未来展望：随着市场需求的稳中有升及工业机器人行业的技术进步，工业机器人市场规模有望持续扩张

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国工业机器人市场占有率调研及发展战略可行性咨询预测报告（2024版）》

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1.工业机器人行业概况

1）定义

根据国际标准ISO8373:2012定义，工业机器人是自动化控制的、可重复编程的多功能机械执行机构，该机构具有三个及以上的关节轴，能够借助编制的程序处理各类工业自动化任务。传统的工业机器人具备速度快、精度高、负载范围广等特性，在设计中往往追求“刚度”（即外力作用下抵抗变形的能力）；同时，传统工业机器人往往惯量较大，且其根据系统设定按照既定路线快速执行指令，因此出于安全性考虑，传统工业机器人需要配置围栏在特定空间内使用，人与机器的工作空间需要保持相对独立。

2）分类

按照不同的分类维度，工业机器人包含多种类型：

①按照应用领域划分，工业机器人可分为搬运机器人、焊接机器人、装配机器人、洁净机器人、物料加工机器人等；根据中金企信统计数据，2021年全球工业机器人市场中，与搬运、焊接及装配工序相关的应用占据约75%的市场份额。

②按照结构形式划分，工业机器人可分为串联机器人、并联机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人、球面坐标机器人等，协作机器人即属于串联机器人中的一种类型；根据中金企信统计数据，串联机器人在国内外市场的占比均超过60%，其应用领域广泛，且在汽车制造业的渗透程度较高。

3）工业机器人产业链

工业机器人产业链主要包括核心零部件、整机制造、系统集成三大环节。

2.工业机器人行业市场情况

1）全球市场

2017年至2019年，受宏观经济环境影响，全球下游需求有所收缩，致使工业机器人销量增速有所放缓。近年来，在工业自动化需求日益高涨、工业机器人产品稳定性提升及成本优化的催化作用下，全球工业机器人销量以及销售额持续高速增长。根据中金企信统计数据，2021年全球机器人市场规模达到175亿美元，销量达51.7万台，销量同比增长31%，再创历史新高。随着市场需求的稳中有升及工业机器人行业的技术进步，工业机器人市场规模有望持续扩张。

数据整理：中金企信国际咨询

2）国内市场

国内工业机器人市场与德国、日本、美国等制造业强国相比起步较晚。2013年后，随着国内研发制造水平的提升与国家一系列智能制造装备行业相关产业政策的颁布实施，工业机器人自主化进程不断加快。

目前我国是全球最大的工业机器人市场，根据中金企信统计数据，2021年国内工业机器人出货量达26.82万台，占同期全球市场比重约51.8%，占比已过半。中国电子学会预计2024年国内工业机器人市场规模有望达115亿美元，2020年至2024年国内工业机器人销量复合增长率约为15%。

数据整理：中金企信国际咨询

3.行业内主要企业

①库卡

库卡成立于1898年，现已被美的集团下属公司全资收购。库卡作为智能自动化解决方案全球供应商，向客户提供从机器人、工作单元到全自动系统及其联网的一站式解决方案；其中，库卡机器人产品主要包括六轴标准工业机器人、装卸码垛机器人、耐高温防尘机器人、焊接机器人、冲压连线机器人、架装式机器人、高精度机器人等，工作负载从3kg到1,300kg，可应用于汽车制造、3C电子、金属塑料加工、电子商务、零售、医疗保健等行业。2021年度，库卡实现销售收入32.86亿欧元；其中，机器人业务对应销售收入10.21亿欧元，占当年销售收入比例31.06%。

②埃斯顿

南京埃斯顿自动化股份有限公司成立于2002年，为深交所主板上市企业（002747.SZ）。埃斯顿主营业务为自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统；产品主要包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人及行业专用定制机器人、光伏机器人工作站、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案等，其中，工业机器人产品型号共计56种，工作负载从3kg到600kg，可应用于新能源、3C、食品饮料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行业。2021年度，埃斯顿实现营业收入30.20亿元、归属于母公司股东的净利润1.22亿元；其中，工业机器人及智能制造系统业务对应收入20.23亿元，占当年营业收入比例66.97%。

③拓斯达

广东拓斯达科技股份有限公司成立于2007年，为深交所创业板上市企业（300607.SZ）。拓斯达主营业务为提供工业自动化整体解决方案及相关设备；主要产品包括工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统等。其中，工业机器人单机产品主要有四轴机器人、六轴机器人、并联机器人、直角坐标机器人等品类，工作负载从2kg到35kg，可应用于3C电子、光电、汽车、包装、医疗、日化等行业。2022年度，拓斯达实现营业收入49.84亿元、归属于母公司股东的净利润1.60亿元；其中，工业机器人及自动化应用系统类产品对应收入达12.88亿元，占当年营业收入比例25.84%。

④埃夫特

安徽埃夫特智能装备股份有限公司成立于2007年，为上交所科创板上市企业（688165.SH）。埃夫特主营业务为工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售；产品主要包括工业机器人整机产品、控制柜及伺服驱动器等核心零部件产品以及机器人系统集成解决方案。其中，工业机器人整机产品主要有轻型桌面机器人、中小型机器人以及大型负载机器人，工作负载从3kg到210kg，可应用于汽车零部件、家具制造、陶瓷卫浴、3C电子等行业。2021年度，埃夫特实现营业收入11.47亿元、归属于母公司股东的净利润-1.93亿元；其中，机器人整机产品对应收入3.99亿元，占当年营业收入比例34.81%。