中国工业废水处理行业产业政策扶持迎来发展机遇：2023年市场将达到1,357.5亿元

工业废水处理项目可行性研究报告-中金企信编制

2024-2029年全球及中国工业废水处理市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告

“制造业单项冠军”占有率：工业废水处理行业全球及中国市场占有率专项报告（2024版）

（1）工业废水基本概述：工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展，废水的种类和数量迅猛增加，对水体的污染也日趋广泛和严重，威胁人类的健康和安全。工业废水通常分为以下4种：

（2)工业废水处理行业现状：工业废水处理，指的是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂，包括生产用水的管理和为便于治理废水而采取的措施。工业废水处理分类两大类：中水回用处理和污水达标排放处理。工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理，一般会加上软化器，RO，EDI/混床等设备使其达到软化水，纯化水，超纯水水平，可以进行工业循环再利用，达到节约资本，保护环境的目的。污水达标排放处理指各项指标都达到国家或地方排放标准的外排污水处理。

（3）中国工业废水处理行业发展历史：中国工业废水处理行业起始于20世纪60年代，经历了五十多年的发展，已由单厂处理模式发展为企业自建厂处理模式、集中处理模式、二次集中处理模式三者并存的阶段。中国工业废水处理行业由起步到现在可大致划分为三个发展阶段。

①探索期（20世纪60年代-20世纪70年代）：新中国成立后，中国的工业基础薄弱，工业废水处理行业正处于探索阶段。20世纪60年代初，中国工业得到初步发展，工业废水排放量逐年增加。中国各市政院相继开展工业废水处理的研究和实践，其中北京市政院先后新建了北京化工二厂酸碱污水处理工程和北京南郊农药二厂污水处理工程;西南市政院通过试验研究，在中国首次采用“双叶轮延时曝气工艺”处理四川第一棉织厂印染污水。

20世纪60年代末，中国的污水处理厂大致上呈点状方式分布，主要以国有企业或规模较大的私企为主。20世纪70年代，随着工业发展，工业废水种类增加，水污染地区不断扩大，环境污染问题日益凸显。为了规范行业发展，1973年中国政府先后颁布了《关于保护和改善环境的若干规定(试行草案)》《工业企业三废排放试行标准》等法规性文件。

为了解决环境污染问题，1979年中国颁布《中华人民共和共环境保护法(试行)》，对基本建设项目实行了“三同时”制度，规定基本建设项目中防治污染的设施，需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。与此同时，防治污染的设施需得到环保部门验收合格后，才可允许建设项目方投入生产或使用。在政策的引导下，工业行业相关的企业自建污水处理设施，对工业废水进行单独处理，并且逐步进行工业改进以提高效率，使得单厂处理模式得到普遍运用。

②初步发展期(20世纪80年代-20世纪90年代):在改革开放的背景下，中国工业得到快速发展，环境污染问题加剧。20世纪90年代，中国社会经济持续稳定发展，各类新建项目按照《中华人民共和共环境保护法(试行)》实施“三同时”制度，中国工业废水处理行业逐步得到重视，大量小型工业废水处理设施得以投入使用。但这一时期的基层环保部门对部分小型废水设施未能形成有效监管，导致较多废水处理设施出现运行管理不规范、运行成本高等问题，致使部分工业相关企业出现了偷排污水现象。

随着中国市场经济的发展，工业废水处理不断实现技术革新，中国部分地区探索出了工业废水集中处理的方法。1992年，中国杭州市拱辰桥西纺织工业区的纺织、丝绸、皮革等6家工厂成立了一家联片污水处理厂。为方便管理，联片污水处理厂成立了联片污水处理管委会,制定了相关管理细则等。联片污水处理厂的工程建设费用统一由环保部门拨款、贷款形成了具有股份合作制性质的社会公益性专业污水处理厂。由于集中处理工业废水的效果逐步凸显，中国各地在工业废水单厂处理模式的基础上，开始研究废水集中处理模式。

③快速发展期(21世纪至今):自中国加入WTO后，贸易自由化促进了中国经济的快速增长，工业相关的企业规模不断扩大，工业废水排放量大幅增加。由于工艺和相关技术的不成熟，工业废水处理行业未形成规模化发展，工业废水处理成本较高，致使部分工业相关企业出现了偷排乱排现象。面对日益恶化的环境问题，中国积极探讨工业废水集中处理模式鼓励企业积极进行环保投入。

自2002年始，中国陆续颁布了《中华人民共和国水法》《水污染防治法》《关于加强环境重点工作的意见》《印刷行业废水污染防治技术政策》等一系列法规政策，这些法规政策均明确规定了非法污染水体需负法律责任，并鼓励采用先进工艺技术处理废水，推行排污许可证运营、开展排污权有偿使用和交易试点等，促进工业企业自主治污与市场化治污的高效和协调发展,工业园区内的废水处理逐步开始采用集中化处理模式。

