市场规模持续上涨：2013年IT运维服务市场规模为958.7亿元

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年IT运维服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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（1）IT运维服务行业现状：IT运维服务的涵盖范围较为广泛，是指通过一系列流程、技术、方法保障组织的IT产品或服务符合特定的要求，以满足组织内部和外部用户使用需要。IT运维具体的服务内容是通过云计算、大数据等IT技术施展监控、作业调度、备份与恢复等功能，并与管理流程手段相结合，确保企业各种IT设施、IT软件、IT系统运行的可靠性。IT运维的基本流程体系主要围绕建、管、用三方面进行建设，并结合ISO20000、ITIL（信息技术基础架构库）等标准实施。

根据服务对象的不同，IT运维被划分为基础设施运维、应用系统运维以及桌面运维。基础设施运维的服务对象包括了服务器、存储、网络等硬件设备以及操作系统、数据库、中间件等基础软件，在云化的背景下，IaaS层和PaaS层的运维也被包含其中；应用系统运维服务面向用户的业务应用系统软件提供运维服务，其中包含SaaS层面的运维；桌面运维是指维护用户办公桌面环境的支持服务，并对用户的IT资产的进行管理。

在IT运维服务行业发展的初级阶段，企业的IT系统结构相对简单，主要以人工运维为主。在进入IOE技术框架时代后，ITIL流程化运维成为主流，以ITIL为核心的运维模式将运维操作标准化、流程化，适用于业务变更频率较低的企业。随着云数据库产品的崛起以及云原生应用的发展，“去IOE”已成为国内的大趋势，同时IT系统复杂程度的提升以及企业业务变更频繁，IT运维行业现已进入DevOpes自动化运维阶段，DevOps体系让开发和运维的信息更加透明，鼓励运维和开发之间协作交流，产品的研发和运维周期被压缩，企业效率大幅增长。

（2）IT运维服务市场现状：随着我国数字化建设持续推进，IT运维服务作为数字化建设后期维护的一个重要环节，其重要性逐渐突显，IT运维服务行业快速正处于发展阶段。根据中金企信数据，近10年来IT运维服务市场规模呈现持续上涨趋势，2013年IT运维服务市场规模为958.7亿元，在2022年IT运维服务市场规模增长至3349.2亿元，近10年间市场规模实现了约249%的增长。

2013-2022年中国IT运维服务市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

国内IT运维服务行业的上游企业主要为国际IT运维服务厂商、商业软件（包括数据库、中间件和安全软件等）提供商、硬件设备提供商以及软件开发服务提供商。同时，国内IT运营和维护管理行业的下游主要在电信、金融、能源、交通、政府等领域。近年来，这些领域的IT系统建设投资保持了高速增长，随着国内企业信息化水平的提升，它们对IT运维服务的需求也将进一步扩大。

①第三方IT运维服务市场现状：随着“去IOE”的进程持续推进，以IBM小型机、Oracle数据库和EMC存储设备等集中式架构不断被分布式系统架构所替代，分布式系统架构造成架构原厂商的多样化，由此促进了市场对整体运维解决方案的需求，带动了第三方运维服务行业的发展。第三方运维服务商专注于运维服务领域，通过整合专业化的运维服务团队，服务对象可覆盖市面上主流的软硬件设施，具有较强综合服务能力，同时高性价比的服务受到企业的青睐。因此，第三方IT运维服务主要集中在企业非核心的硬件维保和系统运维领域，并逐渐侵占原厂服务商的市场份额。根据统计数据，2019年第三方运维服务的渗透率已达到了47.3%，预计在2023年达到52.3%，占据着IT运维市场的主导地位。目前，IT第三方运维市场的市场集中度较低，拥有全国交付能力的服务商正在取代本土化服务商，IT第三方运维市场集中程度将逐渐提高。

在市场规模方面，第三方运维服务市场规模保持着稳定的增长。根据中金企信数据，2014年第三方运维服务市场规模达到了444.9亿元，2019年第三方运维服务市场规模增长至984.2亿元，年复合增长率为17.2%；预计2023年第三方运维服务市场规模将达到1694.1亿元，2020-2023年的年复合增长率为14.5%，增长势头将继续保持。从需求端来看，金融和电信领域对于第三方运维服务的需求最大。政府机构更愿意采用运维外包的模式，随着政府机构信息化程度的提高，政府机构领域的需求将进一步扩大。互联网企业现在主要以自主运维的模式为主，倾向于使用自动化运维工具满足运维需求。

第一、金融领域第三方IT运维市场现状：大部分金融机构已建立起集约化和集成化的IT系统并依托其开展各项业务。因此，金融机构对于IT系统的稳定性、安全性、可持续性等方面具有极高的要求，一旦发生IT系统故障或停机等情况，将对社会和机构带来严重的经济损失，因此金融机构更加注重于IT运维服务商的专业程度、行业理解以及响应时效。此外，在《金融科技发展规划（2022-2025年）》等政策的推动下，金融行业的数字化进程加速，金融领域对IT运维的需求进一步扩大。第三方IT运维服务相比于原厂IT运维服务商在该领域内更有优势，第三方IT运维服务商拥有多行业的服务经验，积累了丰富的行业理解，同时全国性的第三方IT运维服务商在全国多地设有交付中心。同时，在《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》等政策的支持下，金融机构更倾向于将IT系统外包给第三方IT运维服务商。

