“一带一路”俄罗斯智能矿山行业市场发展趋势及投资价值评估报告（2025版）

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）智能矿山行业基本概述：全球矿业正在经历一场新的革命，智能矿山是针对传统矿业行业提出的一种先进的矿山管理模式，将以工业物联网为核心、包括人工智能、大数据、物联网、云计算等新技术不断深化应用到矿业领域，形成全面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统，能够实现矿山生产的全流程智能化运行，包括采矿作业智能化、选冶过程自动化、运输调度的无缝化，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。

从智能矿山整体架构来看，智能矿山通过5G、人工智能、大数据等先进技术与现代矿山综合开发利用，从感知、传输、平台以及上层应用多角度对矿山进行智能化的提升和改造。其中，感知层主要为各类型智能化先进设备，通过采用图像识别、震动识别、声音识别等技术，实现智能矿山终端作业；传输层主要为网络传输设备，是矿山数字化的基础；平台层通过建设集数据集中、分析和挖掘等于一体化数据平台，更好地将数据作为资产加以组合利用，支撑管理决策、资产增值和价值创造；应用层是对矿山生产和运营各环节的智能化应用。

2）智能矿山行业发展历程：海外智能矿山起步较早，芬兰、加拿大、瑞典、澳大利亚等发达国家从上世纪60年代已开始研究智能开采技术，不断研究自动化、数字化、智能化采矿技术，注重工艺衔接，系统性强，并曾先后制定有关“智能化矿山”和“无人化矿山”的发展规划，目前已实现遥控采矿、无人工作面甚至无人矿井。澳洲力拓矿业实施“未来矿山”建设计划，将矿区控制中心成功设在1500公里外；芬兰启动国家“智能矿山（IM）”研发计划；瑞典制定了“Grountecknik2000”矿山自动化、信息化建设战略，以基律纳铁矿为例，已基本实现“自动化采矿”，极大减少井下作业人员，同时也给安全管理带来了质的变化；加拿大制定了2050年建成卫星远程操控采矿设备的全智能无人化矿山的战略目标。

我国煤矿智能化起步相对较晚，发展可追溯至20世纪80年代开始的煤矿设备机械化升级，历经机械自动化阶段、信息化阶段和数字化阶段，现正向智能化方向演变。具体发展历程如下：

①机械自动化阶段：自20世纪80年代中期开始，我国煤矿建设发展进入机械化阶段。该阶段内，高档普采的工作面使用采煤机落煤，并使用单体液压体支护，综采实现工作面落煤、运煤、支护等全过程的机械化。该阶段逐步应用了自动化技术，推动了单机自动化的普及，开采效率与安全性大幅提升，但由于技术发展限制，信息传输距离有限，信号只能本地采集、本地处理并直接用于单机的就地控制。随着信息技术的成熟，部分系统后来逐渐实现了远程集控运行。

②信息化阶段：进入21世纪以来，煤矿企业单机（系统）不断完善，各系统之间协调愈发困难，各系统之间互联互通的需求愈发强烈。伴随着通信技术和工业以太网技术的快速发展，我国煤矿建设逐步引入信息技术进行管理与业务流程规范化，开始形成对数据的收集、处理和分析。该阶段的典型特征包括大型煤矿达到较高采掘自动化水平、综合集成平台与三维GIS数字平台得到应用、高速网络通道形成，实现了初级数据处理、初级系统联动和信息综合发布。

③数字化阶段：自2010年起，BIM、大数据等新一代信息技术在煤矿领域逐步得到应用，将采矿生产作业进行数字化转化与模拟，实时采集矿山生产信息，在数字矿山的基础上，实现动态的生产、调度、管理、安全等实时把控。数字化转化使得井下矿用设备之间实现一定程度的协同控制，成为矿山分析决策、动态预测的重要手段，进一步推进了矿山生产复杂流程的自动化，为智能化转型奠定基础。

④智能化阶段：随着2020年《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台以及国内5G+智能矿山的大力建设，实现矿山全面智能化已成为煤炭行业未来发展的必然选择。智能化发展阶段将以5G技术作为基础载体，推进人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术与煤炭工业的深度融合，实现矿山数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学的智能控制体系，并最终实现生产作业全流程的少人化、无人化。

