控制、工艺优化、计划调度、设备运维、管理决策等方面的适用性技术列为智能制造技术攻关行动。《“十四五”机器人产业发展规划》将自动搬运、智能移动机器人，AGV、无人叉车，分拣、包装等物流机器人列为重点发展方向，将为物流搬运设备行业的无人化、智能化带来更广阔的市场。因此，国家陆续出台的产业政策指引和明确的市场需求，为业务的快速发展提供了良好机遇。

2）电动化是工业车辆行业未来发展趋势

在电动化趋势加速、环保要求不断提高等多重因素驱动下，能源变革正在物流设备领域兴起，整个场内物流设备市场正经历着由传统内燃到电动化的结构转变，近年来，电动工业车辆特别是电动仓储车的数量快速增长。“油改电”成为未来发展趋势，以电动替代内燃车型不仅针对增量市场，同时将释放存量市场需求，为电气控制系统行业提供了广阔的市场空间。

3）核心零部件的自主可控需求提升

近年来，为应对市场竞争加剧、国际贸易冲突及进出口受阻的担忧，国内工业车辆整车制造厂商着力通过控制成本维持利润率，同时不断提高自身供应链的稳定性。以为代表的国产供应商凭借先进的电机驱动控制、整机控制、车联网融合技术，以及快速响应的技术服务能力，在长期市场化竞争中将逐步受益。

（2）行业所面临的挑战

1）部分重要原材料来自国外企业

生产电气控制系统所需的部分重要原材料来自国外企业，如外资品牌的电机控制器、MOSFET芯片等，原材料替代弹性相对较小，采购议价能力较弱，对电气控制系统供应商的供应稳定性及利润水平存在一定的不利影响。

2）技术水平要求提高

“十四五”期间工程机械等行业电动化率将逐步提升，驱动系统的改变提高了对电气控制系统产品性能指标的要求。随着下游工业车辆行业的快速发展，应用场景不断拓宽，工业车辆产品更新换代速度加快，对零部件的要求不断提高，电气控制系统供应商是否具备将下游客户需求快速转化为设计方案和产品的研发能力将成为行业竞争中的关键因素。

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