2025-2031年全球及中国高岭土市场监测调查及投资战略评估预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）高岭土市场发展现状：高岭土是一种非金属矿产，是以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩，主要应用于陶瓷、造纸、涂料、橡塑等领域，可分为非煤系高岭土和煤系高岭土。

其中，非煤系高岭土主要为水洗高岭土矿，通过开采高岭土原矿，经选矿、物理加工后直接出售。但矿山开采极易造成环境污染，目前在国内环保执法趋严、供给侧改革不断推进的背景下，矿区发展受到较严格的管控。

煤系高岭土是中国特有的特色矿种，是煤炭的伴生资源，国外虽也有相关资源，但矿层薄，开采价值较低，目前仅在中国发现能够工业利用的煤系高岭土。煤系高岭土与煤伴生，含有碳质，在煤炭开采与洗选过程作为废石排出，也统称“煤矸石”或“高岭岩型煤矸石”。煤矸石通过煅烧方式脱去碳质，使其白色化，同时显现一些特有的功能特性后，可以作为颜料、填料或功能材料使用。

煤系煅烧高岭土即是以煤系高岭土矿为原料，通过干法磨粉或湿法超细磨粉、分级、煅烧、解聚等工艺加工，使产品的物理、化学性能产生一定的变化，以满足特定行业的应用要求，产品性能由加工工艺决定。

在煤炭开采与煤炭洗选过程中排弃的煤矸石中含有极具开发利用价值的煤系高岭土矿，过去受生产工艺及加工成本影响，在实际生产中煤矸石作为《固体废物污染环境防治法》列明固体废弃物，除少量得到利用外，多数作为固废填埋或堆放，污染环境的同时也形成了地质灾害隐患。近年来，随着煤系煅烧高岭土生产工艺的成熟及加工成本的不断降低，煤矸石加工煅烧高岭土市场发展迅速。因此，以煤矸石为原料煅烧高岭土产品就具有极高的环保价值和经济价值，受到国家政策的大力扶持。

根据数据，全球高岭土产量2019年即超过4,000万吨，而2022年我国高岭土产量达782.17万吨，其中水洗高岭土占据主要市场份额。根据中金企信数据，2023年，我国煅烧高岭土需求量224.1万吨，较2022年增长16.32万吨。

（2）高岭土市场规模：高岭土市场应用较广，从国内需求来看，近年来随着国内精密铸造、陶瓷、造纸、涂料等主要下游领域应用需求的不断增长，我国高岭土市场规模呈现出逐年扩大的发展态势，2023年我国高岭土行业市场规模预计将达到54.59亿元，同比2022年增长3.21%。

从市场供求来看，2022年我国高岭土产量为782.17万吨，2023年进一步增长至835.10万吨；而需求量来看2022年国内高岭土市场需求达到734.50万吨，同比2021年增长9.72%。总的来说，近五年来国内对高岭土的需求量逐年递增，2023年度国内高岭土行业市场规模为54.59亿元左右，是近五年最高值；从市场供需规模来看，近五年来我国的高岭土行业产量及需求量均持续增长，行业发展态势良好。

（3）煤系煅烧高岭土行业未来发展机遇：煤系煅烧高岭土产品以其散射力强、油墨吸附性能好、活性和白度高、电绝缘性能和热稳定性能好、遮盖力高、容重小等优点而在造纸、涂料、陶瓷、橡胶、电线电缆、玻璃纤维、化工等行业广泛应用。近年随着我国经济和工业的高速发展，对高岭土产品的需求越来越大，我国煤系高岭土的开发利用技术与大型装备的成功开发，煅烧高岭土的生产成本大幅降低，终端市场的应用规模也随之迅速发展。一方面，环保与天然资源开采矿权管控趋严背景下矿山企业发展受到限制，同时优质高岭土矿产量也逐渐枯竭，而随着煤系煅烧高岭土生产装备与工艺技术的成熟及生产成本的降低，煤系高岭土逐渐渗透水洗高岭土市场；另一方面，随着技术的进步，煤系煅烧高岭土产品种类日益丰富，开始逐渐渗透到除传统造纸、涂料、陶瓷以外的其他新的应用领域，如耐火材料领域用煤矸石烧制莫来石替代铝矾土市场、玻璃纤维领域用煤系煅烧高岭土替代氧化铝与天然叶腊石、新能源锂电池煅烧匣钵采用高岭岩型煤矸石与镁质原料合成堇青石、高性能混凝土领域采用煤系偏高岭土替代硅灰等高火山灰活性材料、海工水泥领域添加煤系偏高岭土生产高强、抗氯离子、抗渗产品成为沿海建筑、填海、桥梁、隧道的特种建材、利用煤系高活性偏高岭土生产氧化铝等，煤系煅烧高岭土市场空间及应用领域不断拓展。