近年来，我国煤矿智能化建设提质加速，持续推动5G、工业互联网、云计算、大数据和人工智能等技术进入广泛部署和应用新阶段，带动了煤炭开采模式变革、煤矿生产组织关系持续优化、煤炭企业管控方式转型升级等，煤矿智能化建设成效初步显现，成为支撑我国煤矿安全生产和煤炭全产业链数字化转型升级的战略基石。但综合来看，我国矿山智能化建设尚处于起步阶段，依然面临专业人才少、标准化程度低、关键技术亟待突破等问题，在技术装备可靠性与适应性、管理机制完善性、智能化系统常态化运行率、灾害防治精准化等方面仍与发达国家水平有较大差距。技术装备的智能化还主要基于工业自动化的架构，相较于通用人工智能的发展水平，仍存在较大滞后性。

3）智能矿山市场规模：煤矿智能化是矿山智能化领域的重点，在政策推动、技术创新及矿山应用需求演变等多重因素驱动下，中国智能煤矿市场规模保持持续快速增长趋势。国家矿山安监局等七部门《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》提出，到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%。根据报告，据其不完全统计，全国建有1,806个智能化采掘工作面（其中采煤工作面1,035个、掘进工作面771个），建成智能化工作面的煤矿达907处，煤矿智能开采产能占比超过50%，超1.6万个固定岗位实现无人值守，煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进的新阶段。

随着以人工智能、工业互联网、智能装备为代表的新一代信息技术在与矿山生产作业场景加速融合，预计在2027年中国智能煤矿市场规模和中国智能非煤矿市场规模将分别达到8,547.50亿元人民币和5,622.20亿元人民币，年均复合增长率为21.69%和32.03%，市场版图较为广阔。

（3）行业发展趋势：智能矿山行业技术的发展趋势在政策推动、技术创新及矿山应用需求演变等多重因素驱动下，呈现出多维度、深层次的变革，具体表现为：

1）新一代信息技术不断深化应用：尽管目前智能化发展已成为煤炭行业发展的必然趋势，但当前的智能矿山行业仍处于智能化发展的初级阶段。未来，随着工业互联网、人工智能、管控平台、大数据、通信网络、管控平台等技术与装备技术装备的部署与升级，将进一步实现数据互联互通，为人工智能及大模型应用提供基础，提升新型数字基础设施的服务保障能力。全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能信息系统将成为智能矿山行业的主要发展方向，不仅提升了矿山的安全和效率，还实现了煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，生产决策、设备维护、智能开采、动态管理将成为智能矿山行业的常态，最终实现矿山智能化、无人化的发展目标。

一方面，“5G+工业互联网”与煤矿场景实现深度融合应用。目前智能矿山行业在持续推进建设矿用超万兆综合承载网+F5G视频专网+安全可信智能矿山新一代骨干网络，全面融合矿用5G/5G-A、4G、WiFi6、UWB等无线通信定位技术，构建出低时延、高可靠、大带宽的智能矿山信息高速传输通道，实现信息高速承载传输、无线网络全覆盖、位置服务有效支撑。另一方面，人工智能技术正在重构煤炭行业的底层逻辑，成为煤炭企业发展新质生产力的重要工具，驱动全产业链发生深刻变革，重塑产业形态、重构安全体系、重定发展范式。在经营管控、安全生产等方面，依托AI视觉分析、深度学习算法及高性能算力平台，构建“云网边端”协同的煤矿人工智能应用模式，实现对“人-机-环-管”实时智能监测与报警闭环管控，通过部署高清矿用摄像机、智能分析终端等AI算力设备，有效解决了井下复杂环境下的低延时分析与高精度决策需求，煤矿AI视频技术正加速在煤炭行业的规模化应用，推动煤矿由“人防”向“技防”的转型。通过在矿井建成“千眼”视频系统，严格落实“无视频不作业”要求，推动安全管理由人工向智能监管转变。

此外，煤矿智能化建设极大丰富了数据感知、采集、传输和存储方式，催生建设数据中心、算力中心、数据平台和管控平台等基础设施建设需求，为煤炭行业进一步发展数字经济提供了产业基础。例如，所有数据汇总至矿端AI应用平台集中展示和管理，应用大模型知识增强训练技术与知识图谱技术构建设备运维知识库，指导机电设备运维人员高效制定管理策略、精准开展运行调整、维护保养、设备维修等工作，实现数据赋能具体作业。

