2021年中国炼油产业市场运营现状分析预测及市场发展战略研究

（1）炼油行业：

1）炼油行业发展概述：炼油一般是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组分，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油。

石油炼制主要有3种加工方案：

（1）燃料型，是指主要产品用做燃料的石油产品；

（2）燃料加润滑油型，此类方案除生产燃料外，部分或者大部分减压馏分油和减压渣油还被生产各种润滑油产品；

（3）燃料加化工型，是指除生产各种燃料外，还利用催化裂化装置生产的液化气和铂重整装置生产的苯、甲苯、二甲苯等作为化工原料，生产各种化工产品如合成橡胶、合成纤维、塑料、合成氨等，使炼厂向炼油-化工综合企业发展。这种加工方案体现了充分利用石油资源的要求，也是提高炼油厂经济效益的重要途径，是目前石油加工的发展方向。

中国炼油工业发展有三个阶段：第一阶段，从1863年第一次进口煤油，到1963年油品基本自给自足；第二阶段，从20世纪60年代初到90年代末，中国炼油行业在产能规模和技术上都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列；第三阶段，即从21世纪初开始到2020年左右，实现从炼油大国到炼油强国的跨越。

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国炼油市场竞争战略研究及投资前景预测报告》统计数据显示：截至2019年底，我国炼油能力已经达到8.6亿吨/年，居世界第二位，我国2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，超过美国居世界第一位。炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。但是，在行业高速发展的同时也存在着一些制约因素和发展瓶颈：

①生产能力严重过剩，开工率常年偏低：根据中国石油集团经济技术研究院《2019年国内外油气行业发展报告》数据，2019年，我国汽、煤、柴油净出口量为5,000万吨，同比增长34%，2020年预计国内成品油需求增速继续放缓，炼油能力增势不减，供应将继续过剩，成品油净出口可能将一举突破6,000万吨。2020年我国炼油能力预计达到8.8亿吨/年，过剩炼油能力将达到1.36亿吨/年。根据中国海关总署数据统计，2017年，我国炼油总能力为7.72亿吨/年，加工量仅为5.67亿吨，开工率为73.4%，同期日本和韩国炼厂平均开工率为92.7%，经合组织（OECD）西欧国家为88%，北美地区为88.3%，我国炼厂平均开工率明显偏低。2019年我国炼厂平均开工率达到75.5%，接近世界平均水平，但与发达国家相比，还有明显差距。

②产品价格市场化不足，缺乏充分竞争的市场环境：目前，我国成品油出口价格、国家发改委定价、国有石化集团内部定价和外部采购价格以及地方民营炼厂市场销售价格并存，其中只有出口价格是完全市场化的，其他价格受各种因素的影响市场化程度仍然不足。由于缺乏一个充分竞争的市场环境，炼油企业的竞争力较低，也缺乏应对激烈市场竞争的经验。我国正在不断加大石化行业开放力度，一旦市场高度开放，我国炼油企业将难以适应激烈的市场竞争。

③我国炼油行业两极分化：2017年，我国千万吨级炼厂有25家，皆为国有炼厂，一次加工能力合计33,570万吨/年，占全部加工能力的43.5%。在这25家炼厂中，实现炼化一体化的只有14家，仅占全国总加工能力的23.8%。地方民营炼厂单厂规模偏小，平均一次加工能力不到200万吨/年，两极分化比较严重，集约化和规模化水平偏低，在国际竞争中处于劣势。而且大量技术落后的小规模生产装置的存在，不仅给环保减排造成极大压力，也挤占了新增先进产能的空间。

从全行业来看，我国炼油行业正在一个转型期，面临着炼油能力过剩、原油对外依存度攀升、竞争主体多元化等挑战。

2）炼油行业发展趋势：

①炼油行业将走向规模化：炼油生产规模经济特点显著，生产规模直接决定生产成本、资源利用率和场竞争力。研究表明，建设l座1,000万吨/年炼油厂和分别建设2座500万吨/年炼油厂相比，可节约投资20%左右。1,000万吨/年炼油厂与500万吨/年炼油厂相比，生产运行费用可降低15%左右，劳动生产率可提高21%以上。炼油生产的规模化使得副产品加工利用也具有经济性，有利于提高副产品的综合利用程度和企业经济效益。

近年来，中国新投产、在建/规划的炼油项目体现了明显的基地化、大型化趋势（见下表）。这些项目的炼油能力都达到1,000万吨/年以上的规模，采用世界先进的技术，其设计、建设、生产运行和管理都能达到世界先进水平。

2019-2022年中国规划与建设中的主要大型炼化项目分析

②炼化一体化发展，提高应变竞争能力：炼化一体化发展能有效节省投资，降低运营风险，提高资源的综合利用程度，增强应变能力和提高经济效益。目前，与炼化企业密切相关的一体化发展主要有以下几种形式的复合：一是炼油和化工一体化发展；二是油田和炼化企业一体化发展；三是炼化生产和热电或热电联产一体化发展。其中炼油和化工一体化模式应用最多，该模式着眼于最大限度地有效利用石油资源，宜油则油、宜化则化、油化结合，实现企业效益最佳化。炼化一体化具有五大特点：一是减少投资，降低生产成本；二是降低原料成本，提高石油资源的利用效率；三是拓宽石化原料来源，满足市场不断增长的需求；四是提高生产灵活性，应对油品和石化产品市场的变化；五是实现产品多样化，延伸价值链，提高经济效益。

综上，目前炼油行业的发展趋势给其炼化专用设备行业带来新的市场机遇，需求的变化将进一步拉动上游行业进行市场技术的革新，从而提高产品竞争力。