2021年中国水刺非织造材料产业集中度分析及细分应用市场前景研究预测
（1）水刺非织造材料行业简介：根据中国产业用纺织品行业协会的统计，水刺非织造材料是非织造材料行业中发展速度较快的细分行业。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国水刺非织造材料专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》统计数据显示：2019年，我国水刺非织造材料的产量为69.80万吨，占非织造材料产量的比例为11.23%，增速为8.62%，相比较2010年的23.20万吨增长了200.86%。我国作为全球水刺非织造材料的最主要生产中心，2019年我国水刺非织造材料占世界比重达到73.6%。
根据国家标准《纺织品非织造布术语》（GB/T5709-1997）的定义，水刺非织造材料指纤网经水刺法固结后制成的非织造材料，水刺法固结纤网的原理与针刺法较为相似，依靠水刺头喷出的高压水针来穿刺纤网，使短纤维或长丝缠结而固结纤网。水刺法又称射流喷网固结法，即在干法成网（梳理成网、气流成网）和湿法成网的基础上，通过细微的水流形成高压水针（压力100～400bar，直径0.08～0.15mm）作用于纤维，在不添加任何化学粘合原料的前提下，依靠纤维相互缠结的抱合力使纤网得以加固，即可制得高强、坚韧的―绿色‖非织造材料产品，具有舒适性、安全性、卫生性、以及高强度、软手感、多功能等优点。
（2）水刺非织造材料的发展历程及现状：水刺工艺在非织造材料纤网固结方法中起步较晚但发展迅速，20世纪70年代由杜邦（Dupont）和契科比（Chicopee）公司联合开发成功，1985年实现了工业化生产，并以其技术含量高、产品风格优等特点得到了高速发展。我国水刺非织造材料行业发展可分为两个阶段，分别为起步期和成长期：
1）第一阶段为1994年-1998年，是我国水刺非织造材料行业生命周期的起步期。该阶段国内水刺生产线从无到有、逐渐成长。在起步期水刺非织造材料生产技术尚处摸索阶段，成本较高，制成率较低，市场认知度较低，推广难度较大，同时对下游应用领域、用户特点信息掌握不全，水刺非织造材料生产企业经营状况普遍不佳；
2）第二阶段为1998年至今，属于行业生命周期的成长期。在成长期，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，下游应用领域不断拓宽，市场需求快速增长。但在该时期，根据其市场供求关系的变化特点，又可细分为3个阶段：
①市场需求快速成长期（1998年-2002年），生产能力的增长速度远远落后于市场需求的增长速度，行业产能利用率快速提高，从1998年的32.61%提高至2002年的65.15%；
②生产能力粗放式增长期（2002年-2004年），生产能力的增长速度远远超过市场需要的增长速度。在该阶段，国内生产线增加速度快，产能快速增加到2004年的13.2万吨，年均产能增长速度达到100%，行业产能利用率由2002年的65.15%下降到2004年的41.29%，行业呈无序价格竞争状态；
③黄金发展期（2004年至今），行业秩序逐步规范，在继续拓展国内市场的同时逐步打开了国外市场。此外，少数优秀水刺非织造材料企业通过引入国外水刺生产设备，消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发，自行设计技术参数，专业化定制生产设备，从而脱颖而出。
近年来，水刺非织造材料由于工艺先进、无化学粘合剂、产品规格丰富、应用领域广泛，成为非织造材料行业发展速度最快的产品，被广泛应用于卫生、医疗、工业用材、装饰装潢等，其中卫生、医疗是应用最广的领域，因此下游卫生、医疗用品市场的发展直接关系到水刺非织造材料行业的未来发展。水刺非织造材料的主要应用领域和产品如下表所示：
应用领域 | 产品 |
医疗 | 消毒湿巾、酒精片、医用敷料、一次性医用床单等 |
卫生 | 婴儿纸尿裤、成人失禁用品、女性卫生用品、湿干巾等 |
工业用材 | 合成革基布、环保滤布、线路板复合材料、耐高温复合材料等 |
装饰装潢 | 汽车内饰材料、沙发布、床罩、台布、窗帘、门帘、服装用衬布等 |
从区域看，水刺企业在国内分布广泛，但七成以上的水刺生产线、九成以上产能和产量集中在东部沿海地区，纵观全国，浙江、山东、江苏、安徽、湖北在水刺非织造产量中排名前列，其中浙江省凭借195条水刺生产线，占全国总数量的48.5%，占据重要优势地位。
（3）水刺非织造材料的发展趋势：水刺非织造材料作为非织造材料行业中新兴且发展最为迅速的细分行业，未来该行业存在以下发展趋势：
1）产品差异化、多样化、功能化、高附加值化发展：随着水刺行业进入成熟期，产品同质化严重，行业呈完全竞争状态，常规产品的利润空间逐渐缩小。随着客户群体对产品了解的深入以及终端使用需求的提高，均促使水刺非织造材料的下游厂商更多关注产品的差异化、多样化、功能化、高附加值化等特征，这也预示着技术和产品的创新在驱动企业、行业发展中将起到越来越关键的作用。如半交叉和全交叉水刺非织造材料具有克重高、强力高、手感厚实等优点，逐渐受到国内部分消费者青睐，―两梳一铺‖和―两梳两铺‖水刺生产线也得到了推广和应用；再如全棉水刺非织造材料使用100%棉纤维经水刺工艺加固而成，不仅具有传统水刺非织造材料的优点，还更有柔软亲肤、吸湿性等优势，使得其应用越来越广泛。
2）高速、高效且自动化程度高的生产设备：相比较其他非织造材料而言，水刺工艺的生产流程长，而且水刺设备对产品质量稳定性的关联度高达85%以上，对于多数水刺非织造材料生产商而言，存在人工操作环节，不仅会增加劳务用工成本，还会影响产品质量的稳定性，特别是对于医疗、卫生用非织造材料而言，需要减少人工操作带来的微生物污染。因此，提高水刺非织造材料生产线自动化水平是非常必要的，真正实现―原材料-梳理机-水刺机-分切、包装系统‖的全流程自动化生产。另外，高速、高效的水刺非织造材料生产线有助于降低生产成本，符合节能环保的发展方向。
3）原材料和生产工艺的绿色、节能制造：未来水刺非织造材料将从原材料和生产工艺两个角度推广绿色、节能制造。随着水刺非织造材料生产线自动化水平和在线精准检测控制水平提高，为行业内企业开发轻薄型低克重产品提供了技术和设备支持。轻薄型低克重产品在保证产品质量和性能的同时，降低了产品厚度和克重，有利于减少原材料使用量。水刺工艺中，水刺压力和频率、湿布加热和烘干等环节能耗占生产线整体能耗的比重较大，重点提升该等环节的节能水平，加强热能和中水回用比例，符合行业绿色生产和节能技术的推广目的。
4）卫生用水刺非织造材料不断增加：2019年，水刺非织造材料应用领域主要以一次性卫生产品为主，包括湿干巾、婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品的市场未来会持续扩大。从产品层次看，国内部分水刺厂商开发的纯棉水刺非织造材料进入高端、高附加值的卫生材料细分市场，取得了较好的经济效益，使得纯棉水刺、湿法水刺市场规模有大幅度的增长。