出海战略报告：未来几十年全球光伏渗透率将大幅提升-中金企信发布

（1）海外光伏市场运行态势分析：

自2013年以来，在行业技术不断进步的推动下，光伏发电成本持续下降，使得新兴的光伏市场迅速崛起，东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。

虽然受全球突发事件影响，光伏行业短期有些许波动，但是从长期发展趋势来看，“光伏平价+碳中和”所带来的全球能源格局转型之大势已定。根据中金企信数据预测，未来10年、20年、30年，全球光伏渗透率将达到15%、20%、40%，较2019年的2.7%大幅提升。特别是由于俄乌冲突引发欧洲能源危机，欧洲各国纷纷出台鼓励新能源发展的政策，推动全球光伏市场整体需求持续旺盛。

其中，欧盟委员会推出“REPowerEU”战略及配套的太阳能发展战略，这将加速推进欧盟国家太阳能光伏发电能力的部署。该战略提出到2030年欧洲可再生能源份额提升至45.00%，新能源装机规模到2030年计划累计达1,236GW，到2025年实现太阳能光伏发电累计装机容量超过320GW，到2030年累计装机容量达到近600GW的发展目标，并将逐步推行分布式光伏强制安装政策。该太阳能发展战略预示着在欧洲光伏发电应用将会更为广泛，欧洲光伏市场规模呈现出快速扩张的趋势。

与国内电力价格相比，全球多数海外市场的电价水平普遍偏高，在此背景下，国外客户对光伏组件等产品的价格敏感度相对较低，对更高价格区间的产品展现出更强的接受能力与支付意愿。所以自2021年年初以来，海外市场一直持续较高景气度。根据中金企信数据显示，2024年全球光伏新增装机量约为530GW，同比增长35.90%，2024年全球主要光伏市场均保持不少于15%的增速。

根据中金企信发布《全球与中国光伏行业市场深度调查及发展前景调研报告2026-2032年》显示，核心复盘2025年全球可再生能源发展成果，明确转型现状与中长期目标缺口。报告显示，2025年全球可再生能源实现历史性突破，新增装机达692GW，同比增长15.5%，创历史新高；累计总装机突破5,149GW，占全球电力总装机49.4%，接近半壁江山，且贡献了全球85.6%的新增电力装机，成为电力增长的绝对主导。

2025年国外光伏市场整体呈现稳步增长态势，各区域各有侧重、协同发展，同时面临着共性挑战与差异化难题，集中式与分布式光伏的发展格局因区域政策、能源需求不同而呈现明显差异，产业链、装机规模、价格及出口需求等维度也展现出全球联动的特征。欧盟27国作为全球光伏市场的重要增长极，2025年新增光伏装机为65.1GW，同比微降0.7%，这也是自2016年以来欧盟光伏市场首次出现年度同比下滑，其中德国以17.6GW的新增装机位居欧盟第一，西班牙、法国、意大利、波兰分别贡献9.2GW、6.7GW、5.2GW、3.7GW的新增量，这五个主要国家合计贡献欧盟总新增装机的大部分，其中罗马尼亚以2.2GW的新增量排名欧盟第六，同比增速约30%，成为欧盟增速最快的国家；该区域集中式光伏占比首次超过50%，已成为增长主力，而分布式光伏则呈现明显退坡态势，户用光伏占比从2023年的28%大幅下滑至14%；政策层面，欧盟已超额达成2025年400GW的累计装机目标，截至2025年底，欧盟27国累计光伏装机达406GW，德国投入1000亿欧元气候转型基金，同时取消负电价时段光伏上网补贴，柏林阳台光伏补贴减半，西班牙、法国则通过大型光储项目及拍卖机制推动市场发展，其中西班牙获得欧洲区域发展基金7亿欧元储能补贴，法国取消户用全额上网模式，强制转向自发自用/余电上网，但同时欧盟27国市场也面临户用补贴退坡、电网拥堵、负电价等问题，按照当前发展态势，欧盟2030年750GW的装机目标恐难达成，预计届时累计装机仅能达到718GW。

英国作为欧洲非欧盟国家，在2025年光伏市场表现亮眼，全年新增光伏装机达2.6GW，创下近10年新高，其中户用光伏安装量达26.2万套。截至2025年底，英国光伏累计装机已突破20GW，其中集中式光伏电站占比约58%，工商业与户用分布式光伏电站仍占主导，政府通过差价合约机制支持15个光伏项目并网，助力市场增长，但英国要实现2030年至少45GW的光伏装机目标，仍需加快大型项目落地及后续配额发放。

在美洲市场方面，2025年美洲市场新增光伏装机约92.8GW，其中北美以美国为主，在2025年美国新增光伏装机约33.3GW，其中集中式电站光伏新增32.5GW，同比下降16%，高利率、组件进口成本上升及电网阻塞成为制约北美市场发展的主要挑战；南美市场以巴西为核心，2025年巴西新增光伏装机约10.6GW，其中大型集中式光伏贡献2.8GW，分布式光伏贡献7.8GW。由于“光伏+灌溉”模式已趋于成熟，智利、墨西哥分别贡献3-5GW的新增量，秘鲁、阿根廷则为1-2GW级。

