2023年运动服装市场规模分析：我国运动服饰行业市场规模将增至4534亿元

专精特新-全球及中国运动服装市场占有率认证报告（2024）

运动服装项目建议书-中金企信编制

2024-2030年全球及中国运动服装市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告

内容概况：随着体育产业的高速发展、居民收入的提升、二三四线城市的消费升级以及消费者对运动服装的专业化、细分化需求，运动服装行业将继续保持较高的景气度。全球运动服装行业呈现集中度稳健提升的趋势，而中国运动服装行业集中度较全球市场则更高，且集中度也呈稳步增长趋势。随着龙头品牌供应链提效、渠道市场拓展下沉，以及瑜伽等小众运动的发展流行，运动服装消费群体有望继续扩充，行业规模有望保持稳健增长。

1.运动服装行业概述

运动服装是指专用于体育运动竞赛的服装，一般可分为运动便装和竞技运动服装。运动便装是指普通民众在进行户外活动或室内健身时穿着的服装，其主要特点是造型简洁，衣身宽松合体，便于运动，易洗免烫，强度高，吸湿性好等；竞技运动服装是指专业运动员、裁判员在训练和比赛时穿着的服装，如田径服、体操服、球类服、滑冰服、击剑服、游泳衣等，竞技运动服装的特点是简练、舒适、防护等。我国的运动服饰行业起步于1978年，经过初步发展、高速成长，调整和整合升级多个阶段的发展，目前形成了以李宁、安踏、特步和361度为头部，多品牌发展的现状。

2.运动服装市场规模分析

受益消费者消费习惯的变化，随着人均可支配收入不断提升与居民健康意识的增强，越来越多的消费者把运动作为日常生活的一部分，运动服饰行业也呈现了较高的景气度。根据中金企信数据统计，2022年国内运动服饰零售额为3627亿元，同比增长2.2%。中国运动服饰渗透率快速上升，已从2016年的8.8%提升至2022年的13.6%，但与美国（38%）、德国（22%）及全球（21%）相比，仍然有较大提升空间。但运动服饰的穿着场景也在不断延伸，更多非运动场合，包括工作期间也有越来越多的人穿着运动服饰；此外，近两年运动时尚品类的流行，也有效提升了运动品牌在年轻人中的渗透率。我国运动服装供需现状而言，根据中金企信数据统计，2011-2015年期间，我国运动服装行业处于去库存调整期，整体国内需求下降，同时随着国际市场低端市场订单逐步转向东南亚等劳动成本的国家地区，我国整体运动服装出口量快速下降， 2015-2019年是国内高端消费的旺盛期，行业品牌效应较高，消费者更加偏好国际品牌，Nike和Adidas在中国区的收入复合增长都达到了20%，这一时期国内运动服装出口仍表现下降态势，但幅度趋缓，随着国内品牌竞争力走高，叠加2021年3月新疆棉事件爆发后，消费者对国产品牌的偏好大幅提升，安踏等国产品牌运动服装份额开始走高。根据中金企信数据统计，2022年我国运动服装产量和需求量分别为7.38亿套和6.85亿套，进口和出口量分别为47.75万套和5360.9万套。

从运动服饰行业竞争格局来看，行业整体表现为持续集中态势，主要品牌市场份额占比持续提升，CR5从2012年的45.2%提升至2021年的71.0%，2022年小幅度下降至70.9%。其中耐克稳居龙头地位，市占率从16.9%提升到25.2%，2022年安踏挤市场份额下降至22.6%，2021年，安踏超越Adidas成为市占率第二的品牌，从12年的7.2%提升至21年的16.2%，2022年市场份额继续提升至20.4%，随着本土品牌在科技端&设计端的不断投入，产品得到消费者认可，同时在国潮背景下，市占率也呈稳步提升趋势。

3.运动服装发展前景分析

随着人们生活水平的提高和运动健康观念的深入人心，近年我国运动服饰消费市场呈增长趋势。我国运动服饰行业市场规模由2017年的2215亿元增长至2021年的3871亿元，复合年均增长率达15.0%，2022年我国运动服饰行业市场规模约为4157亿元，预计2023年我国运动服饰行业市场规模将增至4534亿元。

大型体育赛事刺激：贯穿全年的中超联赛和CBA赛事以及将于2022年举办的北京冬奥会和杭州亚运会将持续刺激国民运动意愿，拉动运动鞋服市场需求，驱动市场规模不断攀升。历史上，随中超、CBA赛事累计观看人次从2007年的1.4、4.2亿人不断增长至2019年的16.0、10.8亿人，中国运动鞋服市场规模亦从2007年的790亿元快速扩张至2019年的3，166亿元。

中国运动鞋服市场零售规模未来有望继续受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而实现快速发展。根据中金企信数据统计，中国运动鞋服市场零售规模将在2024年达到5，425亿元，对应2020-2024年CAGR为12.9%。

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