与此同时，工业废水处理行业在政策的鼓励下，相关企业积极推进工业废水处理技术转型升级，加大废水处理力度，减少污染排放量。新世纪初至今，中国工业园区建设规模逐步扩大，中国工业企业建设从点状式分布向聚集式工业园区发展，各地因地制宜实践多元化的工业废水处理模式，推动了工业废水处理行业的发展。目前工业废水处理行业已形成了企业自建厂处理模式、集中处理模式、二次集中处理模式三者并存的发展格局。

（4）行业规模现状：伴随着我国工业领域的快速发展，在水资源紧缺、水污染问题日益严峻的背景下，国家已高度重视生态环境保护，相继出台了一系列具有重大影响或导向性的政策，进而推动了工业废水处理行业的快速发展，下游领域各工业企业对废水处理的需求量及质量要求不断提高。

2021年底，工信部等六部门联合发布《工业废水循环利用实施方案》，提出到2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上，工业用市政再生水量大幅提高，万元工业增加值用水量较2020年下降16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

我国水处理企业数量众多、企业规模普遍偏小，水污染治理行业集中度有待提高。目前我国水处理的市场集中度距离国际发达国家集中度的水平差距较大，并且我国水污染治理行业存在一定的区域性垄断现象，整个行业的集中度具有较大的提升空间。

1）工业用水量整体现状：2015-2021年，我国工业用水量及占总用水量比例整体呈逐年递减趋势。一方面国家对于工业用水调控政策实施有力，另一方面，我国工业企业的节水意识亦不断增强。2022年6月，水利部发布数据，2021工业用水为1049.6亿立方米，占用水总量的17.7%。总的看来，我国工业用水管理成效显著。

2）工业废水处理领域市场规模：随着工业的迅速发展，废水的种类和数量迅猛增加，对水体的污染也日趋广泛和严重，威胁人类的健康和安全。因此要开发综合利用，化害为利，并根据废水中污染物成分和浓度，采取相应的净化措施进行处置后，才可排放。随着环保政策对于产业端各企业要求逐步趋严，工业废水集中处理设施普遍应用于各污水排放企业，市场规模逐步扩大。2021年我国工业废水处理领域市场规模为2523.2亿元，预计2022年有望达到5341.1亿元。从我国工业废水污染物排放分布(以COD排放量计算)情况来看，农副食品加工业占20.60%，工业废水污染物排放量排第一位;第二是造纸及纸制品业，占12.30%;第三是纺织业、化学原料和化学制品制造业，各占12.10%。

工业废水处理被广泛应用于多种下游行业，包括石油化工、电力、钢铁治金、造纸、制造业等劳动力密集行业。受益于经济增长和相关基础设施建设的开展，带动了中国工业废水处理需求的增长。预计2019年至2023年期间，中国工业废水处理市场规模将以7.7%的年复合增长率稳定上升。中国工业废水处理市场在2023年将达到1,357.5亿元，水处理产业迎发展机遇。

（5）行业竞争程度：

①市场竞争激烈，行业集中度低：我国污水处理行业相较于国外起步晚、起点低，整个行业尚处于高速发展阶段，且子行业和细分领域众多，导致行业内大型企业较少，小规模企业较多，市场竞争激烈，市场集中度较低。由于行业内企业数量众多，技术水平参差不齐，导致污水处理服务商提供的产品质量、服务水平差异较大，阻碍了行业的良性竞争与健康发展，急需有一定规模的技术领先企业起到标杆作用，提升行业的整体技术水平，引领行业走向持续健康的发展道路。

②污水处理行业市场化程度逐步提升：污水处理市场，存在一定的区域特性，部分区域市场资源无法实现最优配置，增加了技术领先企业市场开拓的难度。随着水处理行业市场化改革的深入，行业法律、法规、政策不断推出，技术指标要求进一步趋严，各领域污水处理需求方也不断认识到技术专业化的重要性，其在重大废水处理项目服务方的选择标准上也更偏重技术能力，行业的市场化程度逐步提升。

（6）工业污水行业竞争现状：伴随着我国工业领域的快速发展，在水资源紧缺、水污染问题日益严峻的背景下，国家已高度重视生态环境保护，相继出台了一系列具有重大影响或导向性的政策，进而推动了工业废水处理行业的快速发展，下游领域各工业企业对废水处理的需求量及质量要求不断提高。中国工业废水处理行业的企业数量较多，其中从事工程设计和施工的企业占比较大，但大部分企业的规模偏小，行业集中度低。