2）标准体系顶层设计持续健全：近年来，政府主管部门、行业协会、科研院所和煤炭企业坚持需求导向，共同开展煤矿智能化标准体系顶层设计，聚焦基础通用、关键技术、典型应用等重点领域，推进国家标准、行业标准、地方标准以及团体标准研制和实施应用，已发布智能化矿山领域标准超过100项，初步建立起煤矿智能化标准体系，为矿山智能化建设提供了标准指引。这有助于保证矿山作业的规范化、科学化以及数据的标准化，从而更好地引领智能矿山的建设发展，保障我国基础能源安全稳定。同时，统一的行业标准还能加强行业内不同企业间、行业上下游企业的技术交流，提升产品的兼容性，为下游客户提供更全面的成套解决方案。

由于新一代信息技术与传统煤炭开采技术融合迭代速度较快，标准体系整体更新速度仍不及新工艺、新技术、新装备迭代速度，完成全产业链标准协同仍需长期攻坚。由于新一代信息技术与传统煤炭开采技术融合迭代速度较快，标准体系整体更新速度仍不及新工艺、新技术、新装备迭代速度，完成全产业链标准协同仍需长期攻坚。

3）统一的物联网操作系统逐步覆盖：矿山工业互联网的关键即在于建立行业统一的物联网操作系统。在目前矿山行业内设备操作系统七国八制、信息孤岛林立、数据割裂的背景下，矿鸿系统作为华为与国家能源集团联合推出的鸿蒙矿山操作系统，意在成为行业通用的煤矿物联网操作系统，推进矿山设备操作系统国产化进程，为各类煤矿装备和传感器提供统一的接入标准和规范，并通过统一接口、统一数据格式简化互联，实现数据共享与资源动态交互，最终实现矿山人机、机机互联。

矿鸿系统大大提高了井下设备互联及数据共享效率，提升了煤矿生产的自动化和智能化水平，同时减少了对进口设备和技术的依赖，有助于构建安全可信的矿山生产环境，从而增强了能源供应的安全性和稳定性。在统一我国智能矿山工业互联网操作系统的进程中，矿鸿系统将持续扮演引领示范作用，系统与设备能否兼容矿鸿系统将成为智能矿山行业未来发展的重要方向之一。

4）零碳矿山建设与节能环保重要性渐显：零碳矿山对煤炭智能化开采与能耗管控提出了更高要求。在全球环保意识日益增强的背景下，零碳矿山建设已成为矿山行业的必然选择。智能矿山技术不仅关注生产效率的提升，还注重环境保护和能源的高效利用。矿山在生产运转过程中，需进一步实现矿山各类设施及大型作业装备等的实耗能设施、装置的作业计划，降低矿山整体能耗水平，优化生产能耗成本。因此，零碳矿山建设与节能环保亦为智能矿山行业未来发展方向之一，能够通过实时监测和优化管理，实现能耗的最优化控制，提升矿山生产的能源利用效率，减少能源浪费，促进零碳矿山建设。

综上，智能矿山行业未来将朝着“智能化、标准化、绿色化”的方向深入发展。目前大型煤炭企业、科研机构、高等院校和有关企业跨界合作不断深入，矿山行业正从传统劳动密集型向高科技驱动型转变，同时兼顾效率提升与零碳节能发展目标。未来，政策支持、技术创新及市场需求的三重驱动将进一步加速这一进程。

第一章 俄罗斯智能矿山发展态势剖析

第一节俄罗斯智能矿山发展状况分析

一、俄罗斯智能矿山发展总体概况

二、俄罗斯智能矿山行业总产值及趋势

三、俄罗斯智能矿山市场收入及趋势

第二节俄罗斯智能矿山供需现状及预测

一、俄罗斯智能矿山供给及发展趋势

二、俄罗斯智能矿山需求及发展趋势

第二章 中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析

第一节2019-2024年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年俄罗斯市场投资环境评估

第三章 俄罗斯智能矿山细分市场供需现状及缺口分析

第四章 中国智能矿山优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章 中国智能矿山企业在俄罗斯投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析

一、智能矿山进入壁垒分析

二、智能矿山技术壁垒分析

三、智能矿山市场壁垒分析

四、智能矿山投资模式分析

五、智能矿山投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估

一、智能矿山投资风险及建议

二、智能矿山投资价值评估

三、智能矿山投资可行性研究结论

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