1、交易处理类系统概述：交易处理类系统指金融机构进行交易处理的业务系统。相对于大多在场内交易的权益类资产而言，FICC及衍生品的交易处理系统涉及的金融工具品种较多、结构复杂、业务环节繁复，对相关系统的分析能力及复杂逻辑业务的处理能力提出了更高要求。

（1）行业政策现状:2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出完善市场化发行机制，丰富直接融资工具，稳步扩大债券市场规模，丰富债券品种，发行长期国债和基础设施长期债券。2022年以来，中国证监会等有关部门贯彻落实关于完善债券融资支持机制的工作要求，从创新债券品种、优化融资服务机制、提供增信支持、便利回购融资等多角度推出一系列政策措施，进一步拓宽民营企业债券融资渠道，增强服务民营经济发展质效。在此背景下，债券等FICC资产品种不断创新，交易规模持续提升，金融机构对于债券等FICC资产的交易处理类系统需求预计将进一步释放，相关金融软件厂商正迎来新一轮的发展机遇期。

（2）FICC及衍生品市场现状：近年来，FICC及衍生品市场发展迅速，金融机构对具备复杂资产处理能力的交易处理类系统需求快速提升。在海外金融市场，FICC及衍生品市场发展起步较早，市场较为活跃，交易种类丰富，FICC及衍生品一级市场发行量与二级市场交易量均已超过权益类资产，在全球金融市场中占据着举足轻重的地位。与海外金融市场相比，国内FICC及衍生品市场起步较晚，而随着中国金融市场的日益成熟以及金融创新的不断推进，国内证券公司、银行、基金公司、保险公司等各类金融机构对FICC及衍生品业务的理解与布局全面深化，对相关资产的配置需求不断提升。

（3）固定收益市场规模：从理财产品类型结构看，固定收益类理财产品存续规模及占比呈上升趋势。截至2021年底，固定收益类理财产品存续余额为26.78万亿元，同比增长22.80%，占全部理财产品存续余额的92.34%；混合类理财产品存续余额为2.14万亿元，同比下降46.13%，占全部理财产品存续余额的7.38%；权益类理财产品存续余额为809亿元，同比增长1.09%，占全部理财产品存续余额的0.28%；商品及金融衍生品类理财产品规模较小，为18亿元。

同期，根据美国证券行业和金融市场协会数据，一级市场发行规模方面，美国固定收益一级市场2021年以来,美国固定收益ETF市场规模持续增长,截至2021年底,固定收益ETF数量491只,规模约为1.27万亿美元,同比增长17.25%,全年资金流入约2164亿美元,同比增长5.7%。

大宗商品市场规模：中国大宗商品现货市场中，以上海黄金交易所为例，根据2021年上海黄金交易所12月月报，2021年度中国上海黄金交易所贵金属单边交易金额约为10.3万亿人民币。美国大宗商品市场同时涉及能源、农产品、金属等种类丰富的合约类别，根据统计数据，2021年芝加哥商品交易所平均每日金属相关合约约63万手。

衍生品市场规模：根据国际清算银行关于2019年4月全球衍生品交易量的统计数据，中国外汇衍生品日均交易量为930亿美元，美国为8,950亿美元。同期，中国场外利率衍生品日均交易量为160亿美元，美国为2.36万亿美元。

（4）交易处理类系统市场规模：伴随着FICC及衍生品市场的快速发展，相关资产交易处理类系统已成为重点发展领域之一。2021年度，我国金融行业FICC业务相关的交易处理类系统市场规模达到82.2亿元，预计未来四年相关市场规模将保持约26%左右的增速，2025年市场规模预计达到约200亿元。

2018-2025年中国金融行业FICC交易处理类系统市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

国内衍生品市场发展起步较晚，随着国内衍生品市场发展逐渐步入快车道，相关业务对具备衍生品定价与处理能力的交易系统需求日益迫切，相关软件市场将进入新的发展机遇期。

（5）行业竞争格局：

--证券行业：在国内证券行业交易处理类系统领域，以固定收益证券交易处理系统为代表，功能通常涵盖证券公司固定收益业务的交易处理、风险控制、组合管理分析等业务需求。目前，为证券公司提供该类系统的软件供应商除发行人外，还包括恒生电子、海益科技等。

--银行业：国内银行业交易处理类系统竞争格局整体较为分散。根据软件的使用部门进行划分，以银行金融市场部使用的资金系统来看，国有大型商业银行、股份制商业银行以采购国外厂商产品为主，如Murex、Summit、Opics、Calypso等，发行人的部分产品在部分银行中已有替换项目落地；城市商业银行、农村商业银行、农村信用合作社等中小规模银行的软件供应商除发行人外，主要包括中汇亿达等公司。以银行资产管理部和银行理财子公司使用的资管系统来看，相关软件供应商除发行人外，主要包括兆尹科技、恒生电子等。