（7）行业内主要竞争对手：

1）浙江省环境工程有限公司：浙江省环境工程有限公司成立于1988年，注册资本为6000万元人民币，浙江省环境工程有限公司始终专注于城乡污水和工业废水、废气、固体废物、环境修复、建筑工程等处理领域，在城乡、印染、化工、制药、造纸、皮革、食品、酿造、电镀、烟气除尘脱硫脱硝等行业环保治理上积累了丰富的实践经验；拥有集环保技术研发及咨询、工程设计、施工承包、环保设备制造、投资运营于一体的全产业链服务模式，形成以咨询设计承包为重点系列、技术研发为辅助系列、环保设备制造为防御系列、投资建设和运营管理为潜力系列的多元化服务结构，在国内外市场为客户提供集成技术和高端服务。

2）开源环境科技集团有限公司：开源环境科技集团有限公司成立于2005年，注册资本为5,000.00万元，是一家集科研、投资、运营、工程、生态治理于一体的水处理装备和全过程服务的环境问题综合解决型企业。

（7）行业壁垒：

1.技术壁垒：工业废水处理项目需对成分复杂、有毒物质含量高的废水进行处理，确保排污达标，故其处理设施建造、运营均涉及复杂环节，包括核心技术选择、工艺流程设计、整体规划、采购、安装、施工管理、调试、设施维护、系统运营等多项工作，且需要针对客户实际情况提供定制化的服务，技术含量较高、集成难度较大，对服务商的专业能力和技术应用水平要求高，使新进入者面临较高的技术壁垒。

2.业绩壁垒：污水处理项目在招投标或谈判时，客户通常会在参与竞争的服务商中选择已有业务规模较大、同类或类似项目经验丰富、市场口碑良好的企业进行合作。新进入企业由于业绩规模小、成功实施的项目经验不足等原因，在竞标时一般处于相对劣势。因此，客户对污水处理服务企业业绩规模的要求构成了进入行业的壁垒。

3.资金壁垒：污水处理行业的发展对资金规模要求较高。环保水务项目前期通常需要一次性投入大量资金，用于投资建设污水处理厂以及配套管网等设施，大型项目投资额多达数亿元。同时，污水处理设施属于公用事业项目，投资回收期较长，资金成本高。因此，资金规模成为水环境治理行业的重要壁垒。

（8）工业污水处理行业发展有利因素：

1）产业政策扶持：我国政府高度重视保护环境，将环境保护确立为一项基本国策，制定了一系列加强环境保护的法律法规及相关产业政策。未来，国家将通过重点项目建设、培育重点企业、扩大产业规模、提升企业核心竞争力等手段和方式促进环保产业的发展；同时，国家将通过资金、税收等方式鼓励国内企业自主研发一批具有国际先进水平、拥有自主知识产权的环境保护技术；并进一步提高环境工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平。

2）环保技术的进步：近十年来，随着我国对环境保护的重视，环保技术在物理、化学和生物处理方面取得全面的进步。设备的改良、新工艺的应用提高了物理处理水平；新药剂的不断问世提升了化学处理水平；填料、反应器结构的优化和高效工程菌种的出现更让生物处理技术取得长足的进步。技术的进步使得原来较难处理的污水变为可以处理，原来可以处理的污水可以更低成本进行处理。

3）公众环保意识增强：我国环境保护力度日趋加强，国家对污水达标排放的监管力度不断加大，在相关环保政策方面不断完善。在实践中，随着公众环保意识的增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。如今，品牌形象、商业信誉及社会责任感越来越成为企业竞争力的重要组成元素，很多企业愿意更多地将社会效益纳入到日常经营的考虑范畴；另外，在社会公众的广泛关注和监督下，企业的违规排污行为将广受谴责，给自身带来巨大无形损失，因此，企业会慎重考虑可能承担的恶性后果，严格遵守国家有关环境保护的法律法规。社会公众环保意识的增强及其有力的舆论监督有效推动企业的环保投资，促进环保政策的贯彻执行。

（9）工业污水处理行业发展不利因素：

1）市场竞争趋于激烈：随着我国政府对环保的投入不断加大，以及国民经济的持续增长，废水处理行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。此外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争。

2）市场化程度仍处于较低水平：虽然在某些工业水污染治理细分领域，由于较高的技术壁垒使得企业能够在相对规范的市场运作机制下进行良性竞争，但在污水处理领域，其行业保护、地方保护仍然存在，市场的规范化程度依然不足，企业之间良性竞争的市场机制尚未完全形成。

3）工业污水处理行业多头管理，体制有待完善：国家环保部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环保行业的主管部门；住建部、环保部、发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理；水利部门负责审定工业水处理工程附近水域纳污能力，以及提出限制排污总量的意见。由于上述原因，工业水处理行业呈现多头管理的局面，不同政府部门之间规定的行业标准、服务标准、收费标准有时不能完全统一，行业管理体制尚需进一步完善。

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