市场规模未来发展趋势分析预测：国内光伏支架市场规模将有望突破200亿元

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国光伏支架行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》

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（1）光伏支架市场运行现状：近年来，随着光伏需求的增长以及跟踪支架性价比的提升，全球跟踪支架出货量呈现快速增长。根据中金企信统计数据，2022年全球光伏跟踪支架出货量54.5GW，同比增长23%，2012至2021复合年化增长率达57.0%，十年间呈现高速发展态势。

2018-2021年，我国光伏支架行业的市场规模亦跟随国内新增光伏发电装机量变动而变动。截止至2021年，光伏支架行业的市场规模已经增长至175亿元，较上一年同比增长高达51.52%，2022年国内光伏市场发展良好，国内光伏支架市场规模将有望突破200亿元。假设容配比为1.2，2022-2025年全球跟踪支架渗透率分别为60%、64%、68%和72%，支架的销售均价在2020年基础上按照0%、-3%、-2%和-2%的幅度变化，则2021年支架总市场规模（跟踪+固定）约为665亿元，并在有望在2025年达到1,177亿元，年均复合增速15.4%。跟踪支架2021年市场规模约为314亿元，2025年有望达到651亿元，年均复合增速20.0%，未来5年跟踪支架行业复合增速将快于固定支架。

2020-2025年全球光伏市场预测

数据整理：中金企信国际咨询

（2）光伏支架行业运行现状：近年来中国光伏市场及产业链优势在光伏支架行业得到了充分的发挥。中国光伏支架厂家在满足国内光伏市场需求的同时，部分企业已经开始布局海外市场，通过内生增长、外部收购等方式，显著提高了在全球光伏支架市场的份额，全球前十大光伏支架厂商中，中国企业也逐步占据了相应的位置。同时，中国光伏支架厂家及专家积极参与国际标准的制定，担任国际权威机构的要职。中国光伏支架行业的国际地位显著提升。

由于早期跟踪支架技术不够成熟，稳定性和可靠性不高，国内光伏电站投资业主倾向固定支架；且早期标杆电价较高，采用固定支架的电站投资回报已经达到或超过预期收益，故国内光伏支架以固定支架为主，跟踪支架领域内渗透率较低，在2021年仅有14.6%，而欧美等地区跟踪支架渗透率皆保持在50%以上。由于全球最大的跟踪支架市场美国对海外供应商加征关税以及其光伏电站信贷政策的不友好，中国跟踪支架厂商难以参与美国大规模电站建设项目，中国厂商跟踪支架全球竞争力相对较低。随着国内补贴政策持续调整、中国光伏平价化上网、国内光伏电站业主及EPC精细化管理光伏电站收益以及国家对智能化管理的要求，光伏跟踪支架将成为光伏产业在发电系统端降本增效的重要手段，未来国内跟踪支架的渗透率有望持续提升。

（3）优势企业竞争格局分析：从全球跟踪支架市场份额来看，跟踪支架龙头为美国公司NEXTracker，全球市场占有率约30%，国内仅中信博与天合光能子公司Ncalve位列全球前十。

根据中金企信统计数据，2020年行业前10名市场占有率达到90%，相比2019年提升2个百分点；行业前5名则达到69%，相比2019年提升1个百分点。其中2020年NEXTracker（美国，母公司为新加坡）市占率维持在29%，排名第一；ArrayTechnologies（美国）市占率为17%，排名第二；PVHardware（西班牙）市占率为9%，排名第三；中信博（中国）以8%的市占率位列第四；Nclave（西班牙，母公司为天合光能）市占率为4%，位列第八。

2021年全球跟踪器出货量达到54.5GW，同比增长率达到23%；2021年NEXTracker的光伏支架出货量约为16GW，占全球出货量市场份额的30%，继续位列全球第一。

2021年全球光伏跟踪市场份额和出货量分析

数据整理：中金企信国际咨询

跟踪支架公司业务区域差异较大，不同区域品牌优势有差异。根据中金企信统计数据，排名前三的企业中，NEXTracker和ArrayTechnologies以美国市场为主，其余各市场有所涉足；PVHardware以美国和欧洲市场为主。而中信博则以亚太、中东为主，拉美也拥有一定的业务；Nclave（天合光能子公司）以亚太、欧洲、拉美为主，中东拥有少量业务。这主要与跟踪支架产品与地域环境匹配性以及渠道拓展有关。

目前国内企业主要固定支架生产为主，跟踪支架整体渗透率较低。固定支架技术含量较低，竞争格局较为分散，国内量产支架企业达到上千家。而跟踪支架作为高度定制化产品，需要因地制宜，根据地形、位置计算最优控制方案，业主对支架供应商的资质、产品稳定性及项目经验审核极为严格，能够量产性能优异的跟踪支架且具备丰富项目经验厂商较少，早期国产跟踪支架良莠不齐，存在盲目模仿、偷工减料、设计方案不合理以及缺少完善质量标准等问题，曾批量出现事故，致使国内企业品牌不受业主信任，销售渠道狭窄，国产化率较低。

跟踪支架属于光伏产业链国产化率较低的环节，多晶硅、硅片、电池片、组件等其他光伏产业环节中国企业全球份额分别为76%、96%、83%、70%。与此同时，2020年中国光伏跟踪支架出货量仅占全球的14.95%左右，约为7.1GW。