2024年全球及中国袜品制造行业发展概况及未来市场发展趋势研究预测

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国袜品制造行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》

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①袜品制造行业发展概述：袜子是人们生活中必不可少的日常消费品。现代袜品除了提供保暖、护脚功能，还具备了时尚、舒适、保健和满足运动需要等功能。随着服装个性化时代的到来，与之搭配的袜子也呈现出独特性和多样性特征。作为服装的一个重要配角、纺织服饰产品的主要门类，袜品已经开始向人们展示它独特的魅力，也越来越受到人们的关注。

随着人们生活水平的逐渐提高，袜品的结构日趋完善、产品种类日益丰富。袜子按消费对象分为男袜、女袜和童袜；按生产设备分为棉袜（包括羊毛袜和合成纤维袜，此类袜由一种俗称“棉袜机”的设备生产）和丝袜（此类袜由一种俗称“丝袜机”的设备生产）；按原料分为棉袜、毛袜、丝袜和各类化纤袜等；按造型分为长筒袜、中筒袜、短筒袜、船袜、袜套等；按袜口分为平口袜和罗口袜；按袜跟分为有跟袜和无跟袜；按编织花样分为提花袜和织花袜；按功能分为运动袜、休闲袜、正装袜、医疗袜等；按品质分为高、中、低档袜。

随着经济全球化的不断深入，袜子制造产业的国际分工趋势也日益明显。日本、欧美等国家在设计、研发和营销方面占据主导地位，而发展中国家凭借原材料、劳动力资源的优势，在生产制造环节中突显出较强的市场竞争力。早在二十世纪七、八十年代，世界制袜中心从早期的美国、意大利等国家转到日本、韩国、中国台湾；而后又逐步转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。尤其是在中国，虽然相比于纺织服装品中的其他行业来说，中国袜子行业发展起步相对较晚，直到20世纪80年代末期才有港台企业在广东生产袜子并在中国国内市场进行销售；但在90年代，随着劳动力成本的不断提高，欧美、日本等地区的袜子制造业向中国加速转移，中国的袜子制造业得到迅速发展。如今中国已成为世界第一大袜品出口国，根据中国海关数据，2022年我国袜类出口市场规模达到70.84亿美元。

②全球袜品制造行业发展概况：袜子作为一种成熟的必备快速消费品，其全球市场规模趋于稳定，但随着全球经济现代化的发展，市场规模总体呈缓慢上升趋势。根据中金企信统计数据，2022年全球袜子消费额约为375.1亿美元，中国袜子消费额约为75.2亿美元，市场容量较大，且呈增长趋势。

从全球市场生产格局来看，中国、土耳其、荷兰是全球棉袜主要生产国。选取“611595”海关编码项下商品作为参考，根据UNComtrade（联合国商品贸易统计数据库）数据显示，2022年全球棉袜出口金额约为67.02亿美元。世界棉袜出口金额前三名分别为中国、土耳其、荷兰，2022年出口金额分别为28.23亿美元、8.22亿美元、4.45亿美元，占比分别为42%、12%、7%。

A、美国市场规模：美国作为除中国外最大的袜子消费市场及世界最大的袜子进口市场，2013年至2019年，美国袜子市场规模从58.38亿美元增长至66.62亿美元，年均复合增长率为2.22%，整体保持增长态势。受全球公共卫生事件影响，2020年美国袜子市场规模为61.10亿美元，较2019年下降8.29%；2021年美国袜子市场规模逐步恢复至接近2019年市场规模水平，达到65.01亿美元。在经济全球化的背景下，作为全球价值链“收益分配中心”的美国在早期已经完成了传统制造业的产业转移，大量产品依赖于海外进口。根据联合国数据显示，2021年美国进口袜子市场规模达到了27.15亿美元，为世界最大的袜子进口国，其中约合60%为从中国进口。中国袜子产品常年占据美国进口市场50%以上的份额，为美国袜子最大的进口来源。

B、欧洲市场规模：欧洲是全球服装的时尚风向标，近年来因欧洲地区主要经济体经济增长乏力，影响整体的服饰需求，欧洲地区袜子市场规模随之呈现波动态势。2013年至2019年，欧洲地区袜子市场规模平均为119.05亿美元。受全球公共卫生事件影响，2020年欧洲地区袜子市场规模为111.28亿美元，较2019年124.58亿美元下降10.68%。2021年，欧洲地区袜子市场规模基本恢复至2019年市场规模水平，达到124.45亿美元。

袜子市场需求量和人口数量密切相关。我国人口众多，每年对袜子存在大量需求，市场本身存在很高的基数。随着我国经济发展以及居民消费支出的增加，我国袜子市场规模呈现平稳增长态势。