--基金行业：目前，国内基金行业交易处理类系统以服务权益类资产为主，随着FICC及衍生品市场的快速发展，客户对于相关资产的交易处理信息化需求预计将会进一步增强。

交易处理类系统行业市场调研及“十四五”发展规划指导可行性预测报告（2023版）

1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业认证&证明、产品认证&证明、资信&信用调查评估、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类认证及证明&资信&信用调查评估项目约13500+例（其中：资信&信用调查评估项目3900+例，市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。

3）资信&信用数据市场评估报告-中金企信国际咨询致力于为各领域企业&机构等提供合作风险规避、投融资信用依据、合作伙伴审核&审查等根据不同需求、不同使用目的出具专业、权威、严谨的资信&信用报告。2020-2022年中金企信国际咨询已累计完成各类资信&信用调查评估报告3900+例，涉及各类企业&机构3000+家含世界500强企业、中国百强企业、银行&券商、高校&科研院所、各级政府机构、各类投资公司、各领域企业。

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第一部分 中金企信国际咨询行业运行环境

第一章 交易处理类系统行业相关概述

第一节 交易处理类系统行业定义及概述

第二节 交易处理类系统行业产业链分析

第二章 行业“十四五”规划环境分析

第一节 行业“十四五”规划政策环境分析

第二节 行业“十四五”规划经济环境分析

第三节 行业“十四五”规划技术环境分析

第四节 行业“十四五”规划社会环境分析

第五节 行业“十四五”规划国际环境分析

第三章 交易处理类系统行业全球市场发展现状分析

第一节 交易处理类系统行业全球市场发展现状

一、交易处理类系统行业全球市场发展现状

二、交易处理类系统行业全球市场供给情况分析

一、2018-2022年全球交易处理类系统需求分析

二、2018-2022年全球交易处理类系统市场规模

三、2023-2029年全球交易处理类系统市场规模预测

四、2018-2022年全球交易处理类系统市场销售情况分析

第二节德国交易处理类系统市场分析

一、交易处理类系统行业德国市场发展现状

二、2018-2022年德国交易处理类系统供需情况分析

三、2018-2022年德国交易处理类系统市场规模

四、2023-2029年德国交易处理类系统市场规模预测

五、2018-2022年德国交易处理类系统市场销售情况分析

第三节日本交易处理类系统市场分析

一、交易处理类系统行业日本市场发展现状

二、2018-2022年日本交易处理类系统供需情况分析

三、2018-2022年日本交易处理类系统市场规模

四、2023-2029年日本交易处理类系统市场规模预测

五、2018-2022年日本交易处理类系统市场销售情况分析

第四节美国交易处理类系统市场分析

一、交易处理类系统行业美国市场发展现状

二、2018-2022年美国交易处理类系统供需情况分析

三、2018-2022年美国交易处理类系统市场规模

四、2023-2029年美国交易处理类系统市场规模预测

五、2018-2022年美国交易处理类系统市场销售情况分析

第五节韩国交易处理类系统市场分析

一、交易处理类系统行业韩国市场发展现状

二、2018-2022年韩国交易处理类系统供需情况需求分析

三、2018-2022年韩国交易处理类系统市场规模

四、2023-2029年韩国交易处理类系统市场规模预测

五、2018-2022年韩国交易处理类系统市场销售情况分析

第二部分 中金企信国际咨询行业发展现状

第四章 2018-2022年交易处理类系统行业总体发展状况

第一节 交易处理类系统行业特性分析

第二节 交易处理类系统产业特征与行业重要性

第三节 2018-2022年交易处理类系统行业发展分析

一、2018-2022年交易处理类系统行业发展态势分析

二、2018-2022年交易处理类系统行业发展特点分析

三、2018-2022年区域产业布局与产业转移

第四节 2018-2022年交易处理类系统行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五章 2018-2022年期间我国交易处理类系统行业运行分析