根据统计数据，在金融领域中第三方IT运维服务商在2023年的预计达到359.4亿元，其中银行业占比最大，超过了60%，保险业其次。根据中金企信数据，2022年中国银行业IT解决方案市场规模为648.8亿元，同比增长10.1%，预计到2027年银行业IT解决方案市场规模将达到1429.15亿元；在保险业方面，2022年中国保险业IT解决方案市场规模已经达到107.6亿元人民币，同比增长6.3%。

第二、电信领域第三方IT运维市场现状：电信行业IT成熟程度较高，其IT系统具有规模大、复杂程度高的特点，在IT系统运行过程中网络流量异常、设备故障及系统性能不足等情况时有发生，IT资源监控和网络维护是电信行业的运维重点，运维工作量及成本要高于其他行业。因此，电信企业将运维工作外包给第三方运维服务商的现象普遍，外包模式可降低企业运维人员不足以及运维成本较高的问题，电信企业自身可专注于企业其他业务，需要专业的技术支撑和复杂的运维工作由第三方运维服务商负责处理。

根据统计数据，2019年在电信领域中第三方IT运维服务市场占比约为23.3%，市场规模达到了229.3亿，预计在2023年的预计达到438.4亿元，2019-2023年年复合增长率保持在17.6%。电信企业对于精细化运营管理要求日渐提升，第三方IT运维服务商所提供一体化运维服务以及综合解决方案与电信行业的精细化运营管理要求适应度较高，未来电信领域的第三方IT运维服务市场将保持快速增长。第三、交通运输领域第三方IT运维市场情况交通运输行业采用“两级”架构数据中心体系，即以部级数据中心为核心节点，省级数据中心为二级节点，由部级数据中心汇集多个业务领域的全国性数据，为部内和部省之间提供数据交换和资源共享。为建设统筹公路、铁路、水路、航空的现代化综合交通运输体系实现客运零距离换乘、货运无缝化衔接的目标，交通运输行业进一步向集约化、规模化和网络化发展。

2019年中国交通运输行业IT基础架构第三方运维服务市场规模达到65.3亿元市场规模同比增长16.4%，在第三方运维服务中的市场占比为6.6%。预计未来四年内交通运输行业在IT基础架构第三方运维服务方面的投入将保持14.5%的年复合增长率，到2023年市场规模将达到112.3亿元。随着近年来开源技术的崛起，民营物流公司的“去IOE”进程加速，第三方运维服务商相比原厂商的优势更为明显，对原厂商的运维服务形成替代。以“四通一达”为代表的物流公司，需要与阿里、京东等电商平台对接并实时呈现货品的运输情况，同时，为应对“双11”、“双12”等活动带来的业务量激增，物流公司正在积极将非核心甚至核心系统迁移上云。包括公路局、铁路局、机场、港口等在内的企业级客户，由于自身的IT能力有限，多倾向于引入专业的第三方运维服务商。

第四、互联网领域第三方IT运维市场现状：互联网公司的业务都承载在数据中心之中，互联网数据中心的运维管理在企业的发展过程中起着至关重要的作用。互联网公司多采用开源系统架构，以横向扩展和分布式部署为特点，因此互联网行业的运维也比其他行业更加青睐开源技术。由于互联网公司的系统环境更迭频繁，其对自动化和弹性需求的要求非常高，传统的运维服务难以支撑运维需求，它们普遍采用自建运维团队的方式对数据中心进行运维管理，对于商业产品的接受度比较低，主要需求是在标准化服务方面。

云服务市场增长最大的驱动力是互联网公司，互联网公司在公有云的高接受度将对互联网领域的运维管理产生影响。在IaaS广泛运用之后，互联网公司的基础设施变为IaaS平台，由IaaS平台的供应商主要负责基础运维工作。与此同时，企业用户会更加关注应用运维层面的工作，第三方运维服务商的发展机会增大。在基础运维向应用运维过渡的过程中，互联网行业率先采用新的运维管理理念和方法，如DevOps、自动化运维、ITOA等。

②原厂IT运维服务市场现状：原厂服务商即上游的软硬件产品提供商，包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设备厂商，数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商，以及应用软件厂商。它们在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。在市场规模方面，原厂IT运维服务市场规模也同样保持着稳定的增长。根据中金企信数据，2014年原厂运维服务市场规模达到了635.0亿元，2019年原厂运维服务市场规模增长至1096.5亿元，年复合增长率为14.54%；预计2023年原厂运维服务市场规模将达到1542.3亿元，2020-2023年的年复合增长率为10.16%，增长势头将继续保持。

（3）ITOM/ITOA市场现状：我国ITOM（IT运维管理，即ITO perations Management）/ITOA（IT运维分析，即ITO perations Analytics）行业仍处于起步阶段，规模尚小但增速较快。在IT行业整体数字化升级的浪潮下，IT服务也与时俱进，引入数字化工具。据统计，2020年中国ITOM市场规模为122亿元，ITOA市场规模为18亿元，ITOM市场规模大幅领先ITOA市场，两者均保持快速增长速度。统计数据：2021年全球ITOM市场规模超过400亿美元；中金企信数据显示，2020年全球ITOA市场规模达到37亿美元。我国IT运维产品化仍处于起步渗透阶段，中金企信预测，到2023年，我国ITOM及ITOA市场合计约200亿元，其中ITOM市场规模达166亿元，ITOA虽然规模较小，但2019-2023年CAGR达23%。在分布式架构、混合云部署、国产替代等背景下，单凭人工已无法应对愈发复杂的IT系统运维需求，借助自动化、智能化运维工具来调效增质是未来的主流趋势，运维产品市场有望保持持续增长，在整体IT运维市场中占比不断上升。