2024年全球及中国无缝钢管行业消费量、产量、进出口量及进出口价格走势分析

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国无缝钢管市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告（2024版）》

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（1）全球无缝钢管行业现状：无缝钢管作为不可或缺的钢材品种，在流体运输、钢结构建筑、机械工业制造等领域有广泛应用，被誉为工业的“血管”。全球无缝钢管行业多年发展过程中，经历了数轮行业并购重组，呈现出寡头垄断的特征。根据中金企信统计数据，国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(Vallourec & Mannesmann Tubes)、泰纳瑞斯集团(Tenaris)以及俄罗斯管材冶金公司(TMK)的合计钢管产量占除中国外世界其他无缝钢管产量的70%，行业集中度较高。

从全球应用领域看，无缝钢管广泛应用于石油化工、电站锅炉、船舶设备、汽车机械、航空航天、地质建筑及军工核电等领域，涉及产品主要包括油井管、高压锅炉管、机械用管、船舶海洋用管、汽车用管、液压支架用管、核电用管、仪表仪器管等。近年来，随着新能源行业的快速发展，多晶硅、半导体行业用管的产销量快速上升。随着世界能源行业的不断发展，多晶硅、半导体、航空航天、海洋船舶、军工核电、汽车工业领域的无缝钢管需求愈发凸显，也促使无缝钢管生产技术不断突破、产品性能不断提高，进一步扩大了无缝钢管产品的市场容量。

（2）我国无缝钢管行业现状：无缝钢管作为我国工业和国防建设的重要材料，在国民经济中具有重要地位。世界各国，特别是工业发达国家都十分重视无缝钢管生产技术的研发。近年来，随着我国工业化和现代化的快速发展，无缝钢管行业也经历了多个发展阶段。从1950年我国第一个无缝钢管厂“鞍山无缝钢管厂”筹建开始，到2004年我国成为世界第一大无缝钢管生产国，再到现在我国连续19年无缝钢管产量位居世界第一，我国无缝钢管行业实现了从0到年产3,000万吨的跨越式发展，无缝钢管出口量也达到了490万吨。无缝钢管行业在突飞猛进发展、取得重大成就的同时，低端产品产能过剩、行业集中度低也已经严重影响到了无缝钢管行业的健康发展，加快高端无缝钢管的技术突破和满足特殊行业需求迫在眉睫。

无缝钢管产量方面，自改革开放以来，我国无缝钢管年产量呈逐年上升趋势，2013年突破年产量3,000万吨，达到历史峰值。此后，随着我国供给侧结构性改革，无缝钢管行业不断进行转型升级，淘汰落后产能。2018年我国无缝钢管产量迎来复苏，之后几年呈现平稳上升态势，2021年我国无缝钢管产量达到3,051万吨。

无缝钢管消费量方面，2015至2018年中国无缝钢管表观消费量由2,421万吨下降至2,086万吨，与无缝钢管产量变动趋势一致。2018年之后，无缝钢管表观消费量有所回升，2021年上升至2,724万吨，相较于2020年同比增长10.04%。无缝钢管进出口方面，根据中金企信统计数据显示，2015-2022年我国无缝钢管出口量呈先降后升趋势，2020年受宏观经济波动影响，出口量及出口金额有所下降，2022年无缝钢管出口量为490万吨，达到近8年来最高水平。2015-2022年我国无缝钢管进口量和进口金额总体呈现下降趋势，随着国内无缝钢管的制造水平不断提高，之前只能依赖于进口的部分高端无缝钢管国产化趋势明显，逐渐实现了部分高端无缝钢管的进口替代。预计随着未来高端钢管的国产化比例进一步提升，能够生产高端无缝钢管进口替代品种的企业竞争力将更为突出。

2015-2022年中国无缝钢管进出口分析

数据整理：中金企信国际咨询

2015-2022年中国无缝钢管进出口金额现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

就进出口平均价格而言，尽管我国无缝钢管在国际市场上拥有一定的出口优势，但在高端无缝钢管的生产制造方面还有待提高，导致了我国无缝钢管平均出口价格相对较低，与平均进口价格仍有一定差距。另一方面，我国无缝钢管出口平均价格呈逐渐上涨趋势，说明我国出口钢管的质量和技术水平也在逐步上升，随着我国产业转型升级和企业的技术迭代，未来我国高端无缝钢管将更具竞争优势。我国无缝钢管行业发展总体呈现不平衡态势，虽然国内大型老牌无缝钢管企业在中高端规格产品上凭借其产能优势、成本优势、管理优势占了大部分份额，但考虑产品本身的经济效益，往往在高规格无缝钢管产品中投入的积极性不高。

而低规格无缝钢管因其投资少、见效快，一大批民营企业雨后春笋般迅速填补起这块空白，靠成本低廉、政策灵活优势与老牌国企共同参与国内外无缝钢管的市场竞争，产业集中度整体偏低。产业集中度低直接导致行业内企业没有市场话语权，市场较好时易引发重复投资，经营效益下降；出口易出现相互压价、恶意竞争，频繁遭受“双反调查”，影响行业整体利益。目前，在全球经济中需求的特殊用途、高附加值、高技术含量无缝钢管产品中，我国尚未形成明显的竞争优势，国际定价权偏低。