第一节 我国交易处理类系统行业发展状况分析

一、我国交易处理类系统行业发展阶段

二、我国交易处理类系统行业发展总体概况

三、我国交易处理类系统行业发展特点分析

四、我国交易处理类系统行业商业模式分析

第二节 2018-2022年期间交易处理类系统市场情况分析

一、2018-2022年期间中国交易处理类系统市场总体概况

二、2018-2022年期间中国交易处理类系统市场发展分析

第三节 2018-2022年期间交易处理类系统行业发展现状

一、2018-2022年期间我国交易处理类系统行业市场规模

二、2018-2022年期间我国交易处理类系统行业发展分析

三、2018-2022年期间中国交易处理类系统企业发展分析

第四节 2018-2022年期间我国交易处理类系统行业供需情况

一、2018-2022年期间我国交易处理类系统行业供给分析

二、2018-2022年期间我国交易处理类系统行业需求市场

三、2018-2022年我国交易处理类系统行业供需平衡分析

四、2023-2029年我国交易处理类系统行业供需预测

第五节 我国交易处理类系统市场价格走势分析

一、交易处理类系统市场定价机制组成

二、交易处理类系统市场价格影响因素

三、2018-2022年期间交易处理类系统价格走势分析

第三部分 中金企信国际咨询行业规划方向

第六章 交易处理类系统行业 “十四五”规划调整方向

第一节 行业发展基本原则

一、行业发展科学性原则

二、行业发展前瞻性原则

三、行业发展创新性原则

四、行业发展全面性原则

第二节 行业发展总体目标

一、行业发展短期目标

二、行业发展长期目标

三、行业发展综合预期

第三节 行业“十四五”国家战略定位

一、行业自身发展定位方向

二、行业在国家战略中定位

第四节 行业“十四五”调整

一、行业2023-2029年发展现状

二、行业2023-2029年市场规模

三、行业2023-2029年阻碍因素

四、行业“十四五”促进因素

五、行业“十四五”市场预测

六、行业“十四五”投资效益

第五节 行业“十四五”企业发展调整

一、同等规模企业间发展差距

二、不同规模企业间发展差距

三、不同所有制企业发展差距

四、“十四五”企业差距缩小策略

第六节 行业“十四五”区域发展调整

一、不同区域间行业发展差距

二、发达区域内部间发展差距

三、行业国内外发展程度差距

四、“十四五”区域差距缩小策略

第七节 行业“十四五”技术改进方向

一、行业主要技术问题

二、行业最新技术前沿

三、行业技术改进方向

第七章 交易处理类系统行业区域发展潜力

第一节 华北地区

一、2018-2022年行业发展现状分析

二、2018-2022年市场规模情况分析

三、2023-2029年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

五、2023-2029年行业投资风险预测

第二节 东北地区（同上下略）

第三节 华东地区

第四节 华南地区

第五节 华中地区

第六节 西南地区

第七节 西北地区

第三部分 中金企信国际咨询行业竞争策略

第八章 交易处理类系统行业市场竞争格局分析

第一节 中国交易处理类系统行业竞争格局综述

一、交易处理类系统行业竞争概况

1、中国交易处理类系统行业品牌竞争格局

2、交易处理类系统业未来竞争格局和特点

3、交易处理类系统市场进入及竞争对手分析

二、交易处理类系统行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、交易处理类系统行业集中度分析

第二节 行业总体市场竞争状况分析

一、交易处理类系统行业竞争结构分析

二、2018-2022年国内外交易处理类系统竞争分析

三、2018-2022年我国交易处理类系统市场竞争分析

四、2018-2022年我国交易处理类系统市场集中度分析

第九章 2018-2022年期间交易处理类系统行业市场竞争策略分析

第一节 中国交易处理类系统行业竞争力分析

一、我国交易处理类系统行业竞争力剖析

二、我国交易处理类系统企业市场竞争的优势

三、民企与外企比较分析

四、国内交易处理类系统企业竞争能力提升途径

第二节 交易处理类系统行业SWOT分析

一、交易处理类系统行业优势分析

二、交易处理类系统行业劣势分析

三、交易处理类系统行业机会分析

四、交易处理类系统行业威胁分析

第三节 “十四五”产业结构发展预测

第四节 交易处理类系统企业竞争策略分析

一、提高交易处理类系统企业核心竞争力的对策

二、影响交易处理类系统企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高交易处理类系统企业竞争力的策略

第十章 中金企信国际咨询交易处理类系统行业“十四五”受益企业分析

第一节 2018-2022年期间交易处理类系统行业企业发展特点

第二节 “十四五”期间交易处理类系统行业受益企业分析

一、资金实力型企业受益

二、技术领先型企业受益

三、市场占有型企业受益

第三节 交易处理类系统行业重点企业分析

一、企业A

二、企业B

三、企业C

四、企业D

五、企业E

第四部分 中金企信国际咨询投资前景展望

第十一章 “十四五”期间交易处理类系统行业投资前景展望

第一节 交易处理类系统行业2018-2022年投资机会分析

一、交易处理类系统投资项目分析

二、可以投资的交易处理类系统模式

三、“十四五”交易处理类系统行业投资机会

第二节 “十四五”期间交易处理类系统行业发展预测分析

一、“十四五”交易处理类系统行业发展分析

二、“十四五”交易处理类系统行业技术开发方向

三、总体行业2023-2029年整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

第四节 “十四五”规划将为交易处理类系统行业找到新的增长点

第十二章 “十四五”期间交易处理类系统行业投资价值评估分析中金企信国际咨询

第一节 交易处理类系统行业投资特性分析

一、交易处理类系统行业进入壁垒分析

二、交易处理类系统行业盈利因素分析

三、交易处理类系统行业盈利模式分析

第二节 “十四五”期间交易处理类系统行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第三节 “十四五”期间交易处理类系统行业投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

第四节 2023-2029年中国交易处理类系统行业投资收益预测

一、2023-2029年中国交易处理类系统行业总产值预测

二、2023-2029年中国交易处理类系统行业销售收入预测

三、2023-2029年中国交易处理类系统行业利润总额预测

四、2023-2029年中国交易处理类系统行业总资产预测

五、2023-2029年中国交易处理类系统市场规模预测

六、2023-2029年中国交易处理类系统市场价格走势预测

第五节 “十四五”行业发展策略措施

一、行业发展政策措施

二、行业发展技术措施

三、行业发展人才措施

四、行业发展资金扶持措施