2018年11月26日，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，“粘土砖瓦及建筑砌块制造—煤矸石烧结制品”和“工业固体废物、废气、废液回收和资源化利用—煤矸石综合利用”等均被列入战略性新兴产业。

2021年3月18日，国家发改委等十部门联合发文的《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资【2021】381号）明确：“到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少”。高岭土作为基础原材料，特别是煤系煅烧高岭土行业正迎来前所未有的新发展战略机遇期。这一新发展机遇期出现基于：一是煤矿企业国家对其新增固废与存量固废的综合利用有明确的考核指标要求，煤炭企业存在较大的固废处置压力；二是国家对大宗固废资源综合利用企业高值化、资源化利用固废生产的产品给予增值税退税、所得税减税及财政奖补资金支持，固废资源综合利用企业可以获取各种支持，有动力加大投入；三是我国高岭岩型煤矸石固废生产煤系煅烧高岭土的技术与装备，经历二十多年的摸索与发展已基本成熟，已经具备快速成长壮大的技术条件。

在新的发展阶段，行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。同时，随着国内加工技术的进一步提升，加快提升产业附加值也是我国煤系煅烧高岭土行业长期发展的重要驱动力。

第一章 行业概述及全球与中国市场发展现状 13

第一节 高岭土行业发展概述 13

一、高岭土行业发展概述 13

二、高岭土市场发展环境分析 15

第二节 高岭土市场分析 18

第三节 高岭土主要应用领域分析 21

第四节 全球与中国市场发展现状对比 22

一、全球市场发展现状及未来趋势 22

二、中国生产发展现状及未来趋势 23

第五节 全球高岭土供需现状及预测（2019-2031年） 25

一、全球高岭土产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031年） 25

二、全球高岭土产量、表观消费量及发展趋势（2019-2031年） 29

三、全球高岭土产量、市场需求量及发展趋势（2019-2031年） 32

第六节 中国高岭土供需现状及预测（2019-2031年） 35

一、中国高岭土产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2031年） 35

二、中国高岭土产量、表观消费量及发展趋势（2019-2031年） 39

三、中国高岭土产量、市场需求量及发展趋势（2019-2031年） 42

第二章 全球与中国主要厂商高岭土产量、产值及竞争分析 52

第一节 全球市场高岭土主要厂商2019-2024年产量、产值及市场份额 52

一、全球市场高岭土主要厂商2019-2024年产量列表 52

二、全球市场高岭土主要厂商2019-2024年产值列表 53

三、全球市场高岭土主要厂商2019-2024年产品价格列表 53

第二节 中国市场高岭土主要厂商2019-2024年产量、产值及市场份额 54

一、中国市场高岭土主要厂商2019-2024年产量列表 54

二、中国市场高岭土主要厂商2019-2024年产值列表 55

第三节 高岭土厂商产地分布及商业化日期 55

第四节 高岭土行业集中度、竞争程度分析 56

一、高岭土行业集中度分析 56

二、高岭土行业竞争程度分析 57

第五节 高岭土全球领先企业SWOT分析 58

第六节 高岭土中国企业SWOT分析 59

第三章 从生产角度分析全球主要地区高岭土产量、产值、市场份额、增长率及发展趋势（2019-2031年） 61

第一节 全球主要地区高岭土产量、产值及市场份额（2019-2031年） 61

一、全球主要地区高岭土产量及市场份额（2019-2031年） 61

二、全球主要地区高岭土产值及市场份额（2019-2031年） 63

第二节 中国市场高岭土2019-2031年产量、产值及增长率 65

第三节 美国市场高岭土2019-2031年产量、产值及增长率 68

第四节 欧洲市场高岭土2019-2031年产量、产值及增长率 70

第五节 日本市场高岭土2019-2031年产量、产值及增长率 73

第六节 东南亚市场高岭土2019-2031年产量、产值及增长率 76

第七节 印度市场高岭土2019-2031年产量、产值及增长率 78

第四章 从消费角度分析全球主要地区高岭土消费量、市场份额及发展趋势（2019-2031年） 82

第一节 全球主要地区高岭土消费量、市场份额及发展预测（2019-2031年） 82

第二节 中国市场高岭土2019-2031年消费量、增长率及发展预测 84

第三节 美国市场高岭土2019-2031年消费量、增长率及发展预测 85

第四节 欧洲市场高岭土2019-2031年消费量、增长率及发展预测 87

第五节 日本市场高岭土2019-2031年消费量、增长率及发展预测 89

第六节 东南亚市场高岭土2019-2031年消费量、增长率及发展预测 90

第七节 印度市场高岭土2019-2031年消费量增长率 92

第五章 全球与中国高岭土主要生产商分析 93

第一节  93

第二节  94

第三节  96

第四节  97

第五节  99

第六节  102

第六章 不同类型高岭土产量、价格、产值及市场份额 （2019-2031） 105

第一节 全球市场不同类型高岭土产量、产值及市场份额 105

一、全球市场高岭土不同类型高岭土产量及市场份额（2019-2031年） 105

二、全球市场不同类型高岭土产值、市场份额（2019-2031年） 107

三、全球市场不同类型高岭土价格走势（2019-2031年） 109

第二节 中国市场高岭土主要分类产量、产值及市场份额 110

一、中国市场高岭土主要分类产量及市场份额及（2019-2031年） 110

二、中国市场高岭土主要分类产值、市场份额（2019-2031年） 112

三、中国市场高岭土主要分类价格走势（2019-2031年） 114

第七章 高岭土上游原料及下游主要应用领域分析 116

第一节 高岭土产业链分析 116

第二节 高岭土产业上游供应分析 117

第三节 全球市场高岭土下游主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2019-2031年） 131