2013年至2018年，我国袜子市场规模从57.93亿美元增长至81.11亿美元，复合增长率达6.96%。因全球公共卫生事件影响，2020年我国袜子市场规模68.28亿美元，较2018年下降15.82%。2021年，我国袜类市场规模已经恢复并超过2019年市场规模水平，达到79.40亿美元；2022年，消费者信心受宏观环境影响出现一定程度下降，中国袜子消费额约为75.2亿美元，同比下降5.29%。我国袜品制造行业发展呈现出以下特点：

A、地域集中，行业集中度较低：我国袜品制造企业众多，主要分布在浙江、广东、山东、江苏等省份，具有明显的产业集聚的特点。根据中金企信统计数据，截至2021年1月9日，浙江、广东的袜品制造企业超过万家，其余省份袜品制造企业超过千家的有山东、江苏、福建等15个省。但其中注册资金规模超过千万的企业，每个省的占比不足10%，侧面反映出我国袜品制造行业集中度较低，大企业较少，主要参与者为中小企业。

B、以中低端市场竞争为主，产品出口具有优势：中国袜品制造企业众多，在国内市场上以浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”）、浙江梦娜袜业股份有限公司（以下简称“梦娜袜业”）等企业为代表，具有一定的规模，而且注重品牌宣传、产品研发、营销网络建设，在国内袜品市场占据一定的份额。

而在国内高端产品市场，外资企业占据了主要份额，如美国Stance、瑞典HappySocks及日本厚木等企业在中国一线城市开设专柜，其产品以时尚设计、新技术应用、功能性开发、品质优异为诉求，虽然价格较高，但还是深受高端用户的欢迎。

C、高端产品生产基地逐步向中国转移：欧美劳动力成本的提高使得国外高端袜业加速对外转移。一方面随着中国经济发展，人均消费水平提高，对于高端袜品的需求不断提升，直接在中国建立产线可以快速占领市场以及减少物流成本。另一方面，相对于其他劳动力成本更低的发展中国家，中国具备完善的基础设施、完整的产业链以及生产经验丰富的熟练技术工人，能够满足高端袜品的生产条件。同时，由于劳动力成本上升以及中国日趋严格的环保政策，低端袜品的生产将逐步转移至劳动力成本更加低廉的柬埔寨、越南、巴基斯坦等地区。

D、袜子制造行业向头部企业集中：尽管目前行业竞争格局分散，但是市场竞争格局向头部企业集中的大趋势依然不会改变，尤其在功能袜、特种袜以及高端品牌代工领域更加明显。环保监管趋严、成本上行、产品同质化严重导致利润较薄等压力下小作坊不堪重负，逐渐清出；另外下游品牌商对产品质量、供应链效率等要求提高，小厂房难以满足，而规模效应下头部供应商对于原材料和用工成本的控制使其获得相对竞争优势。同时，头部制造商具备研发设计能力，从产业链前端产品设计环节与客户建立合作，在早期便与客户进行深度绑定；近年来大型品牌商持续进行供应商整合，进一步提升优质产能集中度，其中，NIKE服装类供应商从2014年430家下降至2021年344家。由此来看，头部企业的渠道优势正在被放大，后来企业更加难以入局。

（3）行业发展趋势：

①促进消费扩大内需将拉动纺织服装销售：2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，提出畅通国内大循环，完善促进国内大循环的政策体系。我国将深入实施扩大内需战略，有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施，加快培育内需市场体系，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用，建设消费需求旺盛的强大国内市场。内需扩大和消费升级是我国纺织工业发展的最大动力，城乡居民收入增长、新型城镇化建设、二孩三孩政策、畅通国内大循环政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将推动升级型纺织品服装消费增长。同时，纺织服装行业要顺应趋势，利用现代技术的力量，促进传统民族文化、现代潮流文化等资源与产业价值的融合与转化，使之系统化地呈现在色彩、图案、面料、款式上。不断提升创意设计能力、趋势研究能力，增进文化自信和市场认同。发展直播电商、社群电商新模式，拓展跨境电商、农村电商新市场，打造场景化社交商业新业态，实现市场空间的延伸与拓展。

②时尚性、功能性是纺织服装产品未来研发重点：从袜品来看，目前对大众消费者而言，中低端袜子足以满足日常需求，价廉且物美。但随着90后00后的成长以及居民生活水平的提高，消费者对场景化服饰的需求上升，愿意为此支付增量价差，使得袜子在功能性和审美性上的突破得到重视，延伸出具备排气、排湿、速干、红外保暖、夏季凉感等技术含量较高的功能，同时开发出正装袜、特种袜等搭配各种场合，以及跑步袜、登山袜、足球袜、篮球袜、高尔夫球袜等各种体育袜。