在东南亚市场方面，2025年东南亚光伏市场保持高速增长，成为全球最具活力的新兴区域，全年新增装机整体在9–15GW区间，同比增速约28%，市场主要由越南、泰国、菲律宾、印尼和马来西亚五大核心国家驱动。越南凭借重启补贴与直接购电协议政策，新增装机维持在3–4GW，继续领跑区域；泰国依托能源拍卖与工商业绿电需求，新增2–3.7GW，漂浮光伏与屋顶光伏同步扩张；菲律宾在绿色能源拍卖与外资开放政策加持下实现爆发式增长，新增装机达2.2–3GW；印尼与马来西亚则分别以1.5–2GW、1.2–2GW的规模稳步扩容，水上光伏、净计量政策与企业直购电模式成为重要支撑。从结构来看，东南亚市场以工商业及户用分布式光伏为主导，占比超过六成，集中式大型电站则依靠长期PPA与政府招标稳步推进。不过区域整体仍面临普遍瓶颈，电网消纳能力不足、项目审批流程冗长、政策连续性较弱以及融资成本偏高，共同制约了市场更快释放潜力。

在日本市场方面，根据中金企信数据，2025年光伏新增装机约5.8GW，同比增长5%，结束此前连续下滑，市场重回温和增长，其中集中式光伏电站新增装机2.2GW，工商业光伏电站新增装机2.0GW，户用光伏电站新增装机1.6GW。受限于土地原因，日本集中式电站的建设呈下降趋势，使得分布式占比超六成。2025年日本新增装机增长主要是因为FiP补贴延续、东京都新建住宅强制装光伏，以及四轮电站拍卖稳定供给。不过日本光伏市场仍面临明显瓶颈，九州等重点区域电网消纳不足、出力抑制现象突出，且2027年将取消FiT/FiP补贴，或带来短期抢装与后续波动，同时项目整体投资成本偏高，依旧制约市场更快增长。在澳洲方面，根据中金企信数据，2025年澳大利亚新增光伏装机约2.6GW，其中分布式光伏占比超90%。截至2025年底，分布式光伏累计装机达28.3GW，安装系统数量约430万套，户用光伏与储能市场爆发式增长，政府推出72亿澳元“CheaperHomeBatteriesProgram”，2025年下半年新增家庭储能系统18.3万套，是2024年同期的四倍，目标在2030年实现更多家庭配备储能，成为全球户用光储发展的标杆区域。

在中东非方面，2025年中东及北非（MENA）光伏市场进入指数级增长，全年新增装机12.2–16GW、同比增长55%，为全球增速最快区域之一；市场由沙特、土耳其双核心主导，阿联酋、埃及、阿曼为重要支柱，大型集中式电站占比超80%。沙特凭借《国家可再生能源计划（NREP）》第七轮招标与15GW光伏+3GW风电项目落地，新增4–7GW（占区域46%），累计装机超11.1GW领跑区域；土耳其依托30%绿色投资补贴、20年PPA与审批提速，新增5–6GW稳居第二；阿联酋净计量政策落地、大型电站推进，新增约1GW、累计6.6–6.7GW；埃及、阿曼分别以1.5–2GW稳步扩容。区域核心优势为全球顶级光照资源（2000–2400kWh/m²/年）、油气资本外溢、外资开放与中国产业链深度绑定。

综合来看，2025年全球光伏市场的共同趋势十分明显，集中式光伏电站以大型基地建设、光储一体化、长期PPA合作为主，分布式光伏电站呈现稳健增长、光储配套将成为未来光伏电站标配的特征，而电网消纳能力不足、组件成本波动、政策不稳定、高利率等问题，成为全球光伏市场共同面临的挑战，各区域根据自身特点、政策导向，形成了各具特色的发展模式，共同推动全球光伏产业向规模化、多元化方向发展。

（2）全球光伏市场需求现状分析：2025年，在全球地缘政治格局持续演变、经济区域化趋势加深的宏观背景下，能源安全与低碳转型已成为无可争议的全球核心议程。各主要经济体围绕清洁能源的产业政策竞争与技术竞赛日趋激烈，推动光伏产业在技术迭代、产能布局与市场应用上均实现了跨越式发展。根据最新数据，全球光伏累计装机容量已于2025年第一季度正式超越煤炭，较此前预期提前近一年成为全球装机规模最大的电源。这标志着全球电力系统转型迈入了历史性新阶段。

根据中金企信数据显示，2025年度全球光伏新增装机容量达到510.35GW。根据数据，2025年新增并网容量316.57GW，同比增长14.09%。其中，集中式光伏电站新增163.57GW，同比增长2.62%，分布式光伏电站新增153.00GW，同比增长29.47%。在分布式光伏电站中，户用光伏电站45.95GW，同比减少55.49%，工商业光伏电站107.05GW，同比增长20.79%。

中金企信国际咨询咨询服务范围：市场咨询/研究服务（市场地位研究、市场占有率排名、国产化率报告、品牌价值评估、问卷评估、品牌销售收入市场地位、好评率、满意度、复购率、用户数量、门店数量、技术与其他竞争优势及影响力等）；市场调查服务（进入性研究、竞企/竞品调查、资信&信用调查、产业链调研、产业规划、战略咨询、出海市场调研、尽职调查等）；工程咨询服务（可行性报告、商业计划书、投资风险评估报告、投资价值评估等）；行研报告（定制报告、研究报告、十五五报告、出海战略咨询报告、“一带一路”报告、前景分析报告、数据分析报告等）。服务客户涉及世界500强企业、中国百强企业、银行&券商、高校&科研院所、各级政府机构、各类投资公司、各领域企业等。

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