第四节 中国市场高岭土主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2019-2031年） 133

第八章 中国市场高岭土产量、消费量、进出口分析及未来趋势（2019-2031年） 136

第一节 中国市场高岭土产量、消费量分析及未来趋势（2019-2031年） 136

第二节 中国市场高岭土进出口贸易趋势 139

第三节 中国市场高岭土主要进口来源 141

第四节 中国市场高岭土主要出口目的地 142

第五节 中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析 143

第九章 中国市场高岭土主要地区分布 145

第一节 中国高岭土生产地区分布 145

第二节 中国高岭土消费地区分布 146

第三节 中国高岭土市场集中度及发展趋势 147

第十章 影响中国市场供需的主要因素分析 148

第一节 高岭土技术及相关行业技术发展 148

第二节 进出口贸易现状及趋势 151

第三节 下游行业需求变化因素 153

第四节 市场大环境影响因素 154

一、中国及欧美日等整体经济发展现状 154

二、国际贸易环境、政策等因素 161

第十一章 未来行业、产品及技术发展趋势 168

第一节 行业及市场环境发展趋势 168

第二节 产品及技术发展趋势 168

第三节 产品价格走势 169

第四节 未来市场消费形态、消费者偏好 171

第十二章 高岭土销售渠道分析及建议 171

第一节 国内市场高岭土销售渠道 171

一、当前的主要销售模式及销售渠道 171

二、国内市场高岭土未来销售模式及销售渠道的趋势 174

第二节 企业海外高岭土销售渠道 174

一、欧美日等地区高岭土销售渠道 174

二、欧美日等地区高岭土未来销售模式及销售渠道的趋势 175

第三节 高岭土销售/营销策略建议 176

一、高岭土产品市场定位及目标消费者分析 176

二、营销模式及销售渠道 177

第十三章 中金企信总结及分析结论 179

图表目录

图表1 2019-2031年中国高岭土平均价格统计及预测 18

图表4 2019-2031年中国主要应用领域高岭土消费量统计及预测 21

图表5 2019-2031年全球高岭土行业产量统计及预测 22

图表6 2019-2031年中国高岭土行业产量统计及预测 24

图表7 2019-2031年全球高岭土行业产能统计及预测 25

图表8 2019-2031年全球高岭土行业产量统计及预测 27

图表9 2019-2031年全球高岭土行业产能利用率统计及预测 28

图表10 2019-2031年全球高岭土行业产量统计及预测 29

图表11 2019-2031年全球高岭土行业消费量统计及预测 31

图表12 2019-2031年全球高岭土行业产量统计及预测 32

图表13 2019-2031年全球高岭土行业需求量统计及预测 33

图表14 2019-2031年中国高岭土行业产能统计及预测 35

图表15 2019-2031年中国高岭土行业产量统计及预测 36

图表16 2019-2031年中国高岭土行业产能利用率统计及预测 38

图表17 2019-2031年中国高岭土行业产量统计及预测 39

图表18 2019-2031年中国高岭土行业消费量统计及预测 40

图表19 2019-2031年中国高岭土行业产量统计及预测 42

图表20 2019-2031年中国高岭土行业需求量统计及预测 43

图表21 2019-2024年全球高岭土主要厂商产量列表 52

图表22 2019-2024年全球高岭土主要厂商产值列表 53