从运动服装来看，随着科技不断发展，各种舒适且透气性高的新型面料不断涌现，不同功能的织物面料混合搭配使得运动服装更具科学合理性，能够同时满足弹性、轻便、保暖、吸汗等多项需求。此外，在注重实用性的同时，运动服装的美观性能够增加竞技体育的观赏性，尤其普通消费者对运动服装的专业性要求不高，更追求个性化、时尚设计。加之多元文化的涌入，审美意识不断提高，运动和时尚的边界越来越模糊，使得运动休闲服装发展成为了一种新的时尚风格。

③智能可穿戴服饰市场有望成为发展新热点：随着智能穿戴概念的兴起，基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为重振传统纺织服装业的新突破口。尽管智能服装的巨大前景被业界所看好，市场上也出现了一些相关企业，但就目前而言，仍有不少痛点在制约智能服装产业。智能服装需要的材料、电子设备、人工成本、技术、生产周期等都没有达到普及化标准，所以智能服装的时代还没有到来。生产所需的高昂成本使其成为一种奢侈品，大众消费者难以承受，而且智能服装的保养问题也是影响消费者购买意愿的重要因素之一。

展望未来，无论是基于原生纤维的附加功能类产品，例如有助于治疗糖尿病、静脉曲张等疾病的袜品护具等，还是基于智能纤维的新型可穿戴类产品，例如仿生皮肤衣等，在解决了功能性、舒适性以及成本问题、保养问题之后，必将大规模替代现有的传统产品。尤其是慢病监测与管理广泛的市场需求，为专业医疗级智能可穿戴服饰提供了很大的发展契机。智能可穿戴服饰作为最简单有效的自我健康监控及管理手段，可以打造慢性病自我管理新模式。

④数字化转型是纺织服装行业未来发展方向：当前，数字化转型正在驱动生产方式、商业模式和企业组织方式发生深刻变革，全球公共卫生事件催生了新业态、新模式的快速发展，加速了企业的数字化步伐。纺织服装企业积极推进数字化转型，制造端通过智能改造、单件流水、柔性化生产等升级供应链体系，设计端通过创新的潮流产品设计来驱动消费者需求增长，消费端则通过建立消费者数据平台，打通线上线下销售数据，精准定位目标人群。纺织服装企业通过数字化转型，可为渠道、营销和品牌运营不断赋能，提升运营效率，推动业绩持续增长。

未来在产业智能化的进程中，要提高数字技术的行业渗透、拓宽数字技术的应用场景、引导数字技术的价值转换、加强数字时尚的有效治理。同时，设计是时尚创新的重要生产力，也是数字技术应用最活跃的环节。人体大数据支撑了一人一码的定制化版型，人工智能软件大幅提高了设计效率，区块链技术已用于设计版权的溯源保护，虚拟实现运用可立体展示设计效果增强消费者的体验感，数字技术与时尚设计融合展现出巨大的前景。

⑤品牌商与制造商进入协同发展的新阶段：纺织服装行业市场竞争激烈，在居民消费能力不断提升以及消费者追求时尚和个性化背景下，需要不断推出新产品以迎合消费者需求。同时线上销售渠道的迅速发展使品牌推广方式变得多元化，促使纺织服装品牌商专注于品牌运营和市场开拓，而将产品生产甚至研发环节委托给专业制造商。OEM/ODM业务模式对发挥品牌商与制造商各自优势、巩固深化双方协同发展关系具有积极意义。

对品牌商而言，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，能够减少厂房、设备、原材料及人工的投入，降低投资风险；同时能够有效缩短新产品开发和供应周期，快速占领市场，实现利润最大化。成熟稳定的OEM/ODM业务合作关系能够为品牌商提升产品创新能力及扩充产能提供外延式增长动力。对制造商而言，一方面能够充分发挥制造优势，在规模效应下有效降低单位产品生产成本，进而提高整体盈利能力；同时，与不同品牌商尤其是国际知名品牌商的合作有利于促进企业技术进步、培养专业人才，全面提升新产品开发及生产制造的综合竞争力。在全球化背景下，品牌商与制造商逐渐由原本单纯的买卖协议转化成战略合作关系，双方互利合作日益紧密和深化，从而实现协同发展。

⑥产业链向东南亚、非洲等地转移：东盟是主要的服装生产地及出口地，而服装生产所需的面辅料较多来源于中国。东盟一些国家将纺织服装业作为重点发展的产业，近年来大力拓展产业链的上游，以减轻对中国的原料依赖，随着服装产业链的完善和发展，这些国家将对中国服装产业出口带来较大的竞争。近几年，随着“一带一路”建设的实施，东南亚地区及非洲人力成本、政策优势导向明显，成为国内纺织产业转移的主要方向，很多订单已经开始转移到东南亚和南亚国家，甚至非洲。国内许多企业为追求利润空间，选择将工厂建在柬埔寨、越南等地，当地产业配套能力逐渐加强。