图表23 2019-2024年全球高岭土主要厂商价格列表 53

图表24 2019-2024年中国高岭土主要厂商产量列表 54

图表25 2019-2024年中国高岭土主要厂商产值列表 55

图表28 2019-2031年全球主要地区高岭土产量统计及预测 61

图表29 2019-2031年全球主要地区高岭土产量市场份额及预测 62

图表30 2019-2031年全球主要地区高岭土产值统计及预测 63

图表31 2019-2031年全球主要地区高岭土产值市场份额及预测 64

图表32 2019-2031年中国高岭土行业产量统计及预测 65

图表33 2019-2031年中国高岭土行业产值统计及预测 66

图表34 2019-2031年美国高岭土行业产量统计及预测 68

图表35 2019-2031年美国高岭土行业产值统计及预测 69

图表36 2019-2031年欧洲高岭土行业产量统计及预测 70

图表37 2019-2031年欧洲高岭土行业产值统计及预测 72

图表38 2019-2031年日本高岭土行业产量统计及预测 73

图表39 2019-2031年日本高岭土行业产值统计及预测 74

图表40 2019-2031年东南亚高岭土行业产量统计及预测 76

图表41 2019-2031年东南亚高岭土行业产值统计及预测 77

图表42 2019-2031年印度高岭土行业产量统计及预测 79

图表43 2019-2031年印度高岭土行业产值统计及预测 80

图表44 2019-2031年全球主要地区高岭土消费量统计及预测 82

图表45 2019-2031年全球主要地区高岭土消费量市场份额及预测 83

图表46 2019-2031年中国高岭土行业消费量统计及预测 84

图表47 2019-2031年美国高岭土行业消费量统计及预测 85

图表48 2019-2031年欧洲高岭土行业消费量统计及预测 87

图表49 2019-2031年日本高岭土行业消费量统计及预测 89

图表50 2019-2031年东南亚高岭土行业消费量统计及预测 90

图表51 2019-2031年印度高岭土行业消费量统计及预测 92

图表58 2019-2031年全球不同类型高岭土产量统计及预测 105

图表59 2019-2031年全球不同类型高岭土产量市场份额及预测 106

图表60 2019-2031年全球不同类型高岭土产值统计及预测 107

图表61 2019-2031年全球不同类型高岭土产值市场份额及预测 108

图表62 2019-2031年全球不同类型高岭土平均价格统计及预测 109

图表63 2019-2031年中国不同类型高岭土产量统计及预测 110

图表64 2019-2031年中国不同类型高岭土产量市场份额及预测 111

图表65 2019-2031年中国不同类型高岭土产值统计及预测 112

图表66 2019-2031年中国不同类型高岭土产值市场份额及预测 113

图表67 2019-2031年中国不同类型高岭土平均价格统计及预测 114

图表70 2019-2031年全球主要应用领域高岭土消费量市场份额统计及预测 132

图表73 2019-2031年中国高岭土行业产量统计及预测 136

图表74 2019-2031年中国高岭土行业消费量统计及预测 137

图表75 2019-2031年中国高岭土行业进口量及预测 139

图表76 2019-2031年中国高岭土行业出口量及预测 140

图表81 2019-2031年中国高岭土行业进口量及预测 151

图表82 2019-2031年中国高岭土行业出口量及预测 152

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